Японские автомобили теряют долю рынка в Юго-Восточной Азии, цепочки поставок в смятении

Доля японских автопроизводителей на рынке Таиланда и Индонезии стремительно падает на фоне расширения производства китайских электромобилей и снижения цен. Риск распространяется на цепочку поставок, включающую 2792 компании, производящие комплектующие.

Доля Японии на рынке Юго-Восточной Азии резко сокращается, особенно в Таиланде и Индонезии, поскольку китайские производители наращивают местное производство и предлагают конкурентоспособные по цене электромобили. Это вызывает опасения по поводу возможного шока для региональной цепочки поставок, где работают более 2700 японских компаний-производителей автозапчастей.

В Таиланде совокупная доля рынка девяти японских автопроизводителей за первые 10 месяцев этого года достигла 69,8%, снизившись на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. После поддержания уровня 85–90% в 2010-х годах этот показатель снизился до 77,8% в 2023 году и рискует опуститься ниже 70% к концу 2025 года. В Индонезии, крупнейшем рынке региона, доля японских автомобилей с 2024 года опустилась ниже 90% и продолжила снижаться, достигнув 82,9% за первые 10 месяцев этого года.

Регион/Рынок	Основной показатель	Разработки
Таиланд	Доля рынка 9 японских брендов (первые 10 месяцев этого года)	69,8% (снижение на 6,6% в годовом исчислении); 2010-е годы: 85–90%; 2023 год: 77,8%
Индонезия	Доля японского автомобильного рынка	2024 год потерял 90% отметки; 82,9% за первые 10 месяцев этого года
Таиланд	Доля китайского автомобильного рынка	Более 20%
Юго-Восточная Азия	Японский бизнес по производству комплектующих	2792 компании; почти половина в Таиланде

Давление со стороны волны электромобилей в Китае

С 2022 года китайские компании, такие как BYD, расширяют своё присутствие в Таиланде и Индонезии, сочетая значительные скидки на электромобили с инвестициями в локальные заводы. В Таиланде доля китайского автомобильного рынка превысила 20%, демонстрируя быстрое проникновение на массовый рынок. Эта тенденция привела к прямой конкуренции в цене, технологиях и скорости вывода продукции на рынок, ослабляя доминирующее положение японских автомобилей в регионе.

Японские заводы сокращаются, риски перекладываются на поставщиков

Под давлением рынка японские компании начали реструктуризацию своих мощностей в Таиланде. Honda объединит два завода в один после 2026 года. Mitsubishi Motors планирует остановить производство на одном из трёх своих заводов в 2027 году. По данным MarkLines, в Юго-Восточной Азии в настоящее время работают 2792 японских компании по производству автозапчастей, почти половина из которых сосредоточена в Таиланде, который служит центром экспорта в соседние страны.

Представитель японского банка заявил, что снижение темпов работы сборочных заводов приведёт к сокращению заказов, что затруднит субподрядчикам поддержание местных производственных мощностей. Если спад продолжится, последствия могут быть особенно заметны на звеньях 2-го и 3-го уровней, которые сильно зависят от стабильности производства сборочных заводов.

Новое поколение Hilux и послание о защите цепочки поставок

На Международной выставке автомобилей Thai International Motor Expo 2025, открывшейся 29 ноября в Бангкоке, Toyota представила первое за 10 лет новое поколение Hilux, улучшенную топливную экономичность дизельного двигателя и полностью электрическую версию, и начала принимать заказы. В Таиланде, где пикапы считаются «национальным автомобилем», а Hilux — флагманским продуктом, запуск модели имеет стратегическое значение в новой конкурентной среде.

«Мы хотим увеличить продажи, чтобы защитить цепочку поставок», — заявил президент Toyota Thailand Нориаки Ямасита, отметив приоритет стабилизации сети поставщиков, поскольку колебания доли рынка оказывают более широкое влияние на возможности всей экосистемы.

1764829775990.png

1764829810769.png

Ответные меры: продвижение гибридных автомобилей, удержание основных клиентов

Японские автопроизводители добавляют гибриды — традиционно сильное направление — в свои портфели, чтобы повысить топливную экономичность и сохранить привлекательность для прагматичных покупателей. Однако, если волна электромобилей из Китая продолжит расти, ценовое давление и темпы выпуска новых продуктов могут свести на нет это преимущество.

Краткосрочные воздействия и сценарии мониторинга

• Доля рынка в Таиланде и Индонезии является чувствительным показателем эффективности мер стимулирования японской компании в течение следующих 12 месяцев.
• Ход реструктуризации производственных мощностей Honda и Mitsubishi Motors в Таиланде напрямую повлияет на заказы от местных поставщиков.
• Уровень проникновения электромобилей китайских компаний в Таиланде (уже более 20%) является переменной, определяющей темпы ценовой и технологической конкуренции.

В краткосрочной перспективе поддержание стабильного производства — за счёт флагманских моделей, таких как Hilux, и гибридных версий — рассматривается как ключ к смягчению нагрузки на цепочку поставок. Однако, если наступление китайских автомобилей продолжится, негативное влияние на тысячи предприятий, производящих запчасти и аксессуары, будет неизбежным.

Рекламная реклама

Источник: https://baonghean.vn/xe-nhat-mat-thi-phan-o-dong-nam-a-chuoi-cung-ung-chao-dao-10313790.html