API:er formar bankernas konkurrensfördelar

Nästan 40 % av bankerna har utvecklat API:er utöver den grundläggande portföljen och utnyttjar aktivt API:er som en ny affärsmodell. Den globala marknaden för öppna banker förväntas nå cirka 43,15 miljarder dollar år 2026, med en årlig tillväxttakt (CAGR) på cirka 24,4 %.

Kapplöpning om att utveckla API

Vid evenemanget "Connecting Fintech 2025" som nyligen hölls i Ho Chi Minh City berättade Pham Thanh Son, biträdande direktör för Vietcombank Information Technology Center, att banken för närvarande driver fyra system som tillhandahåller API-tjänster, inklusive: VCB Acquire Hub (betalning för offentliga tjänster och sjukhus), Open Banking (API för konton, betalningar och inkasso), Mobile Payment Gateway (betalning via internationella kort) och E-Wallet API (länkning, insättning och uttag av e-plånböcker). Totalt tillhandahåller Vietcombank nästan 200 API:er, som täcker mer än 40 verksamhetsgrupper, från betalning, kontohantering, e-plånböcker, betalningsmetoder, eKYC till datakontroll och -förfrågningar.

Ur ett operativt perspektiv hanterar Vietcombanks API-system miljontals samtal varje dag, med en framgångsgrad på över 99 % inom viktiga affärsgrupper. Hundratals partners från e-plånböcker, sjukhus, skolor till e-handel och offentliga tjänster använder Vietcombanks API. Detta visar att banken inte bara stannar vid att "ansluta" enligt lagkrav, utan också betraktar API som en digital tjänsteinfrastruktur, en strategisk affärstillgång som bidrar till att utöka intäktskällor och öka konkurrenskraften.

Denna trend sprider sig också inom banksystemet. VietinBank har med iConnect-plattformen utvecklat hundratals API:er för kassaflödeshantering, QR-betalningar, inkasso och betalning samt ERP-systemintegration för företag. BIDV har genom plattformarna BIDV Open API och SmartConnect distribuerat många "off-list" API:er, såsom fakturaavstämning i realtid, identifierings-API, transaktionsautentiserings-API, e-handelsbetalningar och inbäddade finansiella tjänster för turism-, transport- och logistikbranschen.

Inom den kommersiella banksektorn för aktiebolag meddeladeOCB att de har driftsatt fler än 200 öppna API:er, som stöder företag att automatisera intäkter och utgifter och sömlöst integrera finansiella tjänster i digitala plattformar. TPBank marknadsför API:er för att betjäna LiveBank-ekosystemet och TPFico digitalbank; MB utvecklar BIZ MB API-plattformen med kontohantering, löneutbetalningar, inkasso- och betalningstjänster samt digital signaturanslutning. Samtidigt fokuserar VPBank på att lansera API:er för att betjäna konsumentekosystemet genom Cake digitalbank och e-handelsplattformar. Sacombank, Techcombank och många andra banker implementerar också kraftigt API:er för att betjäna företag, från betalning och pengaöverföringar till ekonomisk förvaltning.

API-tjänster utnyttjas i allt större utsträckning av banker inom många delar av ekonomin.

Skapa nya konkurrensfördelar

Enligt register från avdelningen för informationsteknologi (SBV) är det gemensamma för de kommersiella banker som kraftigt har utvecklat API-system på senare tid att de inte stannar vid grundläggande API:er som e-plånböcker och betalningar, utan har expanderat till områden med högt kommersiellt värde såsom: API för utlåning integrerat på e-handelsplattformar eller partnerapplikationer; API för att hantera företagens kassaflöde; API för att tillhandahålla inbäddade finansiella tjänster; API för datahantering, kreditvärdering, bedrägeriförebyggande åtgärder etc.

Statistik efter mer än ett halvår av implementering av cirkulär 64/2024/TT-NHNN (föreskrifter om implementering av öppna applikationsprogrammeringsgränssnitt inom bankbranschen) visar att cirka 40 % av bankerna i systemet har implementerat API:er utöver den grundläggande listan. Denna siffra visar att cirkulär 64 inte bara skapar en rättslig ram för säkra anslutningar utan också blir en "push" för banker att se över API:ernas roll i affärsverksamheten.

Experter på McKinsey och Allied Market Research anser att kommersialisering av API:er är en oundviklig trend när banker går från en sluten modell till en öppen modell. API:er hjälper banker att "följa" kunder i den digitala miljön, minska beroendet av mottransaktioner och öppna upp nya intäktskällor från integrationsavgifter, underhållsavgifter, transaktionsavgifter och mervärdestjänster. Allied Market Researchs rapport förutspår att den globala marknaden för öppen bankverksamhet kommer att nå 43,15 miljarder dollar år 2026, med en sammansatt tillväxttakt på cirka 24,4 %, och tror att API:er kommer att bli "ryggraden" i den nya generationen digitala banker.

Experter vid Asiatiska utvecklingsbanken (ADB) delar samma åsikt och säger att banker i Europa, Singapore och Japan har bevisat att API:er kan bli nya intäktsgenererande plattformar när de kommersialiseras som tjänster för företag, fintech-företag och utvecklare. API:er hjälper nu banker att flytta sin roll från att vara en enda tjänsteleverantör till en leverantör av finansiell infrastruktur för hela den digitala ekonomin.

I Vietnam tror experter att perioden 2026-2027 kommer att bli en period av explosiv API-konkurrens när cirkulär 64/2024/TT-NHNN går in i "compliance scoring"-fasen. Banker kommer att konkurrera hårt om API-ekosystemets skala, nivån av avancerad API-mångfald, kommersialiseringskapacitet och dataskyddskapacitet – obligatoriska faktorer enligt lagen om skydd av personuppgifter.

I takt med att vietnamesiska banker betraktar API:er som en strategisk tillgång och djärvt kommersialiserar tjänster, kommer bankbranschen under de kommande åren att närma sig en modell för "öppen bankverksamhet" där data, uppkoppling och användarupplevelse blir centrala konkurrensfördelar och nya tillväxtfaktorer för kreditinstitut.

Källa: https://thoibaonganhang.vn/api-dinh-hinh-loi-the-canh-tranh-cua-ngan-hang-174506.html