จดหมายข่าวตลาดออสเตรเลีย 4 มีนาคม 2568

1. ข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับ เศรษฐศาสตร์มหภาค ของออสเตรเลีย

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของออสเตรเลีย วัดอัตราเงินเฟ้อในไตรมาสที่ 4 ปี 2567 อยู่ที่ 2.4% ซึ่งยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2567 (2.8%) และลดลงอย่างรวดเร็วจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 7.8% ในไตรมาสที่ 4 ปี 2565 หากเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2566 รายการ/บริการหลักที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ การศึกษา (+6.5%) แอลกอฮอล์และยาสูบ (+6.2%) ประกันภัยและบริการทางการเงิน (+5.4%) ในขณะที่ภาคการขนส่งบันทึกการลดลง 1.5%

- ในการประชุมตามปกติในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ได้ตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายจาก 4.35% เป็น 4.1% นี่เป็นการเคลื่อนไหวเชิงบวกตามที่ผู้เชี่ยวชาญทำนายไว้เมื่อเร็วๆ นี้ เพราะอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลียมีแนวโน้มลดลงและอยู่ภายใต้การควบคุมโดยพื้นฐานแล้ว

- การค้าสินค้าของออสเตรเลียยังคงฟื้นตัวในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 โดยสถิติแสดงให้เห็นว่าการส่งออกอยู่ที่ 44 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย เพิ่มขึ้น 1.1% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการส่งออกแร่เหล็กและโลหะ ในทางกลับกัน การนำเข้ามีมูลค่า 38.9 พันล้านเหรียญออสเตรเลีย เพิ่มขึ้น 5.9% จากเดือนก่อนหน้า ดุลการค้าสินค้าเกินดุล 5.09 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย

อัตราการว่างงานในออสเตรเลียในเดือนมกราคม 2568 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยอยู่ที่ 4.1% (4.0% ในเดือนที่แล้ว) โดยจำนวนผู้มีงานทำอยู่ที่กว่า 14.63 ล้านคน เพิ่มขึ้น 498,000 คน (+3.5%) จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน จำนวนผู้ว่างงาน 627,500 คน (เพิ่มขึ้น 4.2% เทียบกับปี 2566)

- ยอดขายปลีกในออสเตรเลียในเดือนธันวาคม 2024 อยู่ที่ 36.99 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย ลดลงเล็กน้อย 0.1% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 4.6% เมื่อเทียบกับปี 2023 ตัวเลขไตรมาสที่ 4 ปี 2567 อยู่ที่ 105.8 พันล้านเหรียญออสเตรเลีย เพิ่มขึ้น 1% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 1.1% เมื่อเทียบกับปีก่อน รายการ/กลุ่มที่มีการบันทึกการเพิ่มขึ้น ได้แก่ สินค้าในครัวเรือน (+1.6%) ซูเปอร์มาร์เก็ต (+0.4%) และอาหาร (+0.1%) ขณะเดียวกัน เมื่อจำแนกตามรัฐ ยกเว้นออสเตรเลียตะวันตก (+0.2%) และนิวเซาท์เวลส์ (+0.1%) ยอดขายปลีกในรัฐ/เขตการปกครองอื่นๆ ทั้งหมดก็ลดลง

อัตราผลตอบแทนพันธบัตร รัฐบาล ออสเตรเลียอายุ 10 ปีลดลงแตะ 4.42% หลังจากนักลงทุนประเมินข้อมูลเศรษฐกิจภายในประเทศ ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในเดือนกุมภาพันธ์ แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ำ ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการเงินในครัวเรือนและค่าครองชีพที่สูงขึ้น ขณะเดียวกันความเชื่อมั่นทางธุรกิจก็ปรับตัวดีขึ้นในเดือนมกราคม โดยแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้ว แม้จะประสบปัญหาด้านยอดขายและกำไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวมาจากการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางออสเตรเลียจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในรอบ 4 ปี

2. ข้อมูลที่น่าสนใจบางประการ

การส่งออกจากเวียดนามไปยังออสเตรเลีย

ตามข้อมูลของศุลกากรเวียดนาม การส่งออกของเวียดนามไปยังออสเตรเลียในเดือนมกราคม พ.ศ. 2568 ยังคงเป็นจุดสว่าง โดยบันทึกการเพิ่มขึ้น 13.9% ในช่วงเวลาเดียวกัน เป็นหนึ่งในตลาดสำคัญไม่กี่แห่งที่มีการเติบโตมากกว่า 10% โดยเฉพาะในบริบทที่การส่งออกของประเทศลดลง (-4.3%) ซึ่งส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการเพิ่มขึ้นของมูลค่านำเข้า-ส่งออกระหว่างกันโดยรวม สิ่งจำเป็นพื้นฐานก็เติบโตขึ้น มียอดขายมากกว่า 570 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มูลค่าซื้อขายทวิภาคีรวมเกือบ 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ที่น่าสังเกตคือ การนำเข้าจากออสเตรเลียไปยังเวียดนามลดลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การขาดดุลการค้าลดลง แต่ส่งผลให้มูลค่าซื้อขายรวมทั้งสองทางลดลง โครงสร้างสินค้านำเข้าจากออสเตรเลียไปเวียดนามส่วนใหญ่จะเป็นวัตถุดิบ

ออสเตรเลียลดภาษีไฮโดรเจนและแร่ธาตุสำคัญ

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2025 ออสเตรเลียได้ผ่านกฎหมายใหม่เพื่อให้แรงจูงใจทางภาษีแก่บริษัทต่างๆ ที่ผลิตไฮโดรเจนหมุนเวียนหรือแปรรูปแร่ธาตุที่สำคัญ โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียวและลดการพึ่งพาห่วงโซ่อุปทานของจีน เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2570 ผู้ผลิตที่มีสิทธิ์จะได้รับการลดหย่อนภาษีสูงสุด 10 ปีต่อโครงการ พระราชบัญญัติดังกล่าวยังกำหนดให้มีเครดิตภาษีการผลิต 10 เปอร์เซ็นต์สำหรับการกลั่นแร่ธาตุที่สำคัญ เช่น ลิเธียมและนิกเกิล ซึ่งมีผลนานถึง 10 ปี

แรงจูงใจเหล่านี้มีมูลค่า 13.7 พันล้านเหรียญสหรัฐในระยะเวลา 10 ปี และเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย Made in Australia Future ของรัฐบาล ในแถลงการณ์ร่วม รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของรัฐบาลกลาง คริส โบเวน กล่าวถึงการลดหย่อนภาษีว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อ “การคว้าโอกาสทางเศรษฐกิจและขนาด” ของการเปลี่ยนผ่านสู่ระดับสุทธิเป็นศูนย์ การผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวได้รับการต้อนรับอย่างกว้างขวางจากภาคอุตสาหกรรมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่น

Trung Nguyen Legend มีร้านแห่งแรกในออสเตรเลีย

Trung Nguyen Legend จะเข้าสู่ตลาดออสเตรเลียและมีร้านสาขาแรกบนถนน Courtney เมืองเมลเบิร์น ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 400 ตร.ม. กำหนดเปิดตัวในเดือนมีนาคมปีหน้า

อุตสาหกรรมอลูมิเนียมของออสเตรเลียเผชิญภาษีจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศจัดเก็บภาษีนำเข้าเหล็กและอลูมิเนียม 25 เปอร์เซ็นต์ โดยไม่มีข้อยกเว้น โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม ไม่นานหลังจากนั้น ในระหว่างการโทรศัพท์คุยกับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย ทรัมป์ตกลงที่จะพิจารณายกเว้นออสเตรเลียจากมาตรการดังกล่าว เนื่องจากออสเตรเลียเป็นหนึ่งในไม่กี่ตลาดที่สหรัฐฯ มีดุลการค้าเกินดุล

อย่างไรก็ตาม ก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะเคลื่อนไหวเรื่องภาษีครั้งนี้ นาย Dragicevich กรรมการบริหารของ Capral Aluminum ซึ่งเป็นผู้ผลิตอลูมิเนียมรายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย และเป็นสมาชิกของ Australian Aluminum Council (ACC) ด้วย รู้สึกกังวลว่าภาษีนี้จะส่งผลกระทบต่อการค้าโลก และเพิ่มโอกาสที่จีนจะทุ่มตลาดอลูมิเนียมในตลาดของออสเตรเลีย เขากล่าวว่า หากประเทศต่างๆ เช่น จีน ซึ่งเป็นผู้ผลิตอลูมิเนียมรายใหญ่ที่สุดในโลก ถูกปิดกั้นจากตลาดสหรัฐฯ เนื่องมาจากภาษีศุลกากรของรัฐบาลทรัมป์ พวกเขาก็จะมองหาตลาดทางเลือกอื่น ดังนั้นเขาจึงเรียกร้องให้รัฐบาลออสเตรเลียระมัดระวังและใช้มาตรการต่อต้านการทุ่มตลาดเพื่อปกป้องผู้ผลิตในประเทศ

ออสเตรเลียทบทวน FTA กับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างครอบคลุม

รัฐบาลออสเตรเลียได้เริ่มดำเนินการทบทวนข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) กับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างครอบคลุม เพื่อให้แน่ใจว่าข้อตกลงเหล่านี้จะยังคงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจและนักลงทุนในออสเตรเลียต่อไป คาดว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะกลายเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลกภายในปี 2583 เนื่องมาจากชนชั้นกลางที่เพิ่มขึ้นและความต้องการผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ในปี 2023 การค้าระหว่างออสเตรเลียและภูมิภาคพุ่งสูงถึง 183.4 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย คาดว่าการตรวจสอบจะเสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ธันวาคมปีนี้

3. การวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ

ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคของออสเตรเลีย เดือนมกราคม 2568 [6]

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 2.5% เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนมกราคม พ.ศ. 2568 ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อนหน้า แต่ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 2.6% อย่างไรก็ตาม อัตราเงินเฟ้อยังคงแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2567 โดยราคาอาหารพุ่งสูงสุดในรอบ 3 เดือน (เพิ่มขึ้น 3.3% จาก 2.7% ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2567) โดยหลักแล้วเป็นผลจากราคาผลไม้ที่เพิ่มขึ้น 12.3% ในขณะเดียวกัน อัตราเงินเฟ้อด้านที่อยู่อาศัยก็พุ่งสูงสุดในรอบ 5 เดือน (2.1% เทียบกับ 1.5%) แรงกดดันเพิ่มเติมมาจากแอลกอฮอล์และยาสูบ (6.4% เทียบกับ 5.8%) เสื้อผ้า (2.1% เทียบกับ 1.3%) เฟอร์นิเจอร์ (1.0% เทียบกับ 1.3%) สุขภาพ (4.0% เทียบกับ 4.0%) ความบันเทิง (0.9% เทียบกับ 1.6%) การขนส่ง (0.5% เทียบกับ 0.7%) และบริการทางการเงิน (5.3% เทียบกับ 5.2%) คาดว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานรายปีจะเพิ่มขึ้นเป็น 2.8% จาก 2.7% ในเดือนธันวาคม 2567 หากไม่รวมสินค้าที่ผันผวนและการท่องเที่ยว ดัชนี CPI จะเพิ่มขึ้น 2.9% ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดในรอบ 5 เดือน

เสนอ:

-ราคาผลไม้ของออสเตรเลียกำลังเพิ่มสูงขึ้น ธุรกิจเวียดนามจำเป็นต้องกระตุ้นการส่งออก

ออสเตรเลียประสบวิกฤตที่อยู่อาศัย เวียดนามจำเป็นต้องกระตุ้นการส่งออกวัสดุก่อสร้างและร่วมมือด้านการลงทุนด้านการก่อสร้าง กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อเชื่อมต่อ

4. ข่าวสารด้านการค้าและการป้องกันประเทศ (ข้อมูลนี้ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น หากต้องการอ้างอิงแหล่งที่มาหรือตัดสินใจที่เกี่ยวข้อง โปรดทบทวนและอัปเดตข้อมูลจากกรมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า)

ข้อมูลเฉพาะบางกรณีล่าสุด:

(1) ในกรณีของโปรไฟล์อลูมิเนียมจากเวียดนามและมาเลเซีย (591) แม้ว่าจะมีการตัดสินใจที่จะไม่รักษาคำสั่งภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดไว้ แต่หลังจากได้รับการร้องเรียนและการตรวจสอบอิสระ ออสเตรเลียยังคงเรียกเก็บภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดกับผลิตภัณฑ์นี้จากเวียดนามและมาเลเซียตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2023 (5.2% สำหรับบริษัทอลูมิเนียม Dong A และ 9.0% สำหรับบริษัทอื่นๆ) วันสิ้นสุดของอากรป้องกันการทุ่มตลาดนี้คือวันที่ 27 มิถุนายน 2570

(2) ล่าสุด รัฐบาลออสเตรเลียได้ประกาศการสอบสวนภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดและภาษีต่อต้านการอุดหนุนสำหรับเหล็กเส้นรีดร้อนชนิดม้วนจากอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย ตุรกี และเวียดนาม (655) วันที่แจ้งเริ่มการสอบสวน คือ วันที่ 24/9/2024 วันสุดท้ายสำหรับการตอบแบบสอบถามครั้งแรก คือ วันที่ 31/10/2024

วันที่เผยแพร่คำชี้แจงข้อเท็จจริงสำคัญคือวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2568 และคู่กรณีมีเวลา 20 วันในการส่งความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรนับจากวันที่เผยแพร่คำชี้แจงข้อเท็จจริงสำคัญ กำหนดส่งความคิดเห็นขั้นสุดท้ายคือวันที่ 6 ตุลาคม 2568 คาดว่าจะมีการออกคำตัดสินของรัฐมนตรีภายใน 30 วันหลังจากได้รับความคิดเห็นขั้นสุดท้าย

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน AUD/USD และสถานการณ์ทางการเงินของออสเตรเลีย

ดอลลาร์ออสเตรเลียซื้อขายที่ 1 AUD = 0.635 USD เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2025 ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดในรอบเกือบสองเดือน เนื่องจากนักลงทุนตอบสนองต่อข้อมูลตลาดแรงงานล่าสุด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์โลก ตลอดจนการคาดการณ์ว่านโยบายภาษีของสหรัฐฯ จะมีผลบังคับใช้กับอะลูมิเนียมและเหล็ก ส่งผลให้ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงมาอยู่ที่ประมาณ 0.635 ดอลลาร์สหรัฐ หลังจากเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วงก่อนหน้านี้

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2025 ในการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ธนาคารกลางออสเตรเลียได้ลดอัตราดอกเบี้ยเงินสดลง 25 จุดพื้นฐานเหลือ 4.1% ตามที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางส่งสัญญาณถึงจุดยืนที่ระมัดระวังมากขึ้นในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม โดยอ้างถึงความกังวลว่ากระบวนการเงินฝืดอาจเป็นเรื่องยาก ในงานแถลงข่าวครั้งต่อมา มิเชล บูลล็อค ผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย เน้นย้ำว่าธนาคารกลางยังไม่สามารถลดอัตราเงินเฟ้อได้ และเตือนว่าอาจไม่มีช่องว่างสำหรับการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมอีก ขณะนี้ ตลาดกำลังกำหนดราคาในรอบการผ่อนคลายนโยบายการเงินแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยมีการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยเงินสดที่ 3.6% ในเดือนกันยายนปีหน้า ซึ่งหมายความว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% สองครั้งในอนาคตอันใกล้

รายละเอียดจดหมายข่าว ดูที่นี่

ที่มา: https://moit.gov.vn/tin-tuc/thi-truong-nuoc-ngoai/ban-tin-thi-truong-uc-so-ra-ngay-04-03-2025.html