เงินทุนพันล้านเหรียญไหลจากยักษ์ใหญ่ญี่ปุ่นเข้าเวียดนาม สาขาไหนดึงดูดนักลงทุนมากที่สุด?

พันล้านดอลลาร์ในภาคส่วนสำคัญ

ใกล้สิ้นเดือนสิงหาคม ผู้นำจังหวัด นามดิ่ญ ได้พบปะกับตัวแทนบริษัทซูมิโตโมจากประเทศญี่ปุ่น หนึ่งในเนื้อหาที่กล่าวถึงคือ ซูมิโตโมได้ศึกษาค้นคว้าอย่างรอบคอบเพื่อตัดสินใจ ลงทุนใน โครงการนิคมอุตสาหกรรม (IP) ที่มีขนาดตั้งแต่ 300 เฮกตาร์ขึ้นไป

Sumitomo Corporation ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2462 บริษัทระดับโลกแห่งนี้มีมูลค่าสุทธิ 26,600 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีบริษัทสาขาและบริษัทในเครือหลายร้อยแห่งทั่วโลก

ในเวียดนาม ซูมิโตโมได้ก่อตั้งนิคมอุตสาหกรรมทังลองในปี พ.ศ. 2540 และขยายไปยังนิคมอุตสาหกรรมทังลอง 2 ในจังหวัดหุ่งเอียน และนิคมอุตสาหกรรมทังลอง วินห์ฟุก ในจังหวัดวิญฟุก มีพื้นที่รวมกว่า 1,012 เฮกตาร์ และเงินลงทุนรวม 404 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

Sumitomo ยังเป็นที่รู้จักในฐานะบริษัทที่ร่วมมือกับกลุ่ม BRG ของนักธุรกิจหญิง Nguyen Thi Nga เพื่อพัฒนาพื้นที่เมืองอัจฉริยะทางตอนเหนือของฮานอย ด้วยการลงทุนรวม 4.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ

โรงไฟฟ้าพลังความร้อน Van Phong 1 BOT ลงทุนโดยบริษัท Sumitomo Corporation (ประเทศญี่ปุ่น) ด้วยทุนจดทะเบียนรวมสูงถึง 2.58 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ใน Khanh Hoa บริษัท Sumitomo เป็นผู้ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังความร้อน Van Phong 1 BOT ซึ่งมีกำลังการผลิต 1,320 เมกะวัตต์ และมีทุนจดทะเบียนรวม 2.58 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ในตลาดการเงิน อิทธิพลของนักลงทุนญี่ปุ่นนั้นมีมหาศาล บริษัทญี่ปุ่นได้ลงทุนประมาณ 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อเป็นผู้ถือหุ้นเชิงกลยุทธ์ของธนาคาร 5 แห่ง บริษัทการเงิน บริษัทประกันภัย และบริษัทฟินเทคอีกหลายแห่ง

ในภาคธนาคารและการเงิน ซูมิโตโม ไลฟ์ ได้ทุ่มเงิน 360 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อเข้าถือหุ้นมากกว่า 22% ในกลุ่มบริษัทบ๋าวเวียด (BVH) และกลายเป็นผู้ถือหุ้นเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มนี้ ซูมิโตโม ไลฟ์ จะพิจารณาเพิ่มการลงทุนใน BVH ในอนาคตอันใกล้

ปลายเดือนมีนาคม 2566 VPBank ได้ขายเงินทุน 15% ให้แก่ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น (SMBC) ของญี่ปุ่น และได้รับเงิน 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ก่อนหน้านี้ ในเดือนพฤษภาคม 2565 VPBank และ SMBC ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นและ SMBC ในระหว่างการเยือนเวียดนาม

นี่ถือเป็นก้าวต่อไปของ SMBC ในการขยายการดำเนินงานในเอเชียและเสริมความแข็งแกร่งให้กับการธนาคารดิจิทัล ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของ SMBC

ก่อนหน้านี้ในเดือนตุลาคม 2564 SMBC ได้ให้ SMBC Consumer Finance Company (บริษัทในเครือของกลุ่มนี้) เข้าซื้อหุ้น 49% ของทุนจดทะเบียนของ VPBank SMBC Finance Company (FE Credit)

ตั้งแต่ปลายปี 2555 ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ (BTMU) ได้ทุ่มเงิน 743 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อซื้อหุ้น 20% ของเวียตินแบงก์ (CTG) แรงผลักดันนี้เองที่ช่วยให้เวียตินแบงก์เติบโตอย่างโดดเด่น และเคยเป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีทุนจดทะเบียนสูงสุดและมีโครงสร้างผู้ถือหุ้นที่แข็งแกร่งที่สุดในเวียดนาม

ก่อนหน้านี้ ธนาคารเวียดคอมแบงก์ (VCB) ในเดือนกันยายน 2554 ธนาคารมิซูโฮของญี่ปุ่น ได้ใช้เงินมากกว่า 567 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซื้อหุ้นจำนวน 347 ล้านหุ้น คิดเป็น 15% ของทุนจดทะเบียนใน VCB ในปี 2562 มิซูโฮยังคงซื้อหุ้นเวียดคอมแบงก์เพิ่มเติมเพื่อรักษาอัตราส่วนนี้ไว้

นอกจากนี้ มิซูโฮและกลุ่มนักลงทุนยังได้ทุ่มเงิน 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เข้าซื้อ M_Service ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ Momo ส่วนซอฟต์แบงก์ของญี่ปุ่นและ GIC ของสิงคโปร์ก็ได้ทุ่มเงินประมาณ 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เข้าซื้อ VnLife ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของแอปพลิเคชัน Vnpay

ก่อนหน้านี้ บริษัทหลักทรัพย์ไดวา (Daiwa Securities) ได้ลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์เอสเอสไอ (SSI Securities) ในปี พ.ศ. 2551 และในปี พ.ศ. 2553 บริษัทหลักทรัพย์เอสบีไอ โฮลดิ้งส์ (SBI Holdings) ได้ลงทุนในธนาคารทีพีแบงก์ (TPBank) ปัจจุบันหุ้นเหล่านี้มีมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ สมาชิกของเอสบีไอ โฮลดิ้งส์ ยังถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์เอฟพีทีเอส (FPTS Securities) มากกว่า 24%

หลังจากช้อปปิ้งมานานกว่าทศวรรษ ชาวญี่ปุ่นก็เป็นเจ้าของแบรนด์เวียดนามหลายแบรนด์

จะเห็นได้ว่าผู้ถือหุ้นเชิงกลยุทธ์ส่วนใหญ่ของธนาคารในเวียดนามคือกลุ่มการเงินของญี่ปุ่น เป็นเวลาหลายปีที่ภาคธนาคารและการเงินเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าดึงดูดสำหรับนักลงทุนจาก "แดนอาทิตย์อุทัย" มาโดยตลอด ธนาคารเป็นหนึ่งในองค์กรที่ดึงดูดเงินทุนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์จากบริษัทยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นมายังเวียดนามมากที่สุด

ข้อตกลงที่ SMBC ทุ่มเงิน 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อซื้อหุ้น 15% ของทุน VPBank และเกือบ 1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อซื้อหุ้น 49% ของทุน FE Credit แสดงให้เห็นว่านักลงทุนญี่ปุ่นยังคงให้ความสนใจในภาคธนาคารและการเงินของเวียดนาม พวกเขาเห็นคุณค่าของวิสาหกิจเวียดนามเป็นอย่างมาก

ในปัจจุบัน กลุ่มการเงินของญี่ปุ่นได้กลายเป็นผู้ถือหุ้นเชิงกลยุทธ์ของธนาคารและบริษัทประกันภัยทางการเงินอื่นๆ อีกหลายแห่ง เช่น OCB, HD Saison หรือ MCredit...

เมื่อเร็วๆ นี้ ธนาคารไซง่อน-ฮานอย (SHB) ได้ลงนามข้อตกลงโอนเงินทุนก่อตั้งจากธนาคารไซง่อน-ฮานอย คอมเมอร์เชียล จอยท์สต๊อก แบงก์ ไฟแนนซ์ จำกัด (SHB Finance) ให้แก่บริษัท อยุธยา มหาชน จำกัด (กรุงศรี) ของประเทศไทย ซึ่งเป็นสมาชิกเชิงกลยุทธ์ของกลุ่ม MUFG ของประเทศญี่ปุ่น

*SMBC ของญี่ปุ่นทุ่ม 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐซื้อหุ้น VPBank*

บริษัท ENEOS จากญี่ปุ่นก็ทุ่มเงินมหาศาลเพื่อซื้อหุ้น PLX เช่นกัน และปัจจุบันถือหุ้น PLX มากกว่า 169 ล้านหุ้น คิดเป็นเกือบ 12.6% ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท Vietnam National Petroleum Group (PLX) ส่วนบริษัท JX Nippon Oil & Energy Vietnam Consulting and Holdings Co., Ltd. (บริษัทในเครือของ ENEOS) ถือหุ้น PLX มากกว่า 103 ล้านหุ้น คิดเป็นเกือบ 7.7%

ไม่เพียงแต่ภาคธนาคาร การเงิน น้ำมันและก๊าซเท่านั้น ชาวญี่ปุ่นยังซื้อและเป็นเจ้าของแบรนด์ชั้นนำของเวียดนามในหลายสาขา เช่น ยา สินค้าอุปโภคบริโภค แฟชั่น...

ที่เมืองบิ่ญเซือง บริษัท Becamex IDC Corporation ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับกลุ่มอิออน (ประเทศญี่ปุ่น) ตลอดหลายปีที่ผ่านมา อิออนได้เปิดไฮเปอร์มาร์เก็ตหลายแห่งในหลายจังหวัดและเมืองทั่วประเทศ ก่อนหน้านี้ อิออนได้ซื้อกิจการซูเปอร์มาร์เก็ตซิตี้มาร์ท

นักลงทุนยังมองว่า Eath Chemical ได้เข้าซื้อผู้ผลิตผงซักฟอกยี่ห้อ Gift อย่าง A My Gia Sojitz ของญี่ปุ่นได้เข้าซื้อ Saigon Paper ขณะที่ Taisho ได้เข้าซื้อ Hau Giang Pharmaceutical (DHG) Maruha Nichiro ได้เข้าซื้อ Saigon Food...

นอกจากนี้ หลังจากการระบาดของโควิด-19 บริษัทญี่ปุ่นหลายแห่งมีความสนใจและกำลังพิจารณาแผนการย้ายส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การผลิตไปยังเวียดนาม

วันนี้ 21 กันยายน เวียดนามและญี่ปุ่นเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต (พ.ศ. 2516-2566)

ขณะนี้ความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามและญี่ปุ่นอยู่ในขั้นที่ดีขึ้นกว่าที่เคย แต่ยังมีศักยภาพอีกมากที่สามารถพัฒนาและยกระดับความสัมพันธ์ให้สูงขึ้นไปอีก

ความจริงที่ว่าอดีตนายกรัฐมนตรีอาเบะ ชินโซ และนายกรัฐมนตรีคิชิดะ ฟูมิโอะ เลือกเวียดนามเป็นประเทศต่างประเทศประเทศแรกที่จะเยือนหลังจากเข้ารับตำแหน่ง รวมถึงการเยือนญี่ปุ่นของนายกรัฐมนตรีฝ่าม มินห์ จิ่ง หลังจากนายกรัฐมนตรีคิชิดะ ฟูมิโอะ เข้ารับตำแหน่ง (ในปี 2564) ถือเป็นหลักฐานชัดเจนที่สุดที่แสดงให้เห็นถึงความเคารพซึ่งกันและกันของทั้งสองฝ่าย

ปัจจุบันประเทศญี่ปุ่นอยู่อันดับ 2 ของประเทศที่ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ในเวียดนาม (รองจากเกาหลีใต้) โดยมีทุนจดทะเบียนประมาณ 69 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในโครงการมากกว่า 5,000 โครงการ

นอกจากนี้ ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา บริษัทญี่ปุ่นได้ทุ่มเงินหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อซื้อหุ้นของบริษัทเวียดนาม

ข้อตกลงที่ล้มเหลวและขาดทุนของ SMBC ก่อนที่จะเข้าร่วม VPBank นั้น SMBC เคยลงทุนใน Eximbank (EIB) และ Bao Viet Group (BVH) อย่างไรก็ตาม ในข้อตกลงกับ Eximbank เงินลงทุนของ SMBC ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์มาก และในข้อตกลงกับ Bao Viet ราคาหุ้นปัจจุบันอยู่ที่เพียงครึ่งหนึ่งของราคาเงินลงทุน

แหล่งที่มา