ฮวง อันห์ ซาลาย (HAG) ยังคงระดมเงินเพิ่มอีก 1,300 พันล้านบาทเพื่อชำระหนี้

Hoang Anh Gia Lai วางแผนที่จะออกหุ้นเพื่อระดมทุนเพิ่มเติมอีก 1,300 พันล้านดอง

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ฮวง อันห์ ยาลาย ได้สรุปรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร เนื้อหาสำคัญที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นเพื่อปรึกษาหารือคือประเด็นการเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะบุคคลเพื่อเสริมเงินทุนที่บริษัทระดมมา

ตามแผนนี้ HAG วางแผนที่จะออกหุ้นรายบุคคลจำนวน 130 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 10,000 ดอง โดยกลุ่มเป้าหมายจะเป็นนักลงทุนมืออาชีพในหลักทรัพย์ ระยะเวลาดำเนินการจะทันทีหลังจากที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อนุมัติแผนการออกหุ้น

ด้วยแผนการออกหุ้นกู้ดังกล่าว คาดว่า HAG จะได้รับเงิน 1,300 พันล้านดอง ซึ่งบริษัทจะนำเงิน 323 พันล้านดองไปชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของพันธบัตร HAG2012,300 ชุดที่บริษัทออกตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2555

ฮวง อันห์ ซาลาย ระดมเงินเพิ่มอีก 1,300 พันล้านบาท เพื่อชำระหนี้ ภาพ 1 — Hoang Anh Gia Lai (HAG) ยังคงระดมเงิน 1,300 พันล้านเวียดนามดองเพื่อชำระหนี้ (รูปภาพ TL)

ธนาคารพาณิชย์เทียนฟอง (Tien Phong Commercial Joint Stock Bank) จะใช้เงินกู้ 277,000 ล้านดองในการปรับโครงสร้างหนี้ เงินกู้นี้มาจากบริษัทโลปัง ไลฟ์สต็อค จอยท์สต็อค ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ HAG

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะนำเงินทุนจำนวน 700,000 ล้านดองนี้ไปใช้เสริมเงินทุนหมุนเวียนและปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัท Hung Thang Loi Gia Lai จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Hoang Anh Gia Lai เช่นกัน

IPO ครั้งนี้ จะล้มเหลวอีกหรือไม่?

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 บริษัท ฮวง อันห์ ยาลาย ได้จดทะเบียนเสนอขายหุ้นต่อบุคคลธรรมดาจำนวน 161.9 ล้านหุ้น และได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เสนอขายหุ้นดังกล่าวในราคา 10,500 ดองเวียดนามต่อหุ้น

คาดว่าจำนวนเงินที่รวบรวมได้เบื้องต้นจะมีมูลค่าเกือบ 1,700 พันล้านดอง และ HAG จะนำไปใช้ในการสนับสนุนเงินทุนให้กับบริษัทย่อย 2 แห่งในรูปแบบของเงินกู้ ขณะเดียวกัน บริษัทจะนำเงินทุนส่วนหนึ่งไปชำระหนี้พันธบัตรที่ครบกำหนดชำระด้วย

ตรงกันข้ามกับที่คาดการณ์ไว้ในตอนแรก หุ้นของ HAG ไม่สามารถกลับสู่มูลค่าที่ตราไว้ 10,000 ดองต่อหุ้นได้เป็นเวลาหลายเดือน ดังนั้น การเสนอขายหุ้นใหม่ในราคาสูงสุด 10,500 ดองต่อหุ้นจึงเป็นไปไม่ได้ แผนการออกหุ้นดังกล่าวล้มเหลวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2566

ปัจจุบัน ราคาหุ้น HAG อยู่ที่ 8,800 ดองต่อหุ้น ในการซื้อขายวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ซึ่งค่อนข้างห่างจากราคาพาร์ที่ 10,000 ดองต่อหุ้น หากราคาหุ้นดังกล่าวยังคงทรงตัวในช่วงเดือนสุดท้ายของปี แผนการออกหุ้นของ HAG อาจไม่ประสบความสำเร็จ บริษัทจะต้องหาวิธีอื่นในการระดมทุนแทนการออกหุ้นแบบปัจจุบัน

แหล่งที่มา