ประชากรโลกมากกว่า 10% สวมรองเท้า “Made in Vietnam”

ตามข้อมูลของกรมศุลกากร ภายในสิ้นปี 2566 การส่งออกรองเท้าทั่วประเทศจะมีมูลค่ามากกว่า 20,240 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แม้ว่ามูลค่าจะลดลง 3.66 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับสถิติสูงสุดในปี 2565 แต่รองเท้ายังคงเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมส่งออกที่สำคัญของเวียดนาม

หากมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ ยกเว้นปี 2020 อันเนื่องมาจากผลกระทบของการระบาดใหญ่ของโควิด-19 มูลค่าการส่งออกรองเท้าของเวียดนามเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่ปี 2541 เป็นต้นมา รองเท้าได้เข้าร่วมกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าซื้อขาย 1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือมากกว่า และยังคงเพิ่มขึ้นถึง 10 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และ 20 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่อง

ตามรายงานของWorld Footwear Yearbook 2021 เป็นครั้งแรกที่เวียดนามมีส่วนแบ่งตลาดส่งออกรองเท้ามากกว่า 10% ของโลก โดยมีรองเท้ามากกว่า 1.23 พันล้านคู่ในปี 2020 ซึ่งอยู่ในอันดับสองของโลกในด้านการส่งออกรองเท้า รองจากจีน ในส่วนของรองเท้าผ้า เวียดนามถือเป็นผู้ผลิตที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลก แซงหน้าจีนไปไกลมาก... ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์รองเท้า "Made in Vietnam" มีวางจำหน่ายใน 150 ตลาด เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป จีน ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร... โดยสหรัฐอเมริกาเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุด โดยใช้จ่าย 7,000-10,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในการซื้อรองเท้าเวียดนามต่อปี

อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้าของเวียดนามสร้างงานให้กับคนงานมากกว่า 1.5 ล้านคน ภาพถ่ายคนงานเลิกงาน บริษัท ปูยูน จำกัด (เขตบิ่ญเติน นครโฮจิมินห์) ในช่วงบ่ายของวันที่ 6 มีนาคม

ตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นชัดเจนที่สุดจากข้อเท็จจริงที่ว่าบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับโลกหลายแห่งได้เลือกเวียดนามเป็นศูนย์กลางการผลิตรองเท้าเพื่อจำหน่ายไปทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Adidas และ Nike ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ด้านรองเท้า กีฬา 2 ราย ต่างเลือกเวียดนามเป็นศูนย์กลางการผลิตหลักสำหรับห่วงโซ่อุปทานระดับโลก รายงานประจำปี 2020 ของ Adidas ระบุว่าการผลิตสูงถึง 98% กระจุกตัวอยู่ในเอเชีย โดยเวียดนามคิดเป็น 40% นอกจากนี้ Nike ยังประกาศว่าผลิตรองเท้าได้ประมาณ 600 ล้านคู่ต่อปี และ 50% ผลิตในเวียดนาม ขณะเดียวกัน 50% ของวัตถุดิบสำหรับห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกของ Nike ก็มาจากเวียดนามเช่นกัน

ในการประชุมอุตสาหกรรมอุปกรณ์กีฬาซึ่งจัดขึ้นในเดือนกันยายน 2023 โดยสหพันธ์อุตสาหกรรมอุปกรณ์กีฬาโลก (WSGI) ร่วมกับคณะผู้แทนเวียดนามในเจนีวา (สวิตเซอร์แลนด์) นายเบอร์ทรานด์ ทิสัน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ยุโรปของ Decathlon แจ้งว่าเวียดนามเป็นฐานการผลิตที่ใหญ่เป็นอันดับสองของ Decathlon ในโลก โดยมีโรงงานพันธมิตร 130 แห่ง ร้านค้าปลีก 7 แห่ง พนักงาน 400 คน...

“รายงานการวิจัยอุตสาหกรรมรองเท้าในเวียดนาม 2022 - 2031” โดย Research and Markets บริษัทวิจัยตลาดชั้นนำระดับโลกแห่งหนึ่งที่เผยแพร่ในปี 2022 ระบุว่า ณ สิ้นปี 2021 เวียดนามมีวิสาหกิจการผลิตรองเท้าประมาณ 2,200 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในพื้นที่รอบนครโฮจิมินห์ Nike และ Adidas สองแบรนด์ยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมรองเท้าระดับโลกได้เลือกเวียดนามเป็นสถานที่การผลิตหลัก และส่วนหนึ่งของห่วงโซ่รองเท้าระดับโลกก็ค่อยๆ ย้ายจากจีนมายังเวียดนามเนื่องจากต้นทุนที่ต่ำกว่า

สาเหตุหลักที่ทำให้การส่งออกรองเท้าของเวียดนามเติบโตขึ้นก็คือการที่เวียดนามได้ลงนามข้อตกลงการค้าที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งออกกับยุโรปและสหรัฐอเมริกา ซึ่งความตกลงการค้าเสรีเวียดนาม - สหภาพยุโรป (EVFTA) ช่วยให้การส่งออกรองเท้าของเวียดนามไปยังสหภาพยุโรปมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 40 ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางการค้าภาคพื้น แปซิฟิก (CPTPP) ช่วยให้การส่งออกรองเท้าของเวียดนามไปยังแคนาดาและเม็กซิโกพุ่งสูงขึ้น...

แม้ว่าการส่งออกรองเท้าของเวียดนามจะสร้างรอยประทับในตลาดโลก แต่ยอดขายในประเทศกลับค่อนข้างซบเซา เมื่อกว่า 12 ปีที่แล้ว เมื่อบริษัท Vien Thinh Shoe ยังเป็นเพียงวิสาหกิจขนาดเล็กที่มีพนักงานไม่กี่สิบคน ก็สามารถโน้มน้าวใจลูกค้าได้ และค่อยๆ เข้าสู่ตลาดในประเทศ ซึ่งสินค้าเกือบ 90% มาจากประเทศจีน คุณทราน เดอะ ลินห์ กรรมการบริษัท เวียน ทินห์ กล่าวว่า เขาต้องไปที่ตลาดด้วยตัวเอง เพื่อโน้มน้าวพ่อค้าแม่ค้าให้นำผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปวางขายตามแผงขายของ ด้วยการมุ่งมั่นในด้านคุณภาพ ราคา ดีไซน์ บริการหลังการขาย และการรับประกัน ผลิตภัณฑ์รองเท้าของ Vien Thinh จึงค่อยๆ พิชิตตลาดในประเทศ

อย่างไรก็ตามในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่สามารถแข่งขันกับสินค้าราคาถูกที่เข้ามาท่วมตลาดได้ จึงผลิตแต่สินค้าส่งออกเท่านั้น นายทราน เดอะ ลินห์ เปิดเผยว่า สินค้าราคาถูกจากจีนยังคงมีส่วนแบ่งตลาดมากกว่าร้อยละ 80 ในเวียดนาม ส่วนที่เหลือเป็นของแบรนด์หรูต่างประเทศ และผู้ผลิตในประเทศบางส่วน สาเหตุหลักคือสินค้าจากจีนมีราคาต่ำมาก โดยเฉพาะรองเท้าหนังสตรีจีนหนึ่งคู่ขายได้เพียงประมาณ 220,000 - 250,000 ดองเท่านั้น เนื่องจากต้นทุนการผลิตอยู่ที่เพียง 150,000 ดองเท่านั้น ในขณะเดียวกัน บริษัทในประเทศที่ผลิตรองเท้าหนังหนึ่งคู่มีราคาประมาณ 200,000 - 220,000 ดอง และต้องขายในราคา 350,000 ดองจึงจะมีกำไร

คนงานที่ทำงานอยู่ที่ บริษัท ปูยูน เวียดนาม จำกัด

“ต้นทุนที่ต่ำนั้นส่วนใหญ่มาจากปริมาณการผลิตที่มาก ตัวอย่างเช่น รองเท้ารุ่นหนึ่งของจีนที่ผลิตเพื่อขายให้กับหลายประเทศสามารถผลิตได้ถึง 100,000 คู่ ในขณะที่บริษัทในเวียดนามสามารถผลิตได้เพียงรุ่นเดียวที่มีจำนวน 2,000 - 5,000 คู่ รองเท้ารุ่นเดียวกันนั้นยังมีต้นทุนสำหรับการวิจัย การออกแบบ แม่พิมพ์... จีนปิดพื้นที่การผลิตตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ในขณะที่เวียดนามไม่มีพื้นที่ดังกล่าว หรือผ้าและหนังหลายประเภทไม่มีจำหน่ายในประเทศและหน่วยงานต้องนำเข้า ดังนั้นต้นทุนที่สูงขึ้นจึงเป็นเรื่องที่เข้าใจได้” คุณ Tran The Linh อธิบาย

นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์รองเท้าถือเป็นสินค้าแฟชั่นจึงต้องมีการเปลี่ยนดีไซน์และสไตล์ใหม่ๆ เป็นประจำ แต่ธุรกิจส่วนใหญ่ของเวียดนามเป็นธุรกิจขนาดเล็ก เป็นธุรกิจครอบครัว เป็นต้น ดังนั้นพวกเขาจึงไม่มีทรัพยากรเพียงพอในการวิจัยและพัฒนาการออกแบบ หรือเช่นเดียวกับประเทศจีน ก็มีนโยบายต่างๆ มากมายที่ส่งเสริมการลงทุนในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสูง เช่น การใช้หุ่นยนต์ในการผลิต เพิ่มกำลังการผลิต ในขณะเดียวกัน บริษัทขนาดเล็กของเวียดนามไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะลงทุนในเทคโนโลยี เครื่องจักร และอุปกรณ์...

คล้ายกับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม หากผลิตภัณฑ์รองเท้าต้องการให้ผู้บริโภครู้จัก ธุรกิจต่างๆ จำเป็นต้องสร้างแบรนด์และในเวลาเดียวกันก็ต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม แต่เรื่องราวแบรนด์ของบริษัทเวียดนามนั้นหายากมาก ตัวแทนของบริษัทผลิตรองเท้าในประเทศแห่งหนึ่งยอมรับว่า แบรนด์รองเท้าเวียดนามหลายแบรนด์ที่เคยถือกำเนิดมายาวนานแทบจะหายไปหมดแล้ว ในขณะเดียวกัน บริษัทต่างชาติก็มีแบรนด์ระดับโลกและมีศักยภาพที่แข็งแกร่ง ดังนั้นพวกเขาจึงขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆ ในทางกลับกัน บริษัทในประเทศส่วนใหญ่เป็นขนาดเล็ก จำนวนหน่วยงานที่มีคนงานเกิน 1,000 - 2,000 คนสามารถนับได้อย่างรวดเร็ว อัตรากำไรขั้นต้นก็ต่ำ ผันผวนเพียง 5 - 6% เท่านั้น จึงไม่มีทรัพยากรเพียงพอสำหรับการลงทุนขนาดใหญ่ วิสาหกิจไม่กล้ากู้เงินจากธนาคารเพื่อการลงทุน เพราะกำไรไม่เพียงพอต่อการจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ ไม่ต้องพูดถึงลักษณะของอุตสาหกรรมนี้เลย คือ มีช่วงหยุดฤดูกาล 1-2 เดือน ขาดคำสั่งซื้อ... เลยเน้นแต่การจ่ายเงินเดือนเพื่อรักษาคนงานไว้เท่านั้น ด้วยเหตุนี้รองเท้าเวียดนามเกือบจะสูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาดภายในประเทศ

นาย Diep Thanh Kiet รองประธานสมาคมเครื่องหนัง รองเท้าและกระเป๋าถือเวียดนาม กล่าวว่า อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้าได้สร้างงานให้กับคนงานกว่า 1.5 ล้านคน ครองตำแหน่งที่สองในด้านการส่งออกของโลกและจะยังคงรักษาตำแหน่งนี้ต่อไป เนื่องจากประเทศที่อยู่ในอันดับสามอย่างอินโดนีเซีย ยังคงตามหลังเวียดนามอยู่มากในแง่ของผลผลิต แต่เวียดนามยังห่างไกลจากอันดับหนึ่งของจีนมาก กล่าวอีกนัยหนึ่ง ตำแหน่งอันดับหนึ่งและสองในการส่งออกรองเท้าของโลกแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงในระยะสั้น เวียดนามยังคงมีข้อได้เปรียบทางภูมิรัฐศาสตร์ ขณะเดียวกัน ภาษีนำเข้ารองเท้าจากเวียดนามไปยังตลาดสำคัญหลายแห่ง เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป แคนาดา ฯลฯ ลดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการเข้าร่วมข้อตกลงการค้าเสรีหลายฉบับ

อย่างไรก็ตาม การที่จะมีความก้าวหน้าที่ชัดเจนนั้นคงเป็นเรื่องยากเมื่ออุตสาหกรรมนี้ยังมีปัญหาต่างๆ มากมายที่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง และเรื่องนี้ก็ถูกกล่าวถึงมานานหลายปีแล้ว นั่นคือการพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน การนำเทคโนโลยี ระบบอัตโนมัติมาประยุกต์ใช้ ตลอดจนการตอบสนองข้อกำหนดใหม่ของตลาดที่สูงขึ้นเรื่อยๆ เกี่ยวกับแหล่งกำเนิดสินค้า การรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG) การผลิตสีเขียว...

ในปัจจุบัน เกือบ 80% ของมูลค่าการส่งออกอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้าของเวียดนามยังคงเป็นของบริษัทลงทุนจากต่างชาติ (FDI) ดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเพิ่มมูลค่ารองเท้าเวียดนามในการส่งออกโดยไม่ต้องเพิ่มปริมาณ หากต้องการมีผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น จำเป็นต้องมีการลงทุน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เพิ่มมากขึ้น การวิจัยและพัฒนาด้านการออกแบบ การเปลี่ยนมาใช้การผลิตแบบหมุนเวียน การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม... การเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้และนำการเติบโตที่แข็งแกร่งมาสู่ภาคอุตสาหกรรมรองเท้าของเวียดนาม จำเป็นต้องมีนโยบายที่ครอบคลุม ไม่ใช่เพียงแค่แต่ละวิสาหกิจที่สามารถว่ายไปด้วยตัวเองหรือมีเพียงนโยบายเฉพาะไม่กี่รายการเท่านั้น

ในขณะเดียวกัน ดร. เหงียน กว็อก เวียด รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเศรษฐกิจและนโยบายเวียดนาม (VEPR) มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์ (มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม ฮานอย) กล่าวว่าอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิม เช่น สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และรองเท้า ได้มีการพัฒนาอย่างมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งมาจากข้อได้เปรียบ เช่น เวียดนามได้รับการพิจารณาให้เป็นจุดหมายปลายทางที่น่าดึงดูดสำหรับนักลงทุนต่างชาติในภาคการแปรรูปและการผลิตโดยทั่วไป บริษัทขนาดใหญ่หลายแห่งในอุตสาหกรรมรองเท้าได้วางเวียดนามไว้ในห่วงโซ่อุปทานโลกและเพิ่มผลผลิตในเวียดนาม เช่น Nike และ Adidas

ขณะเดียวกันเวียดนามในอาเซียนยังเป็นประเทศที่มีส่วนร่วมในข้อตกลงการค้าเสรียุคใหม่ด้วย จากนั้นอุปสรรคทางภาษีก็ลดลงหรือถูกลบออกไป ช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของเวียดนามเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ ปัจจัยต่างๆ ข้างต้นส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในเวียดนามมีตลาดใหม่ๆ มากขึ้น และขยายส่วนแบ่งทางการตลาดในระดับโลก ในเวลาเดียวกัน นโยบายปฏิรูปสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ สนับสนุนวิสาหกิจในประเทศ ส่งเสริมอุตสาหกรรมสนับสนุน ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสูง ฯลฯ ยังมีส่วนสนับสนุนให้บริษัทต่างๆ ของเวียดนามโดยเฉพาะเพิ่มความสามารถในการเชื่อมต่อและมีส่วนร่วมในห่วงโซ่การผลิตระดับโลกอีกด้วย

ผลิตที่ บริษัท Vien Thinh Shoe Company Limited (Long Hau Industrial Park, Can Giuoc District, Long An) - คนงาน

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด-19 ความต้องการของผู้บริโภคลดลงและเปลี่ยนแปลงไปมาก เช่น สินค้าที่เป็นที่นิยมซึ่งเป็นจุดแข็งของเวียดนามกลับลดลงอย่างรวดเร็วมากขึ้น ขณะที่ความต้องการผลิตภัณฑ์เฉพาะทางและเฉพาะทางเพิ่มมากขึ้น หรือต้นทุนการผลิตของเวียดนามที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ประเทศที่ผลิตผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันยังคงมีต้นทุนปัจจัยการผลิตที่ต่ำ ปัญหาอีกประการหนึ่งก็คือการเปลี่ยนผ่านสู่การผลิตแบบสีเขียวที่ล่าช้าของเวียดนามยังทำให้การแข่งขันของสินค้าที่ผลิตในประเทศลดน้อยลงอีกด้วย สิ่งเหล่านี้ถือเป็นความท้าทายสำหรับวิสาหกิจในประเทศ

“ข้อได้เปรียบของเวียดนามด้านแรงงานราคาถูกนั้นแทบจะไม่ใช่ปัจจัยหลักในการแข่งขันอีกต่อไปแล้ว ดังนั้น จึงจำเป็นต้องเพิ่มนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ปรับปรุงการบริหารจัดการ แรงงาน และการเชื่อมต่อเพื่อมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานมากขึ้น การผลิตกับบริษัท FDI ในเวียดนามโดยตรง วิสาหกิจเวียดนามบางแห่งก็พยายามเติบโตเช่นกัน แต่ยังคงต้องเน้นที่ปัจจัยการผลิต เช่น วัตถุดิบ การวิจัยการออกแบบ รัฐบาลสามารถพิจารณาสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนสำหรับอุตสาหกรรมรองเท้าเพื่อลดปริมาณการซื้อจากจีนลงทีละน้อย เน้นส่งเสริมการค้าเพื่อเชื่อมโยงวิสาหกิจในประเทศกับบริษัทผู้ผลิตระดับโลกในเวียดนามโดยตรง จากนั้นจึงส่งเสริมไปยังต่างประเทศ” ดร. เหงียน ก๊วก เวียด กล่าวเสริม

ลิงค์ที่มา: https://thanhnien.vn/hon-10-dan-so-the-gioi-di-giay-dep-made-in-vietnam-18524020322590205.htm