เมื่อ K+ ปิดตัวลง สถานการณ์ตลาดทีวีแบบเสียค่าบริการในเวียดนามตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้งานในประเทศจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ยินดีจ่ายเงินเพื่อรับชมคอนเทนต์ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ยังคงไม่สดใสสำหรับผู้ให้บริการแบบดั้งเดิม

ตลาดโทรทัศน์แบบเสียค่าบริการและคอนเทนต์แบบเสียค่าบริการผ่านอินเทอร์เน็ต (OTT/IPTV) ของเวียดนามกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ การถอนตัวของ K+ ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในวิธีการดำเนินงานของตลาด และแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของแต่ละรูปแบบการกำหนดราคา

จากเดิมที่เน้นโครงสร้างพื้นฐานด้านฮาร์ดแวร์ที่ใช้ดาวเทียมและใยแก้วนำแสง การแข่งขันได้เปลี่ยนมาสู่บริการออนไลน์ บริษัทเวียดนามต้องแข่งขันกับผู้เล่นรายใหญ่ข้ามชาติและแก้ไขปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ยังคงมีอยู่

จำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้น แต่รายได้ลดลง

จาก รายงานของหนังสือพิมพ์วัฒนธรรม นายเลอ กวาง ตู โด ผู้อำนวยการกรมวิทยุ โทรทัศน์ และสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (กระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว) กล่าวว่า ตลาดโทรทัศน์แบบเสียค่าบริการของเวียดนามกำลังเผชิญกับความยากลำบาก รายได้ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญสำหรับธุรกิจ กำลังลดลงอย่างต่อเนื่อง

ก่อนหน้า K+ ทาง Clip TV ก็เคยประกาศปิดตัวไปแล้วเช่นกัน ภาพ: Khuong Nha

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปี 2024 บริษัทในภาคส่วนนี้สร้างรายได้ประมาณ 10,017 พันล้านดอง ลดลง 2.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว คาดการณ์ว่าภายในสิ้นปี รายได้จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 10,300 พันล้านดอง เมื่อพิจารณาถึงอัตราเงินเฟ้อ ตัวเลขนี้สะท้อนให้เห็นถึงช่วงเวลาของภาวะชะงักงัน

ปัญหาหลักอยู่ที่ต้นทุนเฉลี่ยต่อลูกค้าที่ต่ำ การแข่งขันที่ดุเดือดระหว่างแพลตฟอร์ม OTT ส่งผลให้ราคาลดลง ค่าบริการรายเดือนเฉลี่ยซึ่งเคยอยู่ที่ประมาณ 110,000-160,000 VND ลดลงเหลือ 30,000-70,000 VND แล้ว และราคานี้อาจลดลงอีกหากลูกค้าซื้อแพ็กเกจระยะยาวหรือแพ็กเกจรวมกับผู้ให้บริการเครือข่าย

เมื่อสิ้นปี 2024 ตลาดมีผู้สมัครใช้บริการประมาณ 21.4 ล้านราย เพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ตัวเลขนี้ซ่อนความจริงที่ตรงกันข้ามเอาไว้ กลุ่มผู้ใช้บริการแบบดั้งเดิม เช่น เคเบิลทีวีแบบอนาล็อกและดาวเทียม DTH กำลังประสบกับภาวะถดถอยอย่างรุนแรง ในทางกลับกัน ผู้สมัครใช้บริการดิจิทัลผ่านแอป OTT กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมีจำนวนผู้สมัครใช้บริการถึง 9.2 ล้านราย เพิ่มขึ้นกว่า 24%

การเปลี่ยนแปลงนี้สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ด้วยฐานผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจำนวนมาก เวียดนามจึงกลายเป็นหนึ่งในประเทศผู้บริโภคคอนเทนต์ วิดีโอ ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แพ็กเกจเครือข่ายราคาประหยัดและความเร็วสูงระดับ 4G และ 5G ทำให้โทรศัพท์มือถือกลายเป็นอุปกรณ์รับชมหลัก แทนที่โทรทัศน์

อาวุธยุทธศาสตร์

การถอนตัวออกจากตลาดของ K+ นับเป็นเหตุการณ์สำคัญที่สุดเหตุการณ์หนึ่งในอุตสาหกรรมโทรทัศน์แบบเสียค่าบริการของเวียดนาม บริษัทนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 2552 และเป็นผู้บุกเบิกการพัฒนาเนื้อหาคุณภาพสูง รวมถึงสร้างนิสัยการรับชมการแข่งขันฟุตบอลที่ได้รับลิขสิทธิ์ อย่างไรก็ตาม แพ็กเกจการสมัครสมาชิกที่มีราคาสูงเกินไป ประกอบกับการพึ่งพาระบบจานดาวเทียม ทำให้บริษัทประสบกับความสูญเสียเป็นจำนวนหลายพันล้านดอง

รายได้ของ VTVcab ก็ลดลงเช่นกันในปีงบประมาณล่าสุด โดยรายได้ของบริษัท Vietnam Cable Television Joint Stock Company ลดลงเหลือ 1,970 พันล้านด่ อง จาก 2,131 พันล้านด่องในปี 2023 ในทำนองเดียวกัน รายได้ของ SCTV ก็ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ทั้งสองสถานีโทรทัศน์ส่วนใหญ่ถ่ายทอดฟุตบอล โดย SCTV ถ่ายทอดลาลีกา ขณะที่ VTCcab ถ่ายทอดแชมเปียนส์ลีก ลีกเอิง และเซเรียอา

FPT Play เข้ามาแทนที่ K+ ในการถ่ายทอดสดพรีเมียร์ลีกอังกฤษในเวียดนาม ภาพ: FPT

ในขณะเดียวกัน หน่วยงานโทรทัศน์ของผู้ให้บริการเครือข่าย เช่น MyTV (VNPT), TV360 (Viettel) และ FPT Play (FPT Telecom) ก็เติบโตได้ดีด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ ด้วยความได้เปรียบทางด้านเทคโนโลยี หน่วยงานเหล่านี้จึงนำเสนอตัวเลือกที่หลากหลาย รวมถึง IPTV และแอปพลิเคชัน OTT นอกจากนี้ พวกเขายังเป็นผู้เล่นรายใหญ่ที่พร้อมจะทุ่มเงินจำนวนมากเพื่อซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาสำคัญๆ เพื่อดึงดูดผู้ใช้เข้าสู่ระบบนิเวศของตน

TV360 ถ่ายทอดสดการแข่งขันแชมเปี้ยนส์ลีกและบุนเดสลีกา ส่วน FPT ถือครองสิทธิ์การถ่ายทอดสดเอฟเอคัพ และเพิ่งได้สิทธิ์การถ่ายทอดสดพรีเมียร์ลีกจนถึงปี 2031 หลังจากที่ K+ ถอนตัวออกไป ทั้งสองบริษัทนี้มีผู้ใช้งานอยู่แล้วหลายสิบล้านคน สิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาระดับเมเจอร์จึงเป็นเหมือนอาวุธสำคัญในการรักษาฐานลูกค้าเดิมของบริษัทผู้ให้บริการเครือข่าย ในขณะเดียวกัน การแข่งขันกีฬาเหล่านี้ก็กลายเป็นเครื่องมือในการดึงดูดผู้ใช้งานใหม่ด้วย

สงครามเนื้อหา

นอกจากกีฬาแล้ว ภาพยนตร์และรายการเกมโชว์ก็เป็นอีกหนึ่งสนามแข่งขันสำคัญสำหรับผู้ให้บริการคอนเทนต์แบบเสียค่าใช้จ่ายในเวียดนาม บริษัทบางแห่งดึงดูดผู้ชมด้วยคอนเทนต์ที่ผลิตเอง

ตัวอย่างเช่น Galaxy Play เป็นเจ้าของคลังภาพยนตร์และซีรีส์โทรทัศน์ต้นฉบับ ซึ่งรูปแบบเหล่านี้ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก รายงานทางการเงินแสดงให้เห็นว่า Galaxy EE บริษัทที่เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มดังกล่าว ขาดทุนติดต่อกันถึงสี่ปี รวมเป็นเงิน 1,300 พันล้านดองเวียดนาม

VieON ได้เปรียบจากคลังรายการเกมโชว์มากมาย ภาพ: VieON

VieON ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ Dat Viet VAC เป็นจุดเด่นของตลาด OTT ในประเทศ ด้วยรายการเกมโชว์ที่ผลิตเองมากมายซึ่งตอบโจทย์รสนิยมยอดนิยม เช่น Rap Viet, Anh Trai Say Hi และ Ca Si Mat Na นอกจากนี้ ภาพยนตร์ที่ทางแพลตฟอร์มสร้างขึ้นเองบางเรื่อง เช่น Cay Tao No Hoa และ Gia Dinh La So Mot ก็ได้รับความนิยมเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจนี้ไม่ได้พัฒนาไปในทิศทาง "ผูกขาด" รายการเกมโชว์ของ Dat Viet VAC หลายรายการยังคงออกอากาศทางช่องโทรทัศน์ฟรีทีวีและ YouTube แหล่งรายได้หลักของธุรกิจมาจากการโฆษณาทางวิดีโอมากกว่าการสมัครสมาชิกแบบเสียเงินจากผู้ใช้

นอกจากธุรกิจในประเทศแล้ว บริษัทแอปพลิเคชันข้ามชาติอย่าง Netflix, iQiyi, WeTV และ MangoTV ก็พยายามเจาะตลาดด้วยคลังภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ที่หลากหลายเช่นกัน โดยเฉพาะ Netflix ที่วางตำแหน่งตัวเองอยู่ในกลุ่มตลาดระดับบนด้วยราคาค่าสมัครสมาชิกที่สูง เพื่อแลกกับสิทธิ์การเข้าถึงคลังภาพยนตร์คุณภาพสูงในหลากหลายประเภท ล่าสุด แพลตฟอร์มนี้ยังเริ่มเผยแพร่ภาพยนตร์เกาหลีใต้ ซึ่งได้รับความนิยมในหมู่ผู้ใช้ในประเทศอีกด้วย

แอป Iqiyi, MangoTV และ WeTV นำเสนอภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ภาษาจีน แอปเหล่านี้เปิดให้ลงทะเบียนฟรี และสามารถรับชมตอนแรกๆ ได้ฟรี หากต้องการรับชมซีรีส์ทั้งหมด ผู้ใช้ต้องสมัครสมาชิกรายเดือนหรือรายปี อย่างไรก็ตาม แอปเหล่านี้ซึ่งมีต้นกำเนิดจากประเทศจีน ได้นำเสนอเนื้อหาที่มี "เส้นประเก้าเส้น" ซึ่งละเมิดอธิปไตยทางทะเลของเวียดนามซ้ำแล้วซ้ำเล่า และถูกทางการดำเนินคดีไปแล้ว

YouTube ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแบ่งปันวิดีโอที่ใหญ่ที่สุด ได้นำเสนอแพ็กเกจพรีเมียมในเวียดนามมานานหลายปีแล้ว แต่คิดค่าบริการสำหรับการบล็อกโฆษณามากกว่าเนื้อหาพิเศษ

ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ภาพยนตร์และการละเมิดลิขสิทธิ์ฟุตบอล

รายงานจาก Media Partners Asia และองค์กรระหว่างประเทศแสดงให้เห็นว่าเวียดนามยังคงเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการละเมิดลิขสิทธิ์สูงที่สุด ในปี 2022 บริษัทในภาคส่วนนี้ประสบความสูญเสียประมาณ 348 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งตัวเลขนี้อาจเพิ่มขึ้นเป็น 457 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2027

ก่อนที่จะยุติการดำเนินงาน K+ ได้ออกมาพูดและฟ้องร้องเว็บไซต์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ในเวียดนามหลายครั้ง นี่เป็นหนึ่งในธุรกิจที่ประสบกับการสูญเสียรายได้จำนวนมากเนื่องจากภาพยนตร์และแมตช์ฟุตบอลที่ละเมิดลิขสิทธิ์

K+ มีปัญหาขัดแย้งกับเว็บไซต์ผิดกฎหมายมานานหลายปีก่อนที่จะถูกบังคับให้ปิดตัวลง

นายโฮอัง เวียด อัญ ประธานกรรมการบริษัท เอฟพีที เทเลคอม ให้สัมภาษณ์กับ สำนักข่าวตรีทึก - ซีนิวส์ ว่า การละเมิดลิขสิทธิ์เป็นปัญหาที่บริษัทเผชิญและพยายามแก้ไขอย่างต่อเนื่องในการให้บริการเนื้อหาคุณภาพสูงในเวียดนาม เขายังเน้นย้ำว่า เพื่อป้องกันปัญหานี้อย่างสมบูรณ์ ธุรกิจเอง รวมถึงพันธมิตรผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องร่วมมือกันดำเนินการ

หลังจาก K+ บริษัท FPT Play ก็กลายเป็นบริษัทต่อไปที่เผชิญกับปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรง บริษัทนี้ต้องใช้เงินหลายสิบล้านดอลลาร์สหรัฐในแต่ละปีเพื่อซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษในเวียดนาม

ที่มา: https://znews.vn/k-dong-cua-thi-truong-truyen-hinh-tra-tien-viet-nam-gio-ra-sao-post1610770.html