เคล็ดลับการลงทุนใน "เหมืองใต้ดิน" ของเงิน แพลตตินัม และแพลเลเดียม

(แดน ทรี) - ขณะที่ราคาทองคำยังคงพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นักลงทุนจำนวนมากจึงหันไปลงทุนเงิน แพลทินัม และแพลเลเดียมอย่างเงียบๆ "เหมืองใต้ดิน" เหล่านี้เต็มไปด้วยศักยภาพ แต่ก็มีความเสี่ยงสูงเช่นกัน อะไรคือกุญแจสำคัญในการใช้ประโยชน์จากเหมืองเหล่านี้?

เมื่อความกังวลเรื่องเงินเฟ้อยังคงมีอยู่และตลาดหุ้นเต็มไปด้วยความเสี่ยงที่ไม่คาดคิด นักลงทุนมักมองหาสถานที่ปลอดภัยที่สามารถรักษามูลค่าไว้ได้และแม้แต่จะทะลุราคาได้

ควบคู่ไปกับการลงทุนในทองคำ มีแนวโน้มที่เงียบๆ แต่แข็งแกร่งเกิดขึ้น ซึ่งก็คือ นักลงทุนมืออาชีพกำลังหันความสนใจไปที่เงิน แพลตตินัม และแพลเลเดียม

“สามเหลี่ยมทองคำ” ใหม่ของนักลงทุน

เอริค โครก ประธานบริษัทโครก แคปิตอล อธิบายว่าเงิน แพลทินัม และแพลเลเดียมเป็น “สามเหลี่ยมที่ตกแต่งความสัมพันธ์” ซึ่งหมายความว่าโลหะเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวออกนอกเฟสกับสินทรัพย์แบบดั้งเดิมอย่างหุ้นและพันธบัตร เมื่อตลาดหุ้นผันผวน โลหะเหล่านี้สามารถเป็น “เครื่องมือช่วยชีวิต” ได้

Croak แนะนำให้นักลงทุนพิจารณาจัดสรรพอร์ตการลงทุนประมาณ 3-5% ให้กับโลหะกลุ่มนี้ หากมีช่องทางการลงทุนพื้นฐานอยู่แล้ว แต่ไม่สามารถรวมโลหะทั้งสามนี้เข้าด้วยกันได้ เนื่องจากโลหะแต่ละชนิดมีประวัติความเป็นมา ความเสี่ยง และศักยภาพที่แตกต่างกัน

แม้ว่าทองคำจะถูกนำมาใช้เกือบทั้งหมดเพื่อวัตถุประสงค์ด้านเครื่องประดับและการเงิน แต่คุณค่าของเงิน แพลตตินัม และแพลเลเดียมจะขึ้นอยู่กับกระแสการผลิต ทางเศรษฐกิจ (ภาพประกอบ: Yahoo Finance)

เงิน

เงินเป็นทั้งโลหะสำหรับการลงทุนและวัตถุดิบทางอุตสาหกรรมที่ขาดไม่ได้ มักพบในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แผงโซลาร์เซลล์ และชิ้นส่วนรถยนต์ ด้วยบทบาทสองประการนี้ ราคาเงินจึงไม่เพียงได้รับผลกระทบจากภาวะตลาดเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับอุปสงค์ของภาคการผลิตทั่วโลกอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ข้อเสียของเงินก็คือมีสภาพคล่องน้อยกว่าและมีความผันผวนของราคามากกว่าทองคำ ทำให้ขายได้ยากกว่า

แพลตตินัม

แพลตตินัมเป็นแร่ที่หายากกว่าทองคำและเงิน โดยมีบทบาทสำคัญในการใช้ทำเครื่องประดับและผลิตตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับรถยนต์ ซึ่งช่วยลดการปล่อยมลพิษที่เป็นอันตราย

ด้วยอุปทานที่จำกัด โดยส่วนใหญ่มาจากแอฟริกาใต้ การหยุดชะงักใดๆ อาจทำให้ราคาแพลตตินัมผันผวนอย่างรุนแรง เอริค โครก กล่าวว่าแพลตตินัมเป็นการลงทุนที่ “มั่นคงและยังไม่เป็นที่รู้จัก” โดยมีศักยภาพระยะยาวที่เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานทั่วโลก

แพลเลเดียม

แพลเลเดียมมีความทนทานต่อความร้อนสูงเมื่อเทียบกับแพลทินัมแต่หายากกว่า นอกจากนี้ยังเป็นส่วนประกอบหลักในเครื่องฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยาอีกด้วย ราคาของแพลเลเดียมขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมยานยนต์เกือบทั้งหมด และมีความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง ทางภูมิรัฐศาสตร์ อย่างมาก

โลหะใต้ดินทั้งสามชนิดนี้มีความผันผวนสูงที่สุด และมีสภาพคล่องน้อยกว่าแพลตตินัม ดังนั้น Croak จึงมองว่าโลหะชนิดนี้เป็นตัวเลือกการลงทุนในระยะสั้นที่มีความเสี่ยงสูงสำหรับผู้ค้าที่มีประสบการณ์ซึ่ง "มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะทนต่อความผันผวนได้"

เลือก "จอบและพลั่ว" ที่เหมาะสมในการทำเหมือง

ในการลงทุนในโลหะเหล่านี้ นักลงทุนมีสองทางเลือกหลัก คือ การเป็นเจ้าของแบบดิจิทัลหรือแบบกายภาพ

การลงทุนแบบดิจิทัล (ทางอ้อม): แบบฟอร์มนี้ค่อนข้างทันสมัยและสะดวกสบาย รวมถึง ETF ที่ให้คุณลงทุนในโลหะหนึ่งชนิดหรือมากกว่าในเวลาเดียวกัน หุ้นเหมืองแร่ - การลงทุนในบริษัทเหมืองแร่ เช่น Hecla Mining Company (เชี่ยวชาญด้านเงิน) หรือ Sibanye-Stillwater (ขุดแพลตตินัม พาลาเดียม และทองคำ) เพื่อรับประโยชน์จากราคาโลหะและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - สำหรับนักลงทุนมืออาชีพที่มีเลเวอเรจสูงและความเสี่ยงสูง

การเป็นเจ้าของทางกายภาพ (โดยตรง): วิธีการแบบดั้งเดิมนี้เกี่ยวข้องกับการซื้อโลหะในรูปแบบแท่ง เหรียญ หรือเครื่องประดับ ข้อดีที่สุดคือการขจัดความเสี่ยงจากบุคคลที่สาม อย่างไรก็ตาม นักลงทุนจะต้องเผชิญกับต้นทุนการจัดเก็บ ความเสี่ยงจากการประกันภัย และการโจรกรรม รวมถึงความยากลำบากในการขายอย่างรวดเร็วในราคาที่เหมาะสมเมื่อตลาดมีความผันผวน

สะสมระยะยาว หรือ เล่นเซิร์ฟระยะสั้น?

เป้าหมายการลงทุนของคุณจะกำหนดว่าคุณจะเข้าหา "เหมือง" นี้อย่างไร

สำหรับนักลงทุนระยะยาวที่มองหาการกระจายความเสี่ยงและการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ การจัดสรรพอร์ตการลงทุนส่วนเล็กน้อย (3-5%) ให้กับเงินและแพลทินัมถือเป็นกลยุทธ์ที่สมเหตุสมผล ความสัมพันธ์ที่ต่ำกับตลาดหุ้นของทั้งสองสินทรัพย์นี้ช่วยสร้างสมดุลที่จำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจมีความไม่แน่นอน

ในทางกลับกัน การซื้อขายระยะสั้น โดยเฉพาะแพลเลเดียม ถือเป็นเกมเสี่ยง การลงทุนจำเป็นต้องอาศัยความเข้าใจตลาดอย่างลึกซึ้ง การยอมรับความเสี่ยงสูง และทัศนคติที่แข็งแกร่ง กำไรอาจสูง แต่การขาดทุนก็อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน

นอกเหนือจากเงาของทองคำแล้ว โลกของ โลหะมีค่ายังมีตัวเลือกที่น่าสนใจอีกมากมาย เงิน แพลทินัม และแพลเลเดียม ไม่เพียงแต่เป็นสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงเท่านั้น แต่ยังเป็นประตูสู่การลงทุนในอนาคตของอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีอีกด้วย

การเข้าใจธรรมชาติ ศักยภาพ และความเสี่ยงของแต่ละประเภทจะเป็นเข็มทิศที่จะช่วยให้นักลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก "เหมืองใต้ดิน" อันทรงคุณค่าเหล่านี้ได้สำเร็จ

ที่มา: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/mach-nuoc-cach-dau-tu-mo-ngam-bac-bach-kim-va-palladium-20251011190552985.htm