เคล็ดลับการลงทุนใน "เหมืองใต้ดิน" ของเงิน แพลตตินัม และแพลเลเดียม

(แดน ทรี) - ขณะที่ราคาทองคำยังคงพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นักลงทุนจำนวนมากจึงหันไปลงทุนเงิน แพลทินัม และแพลเลเดียมอย่างเงียบๆ "เหมืองใต้ดิน" เหล่านี้เต็มไปด้วยศักยภาพ แต่ก็มีความเสี่ยงสูงเช่นกัน อะไรคือกุญแจสำคัญในการใช้ประโยชน์จากเหมืองเหล่านี้?

เมื่อความกังวลเรื่องเงินเฟ้อยังคงอยู่ และตลาดหุ้นเต็มไปด้วยความเสี่ยงที่ไม่คาดคิดอยู่เสมอ นักลงทุนมักมองหาแหล่งลงทุนที่ปลอดภัย ซึ่งสามารถรักษามูลค่าและอาจพุ่งสูงขึ้นได้

นอกเหนือจากการลงทุนในทองคำแล้ว ยังมีแนวโน้มที่เกิดขึ้นอย่างเงียบๆ แต่แข็งแกร่ง นั่นคือ นักลงทุนมืออาชีพกำลังหันมาให้ความสนใจกับเงิน แพลทินัม และแพลเลเดียมมากขึ้น

"สามเหลี่ยมทองคำ" ใหม่ของนักลงทุน

เอริค โครค ประธานบริษัทโครค แคปิตอล อธิบายว่าเงิน แพลทินัม และแพลเลเดียมเป็น “สามเหลี่ยมที่ไม่สัมพันธ์กัน” ซึ่งหมายความว่าโลหะเหล่านี้มักเคลื่อนไหวสวนทางกับสินทรัพย์แบบดั้งเดิม เช่น หุ้นและพันธบัตร เมื่อตลาดหุ้นผันผวน โลหะเหล่านี้สามารถเป็น “ผู้ช่วยชีวิต” ได้

คร็อกแนะนำว่านักลงทุนควรพิจารณาจัดสรรประมาณ 3-5% ของพอร์ตการลงทุนให้กับกลุ่มโลหะเหล่านี้ หากพวกเขามีช่องทางการลงทุนพื้นฐานอยู่แล้ว แต่โลหะทั้งสามชนิดนี้ไม่สามารถนำมารวมกันได้ เพราะโลหะแต่ละชนิดมีลักษณะเฉพาะตัว มีความเสี่ยงและศักยภาพที่แตกต่างกัน

ในขณะที่ทองคำส่วนใหญ่ใช้สำหรับทำเครื่องประดับและเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเงินเท่านั้น มูลค่าของเงิน แพลทินัม และแพลเลเดียมนั้นขึ้นอยู่กับการไหลเวียนของการผลิต ทางเศรษฐกิจ (ภาพประกอบ: Yahoo Finance)

เงิน

เงินเป็นทั้งโลหะที่เหมาะแก่การลงทุนและวัตถุดิบทางอุตสาหกรรมที่ขาดไม่ได้ โดยพบได้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แผงโซลาร์เซลล์ และชิ้นส่วนรถยนต์ ด้วยบทบาทสองด้านนี้ ราคาเงินจึงไม่เพียงแต่ได้รับผลกระทบจากความเชื่อมั่นของตลาดเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับความต้องการในการผลิตทั่วโลกอย่างมากด้วย

อย่างไรก็ตาม ข้อเสียของเงินคือสภาพคล่องต่ำกว่าและความผันผวนของราคาสูงกว่าเมื่อเทียบกับทองคำ ทำให้ขายได้อย่างรวดเร็วได้ยากกว่า

แพลทินัม

แพลทินัมหายากกว่าทองคำและเงิน เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะโลหะที่ใช้ทำเครื่องประดับและผลิตตัวเร่งปฏิกิริยาในรถยนต์ ซึ่งช่วยลดการปล่อยมลพิษที่เป็นอันตราย

เนื่องจากอุปทานมีจำกัด โดยส่วนใหญ่มาจากแอฟริกาใต้ การหยุดชะงักใดๆ ก็อาจทำให้ราคาแพลทินัมผันผวนอย่างรุนแรง เอริค โครค กล่าวว่าแพลทินัมเป็นการลงทุนที่ “มั่นคงและไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก” ซึ่งมีศักยภาพในระยะยาวที่เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของโลก

แพลเลเดียม

เมื่อเทียบกับแพลทินัมแต่หายากกว่า แพลเลเดียมมีคุณสมบัติทนความร้อนสูงเป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังเป็นส่วนประกอบหลักในตัวแปลงไอเสียแบบเร่งปฏิกิริยา ราคาแพลเลเดียมขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมยานยนต์เกือบทั้งหมดและอ่อนไหวต่อความเสี่ยง ทางภูมิรัฐศาสตร์ อย่างมาก

โลหะชนิดนี้มีความผันผวนมากที่สุดในบรรดาโลหะ "ใต้ดิน" ทั้งสามชนิดที่กล่าวถึง โดยมีสภาพคล่องต่ำกว่าแพลทินัม ดังนั้น โครคจึงมองว่าเป็นตัวเลือกการลงทุนระยะสั้นที่มีความเสี่ยงสูงสำหรับนักลงทุนที่มีประสบการณ์ซึ่ง "มีความยืดหยุ่นมากพอที่จะรับมือกับความผันผวนได้"

เลือก "พลั่ว" ที่เหมาะสมสำหรับการขุดเหมือง

ในการลงทุนในโลหะเหล่านี้ นักลงทุนมีทางเลือกหลักสองทาง ได้แก่ การเป็นเจ้าของในรูปแบบดิจิทัลหรือการเป็นเจ้าของในรูปแบบจริง

การลงทุนแบบดิจิทัล (ทางอ้อม): รูปแบบนี้ค่อนข้างทันสมัยและสะดวกสบาย รวมถึงกองทุนรวมดัชนี (ETFs) ที่ช่วยให้คุณลงทุนในโลหะหนึ่งชนิดหรือมากกว่าในเวลาเดียวกัน หุ้นเหมืองแร่ - การลงทุนในบริษัทเหมืองแร่ เช่น บริษัท Hecla Mining Company (เชี่ยวชาญด้านเงิน) หรือ Sibanye-Stillwater (ทำเหมืองแพลทินัม พัลลาเดียม และทองคำ) เพื่อทำกำไรจากราคาโลหะ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - สำหรับนักลงทุนมืออาชีพที่มีเลเวอเรจสูงและความเสี่ยงสูง

การเป็นเจ้าของโดยตรง (ในรูปแบบกายภาพ): วิธีการแบบดั้งเดิมนี้เกี่ยวข้องกับการซื้อโลหะในรูปของแท่ง เหรียญ หรือเครื่องประดับ ข้อดีที่สำคัญที่สุดคือการขจัดความเสี่ยงจากบุคคลที่สาม อย่างไรก็ตาม นักลงทุนจะต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ การประกันภัย และความเสี่ยงจากการโจรกรรม รวมถึงความยากลำบากในการขายอย่างรวดเร็วในราคาที่ดีเมื่อตลาดผันผวน

การสะสมสินทรัพย์ระยะยาวหรือการเก็งกำไรระยะสั้น?

เป้าหมายการลงทุนของคุณจะเป็นตัวกำหนดวิธีการที่คุณจะเข้าถึง "เหมืองใต้ดิน" แห่งนี้

สำหรับนักลงทุนระยะยาวที่ต้องการกระจายความเสี่ยงและป้องกันความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อ การจัดสรรส่วนเล็ก ๆ ของพอร์ตการลงทุน (3-5%) ไปลงทุนในเงินและแพลทินัมถือเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสม เนื่องจากโลหะมีค่าเหล่านี้มีความสัมพันธ์ต่ำกับตลาดหุ้น จึงช่วยสร้างสมดุลที่จำเป็น โดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจไม่แน่นอน

ในทางกลับกัน การซื้อขายระยะสั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับแพลเลเดียม ถือเป็นเกมที่มีความเสี่ยงสูง การลงทุนต้องอาศัยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในตลาด ความอดทนต่อความเสี่ยงสูง และทัศนคติที่มั่นคง กำไรอาจมีมาก แต่การขาดทุนก็อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน

นอกเหนือจากอิทธิพลของทองคำแล้ว โลกของ โลหะมีค่าอื่นๆ ยังมีทางเลือกที่น่าสนใจอีกมากมาย เงิน แพลทินัม และแพลเลเดียม ไม่เพียงแต่เป็นสินทรัพย์ที่ให้ความมั่นคงเท่านั้น แต่ยังเป็นประตูสู่การลงทุนในอนาคตของอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีอีกด้วย

การทำความเข้าใจธรรมชาติ ศักยภาพ และความเสี่ยงของแต่ละประเภทจะเป็นเสมือนเข็มทิศที่จะช่วยให้นักลงทุนประสบความสำเร็จในการแสวงหาประโยชน์จาก "เหมืองใต้ดิน" อันล้ำค่าเหล่านี้

แหล่งที่มา: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/mach-nuoc-cach-dau-tu-mo-ngam-bac-bach-kim-va-palladium-20251011190552985.htm