ธนาคารต่าง ๆ กำลังขายหนี้เสียจำนวนมหาศาลออกไป

ธนาคารหลายแห่งกำลังเร่งขายอสังหาริมทรัพย์ ตั้งแต่ที่ดินเปล่าและทาวน์เฮาส์ ไปจนถึงโครงการคอนโดมิเนียม ท่ามกลางหนี้เสียที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมา

ธนาคารเพื่อการเกษตรและพัฒนาชนบทแห่งเวียดนาม ( Agribank ) สาขานครโฮจิมินห์ เพิ่งประกาศจัดการประมูลหนี้สินที่บริษัท Ha Long Aquatic Products Co., Ltd. เป็นหนี้ธนาคาร โดยมีมูลค่าตามบัญชีมากกว่า 31.3 พันล้านดอง เพื่อชำระหนี้และเรียกคืนหนี้ หลักประกันของหนี้สินดังกล่าวคือสิทธิ์ในการใช้ที่ดินขนาด 256 ตารางเมตร ในอำเภอบิ่ญถั่ญ นครโฮจิมินห์ และบ้านทาวน์เฮาส์ที่ติดกับที่ดินแปลงนั้น

การประมูลขายบ้าน ที่ดิน และอพาร์ตเมนต์

หนี้สินดังกล่าวถูกนำออกประมูลในสภาพปัจจุบัน (รวมถึงหลักประกัน สถานะทางกฎหมาย และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น...) โดยมีราคาเริ่มต้นที่กว่า 19.5 พันล้านดองเวียดนาม

สาขาอื่นๆ ของ Agribank เช่น สาขาไซง่อนกลาง, ญาเบ้, ไซง่อนใต้ และโฮจิมินห์ซิตี้ตะวันออก ก็กำลังโฆษณาขายสินเชื่อที่ใช้หลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ไปพร้อมๆ กัน ซึ่งรวมถึงที่ดินเปล่า ที่ดินสำหรับปลูกพืชยืนต้น ทาวน์เฮาส์ และที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยในพื้นที่ชนบท

สำหรับธนาคารเวียดนามอินเตอร์เนชั่นแนล ( VIB ) ปัจจุบันมีสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ที่วางขายอยู่มากกว่า 800 รายการ ซึ่งรวมถึงที่ดินเปล่า บ้านเดี่ยว อพาร์ตเมนต์ และที่ดินจัดสรรทั่วประเทศ ที่ดินหลายแปลงมีราคาตั้งแต่หลายพันล้านไปจนถึงหลายหมื่นล้านดอง ตัวอย่างเช่น ที่ดินขนาด 536 ตารางเมตร ในเขต 8 อำเภอโกวับ นครโฮจิมินห์ ซึ่งธนาคารเสนอขายในราคาเริ่มต้นเกือบ 60,000 ล้านดอง

ธนาคารซาคอมแบงก์ (Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank) กำลังขายอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งในเมืองเกิ่นโถ ลองอัน เฮาเกียง เกียนเกียง และโฮจิมินห์ซิตี้ ในราคาตั้งแต่ไม่กี่พันล้านถึงหลายหมื่นล้านดอง เพื่อชดเชยหนี้สิน รวมทั้งหมด 67 แห่ง อสังหาริมทรัพย์เหล่านี้หลายแห่งตั้งอยู่บนถนนสายหลักในเขตเมืองที่มีประชากรหนาแน่น ตัวอย่างเช่น ธนาคารซาคอมแบงก์กำลังขายอสังหาริมทรัพย์ในอำเภอนิงเกียว เมืองเกิ่นโถ ซึ่งมีพื้นที่กว่า 1,158 ตารางเมตร ในราคาเริ่มต้นที่ 114.1 พันล้านดอง

ธนาคารอื่นๆ อีกหลายแห่ง เช่น PVcomBank, KienlongBank, Vietcombank, BIDV, VietinBank เป็นต้น ต่างก็ประกาศอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการขายสินทรัพย์ค้ำประกัน โดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์ เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ ธนาคารต่างๆ กำลังเร่งดำเนินการยึดทรัพย์สินเนื่องจากการฟื้นตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในบางส่วน และเพื่อควบคุมอัตราส่วนหนี้เสียด้วย

ดร. หวินห์ ฟูอ็อก เหงีย จากมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์โฮจิมินห์ (UEH) กล่าวว่า ธนาคารต่างๆ ได้เร่งขายสินทรัพย์ที่เป็นหลักประกันมาประมาณหนึ่งปีแล้ว ไม่ใช่เพิ่งเพิ่งเกิดขึ้น แม้ว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์จะยังไม่ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง แต่ขึ้นอยู่กับลักษณะของอสังหาริมทรัพย์ เช่น ทาวน์เฮาส์ ที่ดินเปล่า หรืออพาร์ตเมนต์ และทำเลที่ตั้ง นักลงทุนในแต่ละประเภทก็ยังคงมีส่วนร่วมอยู่

ดร. หวินห์ ฟูอ็อก เหงีย วิเคราะห์ว่า "ความท้าทายในปัจจุบันคือ ตลาดจะสามารถรองรับปริมาณบ้านและอพาร์ตเมนต์ที่ถูกขายทอดตลาดได้หรือไม่ หากธนาคารต้องการขายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเพื่อชำระหนี้อย่างรวดเร็วในราคาต่ำ ผู้กู้ที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้และต้องถูกยึดทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันจะได้รับความเสียหาย"

ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งกำลังเสนอขายหนี้เสียและสินทรัพย์ค้ำประกันพร้อมๆ กันในช่วงปลายปี

หนี้เสียกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

รายงานล่าสุดเกี่ยวกับภาคธนาคารจากบริษัทหลักทรัพย์หลายแห่งแสดงให้เห็นว่าหนี้เสียเพิ่มขึ้น เนื่องจากคุณภาพสินทรัพย์ของระบบธนาคารอ่อนแอลงอย่างมากนับตั้งแต่เกิดวิกฤตอสังหาริมทรัพย์และพันธบัตรองค์กรในปี 2022-2023

นายเฉา เวียด ฮุง ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ภาคการเงิน บริษัทหลักทรัพย์เอซีบีเอส กล่าวว่า อัตราส่วนหนี้เสีย (NPL) ของธนาคารจดทะเบียนอยู่ในระดับสูงติดต่อกัน 4 ไตรมาส และเพิ่มขึ้น 4 จุดเปอร์เซ็นต์ในไตรมาสที่ 3 ปี 2567 ซึ่งรวมถึงสินเชื่อที่ปรับโครงสร้างใหม่ภายใต้หนังสือเวียน 02/2023/TT-NHNN ธนาคารที่เชี่ยวชาญด้านการปล่อยสินเชื่อให้แก่บุคคลและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มีอัตราส่วนหนี้เสียและอัตราส่วนสินเชื่อประเภทที่ 2 สูงกว่าธนาคารที่เชี่ยวชาญด้านการปล่อยสินเชื่อให้แก่ธุรกิจขนาดใหญ่ ที่น่าสังเกตคือ เงินสำรองความเสี่ยงหนี้เสียไม่มากเพียงพออีกต่อไป และอยู่ในระดับที่เทียบเท่ากับช่วงก่อนการระบาดของโควิด-19 เท่านั้น

ข้อมูลที่ธนาคารกลางเวียดนามเปิดเผยในการประชุมรัฐสภาเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2567 แสดงให้เห็นว่าหนี้เสีย (NPLs) มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ตามที่ผู้ว่าการธนาคารกลาง เหงียน ถิ ฮง กล่าวว่า ณ สิ้นเดือนกันยายน 2567 อัตราส่วนหนี้เสียในงบดุลอยู่ที่ 4.55% ซึ่งใกล้เคียงกับ ณ สิ้นปี 2566 และเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2565

“นี่คือความเป็นจริงอันเนื่องมาจากผลกระทบของการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อทุกแง่มุมของชีวิตทางสังคม ธุรกิจและบุคคลทั่วไปกำลังเผชิญกับความยากลำบาก รายได้ลดลง ส่งผลให้การชำระหนี้เป็นเรื่องที่ท้าทายยิ่งขึ้น” ผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติเวียดนามกล่าวอธิบาย

นาย Cao Viet Hung เชื่อว่าถึงแม้ว่าอัตราส่วนหนี้เสียจะเพิ่มขึ้นติดต่อกันสองไตรมาส แต่ก็มีสัญญาณบ่งชี้ว่าอัตราส่วนดังกล่าวได้ถึงจุดสูงสุดแล้วและอาจดีขึ้นในปี 2025 ธนาคารหลายแห่งได้ตั้งสำรองหนี้เสียเต็มจำนวนสำหรับสินเชื่อที่ปรับโครงสร้างใหม่ตามหนังสือเวียนฉบับที่ 02 แล้ว สำหรับสินเชื่อที่ปรับโครงสร้างใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นหมายเลข 3 ธนาคารได้รับอนุญาตให้ขยายระยะเวลาการตั้งสำรองหนี้เสียในระดับขั้นต่ำตามแผนงานในงวดต่อไป

จากข้อมูลของนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ SSI (SSI Research) ในช่วงสามไตรมาสแรกของปี 2024 ธนาคารต่างๆ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับหนี้เสียเป็นจำนวน 73,300 ล้านดอง โดยแบ่งเป็น: VPBank 19,400 ล้านดอง, VietinBank 17,400 ล้านดอง, BIDV มากกว่า 15,900 ล้านดอง และ MBB 7,100 ล้านดอง ซึ่งคิดเป็น 0.84% ​​ของยอดสินเชื่อคงค้างทั้งหมดของลูกค้า นับเป็นระดับสูงสุดเท่าที่เคยบันทึกไว้

"แม้จะมีความพยายามเชิงรุก แต่สัดส่วนหนี้เสีย (NPL) ยังคงอยู่ในระดับสูง โดยผันผวนอยู่ที่ประมาณ 2% ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ส่วนใหญ่อยู่ในภาคส่วนต่างๆ เช่น วัสดุก่อสร้าง บริษัทก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ (ผู้พัฒนาและผู้ให้สินเชื่อบ้าน) การค้า และการผลิต ความสามารถในการชำระหนี้ยังคงอ่อนแอ ส่งผลกระทบต่อความพยายามในการเรียกเก็บหนี้ของธนาคาร อย่างไรก็ตาม ธนาคารจะเร่งแก้ไขปัญหาหนี้เสียในไตรมาสที่ 4 ปี 2024 เพื่อช่วยลดสัดส่วนหนี้เสียลงเหลือ 1.9% ภายในสิ้นปี" ผู้เชี่ยวชาญจาก SSI Research กล่าว

นายดาว หง ดือง ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์อุตสาหกรรมและหุ้น บริษัทหลักทรัพย์ VPBankS กล่าวว่า อัตราการเกิดหนี้เสียลดลง ดังที่เห็นได้จากการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ในหมวดที่ 2 และ 4

หนี้เสีย (NPLs) ประเภทที่ 2 ลดลงติดต่อกันเป็นไตรมาสที่สอง แสดงให้เห็นถึงการชะลอตัวของการเกิดหนี้เสีย หนี้เสียรวมทั่วทั้งอุตสาหกรรมยังคงทรงตัวอยู่ที่ 2.2% อัตราส่วนการครอบคลุมหนี้เสีย (ประมาณ 80%) แสดงสัญญาณของการทรงตัว แต่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่สิ้นปี 2022

พิจารณาขยายขอบเขตของหนังสือเวียนฉบับที่ 02

ผู้ว่าการธนาคารกลางเวียดนาม เหงียน ถิ ฮง กล่าวว่า เพื่อควบคุมหนี้เสีย ธนาคารกลางเวียดนามได้กำหนดให้สถาบันการเงินประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้อย่างรอบคอบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าหนี้เสียใหม่ๆ จะถูกควบคุม

สำหรับหนี้เสียที่มีอยู่แล้ว จำเป็นต้องมีมาตรการเชิงรุกเพื่อแก้ไขปัญหา เช่น การกระตุ้นให้ลูกค้าชำระหนี้ การเก็บหนี้ และการขายสินทรัพย์ ธนาคารกลางเวียดนามกำลังสร้างกรอบกฎหมายเพื่อให้บริษัทซื้อขายหนี้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการหนี้เสียได้ด้วย

หนึ่งในมาตรการที่ภาคธนาคารนำมาใช้เพื่อควบคุมหนี้เสียคือ การขยายระยะเวลาบังคับใช้หนังสือเวียนฉบับที่ 02 ออกไปอีกประมาณ 6 เดือน (จนถึงสิ้นปี 2024) ปรับโครงสร้างระยะเวลาการชำระหนี้ และคงระดับการจัดประเภทหนี้ไว้เช่นเดิม เพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบปัญหาทางการเงิน

ดร. หวินห์ ฟูอ็อก เหงีย เชื่อว่ารัฐบาลและธนาคารกลางกำลังให้ความสำคัญกับการสนับสนุนธุรกิจและส่งเสริมการเติบโตของสินเชื่อเพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ ด้วยเป้าหมายนี้ จึงควรพิจารณาขยายระยะเวลาบังคับใช้หนังสือเวียนฉบับที่ 02 เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้

เพราะหากหนังสือเวียนฉบับนี้หมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2024 ธนาคารจะต้องตั้งสำรองเต็มจำนวนและ "คำนวณอย่างแม่นยำ" หนี้ที่ปรับโครงสร้างทั้งหมด ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงต่อหนี้เสีย

ที่มา: https://nld.com.vn/ngan-hang-o-at-rao-ban-no-196241226211625999.htm