ธนาคารแห่ขายหนี้

ธนาคารหลายแห่งกำลังเร่งดำเนินการขายอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นที่ดิน ทาวน์เฮาส์ ไปจนถึงโครงการอพาร์ตเมนต์ เนื่องด้วยหนี้เสียที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

ธนาคารเพื่อการเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนาม ( Agribank ) สาขาโฮจิมินห์ เพิ่งนำหนี้ของบริษัทฮาลองซีฟู้ด จำกัด เข้าประมูลที่ธนาคารแห่งนี้ ซึ่งมีมูลค่าทางบัญชีมากกว่า 31.3 พันล้านดอง เพื่อจัดการและทวงหนี้ หลักประกันหนี้ดังกล่าวคือสิทธิในการใช้ที่ดินขนาด 256 ตารางเมตร ในเขตบิ่ญถั่น นครโฮจิมินห์ และบ้านทาวน์เฮาส์ที่ติดกับที่ดิน

การประมูลอสังหาริมทรัพย์, อพาร์ทเมนท์

หนี้ดังกล่าวจะถูกประมูลในสภาพเดิม (รวมถึงสินทรัพย์ที่มีหลักประกัน สถานะทางกฎหมาย และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น...) โดยมีราคาเริ่มต้นเพียง 19.5 พันล้านดองเท่านั้น

สาขาอื่นๆ ของธนาคารอะกริแบงก์ เช่น ไซง่อนเซ็นเตอร์ นาเบ้ เซาท์ไซง่อน อีสต์โฮจิมินห์... ก็ได้ลงประกาศขายหนี้พร้อมอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน ได้แก่ ที่ดินเปล่า ที่ดินปลูกพืชยืนต้น ทาวน์เฮาส์ ที่ดินเพื่ออยู่อาศัยในชนบท...

สำหรับธนาคารระหว่างประเทศ ( VIB ) พบว่ามีอสังหาริมทรัพย์ที่ประกาศขายมากกว่า 800 รายการ ซึ่งรวมถึงที่ดินสำหรับอยู่อาศัย ทาวน์เฮาส์ อพาร์ตเมนต์ ที่ดินเปล่า และอื่นๆ ทั่วประเทศ ที่ดินหลายแปลงมีราคาตั้งแต่หลายพันล้านดองไปจนถึงหลายหมื่นล้านดอง ตัวอย่างทั่วไปคือที่ดินเปล่าในเขต 8 เขตโกวาป นครโฮจิมินห์ เนื้อที่ 536 ตารางเมตร ซึ่งธนาคารฯ กำลังประกาศขายในราคาเริ่มต้นเกือบ 6 หมื่นล้านดอง

ธนาคารไซ่ง่อน เถื่อง ติน คอมเมอร์เชียล จอยท์ สต็อค (Sacombank) กำลังขายอสังหาริมทรัพย์หลายรายการในเกิ่นเทอ ลองอาน เหา ซาง เคียนซาง และโฮจิมินห์ซิตี้ ในราคาตั้งแต่หลายพันล้านไปจนถึงหลายหมื่นล้านดอง รวมเป็น 67 แห่ง อสังหาริมทรัพย์เหล่านี้ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในย่านเมืองที่พลุกพล่านและมีประชากรหนาแน่น ยกตัวอย่างเช่น Sacombank กำลังขายอสังหาริมทรัพย์ในเขตนิญเกี่ยว เมืองเกิ่นเทอ พื้นที่กว่า 1,158 ตารางเมตร ราคาเริ่มต้นที่ 114.1 พันล้านดอง

ธนาคารอื่นๆ อีกหลายแห่ง เช่น PVcomBank, KienlongBank, Vietcombank, BIDV, VietinBank... ต่างประกาศขายสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ที่จำนองไว้เพื่อจัดการและเรียกคืนสินเชื่ออย่างต่อเนื่อง กิจกรรมการประมูลสินทรัพย์ได้รับการส่งเสริมจากธนาคารต่างๆ เนื่องจากตลาดอสังหาริมทรัพย์เริ่มฟื้นตัวในบางกลุ่มธุรกิจ และเพื่อควบคุมอัตราส่วนหนี้เสีย

ดร. หวุงห์ เฟือก เงีย จากมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์นครโฮจิมินห์ (UEH) กล่าวว่า ธนาคารต่างๆ ได้ส่งเสริมการขายสินทรัพย์จำนองมาประมาณหนึ่งปีแล้ว ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ แม้ว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์จะยังไม่ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง แต่ขึ้นอยู่กับลักษณะของอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นทาวน์เฮาส์ ที่ดินเปล่า อพาร์ตเมนต์ หรือทำเลที่ตั้ง ก็ยังคงมีนักลงทุนในแต่ละกลุ่มที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย

“ปัญหาในปัจจุบันคือ ตลาดจะสามารถดูดซับปริมาณอสังหาริมทรัพย์และอพาร์ตเมนต์ที่ถูกขายทอดตลาดได้หรือไม่ หากธนาคารต้องการขายทอดตลาดและชำระหนี้อย่างรวดเร็ว รวมถึงขายสินทรัพย์จำนองในราคาต่ำ ผู้กู้ที่ไม่สามารถชำระหนี้คืนได้และต้องนำสินทรัพย์จำนองไปประมูลขายทอดตลาดจะต้องประสบกับความสูญเสีย” ดร. หวุงห์ เฟื้อก เงีย วิเคราะห์

ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งจะขายหนี้และสินทรัพย์จำนองพร้อมๆ กันเมื่อสิ้นปี

หนี้เสียเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

รายงานการอัปเดตอุตสาหกรรมธนาคารที่เผยแพร่โดยบริษัทหลักทรัพย์หลายแห่งเมื่อเร็วๆ นี้ แสดงให้เห็นว่าหนี้เสียกำลังเพิ่มขึ้น เนื่องจากคุณภาพสินทรัพย์ของระบบธนาคารอ่อนแอลงอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่เกิดวิกฤตอสังหาริมทรัพย์และพันธบัตรขององค์กรในปี 2565-2566

นายกาว เวียด ฮุง ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์อุตสาหกรรมการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ เอซีบีเอส เปิดเผยว่า อัตราส่วนหนี้เสียของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงอยู่ในระดับสูงติดต่อกัน 4 ไตรมาส และเพิ่มขึ้น 4 จุดเปอร์เซ็นต์ในไตรมาสที่ 3 ปี 2567 ซึ่งรวมถึงหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้แล้ว ตามหนังสือเวียนที่ 02/2566/TT-NHNN กลุ่มธนาคารที่เชี่ยวชาญด้านการปล่อยสินเชื่อแก่บุคคลธรรมดาและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีอัตราส่วนหนี้เสียและอัตราส่วนหนี้กลุ่ม 2 สูงกว่ากลุ่มธนาคารที่เชี่ยวชาญด้านการปล่อยสินเชื่อแก่วิสาหกิจขนาดใหญ่ ที่น่าสังเกตคือ บัฟเฟอร์สำหรับความเสี่ยงหนี้เสียไม่ได้หนาทึบอีกต่อไป และอยู่ในระดับเดียวกับช่วงก่อนการระบาดของโควิด-19 เท่านั้น

ข้อมูลที่ธนาคารแห่งรัฐจัดทำขึ้นในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2567 แสดงให้เห็นว่าหนี้เสียมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกัน นายเหงียน ถิ ฮอง ผู้ว่าการธนาคารแห่งรัฐ ระบุว่า ณ สิ้นเดือนกันยายน 2567 อัตราส่วนหนี้เสียในงบดุลอยู่ที่ 4.55% ซึ่งเกือบเท่ากับสิ้นปี 2566 และเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2565

“นี่คือความจริงอันเนื่องมาจากผลกระทบของการระบาดของโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อทุกแง่มุมของชีวิตทางสังคม ธุรกิจและประชาชนกำลังเผชิญกับความยากลำบาก และรายได้ที่ลดลงยิ่งนำไปสู่ความยากลำบากในการชำระหนี้” ผู้ว่าการธนาคารแห่งรัฐอธิบาย

นายกาว เวียด ฮุง กล่าวว่า แม้ว่าอัตราส่วนหนี้เสียจะเพิ่มขึ้นติดต่อกันสองไตรมาสแล้ว แต่ก็มีสัญญาณบางอย่างที่บ่งชี้ว่าอัตราส่วนดังกล่าวได้ผ่านจุดสูงสุดแล้ว และอาจปรับตัวดีขึ้นในปี 2568 ธนาคารหลายแห่งได้ดำเนินการตั้งสำรองหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้เต็มจำนวนตามหนังสือเวียนที่ 02 ไว้ล่วงหน้าแล้ว สำหรับหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุลูกที่ 3 ธนาคารสามารถขยายตารางการตั้งสำรองหนี้ให้อยู่ในระดับขั้นต่ำได้ตามแผนงานในเร็วๆ นี้

จากการวิเคราะห์ของทีมวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ เอสเอสไอ (SSI Research) พบว่าในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2567 ธนาคารต่างๆ มีหนี้เสียรวม 73,300 พันล้านดอง แบ่งเป็นหนี้เสียของ VPBank 19,400 พันล้านดอง, VietinBank 17,400 พันล้านดอง, BIDV มากกว่า 15,900 พันล้านดอง และ MBB 7,100 พันล้านดอง คิดเป็น 0.84% ของหนี้เสียทั้งหมดของลูกค้า ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์

แม้จะมีการจัดการอย่างแข็งขัน แต่อัตราส่วนหนี้เสียก็ยังคงสูง โดยผันผวนอยู่ที่ 2% ในไตรมาสที่ 3 ปี 2567 โดยส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น วัสดุก่อสร้าง บริษัทก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ (นักลงทุนและผู้ให้กู้สินเชื่อที่อยู่อาศัย) การค้า และการผลิต ความสามารถในการชำระหนี้ยังคงอ่อนแอ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บหนี้ของธนาคาร อย่างไรก็ตาม ธนาคารจะเพิ่มการจัดการหนี้เสียในไตรมาสที่ 4 ปี 2567 ซึ่งจะช่วยให้อัตราส่วนหนี้เสียลดลงเหลือ 1.9% ภายในสิ้นปีนี้ - ผู้เชี่ยวชาญจาก SSI Research ให้ความเห็น

นายดาว ฮ่อง ดวง ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์อุตสาหกรรมและหุ้น บริษัทหลักทรัพย์ VPBank ให้ความเห็นว่า อัตราการเกิดหนี้เสียมีแนวโน้มลดลง โดยอัตราการเพิ่มขึ้นของหนี้ในกลุ่มที่ 2 และ 4

หนี้กลุ่ม 2 ลดลงเป็นไตรมาสที่สองติดต่อกัน แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการก่อหนี้เสียที่ชะลอตัวลง หนี้เสียรวมในอุตสาหกรรมยังคงทรงตัวที่ 2.2% อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้เสีย (ประมาณ 80%) มีสัญญาณว่าจะถึงจุดต่ำสุด แต่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่ปลายปี 2565 จนถึงปัจจุบัน

พิจารณาขยายหนังสือเวียนที่ 02

ผู้ว่าการรัฐเหงียน ทิ ฮ่อง กล่าวว่า เพื่อควบคุมหนี้เสีย ธนาคารแห่งรัฐได้กำหนดให้สถาบันสินเชื่อต้องประเมินและประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าเมื่อให้สินเชื่ออย่างรอบคอบ เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถควบคุมหนี้เสียที่เกิดขึ้นใหม่ได้

สำหรับหนี้เสียที่มีอยู่ จำเป็นต้องจัดการอย่างจริงจัง เช่น การเร่งเร้าให้ลูกค้าชำระหนี้ การติดตามหนี้ การประมูลสินทรัพย์... นอกจากนี้ ธนาคารแห่งรัฐยังสร้างกรอบทางกฎหมายเพื่อให้บริษัทการค้าหนี้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการหนี้เสียได้อีกด้วย

หนึ่งในแนวทางแก้ปัญหาที่ภาคธนาคารนำมาใช้ในการควบคุมหนี้เสีย คือ การขยายระยะเวลาหนังสือเวียน 02 ออกไปอีกประมาณ 6 เดือน (ถึงสิ้นปี 2567) ปรับโครงสร้างระยะเวลาชำระหนี้ และรักษากลุ่มหนี้ให้ช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบปัญหา

ดร. หวุงเฟื้อก เงีย กล่าวว่า รัฐบาลและธนาคารกลางกำลังให้ความสำคัญกับการสนับสนุนภาคธุรกิจและส่งเสริมการเติบโตของสินเชื่อเพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ ด้วยเป้าหมายนี้ จึงสามารถพิจารณาขยายระยะเวลาของหนังสือเวียนที่ 02 เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้ได้

เพราะหากหนังสือเวียนฉบับนี้หมดอายุลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ธนาคารต่างๆ จะต้องตั้งสำรองเต็มจำนวน คำนวณหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้ในอดีตให้ “ถูกต้องและครบถ้วน” ความเสี่ยงหนี้เสียก็จะเพิ่มมากขึ้น

ที่มา: https://nld.com.vn/ngan-hang-o-at-rao-ban-no-196241226211625999.htm