ธนาคารแห่ขายหนี้

ธนาคารหลายแห่งกำลังเร่งดำเนินการขายอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นที่ดิน ทาวน์เฮาส์ ไปจนถึงโครงการอพาร์ตเมนต์ เนื่องด้วยหนี้เสียที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

ธนาคารเพื่อการเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนาม ( Agribank ) สาขาโฮจิมินห์ เพิ่งนำหนี้ของบริษัทฮาลองซีฟู้ด จำกัด ที่ธนาคารแห่งนี้ มูลค่าทางบัญชีกว่า 31.3 พันล้านดอง มาประมูลเพื่อจัดการและทวงหนี้ หลักประกันหนี้ดังกล่าวคือสิทธิในการใช้ที่ดินขนาด 256 ตารางเมตร ในเขตบิ่ญถั่น นครโฮจิมินห์ และบ้านทาวน์เฮาส์ที่ติดกับที่ดิน

การประมูลอสังหาริมทรัพย์และอพาร์ตเมนต์

หนี้ดังกล่าวจะถูกประมูลในสภาพเดิม (รวมถึงสินทรัพย์ที่มีหลักประกัน สถานะทางกฎหมาย และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น...) โดยมีราคาเริ่มต้นเพียง 19.5 พันล้านดองเท่านั้น

สาขาอื่นๆ ของธนาคารอะกริแบงก์ เช่น ไซง่อนเซ็นเตอร์ นาเบ้ เซาท์ไซง่อน อีสต์โฮจิมินห์... ก็ได้ลงประกาศขายหนี้พร้อมอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน ได้แก่ ที่ดินเปล่า ที่ดินปลูกพืชยืนต้น ทาวน์เฮาส์ ที่ดินเพื่ออยู่อาศัยในชนบท...

สำหรับ VIB มีจำนวนอสังหาริมทรัพย์ที่ประกาศขายมากกว่า 800 รายการ ซึ่งรวมถึงที่ดินสำหรับอยู่อาศัย ทาวน์เฮาส์ อพาร์ตเมนต์ ที่ดินเปล่า และอื่นๆ ทั่วประเทศ ที่ดินหลายแปลงมีราคาตั้งแต่หลายพันล้านดองไปจนถึงหลายหมื่นล้านดอง ตัวอย่างทั่วไปคือที่ดินเปล่าในเขต 8 เขตโกวาป นครโฮจิมินห์ เนื้อที่ 536 ตารางเมตร ซึ่งธนาคารแห่งนี้กำลังประกาศขายในราคาเริ่มต้นเกือบ 6 หมื่นล้านดอง

ธนาคารไซ่ง่อนเทืองทินคอมเมอร์เชียลจอยท์สต็อค (Sacombank) กำลังขายอสังหาริมทรัพย์หลายรายการในเกิ่นเทอ ลองอาน เหาซาง เคียนซาง และโฮจิมินห์ซิตี้ ในราคาตั้งแต่หลายพันล้านไปจนถึงหลายหมื่นล้านดอง รวมเป็น 67 แห่ง โดยหลายรายการตั้งอยู่ในเขตเมืองที่พลุกพล่านและมีประชากรหนาแน่น ยกตัวอย่างเช่น Sacombank กำลังขายอสังหาริมทรัพย์ในเขตนิญเกี่ยว เมืองเกิ่นเทอ พื้นที่กว่า 1,158 ตารางเมตร ราคาเริ่มต้นที่ 114,100 ล้านดอง

ธนาคารอื่นๆ อีกหลายแห่ง เช่น PVcomBank, KienlongBank, Vietcombank, BIDV, VietinBank... ต่างประกาศขายสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ที่จำนองไว้เพื่อจัดการและเรียกคืนสินเชื่ออย่างต่อเนื่อง กิจกรรมการประมูลสินทรัพย์ได้รับการส่งเสริมจากธนาคารต่างๆ เนื่องจากตลาดอสังหาริมทรัพย์เริ่มฟื้นตัวในบางกลุ่มธุรกิจ และเพื่อควบคุมอัตราส่วนหนี้เสีย

ดร. หวุงห์ เฟือก เงีย จากมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์นครโฮจิมินห์ (UEH) กล่าวว่า ธนาคารต่างๆ ได้ส่งเสริมการขายสินทรัพย์จำนองมาประมาณหนึ่งปีแล้ว ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานนี้ แม้ว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์จะยังไม่ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง แต่ขึ้นอยู่กับลักษณะของอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นทาวน์เฮาส์ ที่ดิน อพาร์ตเมนต์ หรือทำเลที่ตั้ง ก็ยังคงมีนักลงทุนในแต่ละกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการอยู่

“ปัญหาตอนนี้คือ ตลาดจะสามารถรองรับปริมาณอสังหาริมทรัพย์และอพาร์ตเมนต์ที่ถูกขายทอดตลาดได้หรือไม่ หากธนาคารต้องการชำระหนี้และทวงคืนหนี้อย่างรวดเร็ว รวมถึงขายสินทรัพย์ที่จำนองไว้ในราคาต่ำ ผู้กู้จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ และจะต้องนำสินทรัพย์ที่จำนองไว้ไปประมูลขาย ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการขาดทุน” ดร. หวุงห์ เฟือก เงีย วิเคราะห์

Ngân hàng ồ ạt rao bán nợ- Ảnh 3. — ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งจะขายหนี้และสินทรัพย์จำนองพร้อมๆ กันเมื่อสิ้นปี

หนี้เสียเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

รายงานการอัปเดตอุตสาหกรรมธนาคารที่เผยแพร่โดยบริษัทหลักทรัพย์หลายแห่งเมื่อเร็วๆ นี้ แสดงให้เห็นว่าหนี้เสียกำลังเพิ่มขึ้น เนื่องจากคุณภาพสินทรัพย์ของระบบธนาคารอ่อนแอลงอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่เกิดวิกฤตอสังหาริมทรัพย์และพันธบัตรขององค์กรในปี 2565-2566

นายกาว เวียด ฮุง ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์อุตสาหกรรมการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ เอซีบีเอส เปิดเผยว่า อัตราส่วนหนี้เสียของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงอยู่ในระดับสูงติดต่อกัน 4 ไตรมาส และเพิ่มขึ้น 4 จุดเปอร์เซ็นต์ในไตรมาสที่ 3 ปี 2567 ซึ่งรวมถึงหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้แล้ว ตามหนังสือเวียนที่ 02/2566/TT-NHNN กลุ่มธนาคารที่เชี่ยวชาญด้านการปล่อยสินเชื่อแก่บุคคลธรรมดาและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีอัตราส่วนหนี้เสียและอัตราส่วนหนี้กลุ่ม 2 สูงกว่ากลุ่มธนาคารที่เชี่ยวชาญด้านการปล่อยสินเชื่อแก่วิสาหกิจขนาดใหญ่ ที่น่าสังเกตคือ บัฟเฟอร์สำหรับความเสี่ยงหนี้เสียไม่ได้หนาทึบอีกต่อไป และอยู่ในระดับเดียวกับช่วงก่อนการระบาดของโควิด-19 เท่านั้น

ข้อมูลที่ธนาคารแห่งรัฐจัดทำขึ้นในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2567 แสดงให้เห็นว่าหนี้เสียมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกัน นายเหงียน ถิ ฮอง ผู้ว่าการธนาคารแห่งรัฐ ระบุว่า ณ สิ้นเดือนกันยายน 2567 อัตราส่วนหนี้เสียในงบดุลอยู่ที่ 4.55% ซึ่งเกือบเท่ากับสิ้นปี 2566 และเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2565

“นี่คือความจริงอันเนื่องมาจากผลกระทบของการระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อทุกแง่มุมของชีวิตทางสังคม ธุรกิจและประชาชนกำลังเผชิญกับความยากลำบาก และรายได้ที่ลดลงยิ่งนำไปสู่ความยากลำบากในการชำระหนี้” ผู้ว่าการธนาคารแห่งรัฐอธิบาย

นายกาว เวียด ฮุง กล่าวว่า แม้ว่าอัตราส่วนหนี้เสียจะเพิ่มขึ้นติดต่อกันสองไตรมาสแล้ว แต่ก็มีสัญญาณบางอย่างที่บ่งชี้ว่าอัตราส่วนดังกล่าวได้ผ่านจุดสูงสุดแล้ว และอาจปรับตัวดีขึ้นในปี 2568 ธนาคารหลายแห่งได้ดำเนินการตั้งสำรองหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้เต็มจำนวนตามหนังสือเวียนที่ 02 ไว้ล่วงหน้าแล้ว สำหรับหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุลูกที่ 3 ธนาคารสามารถขยายตารางการตั้งสำรองหนี้ให้อยู่ในระดับขั้นต่ำได้ตามแผนงานในเร็วๆ นี้

กลุ่มนักวิเคราะห์ของ SSI Research ระบุว่า ในช่วงสามไตรมาสแรกของปี 2567 ธนาคารต่างๆ มีหนี้เสียรวม 73,300 พันล้านดอง เช่น VPBank 19,400 พันล้านดอง VietinBank 17,400 พันล้านดอง BIDV มากกว่า 15,900 พันล้านดอง และ MBB 7,100 พันล้านดอง คิดเป็น 0.84% ของหนี้เสียรวมของลูกค้า ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์

แม้จะมีการจัดการอย่างแข็งขัน แต่อัตราส่วนหนี้เสียก็ยังคงสูง โดยผันผวนอยู่ที่ 2% ในไตรมาสที่ 3 ปี 2567 โดยส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น วัสดุก่อสร้าง บริษัทก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ (นักลงทุนและผู้ให้กู้สินเชื่อที่อยู่อาศัย) การค้า และการผลิต ความสามารถในการชำระหนี้ยังคงอ่อนแอ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บหนี้ของธนาคาร อย่างไรก็ตาม ธนาคารจะเพิ่มการจัดการหนี้เสียในไตรมาสที่ 4 ปี 2567 ซึ่งจะช่วยให้อัตราส่วนหนี้เสียลดลงเหลือ 1.9% ภายในสิ้นปีนี้ - ผู้เชี่ยวชาญจาก SSI Research ให้ความเห็น

นายดาว ฮ่อง ดวง ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์อุตสาหกรรมและหุ้น บริษัทหลักทรัพย์ VPBankS Securities ให้ความเห็นว่า อัตราการเกิดหนี้เสียมีแนวโน้มลดลง โดยอัตราการเพิ่มขึ้นของหนี้ในกลุ่มที่ 2 และ 4

หนี้กลุ่ม 2 ลดลงเป็นไตรมาสที่สองติดต่อกัน แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการก่อหนี้เสียที่ชะลอตัวลง หนี้เสียรวมในอุตสาหกรรมยังคงทรงตัวที่ 2.2% อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้เสีย (ประมาณ 80%) เริ่มมีสัญญาณว่าถึงจุดต่ำสุด แต่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่ปลายปี 2565 จนถึงปัจจุบัน

พิจารณาขยายหนังสือเวียนที่ 02

ผู้ว่าการรัฐเหงียน ทิ ฮ่อง กล่าวว่า เพื่อควบคุมหนี้เสีย ธนาคารแห่งรัฐได้กำหนดให้สถาบันสินเชื่อต้องประเมินและประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าเมื่อให้สินเชื่ออย่างรอบคอบ เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถควบคุมหนี้เสียที่เกิดขึ้นใหม่ได้

สำหรับหนี้เสียที่มีอยู่ จำเป็นต้องจัดการอย่างจริงจัง เช่น การเร่งเร้าให้ลูกค้าชำระหนี้ การทวงหนี้ การประมูลทรัพย์สิน... นอกจากนี้ ธนาคารแห่งรัฐยังสร้างกรอบทางกฎหมายเพื่อให้บริษัทการค้าหนี้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการหนี้เสียได้อีกด้วย

วิธีแก้ปัญหาอย่างหนึ่งที่ภาคธนาคารนำมาใช้เพื่อควบคุมหนี้เสีย คือ การขยายระยะเวลาหนังสือเวียน 02 ออกไปอีกประมาณ 6 เดือน (ถึงสิ้นปี 2567) ปรับโครงสร้างระยะเวลาชำระหนี้ และคงกลุ่มหนี้ไว้เท่าเดิมเพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบปัญหา

ดร. หวุงเฟื้อก เงีย กล่าวว่า รัฐบาลและธนาคารกลางกำลังให้ความสำคัญกับการสนับสนุนภาคธุรกิจและส่งเสริมการเติบโตของสินเชื่อเพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ ด้วยเป้าหมายนี้ จึงสามารถพิจารณาขยายระยะเวลาของหนังสือเวียนที่ 02 เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้ได้

เพราะหากหนังสือเวียนฉบับนี้หมดอายุลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ธนาคารต่างๆ จะต้องตั้งสำรองเต็มจำนวน คำนวณหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้ในอดีตให้ “ถูกต้องและครบถ้วน” ความเสี่ยงหนี้เสียก็จะเพิ่มมากขึ้น

ที่มา: https://nld.com.vn/ngan-hang-o-at-rao-ban-no-196241226211625999.htm