3 อันดับแรกทิ้งห่างที่เหลือไปไกล

ตามรายงานทางการเงินไตรมาสที่ 4 ปี 2567 ของธนาคารที่จดทะเบียน 27 แห่ง มีธนาคารถึง 16 แห่งที่บันทึกการเติบโตของ CASA ในเชิงบวก

โดย 5 ธนาคารที่มีความก้าวหน้าอย่างแข็งแกร่งที่สุดในการเพิ่มอัตราส่วน CASA ในปี 2567 ได้แก่ SeABank โดยมีอัตราส่วน CASA ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 อยู่ที่ 19.2% เพิ่มขึ้น 8 จุดเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับต้นปี NCB เพิ่มขึ้น 3.4 จุดเปอร์เซ็นต์ CASA เพิ่มขึ้น 9.7% OCB เพิ่มขึ้น 2.5 จุดเปอร์เซ็นต์ CASA เพิ่มขึ้น 14.7% Vietcombank เพิ่มขึ้น 1.9 จุดเปอร์เซ็นต์ CASA เพิ่มขึ้น 35.8% และ VietinBank เพิ่มขึ้น 1.8 จุดเปอร์เซ็นต์ CASA เพิ่มขึ้น 24.2%

ในทางตรงกันข้าม มีธนาคาร 11 แห่งที่มีอัตราส่วน CASA ลดลงในช่วงปีที่ผ่านมา แม้ว่าอัตราส่วน CASA จะลดลง แต่ MB, BIDV , MSB และ Sacombank ยังคงอยู่ใน 10 ธนาคารชั้นนำที่มีอัตราส่วนนี้ในช่วงปีที่ผ่านมา

โดยละเอียดแล้ว ธนาคาร 10 แห่งที่มีอัตราส่วน CASA สูงสุด ได้แก่ Techcombank (40.9%); MB (39.1%); Vietcombank (35.8%); MSB (26%); VietinBank (24.2%); ACB (23%); TPBank (22.2%); BIDV (19.7%); SeABank (19.2%); และ Sacombank (18.1%)

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา Techcombank ได้ก้าวขึ้นเป็นปรากฏการณ์ในแง่ของความสมดุลของ CASA ก่อนปี 2020 ธนาคารชั้นนำ 3 อันดับแรกที่เป็นผู้นำตลาดในแง่ของ CASA มักเป็น 3 ธนาคารที่คุ้นเคย ได้แก่ Vietcombank, MB และ Techcombank ซึ่งมีอัตราส่วน CASA ประมาณ 30%

อย่างไรก็ตาม ในปี 2020 Techcombank ได้แซงหน้าคู่แข่งโดยตรงสองราย โดยมีอัตราส่วน CASA สูงถึง 46.1% (แซงหน้า MB ซึ่งอยู่ในอันดับที่สองด้วย 39% และ Vietcombank ที่ 30%)

นับตั้งแต่นั้นมา ยอดเงินฝาก CASA ก็เป็นจุดเด่นที่ Techcombank มักจะ "อวด" ทุกครั้งที่ประกาศผลประกอบการ จุดสูงสุดคือ 50.5% ในปี 2564 ซึ่งเป็นปีที่ธนาคารใช้ประโยชน์จากสถานการณ์โควิด-19 เพื่อส่งเสริมการชำระเงินแบบไร้เงินสด

นายเยนส์ ล็อตเนอร์ ผู้อำนวยการทั่วไปของ Techcombank กล่าวว่า โซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เช่น การสร้างกำไรอัตโนมัติ โปรแกรมสะสมคะแนน (Techcombank Rewards) รวมถึงฟีเจอร์ใหม่ๆ มากมายสำหรับผู้ค้าปลีก (ร้านค้า) มีส่วนทำให้ยอดเงินฝากตามความต้องการเพิ่มขึ้น 27% ในปี 2567 โดยมีสถิติสูงสุดเกือบ 231 ล้านล้านดอง ส่งผลให้อัตราส่วน CASA เพิ่มขึ้นเป็น 40.9% เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่สี่ของปี 2567

นอกเหนือจากโซลูชันที่กล่าวข้างต้นแล้ว ตามการวิจัยของ SHS การเป็นผู้สนับสนุนคอนเสิร์ตชื่อดัง "Anh trai vu ngan cong gai" ในปี 2024 ยังดึงดูดลูกค้า GenZ ได้มากขึ้น จึงส่งผลให้ยอดเงินฝาก CASA สำหรับ Techcombank เพิ่มขึ้น ช่วยให้ธนาคารแห่งนี้ลดต้นทุนด้านทุนและเสริมสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

หากไม่รวมยอดคงเหลือเงินฝากผ่านบัญชีรับดอกเบี้ยอัตโนมัติ อัตราส่วน CASA ของ Techcombank อยู่ที่ 37.4% ซึ่งตามหลัง MB (39.1%) และสูงกว่า Vietcombank (35.8%)

นี่แสดงให้เห็นว่า Techcombank, MB และ Vietcombank ยังคงแข่งขันกันอย่างดุเดือดในแง่ของ CASA นอกจาก 3 “ยักษ์ใหญ่” เหล่านี้แล้ว ยังไม่มีธนาคารใดที่สามารถบรรลุอัตราส่วน CASA เกิน 30% ได้

เพื่อดึงดูดลูกค้า CASA ธนาคารบางแห่ง เช่น Techcombank, LPBank และ VIB ได้นำฟีเจอร์ “กำไรอัตโนมัติ” มาใช้ ฟีเจอร์นี้จะผสานรวมความสามารถในการชำระเงินที่ยืดหยุ่นเข้ากับผลกำไรสูงสุดจากเงินที่ไม่ได้ใช้ของลูกค้า ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของเงินสดที่ไม่ได้ใช้และเพิ่มรายได้ให้กับลูกค้า

ยกตัวอย่างเช่น ที่ LPBank ยอดเงินคงเหลือในบัญชีชำระเงินของลูกค้าจะสร้างดอกเบี้ยโดยอัตโนมัติด้วยอัตราผลตอบแทนสูงถึง 4.3% ต่อปี ซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยของบัญชีชำระเงินทั่วไปในตลาดถึง 40 เท่า

อย่างไรก็ตาม ฟีเจอร์การทำกำไรอัตโนมัติเพิ่งได้รับการปรับใช้โดย LPBank ตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน 2567 ดังนั้นจึงยังไม่ได้รับการสะท้อนอย่างชัดเจนใน CASA ในปี 2567

CASA ของ LPBank ณ สิ้นปี 2567 อยู่ที่ 9.8% เพิ่มขึ้น 0.1 จุดเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับต้นปี

การแข่งขันบน CASA

เงินฝากออมทรัพย์ (CASA) มีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานของธนาคาร โดยเป็นแหล่งเงินทุนที่มั่นคงและราคาไม่แพงสำหรับธนาคารในการนำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อแก่ลูกค้า นอกจากนี้ CASA ยังเป็นเครื่องมือในการประเมินสภาพคล่อง เพื่อสร้างเสถียรภาพและความน่าเชื่อถือในการดำเนินงานของธนาคาร

เมื่อเทียบกับเงินฝากประจำ CASA มักมีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่ามาก โดยอยู่ระหว่าง 0.1% ถึง 0.5% ต่อปี ขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคาร ดังนั้น ธนาคารต่างๆ จึงพยายามขยายจำนวนบัญชีลูกค้าบุคคลเพื่อใช้ประโยชน์จากแหล่งเงินทุนราคาถูกนี้อยู่เสมอ

เมื่อพิจารณาดัชนี CASA ของธนาคารที่จดทะเบียนในปัจจุบัน พบว่ากลุ่มธนาคารที่มีอัตราส่วน CASA ต่ำที่สุด ได้แก่ Bac A Bank, Viet A Bank, VietBank, Nam A Bank และ KienlongBank โดยธนาคาร 4 ใน 5 แห่งเหล่านี้ลดอัตราส่วน CASA ลงเมื่อปีที่แล้ว

ไม่มีข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับอัตราส่วน CASA สำหรับธนาคาร แม้ว่าอัตราส่วน CASA ที่สูงจะถือว่าดีสำหรับธนาคาร แต่ระดับ “ความดี” นี้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละธนาคาร ขึ้นอยู่กับขนาดและรูปแบบธุรกิจเฉพาะของแต่ละธนาคาร

W-bank SEA bank 2025 (96).jpg
SeABank เป็นธนาคารที่มีอัตราการเติบโต CASA สูงที่สุดในระบบ ภาพ: Hoang Ha

การแข่งขันเพื่อ CASA ระหว่างธนาคารกำลังดุเดือดขึ้นเรื่อยๆ ในเกมเช่นนี้ ธนาคารต่างๆ จำเป็นต้องลงทุนอย่างหนักในด้านเทคโนโลยีและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลเพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้นำ

ACB เป็นธนาคารที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการแข่งขันครั้งนี้ ในปี 2567 มูลค่าการระดมเงินทุนรวมของธนาคาร รวมถึงเงินฝากของลูกค้าและตราสารหนี้มีมูลค่าสูงถึง 639 ล้านล้านดอง เพิ่มขึ้น 19.4% เมื่อเทียบกับปี 2566 อัตราส่วน CASA เพิ่มขึ้นจาก 22.9% ในปี 2566 เป็น 23.3% ในปี 2567

ด้วยการลงทุนอย่างหนักในการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในช่วงปี 2019-2024 ACB ได้พัฒนา ACB ONE Digital Bank ให้เป็นช่องทางธุรกิจที่สำคัญควบคู่ไปกับการธนาคารแบบดั้งเดิม

ด้วยเหตุนี้ ACB จึงได้ขยายช่องทางการระดมทุนและดึงดูดลูกค้ารายใหม่ ส่งผลให้ส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ACB ยังเติบโตแบบทบต้น โดยมีจำนวนธุรกรรมออนไลน์เพิ่มขึ้น 98% และมูลค่าธุรกรรมออนไลน์เพิ่มขึ้น 75% ในช่วงเวลาดังกล่าว

ในทำนองเดียวกัน ในบริบทของการเติบโตที่ต่ำในการระดมเงินของระบบธนาคารทั้งหมด เงินฝากของลูกค้า VIB ยังคงเติบโตอย่างโดดเด่น มากกว่า 17% เมื่อเทียบกับต้นปี ทำให้ยอดเงินฝากของลูกค้าธนาคารเพิ่มขึ้นเป็น 276,000 พันล้านดอง

โดยเงินฝากของลูกค้ารายบุคคลมีมูลค่าเกือบ 200,000 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 14% โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งเงินทุนต้นทุนต่ำ (CASA และสกุลเงินต่างประเทศ) เพิ่มขึ้นมากกว่า 35% เมื่อเทียบกับช่วงต้นปี ส่งผลให้กลยุทธ์การลดต้นทุนเงินทุนมีประสิทธิภาพสูงสุด ช่วยให้ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของ VIB ในปี 2567 ลดลง 14% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน

อัตราส่วน CASA ที่ธนาคาร ณ วันที่ 31/12/2024 (%)
สทท. ธนาคาร 31/12/2567 31/12/2566
1 เทคคอมแบงก์ 40.9% 40%
2 เอ็มบี 39.1% 39.6%
3 ธนาคารเวียดคอม 35.8% 33.9%
4 เอ็มเอสบี 26% 26.3%
5 ธนาคารเวียตนาม 24.2% 22.4%
6 เอซีบี 23.3% 22.9%
7 ธนาคารทีพีบี 22.2% 21.9%
8 บีไอดีวี 19.7% 20%
9 ธนาคารซีแบงก์ 19.2% 11.2%
10 ธนาคารซาคอมแบงก์ 18.1% 18.4%
11 โอซีบี 14.7% 12.2%
12 ธนาคารเอ็กซิมแบงก์ 14.7% 16.1%
13 ธนาคารพีจีบี 14.6% 17.2%
14 วีไอบี 14.1% 13.3%
15 วีพีแบงก์ 14.1% 17.4%
16 ธนาคารเอ็บบ์ 12.6% 11.6%
17 ธนาคารเอชดีแบงก์ 11.9% 11.1%
18 ธนาคารแอลพีบี 9.8% 9.7%
19 เอ็นซีบี 9.7% 6.3%
20 ธนาคารไซ่ง่อน 7.9% 7.3%
21 ช.บี. 7.8% 10.1%
22 ธนาคารบีวีแบงก์ 6.7% 5.8%
23 ธนาคารเคียนลองแบงก์ 6.4% 6%
24 ธนาคารนามเอ 6.3% 7.1%
25 ธนาคารเวียดแบงก์ 4.9% 8.3%
26 ธนาคารเวียดเอ 4.1% 5%
27 ธนาคาร BAC A 3% 4%