สามอันดับแรกนำหน้าคนอื่นๆ ไปไกลมาก

จากรายงานทางการเงินไตรมาสที่ 4 ปี 2024 ของธนาคารจดทะเบียน 27 แห่ง พบว่ามีธนาคารมากถึง 16 แห่งที่มียอดเงินฝากออมทรัพย์และบัญชีเดินสะพัด (CASA) เพิ่มขึ้น

ในบรรดาธนาคารเหล่านั้น ธนาคาร 5 แห่งที่มีความก้าวหน้ามากที่สุดในด้านอัตราส่วน CASA ในปี 2024 ได้แก่: SeABank มีอัตราส่วน CASA อยู่ที่ 19.2% ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2024 เพิ่มขึ้น 8 จุดเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับต้นปี; NCB เพิ่มขึ้น 3.4 จุดเปอร์เซ็นต์ เป็น 9.7%; OCB เพิ่มขึ้น 2.5 จุดเปอร์เซ็นต์ เป็น 14.7%; Vietcombank เพิ่มขึ้น 1.9 จุดเปอร์เซ็นต์ เป็น 35.8%; และ VietinBank เพิ่มขึ้น 1.8 จุดเปอร์เซ็นต์ เป็น 24.2%

ในทางกลับกัน ธนาคาร 11 แห่งมียอดเงินฝากออมทรัพย์และบัญชีเดินสะพัด (CASA) ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา แม้ว่ายอด CASA จะลดลง แต่ MB, BIDV , MSB และ Sacombank ก็ยังคงติดอันดับ 10 ธนาคารชั้นนำในแง่ของอัตราส่วนนี้ในปีที่ผ่านมา

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธนาคาร 10 อันดับแรกที่มีอัตราส่วน CASA สูงที่สุด ได้แก่ Techcombank (40.9%); MB (39.1%); Vietcombank (35.8%); MSB (26%); VietinBank (24.2%); ACB (23%); TPBank (22.2%); BIDV (19.7%); SeABank (19.2%); และ Sacombank (18.1%)

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เทคคอมแบงก์ได้กลายเป็นปรากฏการณ์ในแง่ของยอดคงเหลือในบัญชี CASA ก่อนปี 2020 ธนาคาร 3 อันดับแรกที่ครองตลาด CASA มักจะเป็นชื่อที่คุ้นเคยกันดี ได้แก่ เวียดคอมแบงก์ เอ็มบี และเทคคอมแบงก์ โดยมีอัตราส่วน CASA อยู่ที่ประมาณ 30%

อย่างไรก็ตาม ในปี 2020 เทคคอมแบงก์ได้แซงหน้าคู่แข่งโดยตรงทั้งสองราย โดยมีอัตราส่วนเงินฝากออมทรัพย์และบัญชีเดินสะพัด (CASA) อยู่ที่ 46.1% (ซึ่งสูงกว่า MB ที่อยู่ในอันดับสองซึ่งมี 39% และเวียดคอมแบงก์ที่มี 30% อย่างมาก)

นับตั้งแต่นั้นมา ยอดเงินฝาก CASA ก็เป็นจุดเด่นที่ Techcombank นำเสนออย่างภาคภูมิใจทุกครั้งที่ประกาศผลประกอบการ โดยจุดสูงสุดคือการเพิ่มขึ้นถึง 50.5% ในปี 2021 ซึ่งเป็นปีที่ธนาคารใช้ประโยชน์จากสถานการณ์โควิด-19 ในการกระตุ้นการชำระเงินแบบไร้เงินสด

นายเยนส์ ลอตต์เนอร์ ซีอีโอของเทคคอมแบงก์ กล่าวว่า โซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เช่น การสร้างดอกเบี้ยอัตโนมัติ โปรแกรมสะสมคะแนนเทคคอมแบงก์ รีวอร์ดส์ และฟีเจอร์ใหม่ๆ มากมายสำหรับผู้ค้าปลีก (ร้านค้า) มีส่วนทำให้ยอดเงินฝากกระแสรายวันเพิ่มขึ้น 27% ในปี 2024 แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เกือบ 231 ล้านล้านดอง ส่งผลให้สัดส่วนเงินฝากออมทรัพย์และบัญชีเดินสะพัด (CASA) เพิ่มขึ้นเป็น 40.9% ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ปี 2024

นอกจากแนวทางแก้ไขข้างต้นแล้ว จากการวิจัยของ SHS พบว่า การเป็นผู้สนับสนุนคอนเสิร์ตยอดฮิต "Brother Overcoming a Thousand Obstacles" ในปี 2024 ยังดึงดูดลูกค้ากลุ่ม Gen Z ได้มากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ยอดเงินฝาก CASA ของ Techcombank เพิ่มขึ้น ช่วยให้ธนาคารลดต้นทุนทางการเงินและเสริมสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

หากไม่รวมยอดเงินฝากในบัญชีที่ได้รับดอกเบี้ยอัตโนมัติ อัตราส่วน CASA ของ Techcombank อยู่ที่ 37.4% ซึ่งอยู่ในอันดับรองจาก MB (39.1%) และอยู่เหนือ Vietcombank (35.8%)

ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่า Techcombank, MB และ Vietcombank ยังคงแข่งขันกันอย่างดุเดือดในแง่ของอัตราส่วน CASA นอกจาก "ยักษ์ใหญ่" ทั้งสามแห่งนี้แล้ว ไม่มีธนาคารใดเคยมีอัตราส่วน CASA สูงกว่า 30% เลย

เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันและบัญชีออมทรัพย์ (CASA) ธนาคารหลายแห่ง เช่น Techcombank, LPBank และ VIB ได้นำฟีเจอร์ "การสร้างผลกำไรอัตโนมัติ" มาใช้ ฟีเจอร์นี้ผสมผสานตัวเลือกการชำระเงินที่ยืดหยุ่นเข้ากับผลตอบแทนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเงินทุนที่ไม่ได้ใช้งานของลูกค้า ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระแสเงินสดที่ไม่ได้ใช้งานและเพิ่มรายได้ให้กับลูกค้า

ตัวอย่างเช่น ที่ LPBank ยอดเงินในบัญชีกระแสรายวันของลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยโดยอัตโนมัติในอัตราสูงถึง 4.3% ต่อปี ซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยของบัญชีกระแสรายวันทั่วไปในตลาดถึงกว่า 40 เท่า

อย่างไรก็ตาม ฟีเจอร์การสร้างผลกำไรอัตโนมัติเพิ่งถูกนำมาใช้โดย LPBank ตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน 2024 ดังนั้นจึงยังไม่ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนในบัญชี CASA ในปี 2024

อัตราส่วน CASA ของ LPBank ณ สิ้นปี 2024 อยู่ที่ 9.8% เพิ่มขึ้น 0.1 จุดเปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับต้นปี

การแข่งขันเพื่อ CASA

เงินฝากกระแสรายวัน (CASA) มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินงานของธนาคาร โดยเป็นแหล่งเงินทุนที่มั่นคงและต้นทุนต่ำสำหรับธนาคารในการให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้า นอกจากนี้ CASA ยังเป็นเครื่องมือในการประเมินสภาพคล่อง เพื่อสร้างความมั่นคงและความน่าเชื่อถือในการดำเนินงานของธนาคาร

เมื่อเทียบกับเงินฝากประจำ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง (CASA) มักให้ดอกเบี้ยต่ำกว่ามาก โดยอยู่ระหว่าง 0.1% ถึง 0.5% ต่อปี ขึ้นอยู่กับธนาคาร ดังนั้น ธนาคารต่างๆ จึงแข่งขันกันอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายจำนวนบัญชีลูกค้าบุคคล เพื่อใช้ประโยชน์จากแหล่งเงินทุนต้นทุนต่ำนี้

เมื่อพิจารณาอัตราส่วน CASA ของธนาคารที่จดทะเบียนอยู่ในปัจจุบัน กลุ่มธนาคารที่มีอัตราส่วน CASA ต่ำที่สุด ได้แก่ ธนาคาร Bac A, ธนาคาร Viet A, ธนาคาร VietBank, ธนาคาร Nam A และธนาคาร KienlongBank โดยธนาคารสี่ในห้าแห่งนี้มีอัตราส่วน CASA ลดลงในปีที่ผ่านมา

ไม่มีกฎระเบียบเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับอัตราส่วน CASA สำหรับธนาคาร แม้ว่าอัตราส่วน CASA ที่สูงจะถือว่าดีสำหรับธนาคาร แต่ระดับความ "ดี" นั้นอาจแตกต่างกันไปในแต่ละธนาคาร ขึ้นอยู่กับขนาดและรูปแบบธุรกิจเฉพาะของแต่ละธนาคาร

ธนาคาร W-SEA 2025 (96).jpg
ธนาคาร SeABank มีอัตราการเติบโตของบัญชี CASA สูงที่สุดในระบบธนาคาร ภาพ: หว่าง ฮา

การแข่งขันเพื่อแย่งชิงลูกค้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (CASA) ระหว่างธนาคารต่างๆ นั้นดุเดือดมากขึ้นเรื่อยๆ ในการแข่งขันนี้ ธนาคารต่างๆ จำเป็นต้องลงทุนอย่างหนักในด้านเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล หากหวังที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำ

ธนาคาร ACB เป็นธนาคารที่มีความมุ่งมั่นอย่างมากในการแข่งขันครั้งนี้ ยอดระดมทุนรวมของธนาคารในปี 2024 ซึ่งรวมถึงเงินฝากและหลักทรัพย์ของลูกค้า มีมูลค่าถึง 639 ล้านล้านดอง เพิ่มขึ้น 19.4% เมื่อเทียบกับปี 2023 อัตราส่วน CASA ก็ปรับตัวดีขึ้นจาก 22.9% ในปี 2023 เป็น 23.3% ในปี 2024

ด้วยการลงทุนอย่างหนักในการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัลในช่วงปี 2019-2024 ธนาคาร ACB ได้พัฒนา ACB ONE Digital Bank ให้เป็นช่องทางธุรกิจหลักควบคู่ไปกับบริการธนาคารแบบดั้งเดิม

ด้วยเหตุนี้ ACB จึงขยายช่องทางการฝากเงินและดึงดูดลูกค้าใหม่ ส่งผลให้ส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ACB ยังประสบความสำเร็จในการเติบโตเฉลี่ยต่อปี โดยจำนวนธุรกรรมออนไลน์เพิ่มขึ้น 98% และมูลค่าธุรกรรมออนไลน์เพิ่มขึ้น 75% ในช่วงเวลาดังกล่าว

ในทำนองเดียวกัน แม้ว่าการเติบโตของเงินฝากในระบบธนาคารโดยรวมยังคงอยู่ในระดับต่ำ แต่เงินฝากของลูกค้าธนาคาร VIB กลับเติบโตอย่างโดดเด่น โดยเพิ่มขึ้นมากกว่า 17% ตั้งแต่ต้นปี ส่งผลให้ยอดเงินฝากรวมของธนาคารอยู่ที่ 276,000 ล้านดอง

จากยอดรวมทั้งหมด เงินฝากจากลูกค้ารายบุคคลมีมูลค่าเกือบ 200,000 ล้านดอง เพิ่มขึ้น 14% ที่สำคัญคือ แหล่งเงินทุนต้นทุนต่ำ (CASA และเงินตราต่างประเทศ) เพิ่มขึ้นมากกว่า 35% เมื่อเทียบกับต้นปี ซึ่งมีส่วนช่วยในกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนเงินทุน และช่วยให้ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของ VIB ในปี 2024 ลดลงถึง 14% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน

อัตราส่วนเงินฝากประจำของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (%)
เลขที่ ธนาคาร 31 ธันวาคม 2024 31 ธันวาคม 2023
1 เทคคอมแบงก์ 40.9% 40%
2 เอ็มบี 39.1% 39.6%
3 เวียดคอมแบงก์ 35.8% 33.9%
4 เอ็มเอสบี 26% 26.3%
5 ธนาคารเวียดอินแบงก์ 24.2% 22.4%
6 เอซีบี 23.3% 22.9%
7 ทีพีแบงก์ 22.2% 21.9%
8 เอ็มบี 19.7% 20%
9 ซีแบงก์ 19.2% 11.2%
10 ซาคอมแบงก์ 18.1% 18.4%
11 โอซีบี 14.7% 12.2%
12 เอ็กซ์อิมแบงก์ 14.7% 16.1%
13 พีจีแบงก์ 14.6% 17.2%
14 ไวบี 14.1% 13.3%
15 วีพีแบงก์ 14.1% 17.4%
16 แอบแบงก์ 12.6% 11.6%
17 เอชดีแบงก์ 11.9% 11.1%
18 แอลพีแบงก์ 9.8% 9.7%
19 เอ็นซีบี 9.7% 6.3%
20 ธนาคารไซง่อน 7.9% 7.3%
21 เอสเอชบี 7.8% 10.1%
22 บีวีแบงก์ 6.7% 5.8%
23 เกียนลองแบงก์ 6.4% 6%
24 นามธนาคาร 6.3% 7.1%
25 เวียดแบงก์ 4.9% 8.3%
26 ธนาคารเวียดเอ 4.1% 5%
27 ธนาคารบาคาเอ 3% 4%