เวียดนามเป็นผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่เป็นอันดับ 6 ของโลก

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เวียดนามได้เติบโตอย่างมากในห่วงโซ่อุปทานเฟอร์นิเจอร์โลก โดยกลายมาเป็นผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่เป็นอันดับ 6ของโลก ภายในปี 2566

ข้อมูลดังกล่าวได้รับการประกาศโดย CSIL (ศูนย์การศึกษาอุตสาหกรรม) ซึ่งเป็นองค์กรวิจัยและให้คำปรึกษาด้านเฟอร์นิเจอร์และอุตสาหกรรมที่มีฐานอยู่ในเมืองมิลาน ในงาน "Furniture and Furniture Forum" ภายใต้กรอบงาน Hawa Expo 2024 ในนครโฮจิมินห์

ด้วยเหตุนี้ เวียดนามจึงประสบความสำเร็จอย่างน่าประทับใจในการจัดอันดับอุตสาหกรรมการผลิตเฟอร์นิเจอร์โลก จากอันดับที่ 13 ในปี 2557 สู่อันดับที่ 6 ในปีที่แล้ว ในแง่ของขนาดมูลค่า ปัจจุบัน ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่ 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน สหรัฐอเมริกา อิตาลี เยอรมนี และอินเดีย ตามลำดับ โดยจีนและสหรัฐอเมริกาสามารถรักษาอันดับหนึ่งและอันดับสองไว้ได้ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา

10 อันดับผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่ที่สุดของโลก ที่มา: CSIL

จิโอวานา คาสเตลลินา ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยเฟอร์นิเจอร์แบบหลายลูกค้าของ CSIL กล่าวว่า อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ของเวียดนามมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูง เติบโตเร็วกว่าประเทศอื่นๆ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา “ในช่วงแรก เวียดนามเน้นการผลิตเฟอร์นิเจอร์กลางแจ้งเป็นหลัก แต่ปัจจุบันได้พัฒนาอย่างแข็งแกร่งสู่การผลิตเฟอร์นิเจอร์ ยกตัวอย่างเช่น 25% ของผลิตภัณฑ์เป็นวัสดุบุเบาะ ซึ่งคิดเป็น 10% ของการผลิตวัสดุบุเบาะในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก ” เธอกล่าว

จากข้อมูลของ CSIL เวียดนามมีการเติบโตเฉลี่ยต่อปีในภาคการผลิต 10% และการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ 11% ซึ่งสูงเป็นอันดับสองในเอเชีย “การส่งออกเป็นกลไกขับเคลื่อนการเติบโต คิดเป็น 93% ของผลผลิตภาคการผลิตทั้งหมด” เธอกล่าว

ข้อมูลจากกรมป่าไม้ ระบุว่า เฟอร์นิเจอร์คิดเป็น 82.9% ของมูลค่าการส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ทั้งหมดในปีที่แล้ว คิดเป็นมูลค่าเกือบ 8.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ นายเจิ่น กวง เบา อธิบดีกรมป่าไม้ ประเมินว่าผลิตภัณฑ์ของเวียดนามได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าต่างชาติ

คุณตรัน ดึ๊ก เฮียว รองประธานกลุ่มบริษัทตรัน ดึ๊ก กล่าวว่า กำลังการผลิตอยู่ที่ 200 ตู้คอนเทนเนอร์ส่งออกต่อเดือน บริษัทตรัน ดึ๊ก โฮมส์ ซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มบริษัทนี้ เพิ่งขายบ้านไม้สำเร็จรูปไปยังสหรัฐอเมริกา บริษัทเป็นเจ้าของโรงงานสองแห่ง ขนาด 120,000 ตารางเมตร ในจังหวัดบิ่ญเซือง และเพิ่งลงทุนในสายการผลิตส่วนประกอบ CLT แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นโซลูชันโครงสร้างพื้นทดแทนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเดิม

บูธจัดแสดงที่ทำจากส่วนประกอบไม้สำเร็จรูปและเฟอร์นิเจอร์จัดแสดงที่ผลิตโดยหน่วยงานเดียวกันในงาน HawaExpo 2024 ภาพ: Tran Duc Corp

ดร.เหงียน ตวน ฮุง ผู้เชี่ยวชาญจากกรมป่าไม้ ได้ประเมินศักยภาพของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ในฐานะตลาดระหว่างประเทศที่มีมูลค่า 405 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะเดียวกัน เวียดนามมีประสบการณ์อย่างน้อย 20 ปี โดยมีแหล่งวัตถุดิบมากกว่า 30 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งตอบสนองความต้องการได้ถึง 75% “ไม้เป็นวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถฟื้นฟูสภาพและลดการปล่อยมลพิษได้หากนำไปใช้อย่างถูกกฎหมาย เรากำลังส่งเสริมการรับรองมาตรฐานป่าไม้และรหัสพื้นที่ปลูก” คุณฮุงกล่าว

ในช่วงสองเดือนแรกของปี การส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้มีมูลค่า 2.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นเกือบ 44% สมาคมหัตถกรรมและแปรรูปไม้แห่งนครโฮจิมินห์ (Hawa) ระบุว่าธุรกิจต่างๆ ยังคงได้รับคำสั่งซื้อจนถึงเดือนเมษายนและพฤษภาคม สถานการณ์ดูสดใสกว่าปี 2566 แต่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่ายังคงต้องระมัดระวัง

นายเหงียน เลียม ประธานสมาคมแปรรูปไม้บิ่ญเซือง (Bifa) กล่าวว่า ลักษณะเฉพาะของผู้ซื้อในปัจจุบันคือการสั่งซื้อในระยะสั้น “ในปัจจุบัน อัตราเงินเฟ้อและต้นทุนดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูง ผู้ซื้อจึงไม่ได้สั่งซื้อเป็นรายปีหรือ 6 เดือน แต่สั่งซื้อเป็นรายหลายเดือนหรือรายเดือน มูลค่าการส่งออกในปีนี้เท่ากับปีที่แล้ว ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดี หากความขัดแย้งลดลง มูลค่าการส่งออกก็จะเพิ่มขึ้นอีก” นายเลียมกล่าว ปัจจุบัน อุตสาหกรรมไม้ของบิ่ญเซืองคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 40% ของมูลค่าการส่งออกประจำปีของประเทศ

คุณจิโอวานา คาสเตลลินา กล่าวว่า เป็นเรื่องยากมากที่จะคาดการณ์กำลังซื้อเฟอร์นิเจอร์ทั่วโลกในปี 2567 ในโลกที่มีความไม่แน่นอนและคาดเดาไม่ได้ “ดิฉันคิดว่าตลาดจะทรงตัวในปีนี้และจะเติบโตอีกครั้งในปี 2568” เธอประเมิน

บูธสินค้าของธุรกิจชาวเวียดนาม ภาพ: HawaExpo 2024

ในระยะยาว อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ของเวียดนามยังเผชิญกับความท้าทาย ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างลูกค้า ความสามารถในการออกแบบ ไปจนถึงการต่อสู้กับการฉ้อโกงทางการค้า

CSIL เชื่อว่าการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ของเวียดนามนั้น “มีความเสี่ยงสูง” หากให้ความสำคัญกับสหรัฐอเมริกามากเกินไป ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 50% ของมูลค่าการส่งออกต่อปี “การบริโภคของพวกเขาลดลงในปีที่แล้วเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อที่สูงและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้บ้านที่สูงขึ้น ปีนี้ประเทศกำลังจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดี ดังนั้นประชาชนจึงยังคงโล่งใจ” คุณคาสเตลลินาประเมิน

ดังนั้น เธอจึงเชื่อว่าจำเป็นต้องสร้างความหลากหลายให้กับลูกค้า เช่น การเข้าถึงตลาดยุโรปและการขยายระบบการค้า นอกจากนี้ ยังจำเป็นต้องมีแบรนด์และดีไซน์ของตัวเองในเร็วๆ นี้ เพื่อเพิ่มช่วงราคาและเข้าถึงลูกค้าระดับสูง

ดร.เหงียน ตวน ฮุง ระบุว่า อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้เติบโตมาหลายปีแล้ว แต่ยังคงพึ่งพาวัตถุดิบและแรงงานราคาถูก มูลค่าเพิ่มจึงไม่สูงนัก “จุดแข็งเหล่านี้กำลังค่อยๆ จางหายไป” เขากล่าว

ขณะเดียวกัน ตลาดกำลังเข้มงวดมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยนโยบายต่างๆ มากมาย เช่น กฎหมายต่อต้านการตัดไม้ทำลายป่าของสหภาพยุโรป กฎระเบียบด้านไม้ของสหภาพยุโรป (EURT) และกฎหมายว่าด้วยการปราบปรามการค้าไม้ผิดกฎหมายของสหรัฐอเมริกา (LACY) กลไกการปรับสมดุลชายแดนคาร์บอน (CBAM) ยังไม่ได้ถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมนี้ แต่จะมีขึ้นในปี พ.ศ. 2570

นายเหงียน เลียม กล่าวว่า ผู้ประกอบการ Bifa จำนวนมากได้พัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง แต่ก็กังวลเกี่ยวกับการทุจริตทางการค้า อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ต้องหาวิธีพิสูจน์ให้โลกเห็นว่า "ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องเหมาะสม"

“ขณะนี้เรากำลังเผชิญกับความท้าทายด้านการฉ้อโกงการค้าโดยอาศัยแหล่งกำเนิดสินค้า เมื่อเร็วๆ นี้ เราได้ทำงานร่วมกับผู้นำท้องถิ่น กรมศุลกากร ภาษี และความมั่นคง ทางเศรษฐกิจ เพื่อต่อสู้กับการฉ้อโกงการค้าโดยอาศัยแหล่งกำเนิดสินค้า” เขากล่าว

โทรคมนาคม

แหล่งที่มา