VPBank เสร็จสิ้นการขายหุ้น 15% ให้กับ SMBC

การจับมือระหว่าง VPBank และ SMBC ซึ่งเป็นหนึ่งในข้อตกลงการขายหุ้นต่างชาติที่ใหญ่ที่สุดในภาคธนาคารและการเงินในปี 2566 จึงเสร็จสมบูรณ์อย่างเป็นทางการแล้ว

นายโง ชี ดุง ประธานกรรมการบริหารของ VPBank กล่าวในพิธีว่า “ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2566 VPBank ได้ลงนามในข้อตกลงการออกหุ้น 15% ให้แก่ธนาคาร SMBC ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ SMBC Group แต่เรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่าง VPBank และ SMBC Bank เริ่มต้นขึ้นเมื่อกว่า 2 ปีที่แล้ว หลังจากที่ VPBank ได้โอนหุ้น 49% จาก FE Credit ให้กับ SMFG Consumer Finance Company ภายใต้ SMBC Group ในขณะนั้น ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่าความสัมพันธ์จะสามารถเชื่อมโยงและใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น”

ตัวแทนจากทั้งสองธนาคารแลกเปลี่ยนเอกสารรับรองความสำเร็จของข้อตกลงการออกหุ้นเอกชน ภาพ: VPB

VPBank ได้บรรลุข้อตกลงในการออกหุ้นกู้แบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ให้แก่ SMBC ซึ่งเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ของธนาคารเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้ธนาคารได้เสนอขายหุ้นกู้จำนวนมากกว่า 1.19 พันล้านหุ้นให้แก่ SMBC ซึ่งเป็นธนาคารในเครือของกลุ่มบริษัททางการเงิน Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) ประเทศญี่ปุ่น มูลค่ารวมของการออกหุ้นกู้ครั้งนี้สูงกว่า 35.9 ล้านล้านดองเวียดนาม (เทียบเท่าเกือบ 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยหุ้นทั้งหมดที่ออกให้แก่พันธมิตรเชิงกลยุทธ์จะถูกจำกัดการโอนภายใน 5 ปีข้างหน้า

SMBC ได้นำเงินฝากร้อยละ 10 ของมูลค่าเสนอขายหุ้นกู้ไปแล้วก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของธนาคารที่จะจัดขึ้นในเดือนเมษายน พ.ศ. 2566 โดยมูลค่าที่เหลือของธุรกรรมประมาณร้อยละ 90 จะถูกบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นของธนาคารทันทีหลังจากธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์

ข้อตกลงการเสนอขายหุ้นให้แก่ SMBC เป็นส่วนหนึ่งของแผนการเพิ่มทุนของ VPBank ตั้งแต่ปี 2565 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางการเงินในระยะยาว

ทุนรวมของ VPBank จะเพิ่มขึ้นจาก 103.5 ล้านล้านดอง เป็นประมาณ 140 ล้านล้านดอง อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR) ของธนาคาร ซึ่งคำนวณโดย Moody's บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือระหว่างประเทศ จะเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 19%

แหล่งที่มา