MB, iş hedeflerine hizmet etmek için tahvillerden 30.000 milyar VND'yi harekete geçirmek istiyor

Plana göre MB, 2. kademe sermayesini artırmak amacıyla 10 milyar VND tutarında tahvil ihraç etmeyi ve vadesi 2-3 yıl, nominal değeri 100 milyon VND/tahvil olacak şekilde, vadesinden önce alım-satım hakkıyla birlikte 20 milyar VND tutarında normal tahvil ihraç etmeyi planlıyor.

Tahviller, kayıtlı sermaye sistemiyle ihraç edilmektedir. Bunlar, dönüştürülemez, teminatsız ve teminatsız tahvillerdir ve ihraççının ikincil borcu değildir. Banka, tahvillerin nominal değer üzerinden toplam kümülatif değerinin en fazla 20.000 milyar VND olmasını sağlayarak, en fazla 50 dilim ihraç etmeyi planlamaktadır.

Tahvillerin birden fazla dilim halinde ihraç edilmesi için toplam süre, ilk dilimin ihraç tarihinden itibaren 6 ayı geçemez. İhraç konusu, mevzuata göre profesyonel menkul kıymet yatırımcısı olma şartlarını taşıyan kuruluş ve/veya kişiler olabilir.

MB, kredi ihtiyaçlarını karşılamak için tahvillerden 30.000 milyar VND'yi harekete geçirmek istiyor

MB, ihracın amacının, Kredi Kuruluşları Kanunu hükümleri uyarınca, bankanın bireysel ve/veya kurumsal müşterilerinin 2025 ve sonraki yıllardaki işletme büyüme hedefini karşılamak üzere kredi ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu belirtti. Tahvil ihracından elde edilen sermayenin ödenme süresi, ihraç edilen gelirin o tarihteki fiili kullanım durumuna bağlı olacak, ancak ihraç sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 180 günü geçmeyecektir.

Banka ayrıca, özel arz şeklinde 2. Kademe sermaye artırımı tahvilleri ihraç etme planını da onayladı. 2. Kademe sermaye artırımı tahvillerini bir defaya mahsus ihraç etme planına göre MB, tahvil başına 100 milyon VND nominal değere sahip en fazla 40.000 tahvil ihraç ederek 4.000 milyar VND'lik kaynak yaratmayı planlıyor. Tahviller tek seferde veya birden fazla parti halinde ihraç edilebilecek. Uygulama dönemi Mayıs 2025'ten itibaren başlayacak.

MB, sermaye artırımı amacıyla gerçekleştireceği ikinci Kademe 2 tahvil ihracında, tahvil başına 100 milyon VND nominal değere sahip en fazla 60.000 tahvil ihraç ederek 6.000 milyar VND'lik bir kaynak yaratmayı planlıyor. Tahviller tek veya birden fazla dilim halinde ihraç edilebilecek. Uygulama tarihi Haziran 2025 olarak planlanıyor.

Her iki ihraç da tahvil niteliğinde olmayıp, tahvil varantı ve teminat içermediği biliniyor. Tahvil vadesi 5-10 yıl arasında değişiyor. Banka, bunları profesyonel menkul kıymet yatırımcılarına ilişkin yasal düzenlemeleri karşılayan kurumsal yatırımcılara sunmayı planlıyor.

19 Mayıs 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 69/2025/ND-CP sayılı Kararname uyarınca, zayıf bankaların zorunlu devri kapsamındaki ticari bankalardaki yabancı yatırımcıların toplam sahiplik oranı, tüzük sermayesinin %30'unu aşabilir, ancak %49'unu geçemez. Ancak, bu düzenleme, Devletin tüzük sermayesinin %50'sinden fazlasına sahip olduğu bankalar için geçerli değildir.

Bu düzenleme, zayıf kredi kuruluşlarının zorunlu transferine katılan MB, VPBank ve HDBank gibi anonim ticari bankaların işlemlerini kolaylaştırmaktadır. Öte yandan, Devlet Bankası'nın şu anda kuruluş sermayesinin %74'üne sahip olması nedeniyle Vietcombank bu düzenlemeye tabi değildir.

Yeni Kararname aynı zamanda, bankaların yeniden yapılandırma sürecini hızlandırmak ve sermaye yeterlilik oranını (SYR) iyileştirmek için yabancı hissedarlara ek sermaye ihraç etmelerine olanak tanıyan koşullar yaratıyor. Örneğin, MB, yeniden yapılandırma döneminde MBV Bank'a en fazla 5.000 milyar VND tutarında katkı sağlamayı planlıyor. Mevcut SYR seviyesi yaklaşık %10 ve 2. Kademe sermaye kullanılmadığı için MB'nin 1. Kademe sermayesini artırması gerekebilir, ancak sulandırma endişeleri nedeniyle devlet mülkiyeti faktörü bir engel teşkil edebilir.

Ancak MB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Luu Trung Thai, yabancı payının %49'a çıkarılabileceğini basınla paylaşırken, MB için yabancı payının çok önemli olmadığını söyledi. MB Başkanı'na göre, yabancı payı genellikle iki ana hedefe yöneliktir: stratejik yatırımcı çekmek ve daha yüksek hisse senedi değeri elde etmek. Ancak şu anda MB için önemli olan, şirketin öz değeri ve iş gücüdür.

MB Başkanı ayrıca, bankanın son zamanlarda yatırım fonlarından büyük ilgi gördüğünü söyledi. MB de bunu çok takdir ediyor ve yatırım fonlarından çok sayıda yorum, bilgi ve öneri aldığını belirtti. Bu yatırımcıların bilgi şeffaflığı konusunda nispeten yüksek beklentileri var ve MB'nin bu konuda daha fazla sorumluluğu var.

Kaynak: https://baodautu.vn/mb-muon-huy-dong-30000-ty-dong-tu-trai-phieu-phuc-vu-muc-tieu-kinh-doanh-d291698.html