Plana göre, MB'nin Tier 2 sermayesini artırmak için 10.000 milyar VND tutarında tahvil ve her biri 100 milyon VND nominal değerde ve 2 ila 3 yıl vadeli, ayrıca 1 veya 2 yıl sonra vadesinden önce geri satın alma/satma hakkı da içeren 20.000 milyar VND'ye kadar adi tahvil ihraç etmesi bekleniyor.
Tahviller, kayıtlı menkul kıymetler usulüyle ihraç edilmektedir. Bunlar, dönüştürülemez, teminatsız, güvencesiz tahvillerdir ve ihraç edenin ikincil borcu değildir. Banka, en fazla 50 dilim tahvil ihraç etmeyi planlamaktadır; bu sayede tüm dilimler üzerinden ihraç edilen tahvillerin toplam kümülatif değeri, nominal değer üzerinden en fazla 20.000 milyar VND'ye ulaşacaktır.
Tahvil ihracının birden fazla dilim halinde toplam süresi, ilk dilimin ihraç tarihinden itibaren 6 ayı geçmeyecektir. İhracın hedef alıcıları, kanunla öngörülen profesyonel menkul kıymet yatırımcıları için uygunluk şartlarını karşılayan kuruluşlar ve/veya bireylerdir.
MB, kredi ihtiyaçlarını karşılamak için tahvil yoluyla 30 trilyon VND toplamayı hedefliyor. |
MB, ihraç amacının, Kredi Kuruluşları Kanunu'na uygun olarak, bankanın 2025 ve sonraki yıllardaki iş büyüme hedeflerine ulaşmak için bireysel ve/veya kurumsal müşterilerinin kredi ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu belirtti. Tahvil ihracından elde edilen fonların dağıtımı, o zamanki fonların fiili kullanımına bağlı olacak, ancak ihraç sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç 180 gün içinde gerçekleştirilecektir.
Ayrıca banka, özel yerleştirme yoluyla Tier 2 sermaye tahvilleri ihraç etme planını da onayladı. Tier 2 sermaye için ilk ihraç planı kapsamında MB, her biri 100 milyon VND nominal değerde olmak üzere en fazla 40.000 tahvil ihraç ederek 4.000 milyar VND toplamayı planlıyor. Tahviller tek dilimde veya birden fazla dilimde ihraç edilebilir. Uygulama dönemi Mayıs 2025'te başlayacak.
MB, ikinci Tier 2 sermaye ihracında, her biri 100 milyon VND nominal değerde olmak üzere en fazla 60.000 adet tahvil ihraç ederek toplamda 6.000 milyar VND toplamayı planlıyor. Tahviller tek dilim halinde veya birden fazla dilim halinde ihraç edilebilir. İhraç dönemi Haziran 2025'te başlayacak.
Bildirildiğine göre, her iki ihraç da teminatsız ve teminat karşılığı olmayan, dönüştürülemeyen tahvillerdir. Tahvil vadeleri 5 ila 10 yıl arasında değişmektedir. Banka, bu tahvilleri, profesyonel menkul kıymet yatırımcıları için yasal gereklilikleri karşılayan kurumsal yatırımcılara sunmayı planlamaktadır.
19 Mayıs 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 69/2025/ND-CP sayılı Kararnameye göre, zorunlu olarak zayıf bankaların devredildiği ticari bankalardaki yabancı yatırımcıların toplam sahiplik oranı, sermayenin %30'unu aşabilir ancak %49'unu geçemez. Bununla birlikte, bu düzenleme, devletin sermayenin %50'sinden fazlasına sahip olduğu bankalar için geçerli değildir.
Bu düzenleme, MB, VPBank ve HDBank gibi anonim şirket statüsündeki ticari bankaların zayıf kredi kuruluşlarına devredilmesini kolaylaştırmaktadır. Ancak Vietcombank, Vietnam Merkez Bankası'nın sermayesinin %74'üne sahip olması nedeniyle bu düzenlemeye tabi değildir.
Aynı zamanda, yeni Kararname, bankaların yeniden yapılandırmayı hızlandırmak ve sermaye yeterlilik oranlarını (CAR) iyileştirmek için yabancı hissedarlara ek sermaye sağlamalarını kolaylaştırıyor. Örneğin, MB, yeniden yapılandırma aşamasında MBV'ye 5.000 milyar VND'ye kadar katkıda bulunmayı planlıyor. Mevcut %10 civarındaki CAR oranı ve henüz İkinci Kademe sermayeyi kullanmaması nedeniyle, MB'nin Birinci Kademe sermayeyi artırması gerekebilir; ancak devlet mülkiyeti, seyreltme endişeleri nedeniyle bir engel olabilir.
Ancak, yabancı sahiplik sınırının %49'a çıkarılması olasılığına ilişkin basına verdiği bir röportajda, MB Yönetim Kurulu Başkanı Bay Luu Trung Thai, yabancı sahiplik sınırının MB için aşırı derecede önemli olmadığını belirtti. Başkanın ifadesine göre, yabancı sahiplik sınırı genellikle iki ana hedefi amaçlamaktadır: stratejik yatırımcıları çekmek ve daha yüksek hisse değerleri elde etmek. Ancak şu anda MB için en önemli olan, işletmenin içsel değeri ve gücüdür.
MB Yönetim Kurulu Başkanı ayrıca, bankanın son zamanlarda yatırım fonlarından önemli ölçüde ilgi gördüğünü belirtti. MB bunu son derece takdir ediyor ve bu fonlardan birçok değerli öneri, bilgi ve tavsiye aldı. Bu yatırımcıların şeffaflık konusunda nispeten yüksek beklentileri var ve MB'nin bu konuda daha büyük bir sorumluluğu bulunuyor.
Kaynak: https://baodautu.vn/mb-muon-huy-dong-30000-ty-dong-tu-trai-phieu-phuc-vu-muc-tieu-kinh-doanh-d291698.html
Yorum (0)