Історія збільшення рівня локалізації від провідних підприємств.

Vingroup та Thaco є лідерами у наданні допомоги підприємствам у приєднанні до допоміжного ланцюга поставок для підвищення рівня локалізації, в контексті ключових галузей, таких як електронні компоненти та автомобілі, які мають низькі показники локалізації та сильно залежать від іноземних компаній.

Проблеми зі збільшенням коефіцієнта локалізації

Виробництво автомобілів та мотоциклів – це галузь зі зростаючим рівнем локалізації, але, за даними В'єтнамської асоціації машинобудування, він все ще не відповідає очікуванням. Наприклад, рівень локалізації для легкових автомобілів до 9 місць залишається низьким. Цілі були встановлені на рівні 30-40% до 2020 року, 40-45% до 2025 року та 50-55% до 2030 року, але поточний середній показник становить лише близько 7-10%, що значно нижче за цільові показники та порівняно з такими країнами регіону, як Таїланд, Індонезія та Малайзія.

Наразі в країні налічується 377 автомобільних підприємств, включаючи 169 підприємств з прямими іноземними інвестиціями, що становить 46,43%. Кількість вітчизняних виробників та постачальників для автомобільної промисловості залишається досить скромною. Загальна кількість продуктів у цій галузі становить 1221, більшість з яких є допоміжними промисловими продуктами із середнім або низьким технологічним вмістом і мають незначну цінність у загальній структурі вартості автомобіля.

Велике підприємство з прямими іноземними інвестиціями може мати 10-20 менших підприємств з прямими іноземними інвестиціями у своєму ланцюжку поставок. Це надзвичайно перспективний сегмент, на який нам потрібно орієнтуватися для залучення інвестицій.

Аналогічно, фундамент галузі також є фактором. Хоча деякі промислові продукти, що підтримують електронну промисловість, продемонстрували досить хороше зростання з початку 2024 року до теперішнього часу, такі як джерела безперебійного живлення (ДБЖ), що використовуються для обладнання автоматичної обробки даних, допоміжних машин та телекомунікаційного обладнання, які зросли на 23,3%; комп'ютерні деталі, касові апарати, машини для поштових марок, автомати з продажу квитків та аналогічні машини з обчислювальними компонентами (за винятком торговельних автоматів, банкоматів та аналогічних машин), які зросли на 8,37%...

Однак, згідно зі статистикою Міністерства промисловості і торгівлі , рівень локалізації електронної промисловості В'єтнаму наразі становить лише близько 5-10%.

Пані Ле Тхі Мі Лоан, керівник технічного відділу Sharp Manufacturing Vietnam Co., Ltd. (Sharp Vietnam), як всесвітньо відомий виробник електроніки, поділилася тим, що наразі існує багато компонентів та обладнання, які вітчизняні підприємства не можуть постачати Sharp. Тому, хоча бренд має завод у В'єтнамі, йому доводиться імпортувати до 50% допоміжних компонентів з інших країн.

«Багато комплектуючих, таких як електричні дроти та пластикові втулки з надрукованими логотипами брендів, ще не знайшли постачальників у В'єтнамі, тому нам доводиться замовляти їх з Китаю та Таїланду. Три критерії вибору постачальників – це якість, ціна та швидкий час доставки, але наразі, за нашою оцінкою, багато замовлень у В'єтнамі виконуються досить повільно», – сказала пані Лоан.

Крім того, щодо недоліків, з якими стикаються постачальники сировини у В'єтнамі, представник Sharp заявив, що, окрім проблем із якістю, багато комплектуючих у В'єтнамі не можуть бути виготовлені вчасно, щоб дотримуватися термінів замовлення Sharp. Наприклад, виготовлення ливарної форми в Таїланді чи Китаї займає лише 40 днів, тоді як у В'єтнамі це займає до 60 днів.

За словами міністра промисловості і торгівлі Нгуєна Хонг Дьєна, рівень локалізації поступово зростає в багатьох виробничих секторах, таких як текстильна та взуттєва промисловість (досягаючи 45-50%), а також машинобудування (досягаючи понад 30%). Однак міністр Дьєн також визнав, що через специфічні характеристики галузей підтримки та їх низький стартовий рівень виробничі потужності в'єтнамських підприємств ще не відповідають умовам для отримання переваг від преференційної політики, тому впровадження преференційної політики для галузей підтримки все ще стикається з багатьма труднощами.

Можливості від провідних компаній

Згідно з даними Агентства з просування торгівлі (Міністерства промисловості та торгівлі), у В'єтнамі наразі налічується приблизно 2000 підприємств, що виробляють запасні частини та компоненти, з яких лише близько 300 беруть участь у глобальних ланцюгах поставок. Це свідчить про те, що все ще занадто мало вітчизняних підприємств допоміжної промисловості, здатних «пробитися» в ланцюги поставок навіть у власній країні.

Тим часом багато великих вітчизняних та міжнародних брендів зараз шукають постачальників допоміжної сировини з В'єтнаму.

У розмові з репортером газети «Інвестиційна газета» пан Труонг Кхак Нгуєн Мінь, заступник генерального директора акціонерного товариства з управління та обслуговування промислових парків В'єтнаму, зазначив, що в ланцюжку поставок, поряд з «великими гравцями» у сфері прямих іноземних інвестицій, є й менші інвестори з великим потенціалом, особливо в секторі допоміжних галузей промисловості.

«Велике підприємство з прямими іноземними інвестиціями може супроводжуватися 10-20 меншими підприємствами з прямими іноземними інвестиціями в ланцюжку поставок. Це надзвичайно перспективний сегмент, на який нам потрібно орієнтуватися для залучення інвестицій. Крім того, оскільки В'єтнам активно розвиває свої допоміжні галузі промисловості, залучення інвестицій від цих підприємств також відповідає сучасним тенденціям», – пояснив пан Труонг Кхак Нгуєн Мінь.

За словами пані Ле Тхі Мі Лоан, станом на кінець 2023 року Sharp Vietnam використовувала лише 50% своїх компонентів, що постачаються у вітчизняних підприємств; решта 50% імпортувалася з Китаю та Таїланду.

Тому Sharp шукає постачальника продукції для лиття під тиском, а також усіх компонентів, необхідних для складання очищувачів повітря. Через тиск на вартість та терміни доставки компанія сподівається знайти постачальника, який може виконувати як лиття під тиском, так і виготовлення прес-форм, щоб конкурувати за ціною та на міжнародному ринку.

Нездатність задовольнити потреби бізнесу, у поєднанні зі зростаючою потребою в пошуку постачальників, створює не лише виклик, а й можливості для вітчизняних постачальників сировини, оскільки ця частка ринку все ще має величезний потенціал.

Примітно, що у В'єтнамі є кілька великих підприємств, таких як VinFast та THACO, які є лідерами у збільшенні рівня локалізації завдяки постійним інвестуванням та нарощуванню виробництва та постачання сировини, компонентів та запасних частин.

На нещодавній зустрічі Постійного комітету уряду з великими підприємствами щодо рішень, що сприятимуть соціально-економічному розвитку країни, пан Фам Нят Вуонг, голова ради директорів Vingroup, заявив, що лише VinFast має рівень локалізації понад 50%; до кінця 2026 року цей показник зросте до 80%. Це створює чудову можливість для малого бізнесу розвивати допоміжні галузі.

«Ми пропонуємо уряду забезпечити механізм підтримки малих та середніх підприємств, щоб вони мали початкові умови для участі та доступу до допоміжних галузей у ланцюжку поставок», – запропонував пан Вуонг.

За словами голови Vingroup, VinFast наразі виробляє 80 000 автомобілів на рік, а до 2025 року планує виробляти 200 000, що перевищує поріг, за якого допоміжні підприємства можуть працювати прибутково. Тому компанія готова закуповувати частину автомобільних компонентів у інших постачальників допоміжних матеріалів, що відкриває можливості для сприяння розвитку допоміжної галузі, як і очікувалося.

Окрім VinFast, THACO Group також є компанією, яка твердо прагне збільшити рівень локалізації, інвестуючи в будівництво центрів виробництва автомобілів для міжнародних брендів у В'єтнамі та інших регіонах, особливо в регіоні АСЕАН.

Щоб збільшити рівень локалізації, Бінь Дуонг – ключовий промисловий район на півдні – просуває багато заходів для створення сприятливих умов для THACO Industries, щоб незабаром побудувати в цьому районі промисловий парк машинобудування та допоміжної промисловості з інвестиціями в розмірі 26 000 мільярдів донгів (еквівалентно 1 мільярду доларів США) у найближчому майбутньому.

Виступаючи на засіданні Постійного комітету уряду з великими підприємствами, пан Тран Ба Дионг, голова правління групи THACO, заявив, що, виходячи в автомобільну промисловість, THACO прагне стати виробничим центром для міжнародних автомобільних брендів у В'єтнамі, а також експортувати продукцію до інших регіонів, особливо АСЕАН, щоб скористатися перевагами чинних торговельних угод.

У цьому напрямку THACO зосереджується на розвитку допоміжних галузей промисловості для виробництва таких компонентів, як шасі, деталі інтер'єру та екстер'єру, а також електронного обладнання, а також на застосуванні розумних та безпечних цифрових платформ. Усі ці зусилля спрямовані на зниження витрат та вигоду для споживачів. Однак, за словами пана Дуонга, нещодавнє зниження продажів автомобілів «зіткнулося з певними труднощами» у інвестиційному плані підтримки галузей промисловості.

Тим не менш, THACO продовжує інвестувати у галузі, що її підтримують. У 2024 році THACO інвестує ще в сім заводів, а в 2025 році планує інвестувати ще в три, щоб виробляти всі компоненти та деталі, в яких В'єтнам має конкурентну перевагу, і де технології не потребують суттєвих змін. Це також допоможе збільшити рівень локалізації легкових автомобілів до 45%.

Наразі THACO продала запасні частини та компоненти виробникам автомобілів, що працюють у В'єтнамі, включаючи Hyundai, Ford, Toyota та Isuzu, на суму приблизно 13 мільйонів доларів.

Пан Дуонг також зазначив, що, маючи перевагу бути одним із перших засновників у машинобудуванні та продовжувати інвестувати в допоміжні галузі, наступного року внесок допоміжних галузей у загальну діяльність THACO подвоїться порівняно з поточним рівнем. Крім того, голова ради директорів THACO також висловив сподівання, що допоміжна галузь отримає більше уваги з боку уряду, оскільки наразі не існує стратегії розвитку галузі, що супроводжується політичними механізмами. Залучення інвесторів до допоміжних галузей вимагає як обсягів виробництва, так і технологій.

Фактично, за даними Міністерства промисловості і торгівлі, хоча темпи були повільними, за останні роки було досягнуто багатьох помітних досягнень у збільшенні рівня локалізації, таких як понад 90% машин для помелу, полірування та сушіння рису виробляються вітчизняними підприємствами з використанням передових технологій та експортуються до країн АСЕАН, Америки та Африки.

Завдяки рішучості провідних підприємств, таких як Vingroup та THACO, а також дедалі більш активній політиці та механізмам, а також входу та конкуренції малого бізнесу у глобальні ланцюги поставок підприємств з прямими іноземними інвестиціями, що базуються у В'єтнамі, очікується світле майбутнє для галузей підтримки, а також скорочення часу, необхідного для підвищення рівня локалізації у В'єтнамі.

Джерело: https://baodautu.vn/chuyen-gia-tang-ty-le-noi-dia-hoa-tu-nhung-doanh-nghiep-dau-tau-d226155.html