Чи створює лихоманка штучного інтелекту кризу постачання мікросхем пам'яті?

Гостра глобальна нестача мікросхем пам'яті змушує компанії, що займаються штучним інтелектом (ШІ), та побутовою електронікою, конкурувати за скорочені запаси, оскільки ціни на не дуже привабливі, але важливі компоненти, які дозволяють пристроям зберігати дані, стрімко зростають.

Стенд в торговому центрі електронної комерції Huaqiangbei в Шеньчжені, провінція Гуандун, Китай. Джерело: Reuters.

Широкий вплив

Японські магазини електроніки почали обмежувати кількість жорстких дисків, які можуть придбати покупці, повідомляє Reuters з посиланням на джерела, знайомі з цим питанням. Китайські виробники смартфонів попереджають про підвищення цін. Технологічні гіганти, такі як Microsoft, Google та ByteDance, намагаються забезпечити постачання від виробників мікросхем пам'яті, таких як Micron, Samsung Electronics та SK Hynix.

Дефіцит торкнувся майже всіх типів пам'яті, від флеш-чіпів, що використовуються в USB-накопичувачах та смартфонах, до вдосконаленої високошвидкісної пам'яті (HBM), яка забезпечує роботу чіпів штучного інтелекту в центрах обробки даних. Ціни в деяких сегментах зросли більш ніж удвічі з лютого, що приваблює трейдерів, які роблять ставки на продовження зростання, згідно з даними дослідницької компанії TrendForce.

Наслідки можуть поширитися не лише на технологічний сектор. Багато економістів та керівників попереджають, що тривалий дефіцит ризикує уповільнити зростання продуктивності, зумовлене штучним інтелектом, та затримати сотні мільярдів доларів інвестицій у цифрову інфраструктуру. Це також може посилити інфляційний тиск саме в той час, коли багато економік намагаються стримати зростання цін та уникнути тарифів США.

«Дефіцит пам’яті тепер перейшов від проблеми на рівні компонентів до макроекономічного ризику», – сказав Санчіт Вір Гогія, генеральний директор Greyhound Research, технологічної консалтингової компанії. Розробка штучного інтелекту «зіштовхується з ланцюгом поставок, який не може задовольнити його фізичні вимоги».

Це ілюструє, як зусилля галузі щодо задоволення величезного попиту на передові чіпи, зумовлені Nvidia та технологічними гігантами, такими як Google, Microsoft та Alibaba, створили дилему: виробники чіпів досі не можуть виробляти достатньо високоякісних напівпровідників для розвитку штучного інтелекту, але їхній відхід від традиційних продуктів пам'яті перекриває постачання для смартфонів, ПК та споживчої електроніки. Деякі компанії зараз поспішають коригувати курс.

За даними TrendForce, середній рівень запасів у постачальників динамічної пам'яті з довільним доступом (DRAM) — основного типу, що використовується в комп'ютерах і телефонах, — знизився до двох-чотирьох тижнів у жовтні, з трьох до восьми тижнів у липні та з 13 до 17 тижнів до кінця 2024 року.

Криза розгортається на тлі сумнівів інвесторів, чи не підживлюють мільярди доларів, що вкладаються в інфраструктуру штучного інтелекту, бульбашку. Деякі аналітики прогнозують серйозні потрясіння, коли лише найбільші та найфінансовіше стійкі компанії зможуть витримати зростання цін.

Дефіцит затримає майбутні проекти центрів обробки даних, сказав керівник компанії з виробництва мікросхем пам'яті. Будівництво нових потужностей займає щонайменше два роки, але виробники мікросхем пам'яті побоюються перенарощування, оскільки бояться, що все може зупинитися, якщо сплеск попиту мине.

Дефіцит пам'яті триватиме до кінця 2027 року, за даними групи SK Hynix, яку Citi повідомила у листопаді.

«Зараз ми отримуємо запити на пам’ять від такої кількості компаній, що хвилюємося, як зможемо обробити всі замовлення. Якщо ми не зможемо їх постачати, вони можуть зіткнутися з ситуацією, коли більше не зможуть вести бізнес», – сказав Чей Те-вон, голова SK Hynix Group, материнської компанії SK Hynix, на галузевому форумі в Сеулі минулого місяця.

Після запуску ChatGPT у листопаді 2022 року, що спричинило бум штучного інтелекту, глобальна хвиля будівництва центрів обробки даних на основі штучного інтелекту змусила виробників пам'яті виділити більше виробництва на HBM, який використовується в потужних процесорах Nvidia зі штучним інтелектом.

Конкуренція з боку китайських конкурентів, що виробляють DRAM нижчого класу, таких як ChangXin Memory Technologies, також спонукала Samsung та SK Hynix прискорити перехід на продукти з вищою маржою. Південнокорейські компанії займають дві третини ринку DRAM.

Переваги для ринку вживаних товарів

У токійському центрі електроніки Акіхабара магазини обмежують купівлю продуктів пам'яті, щоб стримати накопичення. Вивіска біля PC Ark повідомляє, що з 1 листопада покупці будуть обмежені вісьмома товарами, включаючи жорсткі диски, твердотільні накопичувачі та системну пам'ять. Працівники п'яти магазинів заявили, що дефіцит різко підняв ціни за останні тижні. У деяких магазинах третина товарів розпродана.

Такі продукти, як 32-гігабайтна пам'ять DDR5, популярна серед геймерів, коштують понад 47 000 єн, порівняно з приблизно 17 000 єн у середині жовтня. Ціна на комплекти пам'яті вищого класу на 128 гігабайт зросла більш ніж удвічі, до приблизно 180 000 єн.

Зростання цін підштовхує покупців до ринку вживаних речей, що вигідно для таких людей, як Роман Ямашіта, власник iCON в Акіхабарі.   Ямашіта каже, що його бізнес з продажу вживаних комп'ютерних (ПК) компонентів процвітає.

Ціни змінюються так швидко, що дистриб'ютори пропонують котирування, подібні до брокерських, які дійсні за кілька днів, а в деяких випадках і за кілька годин, замість місяців до зростання цін, сказала Єва Ву, директор з продажу дилера запчастин Polaris Mobility у Шеньчжені, Китай.

У Пекіні продавчиня DDR4 заявила, що вона запаслася 20 000 товарів в очікуванні подальшого зростання цін.

Приблизно за 6000 миль звідси, у Каліфорнії, Пол Коронадо розповів, що щомісячні продажі його компанії Caramon, яка продає перероблені низькоякісні мікросхеми пам'яті з виведених з експлуатації серверів центрів обробки даних, різко зросли з вересня. Він сказав, що більшість продукції його компанії зараз купують посередники в Гонконзі та перепродають китайським клієнтам.

«Раніше ми заробляли близько 500 000 доларів на місяць, тепер ця цифра зросла до 800–900 000 доларів», – сказав пан Коронадо.

Ха Ань

Джерело: https://daidoanket.vn/con-sot-ai-dang-tao-ra-khung-hoang-nguon-cung-chip-nho.html