З огляду на закриття K+, яка зараз ситуація на ринку платного телебачення у В'єтнамі?

Ринок платного телебачення та платного інтернет-контенту (OTT/IPTV) у В'єтнамі переживає період значних змін. Зникнення K+ знаменує собою суттєву зміну у функціонуванні ринку та демонструє ефективність кожної моделі ціноутворення.

Від апаратної інфраструктури на основі супутників та оптоволоконних ліній боротьба перемістилася до онлайн-сервісів. В'єтнамські компанії тепер повинні конкурувати з великими транскордонними гравцями та вирішувати постійну проблему порушення авторських прав.

Клієнтів зросло, доходи зменшилися.

Згідно з газетою «Культура» , Ле Куанг Ту До, директор Департаменту радіо, телебачення та електронної інформації (Міністерство культури , спорту та туризму), заявив, що ринок платного телебачення у В'єтнамі стикається з труднощами. Дохід, який є важливим показником для бізнесу, має тенденцію до зниження.

Перед K+ про своє закриття оголосив і Clip TV. Фото: Куонг Ня.

Зокрема, у 2024 році компанії цього сектору отримали приблизно 10 017 мільярдів донгів доходу, що на 2,7% менше, ніж за аналогічний період. Прогнозується, що до кінця року дохід дещо зросте до 10 300 мільярдів донгів . Враховуючи інфляцію, ця цифра відображає період стагнації.

Основна проблема полягає в низькій середній вартості для одного клієнта. Жорстка конкуренція серед OTT-платформ призвела до зниження цін. Середня щомісячна плата, яка раніше становила близько 110 000-160 000 донгів, зараз знизилася до 30 000-70 000 донгів. Ця ціна може ще більше знизитися, якщо клієнти придбають довгострокові пакети або пакетні плани у мережевих провайдерів.

До кінця 2024 року ринок мав приблизно 21,4 мільйона абонентів, що на 2% більше порівняно з аналогічним періодом. Однак ця цифра приховує протилежну реальність. Традиційний сегмент, з аналоговим кабельним телебаченням та супутниковим DTH, переживає серйозний спад. І навпаки, кількість цифрових абонентів з OTT-додатками стрімко зростає, досягнувши 9,2 мільйона абонентів, що становить збільшення понад 24%.

Цей зсув відображає зміну споживчих звичок. Маючи велику базу користувачів Інтернету, В'єтнам став одним з найбільших споживачів відеоконтенту в Південно-Східній Азії. Доступні мережеві пакети та високошвидкісний зв'язок 4G та 5G зробили мобільні телефони основним засобом перегляду, замінивши телевізори.

Стратегічна зброя

Зникнення K+ з ринку є однією з найбільших подій у в'єтнамській індустрії платного телебачення. Заснована у 2009 році, компанія стала піонером у розробці високоякісного контенту та створила звичку дивитися ліцензовані футбольні матчі. Однак її надмірно дорогі пакети підписки в поєднанні з залежністю від систем супутникових антен призвели до відставання компанії, накопичення збитків у тисячі мільярдів донгів.

Дохід VTVcab також знизився за останній фінансовий рік. Дохід В'єтнамської акціонерної компанії кабельного телебачення впав до 1 970 млрд донгів , порівняно з 2 131 млрд донгів у 2023 році. Аналогічно, дохід SCTV також знизився порівняно з аналогічним періодом. Обидва мовники пропонують переважно футбол. SCTV транслює Ла Лігу, тоді як VTCcab транслює Лігу чемпіонів, Лігу 1 та Серію А.

FPT Play замінює K+ у трансляції Англійської прем'єр-ліги у В'єтнамі. Фото: FPT.

Тим часом телевізійні підрозділи мережевих операторів, такі як MyTV (VNPT), TV360 (Viettel) та FPT Play (FPT Telecom), процвітають завдяки своїй існуючій інфраструктурі. Завдяки своїм технологічним перевагам ці підрозділи пропонують широкий спектр опцій, включаючи IPTV та OTT-додатки. Вони також є основними гравцями, готовими витрачати значні кошти на права трансляції великих спортивних подій, щоб залучити користувачів до своїх екосистем.

TV360 транслює Лігу чемпіонів та Бундеслігу. FPT володіє Кубком Англії та нещодавно придбала права на трансляцію Прем'єр-ліги до 2031 року після відходу K+. Ці дві організації також мають десятки мільйонів існуючих користувачів. Права на трансляцію великих турнірів є зброєю для утримання клієнтів у мережевого провайдера. Водночас ці спортивні турніри стають зброєю для залучення нових користувачів.

Війна контенту

Окрім спорту, фільми та ігрові шоу є іншими ключовими конкурентними сферами для постачальників платного контенту у В'єтнамі. Деякі компанії приваблюють глядачів власним контентом власного виробництва.

Наприклад, Galaxy Play володіє бібліотекою оригінальних кінотеатральних фільмів та телесеріалів. Ці формати вимагають значних інвестицій. Фінансові звіти показують, що Galaxy EE, компанія, яка володіє платформою, повідомляла про збитки протягом чотирьох років поспіль, які досягли 1300 мільярдів донгів .

VieON використовує переваги своєї величезної бібліотеки ігрових шоу. Фото: VieON.

VieON, частина екосистеми Dat Viet VAC, є родзинкою внутрішнього OTT-ринку завдяки своїй бібліотеці власних ігрових шоу, що задовольняють популярні смаки, таких як Rap Viet, Anh Trai Say Hi та Ca Si Mat Na. Деякі з оригінальних фільмів платформи, такі як Cay Tao No Hoa та Gia Dinh La So Mot, також здобули популярність.

Однак бізнес не розвивається в «монопольному» напрямку. Багато ігрових шоу Dat Viet VAC досі транслюються на безкоштовних телеканалах та YouTube. Основним джерелом доходу для бізнесу є відеореклама, а не платні підписки від користувачів.

Окрім вітчизняного бізнесу, багатонаціональні компанії-розробники додатків, такі як Netflix, iQiyi, WeTV та MangoTV, також намагаються проникнути на ринок зі своїми різноманітними бібліотеками фільмів та телепередач. Netflix, зокрема, позиціонує себе у верхньому сегменті завдяки високим цінам на підписку. Натомість користувачі отримують доступ до високоякісної кінотеки різних жанрів. Нещодавно платформа також почала розповсюджувати південнокорейські фільми, які користуються популярністю серед вітчизняних користувачів.

Iqiyi, MangoTV та WeTV пропонують фільми та телешоу китайською мовою. Ці додатки пропонують безкоштовну реєстрацію, перші кілька епізодів можна переглянути безкоштовно. Щоб переглянути весь серіал, користувачам потрібно придбати місячну або річну підписку. Однак ці додатки, що походять з Китаю, неодноразово надавали контент, що містив незаконну «лінію з дев'яти пунктирів», що порушувало морський суверенітет В'єтнаму, і були застосовані владою.

YouTube, як найбільша платформа для обміну відео, вже багато років пропонує преміум-пакет у В'єтнамі, але стягує плату за блокування реклами, а не за ексклюзивний контент.

Проблема піратських фільмів та піратського футболу.

Звіти Media Partners Asia та міжнародних організацій показують, що В'єтнам залишається серед країн з найвищими показниками порушення авторських прав. У 2022 році компанії в цьому секторі зазнали збитків у розмірі приблизно 348 мільйонів доларів США , і ця цифра може зрости до 457 мільйонів доларів США до 2027 року.

Перед припиненням діяльності K+ неодноразово виступала та подавала позови проти веб-сайтів, що порушують авторські права у В'єтнамі. Це був один із бізнесів, який зазнав значних втрат доходів через піратські фільми та футбольні матчі.

K+ багато років конфліктував із незаконними вебсайтами, перш ніж був змушений закритися.

У розмові з Tri Thuc - Znews пан Хоанг В'єт Ань, голова правління FPT Telecom, заявив, що порушення авторських прав – це проблема, з якою стикається компанія та яку вона постійно прагне вирішити, надаючи високоякісний контент у В'єтнамі. Він також наголосив, що для повного запобігання цьому самі підприємства разом зі своїми партнерами з інтернет-послуг та відповідними органами влади повинні вжити заходів.

Після K+, FPT Play стала наступною компанією, яка безпосередньо зіткнулася з проблемою порушення авторських прав. Цій компанії доводиться витрачати десятки мільйонів доларів США щороку, щоб отримати права на трансляцію матчів англійської Прем'єр-ліги у В'єтнамі.

Джерело: https://znews.vn/k-dong-cua-thi-truong-truyen-hinh-tra-tien-viet-nam-gio-ra-sao-post1610770.html