Криза на ринку нерухомості в Китаї загрожує поширитися на банки

Майже трирічна криза на ринку нерухомості Китаю призводить до різкого зростання безнадійної заборгованості в найбільших банках країни.

Цього тижня чотири провідні державні банки Китаю, включаючи Промислово-комерційний банк Китаю (ICBC), Китайський будівельний банк (CCB), Сільськогосподарський банк Китаю (ABC) та Банк Китаю (BOC), оголосили про різке зростання безнадійної заборгованості у 2023 році. Загалом безнадійна заборгованість у чотирьох банках минулого року зросла на 10,4% до 1,23 трильйона юанів (170 мільярдів доларів).

Банки стверджують, що безнадійна заборгованість не вплинула на чистий прибуток, оскільки вони створили резерви. Вони також посилюють контроль ризиків під час кредитування компаній з нерухомості. Однак банки попереджають, що виникають ризики поширення боргів.

Загальна суму безнадійної заборгованості цих чотирьох банків, пов'язаної з нерухомістю, у 2023 році становила 183,9 млрд юанів, що на 3 млрд юанів більше, ніж у попередньому році. CCB та ABC зафіксували зростання на 43,3% та 1,25% відповідно. Тим часом безнадійна заборгованість ICBC та BOC з нерухомості зменшилася.

Житловий проєкт Evergrande у Пекіні (Китай) у вересні 2023 року. Фото: Reuters — Житловий проєкт Evergrande у Пекіні (Китай) у вересні 2023 року. Фото: *Reuters*

28 березня Чжан Сюйгуан, заступник директора ABC, заявив, що безнадійна заборгованість зросла на 10,96% порівняно з аналогічним періодом минулого року, до 300 мільярдів юанів. Більша частина цього пов'язана з кредитами, наданими компаніям з нерухомості та місцевим органам влади.

Два інші провідні китайські банки попередили, що кількість поганих кредитів продовжуватиме зростати, оскільки уповільнення економіки загрожує робочим місцям, а падіння цін на активи шкодить будівлям, що знаходяться як застава для банків. Місцеві органи влади також дедалі більше намагаються погасити свої борги, не маючи змоги покладатися на продаж землі для отримання доходів, як це було колись.

«Ми бачимо ризики поточного впливу та тиск з боку сектора нерухомості», – сказав Чжу Цзянтао, директор з управління ризиками Merchants Bank, провідного роздрібного банку Китаю.

Торік безнадійна заборгованість Merchants Bank за нерухомістю зросла майже на 12% до 17,2 мільярда юанів.

Банк комунікацій також цього тижня попередив про продовження тиску з боку сектору нерухомості. Його проблемні кредити на ринку нерухомості зросли на 67% минулого року до 24,4 мільярда юанів.

Ринок нерухомості Китаю перебуває в кризі з середини 2021 року через політику, спрямовану на зменшення заборгованості в економіці. Низка компаній з нерухомості збанкрутувала. Деякі з них перебувають у процесі реструктуризації. Протягом минулого року китайська влада запровадила низку заходів для підтримки цього ринку.

China Evergrande, колись другий за величиною забудовник нерухомості в Китаї, зараз ліквідує активи, щоб впоратися з боргом у розмірі 300 мільярдів доларів. Country Garden, найбільший приватний забудовник нерухомості в країні, також стикається з проблемами з грошовими потоками.

Ха Чт (за даними Nikkei, Reuters)

Посилання на джерело