З 14 жовтня Techcombank та Manulife Vietnam офіційно припинили співпрацю у сфері розповсюдження продуктів страхування життя через банківські канали (банкастрахування), що привернуло до себе увагу.

Техкомбанк погодився виплатити своєму партнеру 1,8 млрд донгів компенсації за дострокове розірвання 15-річного контракту 8 років тому. За словами представника банку, розірвання співпраці було пов'язане зі зміною умов страхового бізнесу.

Поряд з цим, Techcombank вирішив внести 11% (55 мільярдів донгів) у створення акціонерного товариства зі страхування нежиті Techcom (TechcomInsurance) зі статутним капіталом у 500 мільярдів донгів, яке, як очікується, почне працювати з середини наступного місяця.

У 2023 році An Binh Bank (ABBank) повідомив, що йому довелося виплатити FWD Insurance 240,4 млрд донгів за розірвання співпраці у 2022 році, хоча термін дії угоди був до 2031 року. У 2022 році дохід ABBank від страхової діяльності був на безпрецедентно низькому рівні, досягнувши лише 4,5 млрд донгів, що на 88,9% менше.

Відразу після розриву шляхів ABBank оголосив про підписання контракту про стратегічну співпрацю з Dai-ichi Life Insurance Vietnam. Наведена вище історія доводить, що постійних партнерів немає, є лише постійні вигоди.

Повертаючись до випадку Manulife Vietnam, хоча цей «гігант» страхової галузі намагається повернути довіру клієнтів, особливо застосовуючи нові технології до процесу продажу страховок, роблячи все більш прозорим, цей бізнес стикається з недоліками в каналі банківського страхування.

З 2015 року по теперішній час компанія послідовно мала партнерів з дистрибуції страхових послуг, таких як SCB Bank (2015), Techcombank (2017) та VietinBank (2020).

Банкострахування допомогло Manulife Vietnam стати лідером ринку цієї послуги. Хоча офіційно про завершення співпраці з SCB не було оголошено, на вебсайті Manulife Vietnam зазначено, що єдиним банківським партнером є VietinBank з 16-річною угодою.

Не розкриваючи подробиць про доходи від послуг зі страхування, Techcombank повідомив, що за перші 9 місяців 2024 року дохід від комісій за послуги склав майже 8,300 млрд донгів, переважно від комісій за інвестиційно-банківські послуги та страхових зборів. Це свідчить про те, що банк продовжує ефективно використовувати страхування у найскладніший період для ринку страхування життя.

Востаннє Techcombank оголошував про комісійні збори за страховими контрактами, отриманими від Manulife у 2022 році, на суму 1,750 млрд донгів, що на 12,34% більше, ніж у 2021 році.

страхова співпраця .jpg
Manulife та Techcombank припиняють співпрацю у сфері дистрибуції страхових послуг. Фото: Дуй Ань

Що стосується доходів від банкострахування, хоча офіційно конкретні цифри не оголошувалися, за словами представника Військового банку (ВБ), до кінця другого кварталу 2024 року ВБ піднявся на позицію №1 на ринку в цьому сегменті, тоді як за аналогічний період минулого року він входив лише до топ-5.

MB наразі безпосередньо володіє двома страховими компаніями: Military Insurance – MIC (страхування, не пов'язане зі страхуванням життя) та MB Ageas Life Insurance. Ці дві компанії щороку вносять близько 20% прибутку до оподаткування до консолідованого прибутку MB.

Банкострахування: чи воно все ще добре?

Модель, за якою банки безпосередньо володіють компаніями, що займаються страхуванням, не пов'язаним зі страхуванням життя, поступово стає трендом. Наприклад, VPBank , окрім того, що є ексклюзивним партнером AIA Vietnam Life Insurance, у листопаді 2022 року банк завершив придбання OPES Insurance (компанії, що займається страхуванням, не пов'язаним зі страхуванням життя), володіючи 98% статутного капіталу.

LPBank офіційно взяв на себе управління страховою компанією Xuan Thanh у лютому 2024 року та змінив її назву на LPBank Insurance.

Техкомбанк вніс 11% капіталу для створення страхової компанії Techcom Non-Life Insurance Company (TCGIns).

Крім того, великі банки, такі як Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank тощо, володіють компанією зі страхування, відмінного від страхування життя.

Висновок перевірки, оголошений Міністерством фінансів у липні 2023 року щодо 4 компаній зі страхування життя через канал банківського страхування (Prudential, MB Ageas, BIDV Metlife та Sunlife), показав, що на канал розповсюдження страхування через банки припадає до 50% кількості договорів та надходжень від нових премій зі страхування життя. Однак, через вимушене використання, після першого року рівень розірвання договорів клієнтами сягає 70%.

Експерт зі страхування зазначив, що банкам нелегко самостійно продавати страхування життя, оскільки це вимагає дуже складної операційної та оціночної системи. Самі компанії зі страхування життя більше не зацікавлені в розповсюдженні продуктів через банківські канали.

«Раніше компанії зі страхування життя підписували договори з банками незалежно від частки ринку, тому вони сплачували високі комісії, що призводило до неякісних контрактів і навіть до відсутності обов’язкових для банків ключових показників ефективності. Зараз змінилися умови ведення бізнесу, змінився також Закон про страхову діяльність, тому будь-якому бізнесу, який хоче співпрацювати з банками, доведеться ретельно розглянути умови щодо ключових показників ефективності».

Але якщо цей пункт застосовуватиметься в контексті поточного низького рівня утримання коштів протягом одного року, жоден банк не наважиться його підписати, якщо тільки бізнес не погодиться на збитки», – заявив експерт.

В інтерв'ю VietNamNet банківський експерт зазначив, що продукти медичного страхування приносять банкам прибуток не менший, ніж страхування життя. Багато клієнтів, які купують страхування життя через банки, автоматично відмовляються від нього через рік.

«Те, що банки продають медичне страхування, нічим не відрізняється від того, що вони самі збирають решту. Завдяки страхуванню життя банки можуть отримувати тисячі мільярдів донгів у вигляді передплачених комісійних одночасно. Отримання 5000 мільярдів донгів передплачених комісійних протягом 10 років одночасно, безумовно, набагато привабливіше, ніж те, щоб банк змушував 5000 співробітників використовувати ключові показники ефективності, щоб вони приносили 10 мільйонів донгів на людину на місяць у вигляді страхових внесків на медичне страхування», – проаналізував цей експерт.