14 жовтня Techcombank та Manulife Vietnam офіційно припинили своє партнерство у сфері банківського страхування, що привернуло значну увагу.

Техкомбанк погодився компенсувати своєму партнеру 1,8 мільярда донгів на вісім років раніше за 15-річним контрактом. За словами представника банку, розірвання партнерства було пов'язане зі змінами умов страхового бізнесу.

Крім того, Techcombank вирішив внести 11% (55 мільярдів донгів) у створення акціонерного товариства зі страхування нежиті Techcom (TechcomInsurance) зі статутним капіталом у 500 мільярдів донгів, яке, як очікується, розпочне свою діяльність з середини наступного місяця.

У 2023 році An Binh Bank (ABBank) повідомив, що йому довелося витратити 240,4 млрд донгів на страхування FWD, щоб розірвати своє партнерство у 2022 році, хоча угода мала діяти до 2031 року. У 2022 році страховий дохід ABBank був на безпрецедентно низькому рівні, досягнувши лише 4,5 млрд донгів, що на 88,9% менше.

Відразу після розриву шляхів ABBank оголосив про підписання угоди про стратегічну співпрацю з Dai-ichi Life Vietnam. Ця історія доводить, що постійних партнерів немає, є лише постійні вигоди.

Повертаючись до випадку Manulife Vietnam, хоча цей «гігант» страхової галузі прагне повернути довіру клієнтів, особливо застосовуючи нові технології до процесу продажу страхових послуг, роблячи все більш прозорим, компанія наразі перебуває у невигідному становищі на ринку банківського страхування.

З 2015 року і дотепер компанія послідовно мала партнерів з дистрибуції страхових послуг, включаючи SCB Bank (2015), Techcombank (2017) та VietinBank (2020).

Банкострахування колись допомогло Manulife Vietnam стати лідером на ринку цієї послуги. На сьогоднішній день, хоча вони ніколи офіційно не оголошували про припинення свого партнерства з SCB, вебсайт Manulife Vietnam показує, що їхнім єдиним банківським партнером, що залишився, є VietinBank з 16-річною угодою.

Не розкриваючи деталей доходів від послуг зі страхування, Techcombank заявив, що за перші дев'ять місяців 2024 року дохід від комісій за послуги склав майже 8,300 мільярдів донгів, переважно від комісій за інвестиційно-банківські послуги та страхових зборів. Це свідчить про те, що банк продовжує ефективно використовувати страхові послуги навіть у найскладніший період для ринку страхування життя.

Techcombank нещодавно оголосив, що його комісійні збори за страховими контрактами, отриманими від Manulife у 2022 році, склали 1,750 млрд донгів, що на 12,34% більше, ніж у 2021 році.

страхова співпраця .jpg
Manulife та Techcombank припинили своє партнерство з дистрибуції страхових послуг. Фото: Дуй Ань

Щодо доходів від сегмента банківського страхування, хоча офіційно не було оприлюднено жодних конкретних даних, за словами представника Military Bank (MB), до кінця другого кварталу 2024 року MB піднявся на перше місце на ринку в цьому сегменті, тоді як за аналогічний період минулого року він входив лише до п'ятірки найкращих.

MB наразі безпосередньо володіє двома страховими компаніями: Military Insurance – MIC (страхування, не пов'язане зі страхуванням життя) та MB Ageas Life Insurance. Ці дві компанії щороку забезпечують приблизно 20% консолідованого прибутку MB до оподаткування.

Банкострахування: чи це все ще хороший варіант?

Модель, за якою банки безпосередньо володіють компаніями зі страхування, відмінного від життя, поступово стає трендом. Наприклад, VPBank , окрім того, що є ексклюзивним партнером AIA Vietnam Life Insurance, завершив придбання OPES Insurance (компанії зі страхування, відмінного від життя), у листопаді 2022 року, володіючи 98% її статутного капіталу.

LPBank офіційно придбав страхову компанію Xuan Thanh у лютому 2024 року та перейменував її на LPBank Insurance.

Техкомбанк вніс 11% капіталу для створення страхової компанії Techcom Non-Life Insurance Company (TCGIns).

Крім того, великі банки, такі як Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank тощо, володіють компанією зі страхування, відмінного від страхування життя.

Звіт Міністерства фінансів про перевірку чотирьох страхових компаній, що займаються банківським страхуванням (Prudential, MB Ageas, BIDV Metlife та Sunlife), опублікований у липні 2023 року, показав, що на канал розповсюдження банківського страхування припадало до 50% нових страхових договорів та надходжень від премій. Однак через примус рівень розірвання договорів досяг 70% після першого року.

Експерт зі страхування заявив, що банкам нелегко самостійно продавати страхування життя, оскільки це вимагає дуже складної операційної та андеррайтингової системи. Самі компанії зі страхування життя більше не зацікавлені у розповсюдженні своїх продуктів через банківські канали.

«Раніше страхові компанії ігнорували правила та підписували контракти з банками, щоб отримати частку ринку, сплачуючи високі комісії, що призводило до нечітко сформульованих угод і навіть відсутності обов’язкових ключових показників ефективності (KPI) для банків. Тепер умови ведення бізнесу змінилися, а також було внесено зміни до Закону про страхову діяльність, тому будь-яка компанія, яка бажає співпрацювати з банком, повинна буде ретельно розглянути положення про KPI».

«Але якщо цей пункт застосовуватиметься в контексті поточного низького рівня утримання після одного року, жоден банк не наважиться його підписати, якщо бізнес не визнає збитки», – заявив експерт.

В інтерв'ю VietNamNet банківський експерт заявив, що продукти медичного страхування приносять банкам прибуток не менший, ніж страхування життя. Багато клієнтів, які купують страхування життя через банки, автоматично скасовують свої поліси через рік.

«Продаж медичного страхування банками нічим не відрізняється від збору дрібних грошей. За страхування життя банки можуть отримувати трильйони донгів у вигляді авансових комісійних за один раз. Отримання 5 мільярдів донгів авансових комісійних протягом 10 років, безумовно, набагато привабливіше, ніж те, що банки змушують 5000 співробітників щомісяця сплачувати по 10 мільйонів донгів на людину у вигляді страхових внесків на медичне страхування», – проаналізував цей експерт.