Novaland хоче випустити 168 мільйонів акцій для конвертації боргу та позичити додаткові 5000 мільярдів донгів.

Novaland щойно оголосила про пропозицію щодо плану випуску понад 168 мільйонів окремих акцій для обміну на загальну суму боргу понад 2,645 мільярда донгів, а також план надання позики з правом конвертації в акції з максимальним лімітом 5,000 мільярда донгів.

Novaland готується запитати думки акціонерів щодо плану випуску окремих акцій для конвертації боргу та реалізації конвертованого кредиту. На фото: куточок міської зони Aqua City компанії Novaland. Фото: NGOC HIEN.

5 серпня Novaland Group (код акцій: NVL) оголосила про два документи, щодо яких буде запропоновано висловити думку акціонерів на позачергових загальних зборах акціонерів 7 серпня.

У якій перша пропозиція полягає в плані випуску понад 168 мільйонів окремих акцій для обміну на загальну суму боргу понад 2,645 мільярда донгів.

Після того, як конгрес схвалить план випуску акцій для конвертації боргу, Novaland подасть його до Державної комісії з цінних паперів на розгляд та затвердження для проведення необхідних процедур, відповідно до закону, для реалізації плану випуску. Очікуваний час реалізації – з четвертого кварталу 2025 року по перший квартал 2026 року.

Цей план емісії спрямований на реструктуризацію боргів та покращення фінансового становища. Очікується, що після емісії статутний капітал Novaland досягне понад 21,181 млрд. донгів.

Зокрема, кількість акцій, які очікується випустити для конвертації боргу, становить 168 014 696 акцій з ціною випуску 15 747 донгів за акцію. Відповідно, вартість боргу в розмірі 15 747 донгів буде конвертована в 1 нововипущену звичайну акцію.

Вищевказана ціна свопу визначається на основі середньої ціни закриття акцій NVL за останні 30 торгових днів на Фондовій біржі міста Хошимін з 19 червня по 30 липня 2025 року. Співвідношення кількості випущених акцій до загальної кількості акцій, що перебувають в обігу, становить 8,616%.

Визначення 3 кредиторів для обміну, NovaGroup, Diamond Properties та пані Хоанг Тху Чау, базується на переліку кредиторів, пов'язаних з пунктом V.19 - заборгованість від продажу заставлених акцій гарантів станом на 31 грудня 2024 року, представленому в перевіреній аудиторами окремій фінансовій звітності компанії за 2024 рік, і вищезгадані кредитори досягли принципової угоди щодо обміну боргу з Novaland.

Це сума, яку NVL повинна виплатити сторонам, що мають іпотеку акцій за забезпеченими кредитами, щоб компанія могла виконати свої платіжні зобов'язання. У найскладніший період Novaland ці акціонери зобов'язалися супроводжувати та підтримувати NVL, щоб вона могла погасити свої борги, коли це необхідно, та підтримувати безперервну діяльність.

Станом на 31 грудня 2024 року непогашена заборгованість NovaGroup, Diamond Properties та пані Хоанг Тху Чау становить приблизно 2 527 млрд донгів, майже 112 млрд донгів та майже 7 млрд донгів відповідно. Відповідно, очікувана кількість акцій NovaGroup, Diamond Properties та пані Чау, яку NVL використає для конвертації боргу, становить приблизно 160 млн акцій, майже 7,1 млн акцій та 424 тис. акцій відповідно.

Таким чином, очікується, що після випуску загальний коефіцієнт власності основної групи акціонерів (NovaGroup та Diamond Properties) та сімейної групи акціонерів пана Буй Тхань Нхона (голови Novaland) досягне 42,428%.

Novaland заявила, що тимчасовий випуск додаткових акцій розмиє кількість нинішніх акціонерів, проте Novaland та основні акціонери докладають зусиль для досягнення запропонованого бізнес-плану та цілей відновлення... щоб забезпечити інтереси акціонерів та всіх пов'язаних сторін.

Novaland позичає до 5000 мільярдів донгів

На майбутніх позачергових загальних зборах Novaland також представить план щодо надання конвертованого кредиту з максимальним лімітом 5 000 мільярдів донгів, терміном погашення 5 років з дати виплати, який підлягає сплаті після настання терміну погашення.

Кредитор має право вимагати конвертації частини або всієї основної суми кредиту у звичайні акції Товариства.

Представник Novaland заявив, що через тиск з багатьох сторін, особливо коли грошовий потік все ще складний, у першій половині 2025 року компанія все ще втратила сотні мільярдів донгів, і Novaland досі не має можливості повністю погасити непогашені борги з 2022 року по теперішній час.

Група заявила, що все ще шукає нові варіанти реструктуризації цих боргів, які можна буде погашити з кінця 2026 року до початку 2027 року.

НГОК ХІЕН

Джерело: https://tuoitre.vn/novaland-muon-phat-hanh-168-trieu-co-phieu-de-hoan-doi-no-vay-them-5-000-ti-dong-20250805171141007.htm