Експорт сталі з Китаю призводить до поновлення протекціоністських заходів.

Збільшення імпорту сталі з Китаю призвело до того, що дедалі більше країн намагаються захистити вітчизняних виробників.

Зростання напруги на ринку сталі

Протягом минулого року рівень торговельної напруженості на світовому ринку сталі значно зріс. Причиною цього є збільшення присутності дешевої сталі з Китаю на ринках багатьох країн, що дуже негативно вплинуло на діяльність місцевих виробників сталі.

Така ситуація зумовлена ​​стагнацією внутрішнього попиту на сталь у Китаї, головним чином через триваючу кризу на ринку нерухомості. Це змушує китайських виробників збільшувати експорт сталевої продукції. В результаті, у першій половині 2024 року виробництво зросте на 24% у річному обчисленні до 53,4 млн тонн, у 2023 році – на 36,2% у річному обчисленні до 90,3 млн тонн.

Ситуацію посилюють тенденції на місцевому ринку. Наприклад, внутрішні ціни на сталь у Китаї, особливо на гарячекатаний рулон (HRC), нещодавно впали до рівнів, конкурентоспроможних у Європі, враховуючи додаткові тарифи.

Виробництво чавуну та сирої сталі в Китаї в липні скоротилося через зниження попиту з боку кінцевих споживачів. Очікується, що у серпні виробництво продовжить падати, оскільки ціни на сталь досягли семирічного мінімуму, але, ймовірно, на початку вересня виробництво відновиться.

Перспективи ринку внутрішнього попиту на сталь залишаються похмурими, що продовжуватиме впливати на ринок сталі у другій половині 2024 року. У липні Китай виробив 71,4 мільйона тонн чавуну та 82,94 мільйона тонн сирої сталі, що на 8% та 9% менше, ніж у попередньому році, відповідно.

Ціни на китайську сталь падають з кінця липня через високий рівень виробництва, падіння попиту на сталь, а також панічні продажі трейдерами для розпродажу старих стандартних запасів арматури.

Китайські сталеливарні компанії можуть деякий час терпіти збитки, щоб уникнути скорочення виробництва, вважає аналітик GMK Center Андрій Глущенко.

«Вони шукають способи збуту своєї продукції. Сподівання на те, що Китай споживатиме більше сталі, не справдилося, бо не було вжито жодних ефективних заходів для підтримки будівництва. Тому ми бачимо, що все більше сталі з Китаю постачається на зовнішні ринки», – сказав Андрій Глущенко.

Сильна реакція

Збільшення імпорту сталі з Китаю призвело до того, що дедалі більше країн намагаються захистити своїх вітчизняних виробників, вживаючи різних захисних заходів. Кількість антидемпінгових розслідувань у світі зросла з 5 у 2023 році до 14 у 2024 році (станом на початок липня).

Серед країн, які запровадили обмеження або проводять антидемпінгові розслідування щодо китайської сталевої продукції, є: ЄС, США, Канада, В'єтнам, Туреччина, Мексика, Бразилія, Таїланд, Південна Африка, Саудівська Аравія та інші. Найбільші ринки (такі як ЄС та США) вже давно систематично захищають себе від китайського імпорту.

Досить важливим «сигналом» для китайських експортерів може стати рішення В'єтнаму, який розпочав антидемпінгове розслідування після того, як імпорт сталі з Китаю зріс на 73% у річному обчисленні у першому півріччі. Це не дивно, оскільки експорт сталі з Китаю здійснюється переважно до країн Південно-Східної Азії, причому В'єтнам (6,4 млн тонн) та Південна Корея (4,4 млн тонн) були основними імпортерами у першому півріччі.

Цілком ймовірно, що країни, які зараз проводять антидемпінгові розслідування щодо китайської сталі, запровадять повномасштабні санкції. А такі країни, як Індія та кілька латиноамериканських країн, де розташовані виробники сталі, також незабаром розпочнуть розслідування щодо імпорту китайської сталі.

За словами віце-президента та генерального секретаря В'єтнамської сталеливарної асоціації Дінь Куок Тая, через дисбаланс попиту та пропозиції багато іноземних виробників, особливо китайських, шукають способи розпродажу товарних запасів шляхом експорту, а також зниження цін, щоб конкурувати...

«За розрахунками Асоціації, у 2023 році імпорт сталі з Китаю до В'єтнаму становитиме 62%. Саме це ми бачимо, оскільки вітчизняна сталь у В'єтнамі стикається з великим ризиком втратити свій внутрішній ринок. Зіткнувшись із цим ризиком, багато в'єтнамських підприємств зазнають збитків та зіткнуться з ризиком банкрутства», – сказав пан Тай.

Захист в'єтнамського бізнесу

На нещодавно відбувшому першому форумі торговельного захисту на тему «Торговельний захист: зміцнення ендогенного потенціалу, сприяння сталому зростанню» директор Департаменту торговельного захисту (TDA) Чрінь Ань Туан заявив, що в контексті економічної інтеграції з багатьма коливаннями, як сьогодні, інструменти торговельного захисту, такі як антидемпінгові, антисубсидійні та самозахисні податки, використовуються належним чином, відповідно до правових норм та відповідно до міжнародних зобов'язань, сприяючи підтримці сталого розвитку вітчизняних виробничих галузей.

Належне ведення розслідувань щодо засобів захисту зовнішньої торгівлі експортними товарами В'єтнаму також допомогло багатьом галузям промисловості та підприємствам уникнути ризиків та негативного впливу торговельних засобів, що застосовуються експортними ринками, тим самим допомагаючи підприємствам підтримувати свої ринки та дедалі більше брати участь у регіональних та глобальних ланцюгах створення вартості.

Щодо сталеливарної промисловості – однієї з галузей, що стикається з багатьма справами про торговельні заходи захисту, віце-президент і генеральний секретар В'єтнамської асоціації сталі Дінь Куок Тхай заявив, що станом на серпень 2024 року сталеливарна промисловість зіткнулася з 78 розслідуваннями щодо торговельних заходів захисту, що становить 30% від кількості справ про торговельні заходи захисту, пов'язаних з експортною продукцією В'єтнаму. Це свідчить про те, що країни застосовують багато торговельних заходів для захисту своїх внутрішніх ринків. Наразі Сполучені Штати є країною, яка застосовує найбільше торговельних заходів до в'єтнамської сталі.

В останні роки, завдяки заходам торговельного захисту, в'єтнамська сталеливарна промисловість отримала можливість розвиватися та справедливо конкурувати з імпортними товарами на внутрішньому ринку. Водночас, В'єтнамська сталеливарна асоціація та сталеливарні підприємства поступово професіоналізувалися, щоб відповідати вимогам слідчих органів інших країн.

Завдяки ретельній підготовці всередині підприємства, багато випадків досягли вражаючих результатів. Сталеливарна промисловість також побудувала повний ланцюжок створення вартості з гарячекатаної сталі, холоднокатаної сталі та оцинкованої сталі, з достатніми потужностями для розширення експорту на інші ринки.

Галузеві експерти не бачать жодних ознак послаблення напруженості у світовій торгівлі сталлю найближчим часом. Очевидно, що протягом року зусилля різних країн призведуть до скорочення китайського імпорту на окремі регіональні ринки. Однак цього буде недостатньо для підвищення світових цін до прийнятного рівня.

Ця ситуація підкреслює необхідність пошуку більш збалансованої стратегії розвитку та співпраці на міжнародному рівні, особливо в контексті складного та дорогого зеленого переходу в сталеливарній промисловості.

Джерело: https://kinhtedothi.vn/xuat-khau-thep-cua-trung-quoc-dang-dan-toi-gia-han-cac-bien-phap-bao-ho.html