المجهول والمخاطر في سوق الطيران في فيتنام

ستكون أسعار الصرف وأسعار وقود الطائرات والصراعات الدولية والصعوبات في تجديد الأساطيل خلال موسم الذروة في الصيف بمثابة "رياح معاكسة" يمكن أن تؤدي إلى إبطاء تعافي شركات الطيران الفيتنامية.

كان من المتوقع أن تتوقف شركة باسيفيك إيرلاينز عن العمل في مايو ٢٠٢٤. الصورة: دوك ثانه

التعافي غير المتكافئ

لأول مرة منذ 33 عامًا من التشغيل، فإن ناتج نقل الركاب لشركة Pacific Airlines Joint Stock Company (Pacific Airlines) المسجل في تقرير نتائج الإنتاج والأعمال للنقل - التحميل والتفريغ في مايو 2024 (من 15 أبريل إلى 15 مايو) لهيئة الطيران المدني في فيتنام هو رقم تقريبي 0.

في السابق، في أبريل 2024 (من 15 مارس إلى 15 أبريل)، نقلت شركة Pacific Airlines أيضًا 32727 مسافرًا فقط، وهو ما يعادل ثلث إنتاج شركة Vietravel Airlines - "أحدث" شركة طيران تشغل 3 طائرات إيرباص 320/321 فقط.

في الواقع، كان من المتوقع أن تتوقف شركة باسيفيك إيرلاينز عن العمل في مايو 2024، بعد أن أعادت شركة الطيران منخفضة التكلفة آخر طائراتها في وقت مبكر من نهاية مارس 2024. وهذه هي المرة الأولى أيضًا التي تسجل فيها صناعة الطيران المدني الفيتنامية حالة لشركة طيران تمتلك ترخيصًا لمزاولة أعمال النقل الجوي دون تشغيل أي طائرة.

وقال ممثل شركة باسيفيك إيرلاينز إن الشركة تجري مفاوضات عاجلة مع وحدات تأجير الطائرات الأجنبية لتتمكن من استئجار 1-3 طائرات من أجل استئناف العمليات في يونيو 2024 كما هو مطلوب من قبل هيئة الطيران المدني في فيتنام.

ليست شركة باسيفيك إيرلاينز الوحيدة التي اضطرت لتقليص حجم أسطولها. ففي السابق، اضطرت شركة بامبو إيرلاينز - التي كانت تشغل ما يصل إلى 30 طائرة، وفي ذروة شهرتها مؤخرًا استحوذت على ما يقرب من 20% من حصة سوق المسافرين المحليين - إلى إعادة 22 طائرة مبكرًا. تشغل هذه الشركة الشهيرة الآن حوالي 8 طائرات إيرباص ضيقة البدن من طراز 320/321، في حين أن الحد الأدنى لحجم أي شركة طيران لتحقيق الربح هو حوالي 30 طائرة.

تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن الطلب على السفر والسياحة المحلية والدولية قد تعافى بقوة منذ بداية عام 2023، إلا أن الوحدات الست المالكة لرخص أعمال النقل الجوي لم تسجل جميعها نتائج أعمال إيجابية.

ومن بين الوحدات التي بدأت في موازنة دخلها ونفقاتها، والتحرك نحو تحقيق الربح في خطوط أعمالها الرئيسية، بالإضافة إلى الشركتين "الكبار" فيتنام إيرلاينز وفيت جيت، يمكننا أن نذكر حالة فيترافيل إيرلاينز.

على وجه التحديد، تجاوزت شركة فيترافيل إيرلاينز هدفها، حيث بلغت إيراداتها في مارس 2024 172.3 مليار دونج فيتنامي، بزيادة تجاوزت 54% مقارنةً بالخطة. وهكذا، ولأول مرة بعد أكثر من 3 سنوات من التشغيل، حققت فيترافيل إيرلاينز أرباحًا لثلاثة أشهر متتالية، محققةً نتائج أعمال في الربع الأول من عام 2024، حيث بلغت إيراداتها 491.2 مليار دونج فيتنامي، بزيادة تقارب 42%، وصافي ربح بلغ 10.1 مليار دونج فيتنامي.

أعلنت الخطوط الجوية الفيتنامية في وقت سابق أنها حققت 28.268 مليار دونج في إيرادات المبيعات والخدمات في الربع الأول من عام 2024؛ وبلغ صافي الإيرادات من المبيعات وتقديم الخدمات 27.964 مليار دونج؛ وبلغ إجمالي الربح من المبيعات وتقديم الخدمات 4.084.9 مليار دونج؛ وبلغ صافي الربح من الأنشطة التجارية 900 مليار دونج؛ وبلغ الربح بعد ضريبة دخل الشركات 4.441 مليار دونج، منها ربح بعد ضريبة الشركة الأم الخطوط الجوية الفيتنامية 4.334 مليار دونج.

هذا هو أكبر ربح مجمع بعد الضريبة حققته شركة الخطوط الجوية الفيتنامية في الربع الأول منذ تحولها إلى نموذج شركة مساهمة في عام 2014. ومع ذلك، جاء معظم أرباح الخطوط الجوية الفيتنامية من مفاوضات شركة باسيفيك إيرلاينز لإعادة جميع الطائرات المستأجرة إلى مالك السفينة ومعالجة الديون، مما ساعد الشركة على تسجيل زيادة مفاجئة في بنود الدخل الأخرى (أكثر من 3500 مليار دونج)، مما ساهم بشكل كبير في الربح المجمع في الربع الأول من عام 2024.

وفي الربع الأول من عام 2024، بلغت إيرادات النقل الجوي لشركة فيت جيت - شركة الطيران الرائدة في حصة سوق نقل الركاب المحلية والدولية في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024 - 17,765 مليار دونج، وبلغت الأرباح بعد الضريبة 520 مليار دونج، بزيادة 38% و209% على التوالي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وسجلت فيت جيت إيرادات مجمعة وأرباحًا بعد الضريبة بلغت 17,792 مليار دونج و539 مليار دونج على التوالي، بزيادة 38% و212% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

بالنسبة لشركات الطيران المتبقية، لا يزال الوضع التجاري صعبًا للغاية، فبعضها مدين برواتب الموظفين والمضيفين والطيارين لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر؛ ولا يُسيّر الطيارون سوى بضع رحلات شهريًا للحفاظ على مؤهلاتهم؛ وتعتمد القدرة على التشغيل المستمر كليًا على مصدر "الأكسجين" من الشركة الأم/المساهمين. حتى بعض شركات الطيران التي حققت أرباحًا مؤخرًا تُفكّر في مواصلة خفض رواتب وبدلات موظفيها، لأن الأرباح التي حققتها مؤخرًا لا تزال غير كافية لتعويض الخسائر الفادحة التي تكبدتها خلال فترة جائحة كوفيد-19.

المخاطر المحتملة

من السمات المميزة لشركات النقل الجوي الفيتنامية في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024 هو الاعتماد المتزايد على الطرق الدولية.

في الربع الأول من عام 2024، ستصل إيرادات النقل الجوي الدولي لشركة الخطوط الجوية الفيتنامية إلى أكثر من 13,800 مليار دونج، بزيادة قدرها 30.4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وستصل مساهمة الرحلات الدولية في إيرادات النقل الجوي لشركة الخطوط الجوية الفيتنامية إلى 65%، أي أعلى بثلاث مرات من أدنى مستوى لها في عام 2021. كما تقترب نسبة الرحلات الدولية وإيرادات النقل الجوي من مستويات ما قبل الجائحة، وهي قريبة جدًا من مستوى الربع الأول من عام 2019.

كما زاد حجم نقل الركاب الدولي لشركة فيت جيت في الربع الأول من عام 2024 بأكثر من 53% و61% من حيث عدد الرحلات والركاب مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وفي الربع الأول من عام 2024، افتتحت فيت جيت 15 مسارًا دوليًا ومحليًا جديدًا، ليصل إجمالي عدد المسارات إلى 140 مسارًا. وأعلنت شركة الطيران باستمرار عن مسارات دولية جديدة وأطلقتها بما في ذلك فوكوك - تايبيه (تايوان، الصين)، ومدينة هو تشي منه - تشنغدو، شيآن (الصين)، ومدينة هو تشي منه - فيينتيان (لاوس)، والمسارات من هانوي إلى هيروشيما (اليابان)، وسيدني، وملبورن (أستراليا).

في غضون ذلك، ارتفعت جميع أسعار الدرجة السياحية الأساسية على الرحلات الداخلية لشركات الطيران، ولكن ليس بما يكفي لتغطية التكاليف. في الفترة من 1 يناير 2024 إلى 30 أبريل 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ارتفعت أسعار تذاكر الخطوط الجوية الفيتنامية على ثلاثة خطوط، هي هانوي - مدينة هو تشي منه، وهانوي - دا نانغ، وهو تشي منه - دا نانغ، على التوالي، على النحو التالي: 19.9% لشركة الخطوط الجوية الفيتنامية، و28.4%، و14.9% لشركة الخطوط الجوية الفيتنامية؛ و17.9% لشركة الخطوط الجوية الفيتنامية، و39.9%، و27% لشركة الخطوط الجوية الفيتنامية؛ و2.1% لشركة الخطوط الجوية الفيتنامية، و24.4%، و22.5% لشركة الخطوط الجوية الفيتنامية، و10.2% لشركة الخطوط الجوية الفيتنامية، و17.7% لشركة الخطوط الجوية الفيتنامية، و18.6% لشركة الخطوط الجوية الفيتنامية.

وأكد أحد ممثلي شركات الطيران أنه "إذا كانت شركة الطيران تعمل فقط على الطرق المحلية أو تعمل على الطرق الدولية بتردد منخفض، وخاصة الطرق التي تربط شمال شرق آسيا، فسيكون من الصعب للغاية تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات".

بالإضافة إلى انخفاض مستوى المنافسة، تُساعد رسوم الوقود الإضافية على الرحلات الدولية شركات الطيران على تقليل المخاطر. تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن الزيادة الإلزامية في أسعار تذاكر الطيران على معظم الرحلات الداخلية تُساعد شركات الطيران على تحقيق التوازن التدريجي بين إيراداتها ونفقاتها، إلا أنها ستؤدي إلى فقدان عدد كبير من المسافرين لصالح قطاعات أخرى مثل السكك الحديدية والطرق.

والحقيقة أن قيام شركة السكك الحديدية الفيتنامية بإطلاق قطارات عالية الجودة بشكل مستمر بمسافات تقل عن 1000 كيلومتر، وفي الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024، ستضع صناعة النقل المزيد من طرق الطرق السريعة في الخدمة، هي أيضًا عوامل تؤثر على إيرادات شركات الطيران في الفترة القادمة.

وبحسب السيد دينه فيت ثانج، مدير هيئة الطيران المدني في فيتنام، فإن من بين المخاطر الرئيسية التي قد تؤدي إلى إبطاء تعافي شركات الطيران الفيتنامية، يجب أن نذكر نقص أسطول الطائرات.

ومن المعروف أنه بحلول نهاية أبريل 2024، بلغ أسطول شركات الطيران الفيتنامية 213 طائرة، بانخفاض قدره 18 طائرة مقارنة بعام 2023. ومن بينها، تراوح عدد الطائرات العاملة فعليًا من 165 إلى 170 طائرة، بانخفاض قدره حوالي 40-50 طائرة مقارنة بالمتوسط في عام 2023.

من المتوقع أن تقوم شركات الطيران خلال فترة الذروة الصيفية لعام 2024 (من يونيو إلى نهاية أغسطس) بتشغيل 178 طائرة (بما في ذلك الطائرات المتوقع تأجيرها مع الطاقم وبدونه)، وهو انخفاض قدره 38 طائرة مقارنة بصيف عام 2023 بسبب توقف عدد كبير من طائرات AirbusNeo التابعة لشركة Vietnam Airlines وVietjet عن العمل بسبب استدعاء المحرك العالمي من قبل الشركة المصنعة للمحركات Pratt & Whitney (PW).

أثّر استدعاء المحركات بشكل كبير على حجم أسطول شركات الطيران وخططها التشغيلية. ومع ذلك، لم تُقدّم الشركة المُصنّعة لـ PW حتى الآن أي معلومات عن الدعم أو التعويض لشركتي الطيران المتضررتين، مما أدى إلى تعطيل سلسلة التوريد والأنشطة التشغيلية في انتظار الإصلاحات.

وفي الوقت نفسه، بالإضافة إلى اضطرار شركات الطيران الفيتنامية إلى تقليص حجم أسطولها وعدم قدرتها على التشغيل، فإنها لا تزال مضطرة إلى تحمل تكاليف إدارة الطائرات التي يتعين إيقافها عن العمل بسبب استدعاء المحركات، كما قال السيد دينه فيت ثانج.

على الرغم من أن ذروة الصيف تُعدّ أهم فترة عمل في قطاع الطيران خلال العام، صرّح ممثل الخطوط الجوية الفيتنامية بأن التأجير الشامل للطائرات القادم أصعب من ذروة تيت، نظرًا لكونه موسمًا منخفضًا في أسواق الطيران الأوروبية والأمريكية. في الصيف، يدخل قطاع الطيران الدولي ذروته أيضًا، ما يدفع العديد من شركات الطيران إلى إضافة طائرات جديدة، مما يرفع أسعار الإيجار.

بالإضافة إلى ذلك، هناك ضغوط لزيادة سعر صرف الدولار الأمريكي مقارنة بالعملة المحلية في العديد من البلدان حول العالم، مما يؤثر على العمليات التجارية لشركات الطيران؛ كما تؤثر النزاعات المسلحة في بعض البلدان والمناطق على سلسلة توريد المنتجات والمواد والمعدات في صناعة الطيران، ويمكن أن تؤدي أيضًا إلى تغيير وإطالة جداول ومسارات الرحلات الجوية.

وقال رئيس هيئة الطيران المدني في فيتنام: "إن القضايا المذكورة أعلاه ستشكل عبئا على تكاليف الإدارة والتشغيل لشركات الطيران على وجه الخصوص، وكذلك على الشركات في صناعة الطيران بشكل عام".

المصدر: https://baodautu.vn/an-so-va-rui-ro-tren-thi-truong-hang-khong-viet-nam-d215299.html