كيف تربح البنوك أموالاً كثيرة من رسوم الخدمات؟

يظهر تجميع التقارير المالية لـ 27 بنكًا أن دخل الخدمات بلغ ما يقرب من 91000 مليار دونج، بزيادة 7.5٪ عن نفس الفترة في عام 2024، ويستمر في كونه نقطة مضيئة في أنشطة الأعمال المصرفية.

مكتب المعاملات في أحد البنوك - صورة: كوانغ دينه

إيرادات تزيد عن 91 مليار دونج من أنشطة الخدمات

منذ بداية شهر ديسمبر، بدأت العديد من البنوك في تطبيق وتعديل رسوم الإدارة على الحسابات التي لا تلبي متطلبات الرصيد المتوسط، مع رسوم مشتركة تتراوح من 5000 دونج إلى عشرات الآلاف من دونج شهريًا.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تحول قطاع الخدمات تدريجيا إلى ركيزة مهمة للدخل غير المرتبط بالفوائد، وهو ما تعمل البنوك على الترويج له بشكل متزايد لتكملة أنشطة الائتمان.

تشمل إيرادات الخدمات رسوم الدفع وإدارة الحسابات وخدمات البطاقات ورسوم الضمان والعديد من خدمات الخدمات المصرفية الرقمية... وهذا مصدر للإيرادات يساعد البنوك على توسيع هيكل إيراداتها وتقليل الاعتماد على الائتمان والحد من المخاطر الناشئة عن أنشطة الإقراض.

وبحسب التقرير المالي للربع الثالث، بلغ إجمالي الدخل التشغيلي لـ 27 بنكًا في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 أكثر من 528 ألف مليار دونج ، بزيادة 12٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.

على الرغم من أن صافي دخل الفوائد لا يزال يُشكل العمود الفقري للشركة، إذ يُساهم بأكثر من 411,000 مليار دونج فيتنامي، مُمثلاً ما يقرب من 78% من إجمالي الدخل التشغيلي. إلا أن الدخل من غير الفوائد حافظ على اتجاهه التصاعدي، حيث ارتفع دخل الخدمات وحده بنسبة 6%، ليصل إلى أكثر من 48,709 مليار دونج فيتنامي، مُمثلاً ما يقرب من 10% من إجمالي الدخل.

فيما يتعلق بقطاع الخدمات وحده، بلغ إجمالي إيرادات هذا النشاط خلال الأشهر التسعة الأولى ما يقارب 91,000 مليار دونج فيتنامي، بزيادة قدرها 7.5% عن الفترة نفسها. وتصدّر بنك MB القائمة بإيرادات تجاوزت 12,460 مليار دونج فيتنامي، بزيادة تقارب 20%، تلاه بنك VPBank بأكثر من 10,540 مليار دونج فيتنامي.

	9 مايو 2024	9 مايو 2025
ميجا بايت	10453	12460
في بي بنك	9681	10540
بي آي دي في	10093	9593
بنك فييتنام	9395	9132
بنك التكنولوجيا	8700	8907
فيتكومبانك	9774	8566
ساكومبانك	4396	4672
بنك HD	2335	4542
تي بي بنك	3202	3891
إيه سي بي	4029	3814
فيب	2472	2774
بنك إل بي	2955	2752
إس إتش بي	773	2043
بنك التصدير والاستيراد	1040	1577
إم إس بي	1373	1547
أو سي بي	564	772
سيابنك	738	740
نامابانك	754	553
بنك كينلونج	400	515
بنك AB	587	371
البنك الوطني الكويتي	119	277
بنك بي في	186	224
فييت بنك	176	199
بنك باكابانك	111	151
بنك فييت أ	115	111
بنك بي جي	71	78
بنك سايغون	48	52

البيانات: البيانات المالية

وواصلت مجموعة البنوك المملوكة للدولة لعب دور قيادي عندما حققت BIDV أكثر من 9,593 مليار دونج، وVietinBank أكثر من 9,132 مليار دونج، وVietcombank وصلت إلى 8,566 مليار دونج.

البنوك تبحث عن محركات نمو جديدة

وفقًا للتقارير المالية لـ 27 بنكًا في الربع الثالث من عام 2025، ارتفعت القروض القائمة بنسبة 15% خلال الأشهر التسعة الأولى، لكن صافي دخل الفوائد ارتفع بنسبة 9.6% فقط نتيجةً لاستمرار تضييق هامش صافي الفائدة (NIM) عند انخفاض أسعار الفائدة. في هذا السياق، اضطرت البنوك إلى التوسع في مجالات تُدرّ دخلًا أكثر استقرارًا.

وفي مؤتمر عقد مؤخرا لصناعة الخدمات المصرفية، علق السيد لي خان تونج، رئيس أبحاث صناعة الخدمات المالية في شركة HSC للأوراق المالية، على أن النظام المصرفي يشهد العديد من محركات النمو الجديدة.

الأول هو المساهمة المتزايدة من شركات الأوراق المالية التابعة للبنوك.

أما العامل الثاني فيأتي من النمو القوي لسوق الأوراق المالية.

وعلى الرغم من التقلبات القوية في الفترة 2020-2025، فإن السيولة لا تزال ترتفع من 5000-6000 مليار دونج لكل جلسة إلى أكثر من 45000 مليار دونج في الربع الثالث من عام 2025.

يساعد النشاط التجاري المزدهر شركات الأوراق المالية على الاستفادة بشكل كبير من الوساطة والإقراض بالهامش.

ومن منظور طويل الأجل، يرى السيد تونغ أن الأصول الرقمية ستكون بمثابة "محيط أزرق" لشركات الأوراق المالية والبنوك الأم.

إذا تم تنفيذ السياسة بشكل فعال، فإن حجم معاملات العملة المشفرة الفيتنامية قد يصل إلى 700 مليون دولار أمريكي يوميًا، وهو ما يعادل 50٪ من سيولة سوق الأسهم، مما يجلب إيرادات وساطة تقدر بأكثر من 6000 مليار دونج، باستثناء الإيرادات من الإقراض بالهامش.

يأتي دافعٌ آخر من سوق الذهب بعد أن ألغى المرسوم رقم 232 آلية احتكار سبائك الذهب الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء. وبناءً على ذلك، يُمكن للبنوك التجارية برأس مالٍ مُؤسَّسٍ قدره 50,000 مليار دونج، بالإضافة إلى بعض الشركات المُؤهلة، المُشاركة في إنتاج وتداول سبائك الذهب.

إن التنظيم الذي ينص على ضرورة إجراء معاملات الذهب بقيمة 20 مليون دونج أو أكثر من خلال البنوك يساعد أيضًا على زيادة كمية الأموال المتداولة والودائع وتحسين الودائع عند الطلب (CASA).

ومع ذلك، قال إن الأرباح من هذا القطاع ليست كبيرة مقارنة بحجم أرباح البنوك الكبرى، على الرغم من أنها لا تزال تساعد في تنويع دخل الرسوم.

وبالإضافة إلى ذلك، يرغب العديد من البنوك في دخول قطاع التأمين، حيث يولد قطاع التأمين غير الحياتي أرباحًا تتراوح بين 300 إلى 500 مليار دونج سنويًا، في حين يتمتع التأمين على الحياة بإمكانيات كبيرة ولكنه يحتاج إلى أول 3 إلى 5 سنوات لبدء تحقيق الربح.

نهات كوانج

المصدر: https://tuoitre.vn/cac-ngan-hang-thu-bon-tien-ra-sao-tu-phi-dich-vu-20251206110134301.htm