مع إغلاق K+، كيف يبدو الوضع في سوق التلفزيون المدفوع في فيتنام الآن؟

يتزايد عدد المستخدمين المحليين الراغبين في دفع المال مقابل المحتوى. ومع ذلك، لا تزال الصورة قاتمة بالنسبة لمزودي الخدمات التقليديين.

يشهد سوق التلفزيون المدفوع والمحتوى المدفوع عبر الإنترنت (OTT/IPTV) في فيتنام فترة تغييرات جذرية. ويُمثل رحيل شركة K+ تحولاً هاماً في آلية عمل السوق، ويُبرز فعالية كل نموذج تسعير مُعتمد.

انتقلت المنافسة من البنية التحتية للأجهزة القائمة على الأقمار الصناعية والألياف الضوئية إلى الخدمات الإلكترونية. ويتعين على الشركات الفيتنامية الآن التنافس مع الشركات الكبرى العابرة للحدود ومعالجة مشكلة انتهاك حقوق الملكية الفكرية المستمرة.

ازداد عدد العملاء، وانخفضت الإيرادات.

بحسب صحيفة "كالتشر نيوزبيبر" ، صرّح لي كوانغ تو دو، مدير إدارة الإذاعة والتلفزيون والمعلومات الإلكترونية (وزارة الثقافة والرياضة والسياحة)، بأن سوق التلفزيون المدفوع في فيتنام يواجه صعوبات، وأن الإيرادات، وهي مؤشر بالغ الأهمية للشركات، تشهد انخفاضاً مستمراً.

قبل K+، أعلنت قناة Clip TV أيضاً عن إغلاقها. الصورة: خونغ نها.

على وجه التحديد، حققت الشركات في هذا القطاع إيرادات بلغت حوالي 10,017 مليار دونغ فيتنامي في عام 2024، بانخفاض قدره 2.7% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق. ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات بشكل طفيف إلى 10,300 مليار دونغ فيتنامي بنهاية العام. وبالنظر إلى التضخم، يعكس هذا الرقم فترة ركود.

تكمن المشكلة الأساسية في انخفاض متوسط ​​التكلفة لكل عميل. وقد أدت المنافسة الشديدة بين منصات البث عبر الإنترنت إلى انخفاض الأسعار. انخفض متوسط ​​الرسوم الشهرية، الذي كان يتراوح بين 110,000 و160,000 دونغ فيتنامي، إلى ما بين 30,000 و70,000 دونغ فيتنامي. ويمكن أن ينخفض ​​هذا السعر أكثر إذا اشترى العملاء باقات طويلة الأجل أو خططًا مجمعة مع مزودي الشبكة.

بحلول نهاية عام 2024، بلغ عدد المشتركين في السوق حوالي 21.4 مليون مشترك، بزيادة قدرها 2% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. إلا أن هذا الرقم يخفي حقيقةً مغايرة. فالقطاع التقليدي، الذي يشمل البث عبر الكابل التناظري والبث الفضائي المباشر، يشهد تراجعاً حاداً. في المقابل، يشهد عدد المشتركين في الخدمات الرقمية عبر تطبيقات البث عبر الإنترنت (OTT) ازدهاراً ملحوظاً، حيث وصل إلى 9.2 مليون مشترك، بزيادة تتجاوز 24%.

يعكس هذا التحول تغير عادات المستهلكين. فمع قاعدة مستخدمي الإنترنت الواسعة، أصبحت فيتنام واحدة من أكبر مستهلكي محتوى الفيديو في جنوب شرق آسيا. وقد ساهمت باقات الإنترنت بأسعار معقولة وشبكات الجيل الرابع والخامس فائقة السرعة في جعل الهواتف المحمولة الوسيلة الرئيسية للمشاهدة، لتحل محل أجهزة التلفاز.

أسلحة استراتيجية

يُعدّ خروج شركة K+ من السوق أحد أبرز الأحداث في قطاع التلفزيون المدفوع في فيتنام. تأسست الشركة عام 2009، وكانت رائدة في تطوير محتوى عالي الجودة، وساهمت في ترسيخ عادة مشاهدة مباريات كرة القدم المرخصة. إلا أن باقات اشتراكها الباهظة، إلى جانب اعتمادها على أنظمة استقبال البث الفضائي، تسببت في تراجعها وتكبدها خسائر تُقدّر بمليارات الدونغ.

انخفضت إيرادات شركة VTVcab أيضًا في السنة المالية الأخيرة. وتراجعت إيرادات شركة فيتنام للكابلات التلفزيونية المساهمة إلى 1.97 تريليون دونغ فيتنامي ، مقارنةً بـ 2.131 تريليون دونغ فيتنامي في عام 2023. وبالمثل، انخفضت إيرادات شركة SCTV أيضًا مقارنةً بالفترة نفسها. وتُقدم كلتا الشركتين بثًا لمباريات كرة القدم بشكل أساسي. تبث SCTV الدوري الإسباني (لا ليغا)، بينما تعرض VTVcab دوري أبطال أوروبا، والدوري الفرنسي (ليغ 1)، والدوري الإيطالي (سيري آ).

تحلّ قناةFPT Play محلّ قناة K+ في بثّ مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في فيتنام. الصورة: FPT.

في غضون ذلك، تزدهر وحدات التلفزيون التابعة لمشغلي الشبكات مثل MyTV (VNPT) وTV360 (Viettel) وFPT Play (FPT Telecom) بفضل بنيتها التحتية القائمة. وبفضل مزاياها التقنية، تقدم هذه الوحدات مجموعة متنوعة من الخيارات، بما في ذلك تطبيقات IPTV وOTT. كما أنها تُعدّ من اللاعبين الرئيسيين، وهي على استعداد لإنفاق مبالغ طائلة على حقوق بث الأحداث الرياضية الكبرى لجذب المستخدمين إلى منظوماتها.

تبث قناة TV360 مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الألماني. وتملك شركة FPT حقوق بث كأس الاتحاد الإنجليزي، وقد حصلت مؤخرًا على حقوق بث الدوري الإنجليزي الممتاز حتى عام 2031 بعد انسحاب شركة K+. وتمتلك هاتان الجهتان أيضًا عشرات الملايين من المستخدمين الحاليين. تُعد حقوق بث البطولات الكبرى أداةً فعّالةً للحفاظ على العملاء الحاليين لدى مزود الشبكة، وفي الوقت نفسه، تُصبح هذه البطولات الرياضية وسيلةً لجذب مستخدمين جدد.

حرب المحتوى

إلى جانب الرياضة، تُعدّ الأفلام وبرامج المسابقات من المجالات التنافسية الرئيسية الأخرى لمزودي المحتوى المدفوع في فيتنام. وتجذب بعض الشركات المشاهدين بمحتواها الخاص الذي تنتجه بنفسها.

على سبيل المثال، تمتلك منصة Galaxy Play مكتبة من الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية الأصلية. تتطلب هذه الصيغ استثمارات ضخمة. وتشير التقارير المالية إلى أن شركة Galaxy EE، المالكة للمنصة، قد سجلت خسائر لأربع سنوات متتالية، بلغت 1.3 تريليون دونغ فيتنامي .

تستفيد منصة VieON من مكتبتها الضخمة من برامج المسابقات التلفزيونية. الصورة: VieON.

تُعدّ منصة VieON، التابعة لمنظومة Dat Viet VAC، من أبرز منصات البث الرقمي المحلية بفضل مكتبتها من برامج المسابقات التي تنتجها بنفسها والتي تلبي الأذواق الشعبية، مثل Rap Viet وAnh Trai Say Hi وCa Si Mat Na. كما حظيت بعض أفلام المنصة الأصلية، مثل Cay Tao No Hoa وGia Dinh La So Mot، بشعبية واسعة.

مع ذلك، لا يتجه النشاط التجاري نحو الاحتكار. فما زالت العديد من برامج المسابقات التي تقدمها شركة دات فيت فاك تُبث على قنوات تلفزيونية مجانية وعلى يوتيوب. ويُعدّ الإعلان عبر الفيديو مصدراً رئيسياً لإيرادات الشركة، وليس الاشتراكات المدفوعة من المستخدمين.

إلى جانب الشركات المحلية، تسعى شركات التطبيقات متعددة الجنسيات مثل نتفليكس، وآي كيو آي، ووي تي في، ومانجو تي في، إلى اختراق السوق بمكتباتها المتنوعة من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية. وتضع نتفليكس نفسها، على وجه الخصوص، في الشريحة العليا بأسعار اشتراك مرتفعة، مقابل حصول المستخدمين على مكتبة أفلام عالية الجودة تشمل مختلف الأنواع. وقد بدأت المنصة مؤخرًا بتوزيع أفلام كورية جنوبية تحظى بشعبية واسعة بين المستخدمين المحليين.

تُقدّم منصات iQiyi وMangoTV وWeTV أفلامًا ومسلسلات تلفزيونية باللغة الصينية. وتُتيح هذه التطبيقات التسجيل مجانًا، مع إمكانية مشاهدة الحلقات الأولى مجانًا. ولمشاهدة المسلسل كاملًا، يتعيّن على المستخدمين شراء اشتراك شهري أو سنوي. مع ذلك، دأبت هذه التطبيقات، التي نشأت في الصين، على نشر محتوى يتضمن "خط النقاط التسع" غير القانوني، مُنتهكةً بذلك السيادة البحرية لفيتنام، وقد اتخذت السلطات إجراءاتٍ ضدّها.

يقدم موقع يوتيوب، باعتباره أكبر منصة لمشاركة الفيديوهات، باقة مميزة في فيتنام منذ سنوات عديدة، ولكنه يفرض رسومًا على حجب الإعلانات بدلاً من المحتوى الحصري.

مشكلة الأفلام المقرصنة ومباريات كرة القدم المقرصنة.

تشير تقارير صادرة عن مؤسسة "ميديا ​​بارتنرز آسيا" ومنظمات دولية إلى أن فيتنام لا تزال من بين الدول التي تسجل أعلى معدلات انتهاك حقوق الملكية الفكرية. ففي عام 2022، تكبدت الشركات العاملة في هذا القطاع خسائر بلغت حوالي 348 مليون دولار أمريكي ، وهو رقم قد يرتفع إلى 457 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2027.

قبل توقف عملياتها، دأبت شركة K+ على التنديد بانتهاكات حقوق الملكية الفكرية في فيتنام، ورفعت دعاوى قضائية ضد مواقع إلكترونية. وكانت هذه الشركة من بين الشركات التي تكبدت خسائر فادحة في الإيرادات بسبب الأفلام ومباريات كرة القدم المقرصنة.

خاض موقع K+ صراعاً لسنوات عديدة مع المواقع الإلكترونية غير القانونية قبل أن يُجبر على الإغلاق.

في حديثه مع موقع "تري ثوك - زد نيوز" ، صرّح السيد هوانغ فييت آنه، رئيس مجلس إدارة شركة "إف بي تي تيليكوم"، بأن انتهاك حقوق الملكية الفكرية يُمثّل مشكلة تواجهها الشركة وتسعى باستمرار إلى معالجتها عند تقديم محتوى عالي الجودة في فيتنام. كما أكّد على ضرورة اتخاذ الشركات، بالتعاون مع شركائها في مجال خدمات الإنترنت والجهات المختصة، إجراءات فعّالة لمنع هذه الظاهرة بشكل كامل.

بعد شركة K+، أصبحت FPT Play الشركة التالية التي تواجه مشكلة انتهاك حقوق الملكية الفكرية بشكل مباشر. إذ تضطر هذه الشركة إلى إنفاق عشرات الملايين من الدولارات الأمريكية سنويًا للحصول على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في فيتنام.

المصدر: https://znews.vn/k-dong-cua-thi-truong-truyen-hinh-tra-tien-viet-nam-gio-ra-sao-post1610770.html