Příběh o zvyšování míry lokalizace od předních podniků

Vingroup a Thaco jsou předními společnostmi, které se připojují k podpůrnému dodavatelskému řetězci s cílem zvýšit míru lokalizace, a to v kontextu toho, že klíčová odvětví, jako jsou elektronické součástky, automobily atd., mají nízkou míru lokalizace a jsou silně závislá na zahraničních podnicích.

Problémy se zvyšováním míry lokalizace

Výroba automobilů a motocyklů je odvětví se stále vyšší mírou lokalizace, ale podle hodnocení Vietnamské asociace strojírenských podniků dosud nesplňuje požadavky. Například míra lokalizace pro osobní vozidla s až 9 sedadly je stále nízká, cíl je 30–40 % v roce 2020, 40–45 % v roce 2025 a 50–55 % v roce 2030, ale skutečná hodnota je v současnosti v průměru pouze asi 7–10 %, což je mnohem méně než cíl a je v porovnání se zeměmi v regionu, jako je Thajsko, Indonésie a Malajsie.

V zemi v současnosti působí 377 automobilových podniků, z nichž 169 jsou podniky s přímými zahraničními investicemi, což představuje 46,43 %. Počet domácích výrobců a dodavatelů pro automobilový průmysl je stále poměrně nízký. Celkový počet produktů v tomto odvětví je 1 221, z nichž většina jsou podpůrné průmyslové produkty se středním a nízkým technologickým obsahem a mají malou hodnotu v hodnotové struktuře automobilu.

Velký podnik s přímými zahraničními investicemi může být v dodavatelském řetězci doprovázen 10–20 malými podniky s přímými zahraničními investicemi. Toto je segment s mimořádným potenciálem, na který se musíme zaměřit při přilákání investic.

Podobný je základ odvětví. Ačkoli některé průmyslové produkty podporující elektronický průmysl od začátku roku 2024 poměrně dobře rostly, jako například nepřerušitelné zdroje napájení (UPS) pro zařízení pro automatické zpracování dat, pomocné stroje a telekomunikační zařízení, nárůst o 23,3 %; části počítačů, pokladny, stroje na bezplatnou razítku, prodejní automaty na jízdenky a podobné stroje s výpočetní komponentou (s výjimkou prodejních automatů, bankomatů a podobných strojů), nárůst o 8,37 %...

Ale podle statistik Ministerstva průmyslu a obchodu je míra lokalizace vietnamského elektronického průmyslu v současnosti pouze asi 5–10 %.

Paní Le Thi My Loan, technická ředitelka společnosti Sharp Manufacturing Vietnam Co., Ltd. (Sharp Vietnam), která je světově uznávaným výrobcem elektroniky, uvedla, že v současné době existuje mnoho komponentů a zařízení, které domácí podniky nemohou společnosti Sharp dodat, takže tato značka, ačkoli má továrnu ve Vietnamu, musí dovážet až 50 % pomocných komponentů z jiných zemí.

„Existuje mnoho komponentů, které ve Vietnamu nenašly dodavatele, jako jsou elektrické dráty a plastové stříbro s logy značek, takže je nutné je objednávat z Číny a Thajska. Tři kritéria pro výběr dodavatele jsou kvalita, cena a rychlá dodací lhůta, ale v současné době podle našeho hodnocení mnoho objednávek ve Vietnamu postupuje poměrně pomalu,“ uvedla paní Loan.

Kromě toho zástupce společnosti Sharp, když hovořil o nevýhodách dodavatelů surovin ve Vietnamu, uvedl, že kromě slabé kvality má Vietnam v současné době mnoho komponentů, které nelze vyrobit včas podle objednávek společnosti Sharp. Například vstřikovací forma vyrobená v Thajsku nebo Číně trvá pouze 40 dní, zatímco ve Vietnamu to trvá až 60 dní.

Podle ministra průmyslu a obchodu Nguyen Hong Diena se míra lokalizace v mnoha výrobních odvětvích, jako je textilní, obuvnický průmysl (dosahuje 45–50 %) a strojírenství (dosahuje více než 30 %). Ministr Dien však také uznal, že vzhledem k charakteru podpory průmyslové výroby a nízkému výchozímu bodu výrobní kapacita vietnamských podniků nesplňuje podmínky pro využívání preferenčních politik, takže ve skutečnosti se zavádění preferenčních politik na podporu průmyslu stále potýká s mnoha obtížemi.

Příležitosti od předních firem

Podle údajů Agentury pro podporu obchodu (Ministerstvo průmyslu a obchodu) má Vietnam v současné době přibližně 2 000 podniků vyrábějících náhradní díly a komponenty, z nichž pouze asi 300 se účastní globálního dodavatelského řetězce. To ukazuje, že existuje příliš málo domácích podniků podpůrného průmyslu, které mají kapacitu „vstoupit“ do dodavatelského řetězce, a to i doma.

Mezitím v současné době existuje mnoho velkých domácích i zahraničních značek, které hledají dodavatele pomocných materiálů z Vietnamu.

V rozhovoru s reportéry Dau Tu Newspaper pan Truong Khac Nguyen Minh, zástupce generálního ředitele společnosti Vietnam Industrial Park Management and Services Joint Stock Company, uvedl, že v dodavatelském řetězci existují vedle „velkých“ investorů z přímých zahraničních investic i malí investoři s velkým potenciálem, zejména v podpůrném průmyslovém sektoru.

„Velký podnik s přímými zahraničními investicemi může být v dodavatelském řetězci doprovázen 10–20 malými podniky s přímými zahraničními investicemi. Jedná se o extrémně potenciální segment, na který se musíme zaměřit při přilákání investic. Nemluvě o tom, že když Vietnam aktivně rozvíjí podpůrný průmyslový sektor, je přilákání investic od těchto podniků také v souladu s tímto trendem,“ vysvětlil pan Truong Khac Nguyen Minh.

Paní Le Thi My Loan uvedla, že ke konci roku 2023 společnost Sharp Vietnam používá pouze 50 % domácích komponentů od domácích podniků; zbývajících 50 % se dováží z Číny a Thajska.

Společnost Sharp proto hledá dodavatele produktů pro vstřikování plastů a také všech komponentů pro montáž do čističek vzduchu. Vzhledem k tlaku na cenu a dodací lhůty chce tato jednotka najít dodavatele, který dokáže jak provádět vstřikování plastů, tak vyrábět formy, aby byl cenově konkurenceschopný a konkuroval na mezinárodním trhu.

Neschopnost uspokojit požadavky podniků v kombinaci s rostoucí potřebou najít dodavatele není jen výzvou, ale také příležitostí pro domácí dodavatele surovin, protože tento tržní podíl má stále velký prostor.

Za zmínku stojí, že ve Vietnamu se několik velkých podniků, jako například VinFast a THACO, ujalo vedení ve zvyšování míry lokalizace díky neustálým investicím a zvyšování výroby a dodávek surovin, náhradních dílů a komponentů.

Na nedávném zasedání stálého vládního výboru s velkými podniky, na kterém se diskutovalo o řešeních, která by mohla přispět k socioekonomickému rozvoji země, uvedl pan Pham Nhat Vuong, předseda představenstva společnosti Vingroup, že samotný VinFast má míru lokalizace přes 50 %; do konce roku 2026 se tato míra zvýší na 80 %. To je skvělá příležitost pro malé podniky v podpůrném odvětví.

„Doporučit vládě, aby zavedla podpůrný mechanismus pro malé a střední podniky, aby měly počáteční podmínky pro účast a přístup k podpůrnému průmyslovému řetězci v dodavatelském řetězci,“ navrhl pan Vuong.

Podle šéfa Vingroup vyrábí VinFast v současné době 80 000 vozů ročně s cílem 200 000 vozů do roku 2025, což překračuje hranici, při které mohou podpůrné podniky fungovat ziskově. Tato společnost je proto ochotna nakupovat část autodílů od jiných podpůrných dodavatelů, což otevírá příležitosti k podpoře rozvoje podpůrného odvětví, jak se očekává.

Kromě VinFastu je THACO Group také jednotkou s velkým nadšením pro zvyšování míry lokalizace investováním do výstavby center pro výrobu automobilů pro mezinárodní značky ve Vietnamu a dalších regionech, zejména v regionu ASEAN.

Aby se zvýšila míra lokalizace, Binh Duong – klíčová průmyslová lokalita na jihu – propaguje řadu aktivit s cílem vytvořit podmínky pro to, aby společnost THACO Industries brzy v této oblasti postavila průmyslový park pro strojírenství a podpůrný průmysl s investičním kapitálem ve výši 26 miliard VND (ekvivalent 1 miliardy USD).

Na zasedání stálého vládního výboru s velkými podniky uvedl pan Tran Ba Duong, předseda skupiny THACO, že se společnost THACO, která se angažuje v automobilovém průmyslu, chce stát centrem výroby automobilů pro mezinárodní výrobce automobilů ve Vietnamu a zároveň exportovat do regionů, zejména do regionu ASEAN, aby mohla využít stávajících obchodních dohod.

V tomto směru se THACO zaměřuje na podporu průmyslových odvětví při výrobě komponentů, jako jsou podvozky, interiéry a exteriéry a elektronická zařízení, a také na aplikaci digitálních platforem pro inteligenci a bezpečnost. Veškeré toto úsilí je zaměřeno na snížení nákladů a prospěch spotřebitelů. Nedávný pokles prodeje automobilů však také způsobil, že investiční plán na podporu průmyslových odvětví, který pan Duong uvedl, „čelí určitým obtížím“.

Společnost THACO je však i nadále odhodlána investovat do svého podpůrného průmyslu. V roce 2024 investuje do 7 dalších továren a v roce 2025 investuje do 3 dalších továren, kde bude vyrábět všechny komponenty a náhradní díly, v nichž má Vietnam výhody a zároveň se nemění mnoho technologií. To také pomáhá zvýšit míru lokalizace osobních automobilů na 45 %.

Společnost THACO v současné době prodala náhradní díly stávajícím výrobcům automobilů ve Vietnamu, včetně značek Hyundai, Ford, Toyota a Isuzu, v hodnotě přibližně 13 milionů USD.

Vzhledem k výhodě toho, že je v oblasti mechaniky jedním z prvních a pokračuje v investicích do podpůrných odvětví, pan Duong také uvedl, že v příštím roce se příspěvek podpůrných odvětví k celkovému provozu THACO ve srovnání se současností zdvojnásobí. Předseda představenstva THACO dále vyjádřil naději, že podpůrné odvětví dostane od vlády větší pozornosti, protože v současné době neexistuje žádná strategie rozvoje odvětví s doprovodnými politickými mechanismy, jelikož přilákání investorů do podpůrných odvětví vyžaduje produkci a technologie.

Podle Ministerstva průmyslu a obchodu bylo v poslední době dosaženo mnoha pozoruhodných úspěchů ve zvyšování míry lokalizace, ačkoli je tempo pomalé, například více než 90 % strojů na mlýny na rýži, leštiček na rýži a sušiček vyrobených domácími podniky s pokročilou technologií bylo vyvezeno do zemí ASEAN, Ameriky a Afriky.

Díky odhodlání předních podniků, jako jsou Vingroup a THACO, a stále se zlepšujícím politikám a mechanismům se zároveň očekává, že vstup malých podniků do globálního dodavatelského řetězce podniků s přímými zahraničními investicemi se sídlem ve Vietnamu a jejich konkurence do něj otevře světlu cestu pro podpůrný průmysl a zkrátí se doba potřebná k dosažení vyšší míry lokalizace ve Vietnamu.

Zdroj: https://baodautu.vn/chuyen-gia-tang-ty-le-noi-dia-hoa-tu-nhung-doanh-nghiep-dau-tau-d226155.html