Podle plánu MB očekává vydání dluhopisů v hodnotě 10 000 miliard VND na zvýšení kapitálu Tier 2 a kmenových dluhopisů v hodnotě až 20 000 miliard VND s nominální hodnotou 100 milionů VND na dluhopis a splatností 2 až 3 roky, přičemž dluhopisy zahrnují i právo na zpětný odkup/prodej před splatností po 1 nebo 2 letech.
Dluhopisy jsou vydávány v zaknihované podobě. Jedná se o nekonvertibilní, nezajištěné dluhopisy bez opčního listu a nejsou podřízeným dluhem emitenta. Banka plánuje nabídnout maximálně 50 tranší, čímž zajistí, že celková kumulativní hodnota dluhopisů vydaných ve všech tranších v nominální hodnotě dosáhne maximálně 20 000 miliard VND.
Celková doba trvání nabídky dluhopisů v několika tranších nesmí překročit 6 měsíců od data vydání první tranše. Cílovými příjemci nabídky jsou organizace a/nebo jednotlivci, kteří splňují požadavky na způsobilost profesionálních investorů do cenných papírů stanovené zákonem.
MB chce získat 30 bilionů VND prostřednictvím dluhopisů, aby uspokojila své úvěrové potřeby. |
Banka uvedla, že účelem emise je uspokojit úvěrové potřeby individuálních a/nebo institucionálních zákazníků banky za účelem dosažení cílů růstu podnikání v roce 2025 a následujících letech v souladu se zákonem o úvěrových institucích. Vyplacení finančních prostředků získaných z emise dluhopisů bude záviset na jejich skutečném využití v daném okamžiku, nejpozději však do 180 dnů od data oznámení výsledků nabídky.
Banka dále schválila plán emise dluhopisů Tier 2 prostřednictvím soukromého umístění. V rámci prvního emisního plánu pro kapitál Tier 2 plánuje banka nabídnout maximálně 40 000 dluhopisů, každý v nominální hodnotě 100 milionů VND, čímž získá 4 000 miliard VND. Dluhopisy mohou být nabízeny v jedné nebo více tranších. Implementační období začíná v květnu 2025.
V rámci své druhé emise kapitálu Tier 2 plánuje MB nabídnout maximálně 60 000 dluhopisů, každý v nominální hodnotě 100 milionů VND, čímž získá 6 000 miliard VND. Dluhopisy mohou být nabízeny v jedné tranši nebo ve více tranších. Emisní období začíná v červnu 2025.
Údajně se jedná o obě emise nekonvertibilních dluhopisů, bez opčních listů a bez zajištění. Doba splatnosti dluhopisů se pohybuje od 5 do 10 let. Banka je plánuje nabídnout institucionálním investorům, kteří splňují zákonné požadavky pro profesionální investory do cenných papírů.
Podle vyhlášky 69/2025/ND-CP, účinné od 19. května 2025, může celkový podíl zahraničních investorů v komerčních bankách, které procházejí povinným převodem slabých bank, překročit 30 %, ale ne více než 49 % základního kapitálu. Toto nařízení se však nevztahuje na banky, v nichž stát drží více než 50 % základního kapitálu.
Toto nařízení usnadňuje převod slabých úvěrových institucí akciovými komerčními bankami, jako jsou MB, VPBank a HDBank . Vietcombank se však tomuto nařízení nevztahuje, protože Vietnamská státní banka v současné době drží 74 % jejího základního kapitálu.
Zároveň nový dekret usnadňuje bankám vydávání dodatečného kapitálu zahraničním akcionářům na podporu urychlení restrukturalizace a zlepšení jejich kapitálové přiměřenosti (CAR). Například MB plánuje během fáze restrukturalizace přispět do MBV až 5 000 miliard VND. Vzhledem k současnému CAR kolem 10 % a dosud nevyužití kapitálu Tier 2 může MB potřebovat navýšit kapitál Tier 1, ačkoli státní vlastnictví by mohlo být překážkou kvůli obavám z rozmělňování.
V rozhovoru pro tisk ohledně možnosti zvýšení limitu zahraničního vlastnictví na 49 % však pan Luu Trung Thai, předseda představenstva MB, uvedl, že limit zahraničního vlastnictví není pro MB příliš důležitý. Podle předsedy se limit zahraničního vlastnictví obvykle zaměřuje na dva hlavní cíle: přilákání strategických investorů a snahu o vyšší hodnoty akcií. V současné době je však pro MB nejdůležitější vnitřní hodnota a síla podniku.
Předseda správní rady rovněž uvedl, že banka v poslední době zaznamenala značný zájem investičních fondů. Správní rada si toho velmi váží a od těchto fondů obdržela mnoho cenných podnětů, informací a doporučení. Tito investoři mají relativně vysoké nároky na transparentnost a správní rada má v tomto ohledu větší odpovědnost.
Zdroj: https://baodautu.vn/mb-muon-huy-dong-30000-ty-dong-tu-trai-phieu-phuc-vu-muc-tieu-kinh-doanh-d291698.html
Komentář (0)