MB chce mobilizovat 30 000 miliard VND z dluhopisů na podporu obchodních cílů.

Podle plánu plánuje MB vydat dluhopisy v hodnotě 10 000 miliard VND na zvýšení kapitálu tier 2 a maximálně 20 000 miliard VND v běžných dluhopisech s nominální hodnotou 100 milionů VND/dluhopis s dobou splatnosti 2 až 3 roky, přičemž dluhopisy jsou dodávány s právem na jejich nákup/prodej před splatností po 1 nebo 2 letech.

Dluhopisy jsou vydávány ve formě zaknihovaných zápisů. Jedná se o nekonvertibilní, neověřené a nezajištěné dluhopisy a nepředstavují sekundární dluh emitenta. Banka plánuje nabídnout maximálně 50 tranší, čímž zajistí, že celková kumulativní hodnota dluhopisů v nominální hodnotě dosáhne maximálně 20 000 miliard VND.

Celková doba pro nabídku dluhopisů ve více tranších nesmí překročit 6 měsíců od data vydání první tranše. Subjekty nabídky budou organizace a/nebo fyzické osoby, které splňují podmínky profesionálního investora do cenných papírů v souladu se zákonem.

MB chce mobilizovat 30 000 miliard VND z dluhopisů, aby uspokojila úvěrové potřeby.

Banka uvedla, že účelem emise je uspokojit úvěrové potřeby individuálních a/nebo institucionálních klientů banky s cílem dosáhnout cíle růstu podnikání v roce 2025 a následujících letech v souladu s ustanoveními zákona o úvěrových institucích. Doba vyplacení kapitálu z emise dluhopisů bude záviset na skutečném využití výtěžku v daném okamžiku, nejpozději však 180 dní od data oznámení výsledků nabídky.

Banka dále schválila plán emise dluhopisů Tier 2 určených k získání kapitálu formou soukromé nabídky. Podle plánu jednorázové emise dluhopisů Tier 2 plánuje banka nabídnout maximálně 40 000 dluhopisů v nominální hodnotě 100 milionů VND/dluhopis, čímž zmobilizuje 4 000 miliard VND. Dluhopisy lze nabídnout v jedné nebo více dávkách. Období realizace je od května 2025.

V rámci druhé emise dluhopisů Tier 2 za účelem navýšení kapitálu plánuje MB nabídnout maximálně 60 000 dluhopisů v nominální hodnotě 100 milionů VND/dluhopis, čímž mobilizuje 6 000 miliard VND. Dluhopisy mohou být nabízeny v jedné nebo více tranších. Doba realizace je od června 2025.

Je známo, že obě emise jsou nekonvertibilní dluhopisy, bez opčních listů a bez zajištění. Doba splatnosti dluhopisů je 5–10 let. Banka je plánuje nabídnout institucionálním investorům, kteří splňují zákonné předpisy pro profesionální investory do cenných papírů.

Podle vyhlášky 69/2025/ND-CP účinné od 19. května 2025 může celková míra vlastnictví zahraničních investorů v komerčních bankách, na které se vztahuje nucený převod slabých bank, překročit 30 %, ale nesmí překročit 49 % základního kapitálu. Toto nařízení se však nevztahuje na banky, v nichž stát drží více než 50 % základního kapitálu.

Toto nařízení usnadňuje akciové komerční banky, jako jsou MB, VPBank a HDBank , které se podílely na nuceném převodu slabých úvěrových institucí. Vietcombank se tomuto nařízení nevztahuje, protože Státní banka v současné době drží 74 % základního kapitálu.

Nová vyhláška zároveň vytváří podmínky pro banky, aby mohly zahraničním akcionářům poskytnout dodatečný kapitál na podporu urychlení procesu restrukturalizace a zlepšení kapitálové přiměřenosti (CAR). Například MB plánuje během období restrukturalizace přispět do MBV Bank maximálně 5 000 miliard VND. Vzhledem k současné úrovni CAR přibližně 10 % a nevyužívání kapitálu Tier 2 může MB potřebovat navýšit kapitál Tier 1, ačkoli faktor státního vlastnictví může být překážkou kvůli obavám z rozmělňování.

Nicméně, když se s tiskem podělil o možnost zvýšení podílu zahraničních investorů na 49 %, pan Luu Trung Thai, předseda představenstva MB, uvedl, že podíl zahraničních investorů pro MB není příliš důležitý. Podle předsedy představenstva MB se podíl zahraničních investorů obvykle zaměřuje na dva hlavní cíle: přilákání strategických investorů a snahu o vyšší hodnotu akcií. V současné době je však pro MB důležitá vnitřní hodnota a obchodní síla.

Předseda představenstva dále uvedl, že banka v poslední době získala velkou pozornost ze strany investičních fondů. Předseda představenstva si toho také velmi váží a obdržela od investičních fondů mnoho komentářů, informací a návrhů. Tito investoři mají relativně vysoké nároky na transparentnost informací a představenstvo má v této činnosti také vyšší odpovědnost.

Zdroj: https://baodautu.vn/mb-muon-huy-dong-30000-ty-dong-tu-trai-phieu-phuc-vu-muc-tieu-kinh-doanh-d291698.html