Vietnamský průmysl barev se zotavuje, ale nerovnoměrně.
Pan Vuong Bac Dau, místopředseda Vietnamské asociace barev a inkoustů (VPIA), analyzoval situaci v odvětví barev od pandemie Covid-19 a uvedl, že v roce 2024 hrály dekorativní barvy i nadále vedoucí roli a tvořily 51,5 % celkové produkce průmyslu. Barvy na dřevo tvořily 18,6 %, lodní a ochranné barvy 6,4 %, univerzální barvy 6 %, barvy na spirály a střechy 6,5 % a ostatní typy barev přibližně 6 %.
Předpokládá se, že segment víceúčelových průmyslových nátěrů bude i v letech 2025–2026 i nadále nejrychleji rostoucím segmentem. (Ilustrační obrázek)
Celková produkce v tomto odvětví se odhaduje na téměř 500 milionů litrů, což představuje nárůst o 8,34 % oproti roku 2023. Toto tempo růstu je vzhledem k přetrvávající nejistotě v globální ekonomice považováno za pozitivní.
Mezi nimi bylo práškové lakování v roce 2024 nejpůsobivějším rostoucím segmentem. Díky široké škále aplikací od průmyslu a domácností až po interiérový design zažilo práškové lakování silný průlomový rok, částečně díky globálnímu ekonomickému oživení po pandemii a částečně kvůli vlně přesunu výroby z Číny do Vietnamu.
V návaznosti na tento trend zaznamenalo i potahování svitků mimořádný růst, a to zejména díky silné domácí poptávce. V roce 2024 došlo k boomu v průmyslových parcích, kdy expanzní plochy a investiční kapitál dosáhly nebývalé úrovně, což vedlo k velké poptávce po materiálech a potahování svitků.
V odvětví námořních a ochranných nátěrů prochází růstová krajina významnými změnami. Globální námořní průmysl se restrukturalizuje kvůli nadměrné koncentraci v Číně a Jižní Koreji, což vede severské země k přehodnocení svých dodavatelských řetězců s cílem snížit závislost. Vietnam se stává potenciální destinací, ale jeho současná kapacita stále nestačí k tomu, aby se s tímto rozsáhlým posunem vyrovnala.
Segment nátěrů a ochranných povlaků pro námořní účely nicméně vykazuje známky oživení poté, co byly vyřešeny finanční potíže některých velkých loďařských společností. To je také obecný trend v Japonsku, které opět zrychluje investice, aby pomohlo vyvážit globální dodavatelský řetězec pro stavbu lodí.
Trh je vysoce diferencovaný a trajektorii růstu v letech 2025–2026 určí vnitřní faktory.
Otázka zní: jaké jsou dnes příležitosti a výzvy, kterým čelí vietnamský průmysl barev? Podle pana Vuong Bac Daua bylo v předchozích letech snazší identifikovat trendy, protože trh s barvami se řídil relativně stabilními pravidly a rytmy. V dnešní době však tato pravidla již téměř nejsou jasně viditelná. Proto je asociace nucena k této problematice přistupovat jinak a analyzovat faktory, které růst pohánějí a brzdí.
„Naším pozorováním jsme zjistili, že segmenty barev založené na inherentních silných stránkách vietnamské ekonomiky, tedy závislé na domácí poptávce, rozvoji domácího průmyslu a investicích, mívají stabilnější a udržitelnější růst.“
Naopak segmenty, které jsou nadměrně závislé na vnějších faktorech, jako jsou globální výkyvy, změny cel a restrukturalizace dodavatelského řetězce, jsou vysoce zranitelné. „Pouhá jedna změna na globálním trhu může velmi rychle zvrátit růst,“ uvedl pan Wang Beidou.
Pro další objasnění rozdílu mezi „vnitřní silou“ a „závislostí“ uvedl pan Dau příklad práškového lakování. V podstatě lze část výroby práškových barev domácími podniky považovat za zdroj vnitřní síly vietnamské ekonomiky. Velmi velká část však pochází z čínských podniků, které se do Vietnamu stěhují; jde o sektor, který je závislý na vnějších faktorech.
Důkazy ukazují, že práškové lakování v loňském roce zaznamenalo růst o 21–25 %, ale ve skutečnosti skupina podniků, jejichž kapitál nebo zdroje dodávek se přesunuly z Číny, rostla ještě silněji a v roce 2024 pravděpodobně dosáhla přibližně 50 %. „V letech 2025–2026 tento segment prudce poklesne. Z 50% nárůstu může vzrůst pouze o 5–6 %. To odráží vysokou citlivost odvětví na globální výkyvy,“ předpověděl pan Dau.
Dalším příkladem je potahování svitků. Tento segment si po mnoho let udržuje stabilní růst. V současné době hraje potahování svitků stále důležitou roli. Je zajímavé, že tento segment je ovlivněn jak globálním trhem, tak i silným rozvojem Vietnamu, zejména boomem průmyslových zón a expanzí domácí produkce.
Mezitím segmenty barev spojených s domácí poptávkou, jako jsou víceúčelové průmyslové barvy, zaznamenaly rychlejší a stabilnější oživení. Tato skupina také zaznamenala během pandemie nejmenší pokles a zotavila se nejdříve po ní, a to díky tomu, že si Vietnam udržel dynamiku průmyslového rozvoje a investice do infrastruktury.
Naopak, barvy na dřevo, kdysi klíčový segment, prudce poklesly po poklesu v odvětví exportu dřeva. Dekorativní barvy se dosud nevymanily z dlouhodobého poklesu, přestože v roce 2024 vykazovaly známky zlepšení.
Na základě analýzy skupin růstu podle jejich „vnitřních silných stránek“ a „závislosti“ představila Vietnamská asociace barev a inkoustů prognózu na období 2025–2026. V souladu s tím se předpokládá, že víceúčelové průmyslové barvy budou i nadále nejsilněji rostoucím segmentem vietnamského průmyslu barev. Tento růst je poháněn veřejnými investicemi, rozšiřováním výroby a poptávkou po podpůrných odvětvích. Tento segment je nejstabilnější, protože přímo závisí na rozvoji domácí ekonomiky.
Oživení domácího loďařského průmyslu spolu s politikou rebalancování globálního dodavatelského řetězce povede k silnému růstu v segmentu námořních barev a ochranných nátěrů. Ačkoli Vietnam možná ještě nemá kapacitu zvládnout rozsáhlé změny, bude i tak těžit z obnovené poptávky v loďařském průmyslu.
V segmentu dekorativních barev se po období poklesu tento segment postupně zotavuje. V roce 2024 se předpokládá růst přibližně o 5 %. V roce 2025 se předpokládá nárůst o 9–10 % a v roce 2026 bude pokračovat v pozitivním trendu, a to díky oteplujícímu se trhu s nemovitostmi a zvýšené poptávce po bytové výstavbě.
Zatímco povlakování svitků značně těžilo z průmyslového boomu, tento segment čelí nevýhodám kvůli antidumpingovým clům na ocel ze strany USA, která prakticky uzavírají exportní příležitosti. Ukrajinský trh, kdysi nepřímá vstupní brána pro export, se v důsledku finanční krize také zmenšil. Bude se jednat o vysoce volatilní a nepředvídatelný segment.
Práškové lakování bylo v roce 2024 nejrychleji rostoucím segmentem, ale je také považováno za nejzranitelnější vůči výraznému zpomalení v nadcházejícím období kvůli své silné závislosti na přesunu podniků z Číny a výkyvům v dodavatelském řetězci.
Odborníci z oboru rovněž poznamenávají, že vietnamský trh s barvami se zjevně segmentuje. Segmenty založené na domácích silných stránkách, zejména víceúčelové průmyslové barvy, lodní barvy - ochranné barvy a dekorativní barvy, budou i nadále hlavními pilíři v příštích 2–3 letech. Naopak segmenty závislé na globálních faktorech budou obtížně předvídatelné, zaznamenají rychlý růst, ale zároveň nesou značná rizika.
Pan Vuong Bac Dau, místopředseda VPIA, zdůraznil: „ Odvětví založená na silných stránkách Vietnamu budou základem udržitelného růstu celého odvětví barev a inkoustů. Tato skupina má potenciál udržet si dlouhodobou dynamiku růstu, je méně volatilní a má strategický význam pro formování trhu v období 2025–2026.“
Zdroj: https://congthuong.vn/thi-truong-phan-hoa-manh-son-cong-nghiep-dan-dat-giai-doan-2025-2026-434465.html
Komentář (0)