Der VN-Index „kämpft“ um die 1.280 Punkte; eine Reihe von Unternehmen werden von der Börse genommen; Dividendenausschüttungsplan; der Saldo der Margin-Darlehen steigt im dritten Quartal sprunghaft an.
VN-Index „kämpft“ um 1.280 Punkte
Der Markt schloss die Woche bei 1.285,46 Punkten, nach einem kontinuierlichen Auf und Ab in den vorangegangenen Sitzungen. Die Marktbreite tendierte zur Verkaufsseite: 211 Aktien fielen (drei Aktien erreichten den Boden), 157 Aktien stiegen (zwei Aktien erreichten die Decke) und 72 Aktien bewegten sich seitwärts. Die VN30-Gruppe hatte mit 13 Aktien zu kämpfen: 12 Aktien stiegen und fünf Aktien bewegten sich seitwärts. Die Liquidität lag im Durchschnitt bei etwa 15.000 Milliarden VND.
Auf Branchenebene tendierte die Marktbreite ins Negative, wobei viele Branchen, darunter Immobilien, Wertpapiere, Versicherungen usw., Punkte einbüßten; im Gegensatz dazu verzeichnete der Einzelhandels- und Verbrauchersektor positive Werte.
Die Gruppe der „Säulen“-Aktien spielt eine unterstützende Rolle im Markthandel im Bereich von 1.280 Punkten und konzentriert sich auf die folgenden Branchen: Banken, Immobilien und Einzelhandel.
Aktiengruppen, die den Index letzte Woche beeinflussten
Quelle: SSI iBoard
Bemerkenswert unter ihnen ist STB ( Sacombank , HOSE), das den historischen Höchststand durchbrochen hat und im Laufe der letzten Woche positiv zugelegt hat.
Als nächstes kommen VHM (Vinhomes, HOSE), MWG (Mobile World, HOSE), MSB (MSB, HOSE), EIB (Eximbank, HOSE), MBB ( MBBank , HOSE), DXG (Dat Xanh Real Estate, HOSE), …
Ausländische Investoren kehrten um und hielten den Nettoumsatz in der sechsten Sitzung in Folge aufrecht, wobei sich der Druck auf die Codes konzentrierte: FUESSVFL, MSB (MSB, HOSE), VHM (Vinhomes, HOSE), VCI (Vietcap Securities, HOSE), CTG (ViettinBank, HOSE), ... Auf der Käuferseite konzentrierte sich diese Gruppe von Investoren auf die Codes MWG (Mobile World , HOSE), YEG, EIB (Eximbank, HOSE), ...
Insgesamt gab es in der letzten Woche Zeiten, in denen der VN-Index die Marke von 1.290 Punkten überschritt. Am Ende der Sitzung kehrte der Index jedoch schnell auf 1.280 Punkte zurück. Der Markt befindet sich in der Akkumulationsphase. Obwohl er die Unterstützungszone von 1.270 – 1.275 Punkten überschritten hat, ist die Liquidität nicht explodiert.
Margin-Kreditbestand im 3. Quartal 2024 durchbricht Höchststand
Der Aktienmarkt verzeichnete ein negatives drittes Quartal, da der Markt während des gesamten Zeitraums schwankte und sich seitwärts bewegte. Die ausstehenden Margin-Kredite bei Wertpapierfirmen stiegen jedoch weiter an und erreichten neue Höchststände.
Ende Juni erreichte der Margin-Saldo der Wertpapierfirmen mit fast 218.900 Milliarden VND den höchsten Stand in der Geschichte. Am Ende des dritten Quartals erreichten die Margin-Saldostatistiken von über 70 Wertpapierfirmen jedoch mehr als 235.000 Milliarden VND und stellten damit einen neuen Rekord auf.
Die meisten großen Wertpapierfirmen verzeichneten im dritten Quartal einen Anstieg der Margin-Schulden, insbesondere bei LPBank, die einen starken Anstieg von 504 Milliarden VND auf 3.0004 Milliarden VND verzeichnete. Darüber hinaus gibt es noch einige andere Namen: TCBS erreichte 25.483 Milliarden VND, Mirae Asset (MAS) stieg auf 19.291 Milliarden VND, Vietcap erreichte 10.111 Milliarden VND.
Im Gegensatz dazu verzeichneten SSI, VNDirect, Maybank, BVS und MBS einen leichten Rückgang.
Diese Entwicklung erfolgt vor dem Hintergrund, dass der Markt im Bereich von 1.200 bis 1.300 Punkten „feststeckt“ und ein dem erwarteten Potenzial entsprechender Durchbruch ausbleibt. Der durchschnittliche Gesamttransaktionswert an den drei Börsen sank im dritten Quartal im Vergleich zum Vorquartal um 26,5 % und erreichte 18.561 Milliarden VND pro Sitzung.
Eine Reihe bekannter Aktien wurden von der Börse genommen
Vor Kurzem hat die Ho-Chi-Minh-Stadt-Börse (HOSE) beschlossen, die Aktien der Dong A Plastics Group Corporation (DAG) mit Wirkung zum 22. Oktober 2024 von der Börse zu nehmen.
Zuvor war der letzte Handelstag von DAG an der HOSE der 14. August 2024, bevor der Handel am 15. August 2024 ausgesetzt wurde.
Die DAG-Aktien fielen auf 1.430 VND/Aktie, bevor sie von der Börse genommen und dekotiert wurden (Foto: SSI iBoard).
Der Grund dafür ist, dass die DAG die Offenlegungspflichten schwerwiegend verletzt hat. HOSE ist der Ansicht, dass die Verstöße von Dong A Plastics gegen die Offenlegungspflichten seit der Aussetzung des Handels nicht behoben wurden und voraussichtlich auch weiterhin auftreten und andauern werden, was zu schwerwiegenden Verstößen gegen die Offenlegungspflichten und zu Beeinträchtigungen der Aktionärsrechte führt.
In den letzten zwei Jahren ist das Geschäft von Dong A Plastics stark eingebrochen. DAG verlor im Jahr 2023 606 Milliarden VND und in der ersten Hälfte dieses Jahres fast 67 Milliarden VND.
In der ersten Hälfte dieses Jahres wurden zahlreiche bekannte Aktien von der Börse genommen. Die Hauptgründe hierfür waren drei aufeinanderfolgende Jahre voller Geschäftsverluste, negatives Eigenkapital, über das Stammkapital hinausgehende Verluste, Verstöße gegen die Offenlegungspflichten und die Weigerung der Wirtschaftsprüfer, Stellungnahmen zu den Jahresabschlüssen abzugeben.
Wie zum Beispiel die HNG-Aktie der Hoang Anh Gia Lai International Agriculture Joint Stock Company (HAGL Agrico). Der Grund dafür ist, dass diese Aktie drei Jahre in Folge Verluste verzeichnete. Im Jahr 2021 verlor sie mehr als 1.119 Milliarden VND, im Jahr 2022 mehr als 3.576 Milliarden VND und im Jahr 2023 mehr als 1.098 Milliarden VND.
Gemäß Dekret Nr. 155/2020/ND-CP werden alle HNG-Aktien von der Börse genommen und an der UPCoM-Börse gehandelt.
Ebenso wurden die Aktien der Hoa Binh Construction Group Corporation (HBC) von HOSE dekotiert, nachdem der geprüfte Einzel- und Konzernabschluss des Unternehmens für 2023 bei HOSE eingegangen war.
Die SDT-Aktien von Song Da 10 JSC wurden am 24. Januar ebenfalls von der HNX dekotiert und werden derzeit aufgrund von drei aufeinanderfolgenden Jahren mit Geschäftsverlusten an der UPCoM gehandelt.
Der Gewinn stieg um das 103-fache, der Bau des neuen HUD4 wurde zu 34 % des Plans abgeschlossen
Einer aktuellen Mitteilung zufolge erzielte die HUD4 Investment and Construction Joint Stock Company (HU4, UPCoM) einen Nettoumsatz von knapp 102 Milliarden VND, was einer Steigerung um fast das 16-fache gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Der Großteil des Umsatzes entfiel auf den Immobiliensektor. Der Bau- und Installationssektor blieb unverändert und verzeichnete wie im Vorjahreszeitraum weiterhin Umsatzeinbußen. Der Gewinn nach Steuern erreichte mehr als 7 Milliarden VND, was einem deutlichen Anstieg von 19,125 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.
Kursentwicklung der HU4-Aktie in den letzten 6 Monaten auf dem Parkett (Foto: SSI iBoard)
In den ersten neun Monaten des Jahres erwirtschaftete das Unternehmen einen Nettoumsatz von 173 Milliarden VND und einen Gewinn nach Steuern von fast 9 Milliarden VND, was einer Steigerung von 14 bzw. 103 Mal gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.
Trotz des „enormen“ Wachstums sind die Zahlen noch recht bescheiden. Im Vergleich zum Plan für 2024 hat das Unternehmen nur 14 % des Umsatzes und 34 % des Gewinns erreicht.
Zum 30. September beliefen sich die Gesamtaktiva von HUD4 auf 731 Milliarden VND, ein leichter Anstieg um 1 %. Davon entfielen über 10 Milliarden VND auf Barmittel, ein Rückgang um 23 %. Die kurzfristigen Forderungen, hauptsächlich sonstige Forderungen, stiegen stark um 122 % auf über 131 Milliarden VND, von 1,4 Milliarden VND zu Jahresbeginn auf über 66 Milliarden VND. Das Unternehmen erläuterte diesen Posten jedoch nicht im Detail.
Kommentare und Empfehlungen
Herr Truong The Vinh, Berater bei Mirae Asset Securities , schätzte, dass die meisten Unternehmen ihre Geschäftsergebnisse für das dritte Quartal 2024 bekannt gegeben haben, die Gewinne der meisten Branchen jedoch Anzeichen einer Seitwärtsbewegung oder sogar eines Rückgangs zeigen. Dies hat den Index etwas beeinflusst und die Liquidität ist etwas „enttäuschend“, wenn die Erwartungen an die Ergebnisse zu hoch sind. Der Markt handelt mit einer vorsichtigeren und vorsichtigeren Mentalität.
Der VN-Index braucht mehr Schwung, um der Widerstandszone von 1.300 Punkten zu „entkommen“
Auch wenn die Zahlen möglicherweise nicht so negativ sind, dass sie einen Ausverkauf auslösen, dürften sie kaum einen Anreiz für verstärkte Käufe bieten.
Daher könnte der Markt zu Beginn der Woche unter Druck stehen, seitwärts zu akkumulieren, und benötigt mehr positive Informationen, damit ein neuer Cashflow einen Aufwärtstrend auslöst, anstatt sich wie derzeit seitwärts zu bewegen.
Anlegern wird geraten, Wechselkursschwankungen im Auge zu behalten. Dies ist auch der Grund für die Nettoverkäufe ausländischer Anleger in der vergangenen Woche, als der Wechselkurs erneut anstieg. Darüber hinaus können Oktober-Variablen wie die US-Präsidentschaftswahlen, die Höhe der Zinssenkungen durch die FED im Jahr 2024, Spannungen im Nahen Osten, auf der koreanischen Halbinsel usw. die Marktstimmung während der Sitzung mehr oder weniger beeinflussen.
Es bietet sich jedoch die Gelegenheit, Aktien mit potenziellem inneren Wert zu niedrigen Preisen zu kaufen. Zu berücksichtigende Aktien: Wasserkraft: REE (REE Refrigeration Electrical Engineering, HOSE); Immobilien: DIG (DIC Group, HOSE), PDR (Phat Dat Real Estate, HOSE); Gummi: GVR (Vietnam Rubber Industry, HOSE)
Langfristig ist der VN-Index in der Region angesichts der Berichte über Marktaufwertungen und eine lockere Geldpolitik immer noch attraktiv bewertet.
TPS Securities erklärte, der VN-Index habe die Widerstandszone von 1.300 Punkten noch nicht überschritten, der Verkaufsdruck halte an. Anleger sollten nächste Woche vorsichtiger sein und Teilgewinne mitnehmen und auf Käufe in einer niedrigeren Unterstützungszone warten. Bei positiveren Entwicklungen könnte der VN-Index die 1.300-Punkte-Zone durchbrechen. Anleger könnten dann kaufen, aber bei geringer Liquidität von Nachkäufen absehen.
BSC Securities kommentierte, dass der Seitwärtstrend bei 1.285 Punkten noch nicht beendet sei und der Markt mehr technische Signale und unterstützende Liquidität benötige, um den Trend zu bestimmen.
Dividendenplan diese Woche
Laut Statistik gibt es 12 Unternehmen, die vom 21. bis 25. Oktober dividendenberechtigt sind. Davon zahlen 8 Unternehmen in bar, 3 Unternehmen zahlen in Aktien und 1 Unternehmen gibt zusätzliche Aktien aus.
Der höchste Satz beträgt 33 %, der niedrigste 5 %.
3 Unternehmen zahlen nach Aktien:
TDG Global Investment JSC ( SCI, HNX), Ex-Rechts-Handelstag ist der 24. Oktober, Kurs 20 %.
MHC Corporation (MHC, HOSE), Ex-Dividenden-Tag ist der 21. Oktober, Satz 5 %.
TDG Global Investment JSC ( TDG, HOSE), Ex-Bezugsrechtshandelstag ist der 21. Oktober, Kurs 20 %.
1 weiterer Emittent:
Gemadept Corporation (G MD, HOSE), Ex-Dividenden-Tag ist der 22. Oktober, Satz 33 %.
Zeitplan für die Auszahlung der Bardividende
*Ex-Right-Datum: ist das Transaktionsdatum, an dem der Käufer mit der Übertragung des Aktieneigentums keine damit verbundenen Rechte mehr besitzt, wie etwa das Recht auf Dividenden oder das Recht, zusätzlich ausgegebene Aktien zu erwerben, aber weiterhin das Recht hat, an der Aktionärsversammlung teilzunehmen.
| Code | Boden | GDKHQ-Tag | Datum DO | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| VPH | SCHLAUCH | 25.10. | 4/11 | 5 % |
| CCL | SCHLAUCH | 24.10. | 25.11. | 5 % |
| DNN | UPCOM | 24.10. | 4/11 | 7 % |
| DVR | SCHLAUCH | 21.10. | 12/20 | 15 % |
| TTT | HNX | 21.10. | 25.11. | 20 % |
| AVC | UPCOM | 21.10. | 31. Oktober | 17 % |
| VGC | SCHLAUCH | 21.10. | 11/14 | 12,5 % |
| MGG | UPCOM | 21.10. | 30. Oktober | 15 % |
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