Einzelhandelsmarken konkurrieren auf dem vietnamesischen Markt

Marken nutzen die Gelegenheit, in den Markt einzutreten.

Nach Angaben des Statistischen Zentralamts beliefen sich die gesamten Einzelhandelsumsätze und Konsumdienstleistungseinnahmen landesweit in den ersten elf Monaten des Jahres 2023 zu laufenden Preisen auf schätzungsweise 5.667 Billionen VND, ein Anstieg von 9,6 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2022. Davon entfielen 15,3 % mehr Einnahmen auf das Gastgewerbe und 50,5 % mehr Einnahmen auf den Tourismus .

Der Einzelhandelsumsatz in den ersten elf Monaten des Jahres 2023 wird auf 4.420 Billionen VND geschätzt. Dies entspricht 78 % des Gesamtumsatzes und einem Anstieg von 8,6 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum (ohne Berücksichtigung der Preissteigerung von 6,8 %). Davon entfielen 14,7 % auf Kultur- und Bildungsartikel , 11,4 % auf Lebensmittel, 7,6 % auf Bekleidung, 6,3 % auf Haushaltsgeräte, Werkzeuge und Ausrüstungen sowie 3,3 % auf Transportmittel (ohne Pkw).

In Vietnam ist das Segment des gehobenen Einzelhandels nach wie vor dynamisch und zieht viele Marken an (Illustrationsfoto).

Beobachtungen der Abteilung für Gewerbeimmobilienvermietung von Savills Hanoi zeigen, dass der vietnamesische Markt im Allgemeinen und Hanoi im Besonderen zu einem idealen Ziel für internationale Marken wird, von Fast Fashion bis hin zu Luxus- und High-End-Einzelhandelssegmenten.

Frau Hoang Nguyet Minh, Senior Director, Commercial Leasing, Savills Hanoi, kommentierte: „Seit der Zeit nach Covid-19 hat sich Vietnam zu einem potenziellen Markt mit starker Attraktivität entwickelt. Der Anstieg des Inlandsverbrauchs gilt als einer der Faktoren, die das wachsende Interesse internationaler Marken an diesem Markt antreiben.“

Laut Frau Minh ist ein weiterer wichtiger Faktor, der den vietnamesischen Einzelhandelsmarkt attraktiv macht, die im Vergleich zu Nachbarländern wie Singapur, Thailand und Indonesien noch geringe Anzahl internationaler Marken. Dies bietet Marken, die ihren Markt erweitern möchten, insbesondere für ihre ersten Schritte in diesem Bereich, eine hervorragende Chance.

Insbesondere Hanoi rückt dank seiner rasanten Urbanisierung, der großen und dichten Bevölkerung, der wachsenden Zahl von Haushalten mit mittlerem Einkommen und des hohen Anteils an Erwerbstätigen als Hotspot für die Einzelhandelsentwicklung in den Fokus. Diese starken Fundamentaldaten haben eine enorme Nachfrage nach Einzelhandelsflächen am Kapitalmarkt geschaffen.

Der Markt verzeichnete zudem ein dynamischeres Segment im Luxuseinzelhandel mit Expansionen und Neueröffnungen. Luxusmarken setzen dabei auf eine Strategie mit nur einem Geschäft in Toplagen. In Hanoi hat das Viertel Hoan Kiem, insbesondere die Straßen Ngo Quyen, Ly Thai To und Trang Tien, seit 2021 kontinuierlich die Ansiedlung und Expansion von Luxusmarken wie Louis Vuitton, Dior, Berluti, Tiffany & Co., Maje, Longchamp und zuletzt Piaget, Watches of Switzerland, erlebt.

Einer der Gründe, warum der Markt bekannte Marken anzieht, ist die Verdopplung der Zahl der Superreichen in Vietnam. Die Zahl der Reichen insgesamt hat sich in den letzten fünf Jahren verdoppelt und ist um 70 % gestiegen – ein weiterer rasanter Anstieg wird in den nächsten fünf Jahren erwartet. Darüber hinaus tragen die vielversprechenden Absatzaussichten von Luxusmarken in Vietnam zur anhaltenden Expansion bei und ziehen neue Marken auf den vietnamesischen Markt.

Die größte Herausforderung für Einzelhandelsmarken, insbesondere im Luxussegment, ist derzeit das Angebot an Ladenflächen. Frau Minh erklärte: „In Hanoi stehen aktuell nur 3.500 Quadratmeter Verkaufsfläche zur Verfügung, die den Anforderungen von Luxusmarken entsprechen. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach Expansionen und Neueröffnungen von Luxusmarken in Vietnam. Im Vergleich zu Märkten in Bangkok, Singapur oder Indonesien ist die Anzahl an Luxusprodukten und -marken in Vietnam noch immer zu gering. Dieser Angebotsmangel führt zu Preiswettbewerb und treibt die Mietpreise für Ladenflächen entlang der Trang Tien-Achse in die Höhe – einem Gebiet abseits der Fußgängerzone.“

Frau Minh analysierte: „Die Gewerbeflächen im Trang Tien-Viertel in Hanoi lassen sich derzeit in zwei Gruppen einteilen. Die erste Gruppe, in der Gegend mit vielen Luxusmarken wie Louis Vuitton und Dior, wo die Straßen keine Fußgängerzonen sind, weist hohe Mietpreise auf, vergleichbar mit denen im Dong Khoi-Viertel in Ho-Chi-Minh-Stadt. Die zweite Gruppe, in der Fußgängerzone, hat Mietpreise, die nur ein Drittel oder sogar ein Viertel der Mietpreise der ersten Gruppe betragen.“

Die Einzelhandelsmieten im Erdgeschoss oder an der Straßenseite im Zentrum von Hoan Kiem, insbesondere in Hauptstraßen wie Trang Tien, Ly Thai To und Ngo Quyen, sind seit Beginn der Covid-19-Pandemie um 20 % gestiegen und werden aufgrund des geringen Angebots an Einzelhandelsflächen voraussichtlich weiter steigen. Auch Geschäfte, die bereits vor der Pandemie Räumlichkeiten angemietet hatten, sahen sich mit großen Schwierigkeiten konfrontiert, da die Vermieter die Preise erhöhten und sie mit neu eröffneten oder expandierenden Geschäften im Zentrum von Hoan Kiem um Flächen konkurrieren mussten, analysierte Frau Minh.

Einkaufszentren im Wettlauf um die Gunst der Marken

Der Senior Director für Gewerbevermietung bei Savills Hanoi erklärte, dass in- und ausländische Einzelhändler zunehmend in Einkaufszentren ziehen. Da Einkaufszentren im Vergleich zur Anmietung kleiner Stadthäuser systematischer entwickelt werden, gelingt es ihnen immer besser, einen Mieterstamm aufzubauen, ihre Serviceleistungen und Infrastruktur zu verbessern und einen klaren rechtlichen Rahmen zum Schutz der Einzelhandelskunden zu schaffen. Gleichzeitig wird es für die Altstadt, die von vielen Stadthäusern und kleinen Geschäften geprägt ist, in dieser Zeit schwierig sein, Mieter zu finden.

Allerdings bestehen weiterhin erhebliche Herausforderungen, da die Anzahl der Einkaufszentren in Hanoi den Bedürfnissen internationaler Marken noch nicht gerecht wird. Daher wird die Entstehung neuer Einkaufszentren in Zukunft ein entscheidender Faktor sein, der nicht nur Raum für neue Marken schafft, sondern auch Wettbewerb und Diversifizierung im Einzelhandel fördert. Der Markt in Hanoi mit seinem ungenutzten Potenzial wird sich in naher Zukunft sicherlich zu einem attraktiven Ziel für die Expansion internationaler Marken entwickeln.

Mit Blick auf den Einzelhandelsmarkt im Jahr 2024 erklärte Frau Minh: „Der Einzelhandelsmarkt wird sich 2024 und 2025 zunehmend dynamischer entwickeln, da Vietnam als Schlüsselmarkt in Südostasien für internationale Einzelhändler gilt, die ihre Geschäftstätigkeit ausweiten möchten. Dies führt zu einer hohen Marktnachfrage. In den nächsten drei Jahren wird der Markt zudem ein neues, hochwertiges Angebot im Segment der Einkaufszentren in Hanoi verzeichnen. Gleichzeitig wird die Vermietung von Reihenhäusern und Wohnungen mit Einzelhandelsflächen in Mehrfamilienhäusern schwieriger werden, und die Mietpreise werden aufgrund der spezifischen Größe, der angebotenen Dienstleistungen und der jeweiligen Mieterstruktur der einzelnen Projekte kaum im Einklang mit dem allgemeinen Preisniveau von Einkaufszentren steigen.“

N. Giang

Quelle: https://www.nguoiduatin.vn/cac-thuong-hieu-ban-le-canh-tranh-vao-thi-truong-viet-nam-a639370.html