In den vergangenen drei Jahren hat sich China dank Elektrofahrzeugen und einem Boom auf dem russischen Markt zum weltweit führenden Exporteur von Automobilen nach Absatzmenge entwickelt.
Autoliebhaber lassen sich tendenziell in zwei Lager einteilen: diejenigen, die die Kraft und Geschwindigkeit deutscher Automobiltechnik bewundern, und diejenigen, die der Meinung sind, dass japanische Autos überlegen, äußerst zuverlässig und preiswert sind.
Jahrzehntelang wetteiferten diese beiden Länder um den Titel des weltweit führenden Automobilexporteurs. Doch ihre Vormachtstellung neigt sich dem Ende zu. China, mittlerweile der größte Automobilhersteller der Welt, ist auf dem besten Weg, seine Konkurrenten auch beim Export zu überholen.
Japanische (blau) und chinesische (grün) Automobil-Exportzahlen im Jahresverlauf. Einheit: Millionen Einheiten. Quelle: Caixin.
Im ersten Halbjahr 2023 war China der weltweit größte Automobilexporteur. Laut Angaben der chinesischen Zollbehörde stieg das Exportvolumen von Januar bis Juni im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 77,1 % auf 2,34 Millionen Fahrzeuge. Zum Vergleich: Japan exportierte im selben Zeitraum 2,02 Millionen Fahrzeuge, ein Plus von 16,8 %, wie der japanische Automobilherstellerverband mitteilte.
Noch vor wenigen Jahren waren Chinas Bemühungen, in ausländische Märkte zu expandieren, bescheiden. 2015 exportierte China weniger als 375.000 Autos pro Jahr – weniger als Indien und vergleichbar mit den monatlichen Exporten Deutschlands und Japans zusammen. Doch um das Jahr 2020 hatte sich die Situation grundlegend geändert.
Im Jahr 2021 exportierte China fast 1,6 Millionen Autos. Bis 2022 stieg der Absatz auf 2,7 Millionen Fahrzeuge. Für dieses Jahr wird ein weiterer Anstieg der internationalen Verkäufe erwartet. Zolldaten zufolge verkaufte das Land im ersten Halbjahr 2023 täglich mehr als 10.000 ausländische Autos.
Autoexporte verschiedener Länder von 2015 bis heute. Quelle: Economist
Chinas noch junge Automobilindustrie exportiert hauptsächlich in ärmere Länder. Doch nun kaufen viele westliche Verbraucher erstmals in China hergestellte Autos. Im ersten Halbjahr 2023 verdreifachten sich die Exporte nach Australien im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und erreichten über 100.000 Fahrzeuge. Die Verkäufe nach Spanien stiegen um das Siebzehnfache auf fast 70.000 Autos.
Einige dieser Fahrzeuge tragen westliche Marken. Rund 10 % der 2022 exportierten Autos stammten von Tesla (USA). Hinzu kamen Fahrzeuge der Marke MG, einer britisch-schwedischen Marke, die von einem chinesischen Unternehmen übernommen wurde. Der Großteil der übrigen exportierten Autos war jedoch von chinesischen Marken.
Der Grund für das starke Exportwachstum des Landes liegt in seinem Elektrofahrzeugsektor. Trotz seiner Fertigungskapazitäten hat China den Verbrennungsmotor, einen Motortyp mit Hunderten von beweglichen Teilen und extrem schwieriger Montage, nie vollständig beherrscht. Doch die Entwicklung batteriebetriebener Fahrzeuge, die mechanisch einfacher und leichter herzustellen sind, hat China laut „The Economist“ geholfen, international aufzuholen.
Staatliche Investitionen in die Elektromobilität, die sich von 2009 bis 2019 auf schätzungsweise 676 Milliarden Yuan (100 Milliarden US-Dollar) beliefen, haben China eine führende Position verschafft. Heute machen batteriebetriebene Fahrzeuge ein Fünftel der Autoverkäufe und ein Drittel der Exporte in China aus. In Japan und Deutschland liegt der Anteil von Elektrofahrzeugen an den Exporten hingegen nur bei 4 % bzw. 20 %.
Laut einem Bericht des chinesischen Automobilherstellerverbands (CAAM) von Ende Juli wiesen vollelektrische Fahrzeuge das höchste Produktionsvolumen und die höchste Wachstumsrate unter den Exportgütern auf. Cui Dongshu, Generalsekretär des chinesischen Pkw-Verbands (CPCA), prognostizierte, dass das „explosive“ Wachstum der Elektrofahrzeugexporte aufgrund der starken Nachfrage in Europa auch in der zweiten Jahreshälfte anhalten könnte.
Der Ukraine-Konflikt wirkte als zweiter Katalysator für einen Anstieg der Exporte, insbesondere nach Russland. Nachdem die meisten westlichen Autohersteller ihre Aktivitäten in Russland eingestellt hatten, nutzten ihre chinesischen Konkurrenten die Gunst der Stunde und sicherten sich Marktanteile. Im ersten Halbjahr 2023 importierte Russland fast 300.000 chinesische Autos im Wert von 4,5 Milliarden US-Dollar – eine Versechsfachung gegenüber 2022. Laut dem Analyseunternehmen Autostat machten chinesische Autos im Juli fast 80 % der gesamten Autoimporte des Landes aus.
Der CAAM-Bericht bestätigte zuvor auch, dass Russland in den ersten fünf Monaten des Jahres 2023 der wichtigste Abnehmer chinesischer Autos war, gefolgt von Mexiko, Belgien, Australien und Großbritannien. Belgien war jedoch laut CAAM das Land, das in diesem Fünfmonatszeitraum die meisten in China hergestellten Elektrofahrzeuge erhielt, gefolgt von Großbritannien, Thailand und Spanien.
Eine Exportlieferung von Hozon New Energy Automobile, einem Hersteller von Elektrofahrzeugen. Foto: Neta
Die chinesischen Autoexporte dürften weiter steigen. Caixin prognostiziert, dass China auch in diesem Jahr der weltweit größte Autoexporteur bleiben wird. Einige Analysten sagen eine Produktion von über 4 Millionen Einheiten voraus, wobei Elektrofahrzeuge rund 35 % beitragen sollen. Cui Dongshu ist sogar noch optimistischer und geht von einer Exportproduktion von bis zu 5 Millionen Einheiten aus.
Langfristig schätzt das Beratungsunternehmen AlixPartners, dass der Export chinesischer Fahrzeuge bis 2030 neun Millionen erreichen könnte – doppelt so viel wie Japans Exporte im Jahr 2022. Obwohl diese einheimischen Marken im Westen noch relativ unbekannt sind, sind diese Autos tendenziell günstiger. Im Durchschnitt kosten in China hergestellte Autos nur etwa 40 % von in Deutschland produzierten Autos. Daher erfreuen sich chinesische Autos in Schwellenländern wie Brasilien großer Beliebtheit.
Die chinesische Elektromobilität steht jedoch weiterhin vor Herausforderungen. Zwar erzielen die Hersteller hohe Absatzzahlen, doch die Gewinne sind gering. Die Branche wird durch staatliche Subventionen am Leben erhalten. Nachdem sich das Absatzwachstum zuletzt verlangsamt hatte, wurden die Subventionen verlängert. Es ist jedoch ungewiss, ob diese Subventionen ewig aufrechterhalten werden können.
Ganz abgesehen von einer Reihe rechtlicher Hürden. So kündigte die französische Regierung im Mai einen Plan zur Subventionierung von Käufern neuer, in Europa hergestellter Elektrofahrzeuge an – ein Schritt, der laut Analysten der europäischen Automobilindustrie helfen soll, der Bedrohung durch billigere chinesische Elektrofahrzeugimporte entgegenzuwirken.
Eine weitere große Herausforderung kommt aus den USA, wo die Biden-Administration im August 2022 den Inflation Reduction Act in Kraft setzte, der eine Bestimmung enthält, die es Käufern ermöglicht, Steuervergünstigungen von bis zu 7.500 US-Dollar für in Nordamerika montierte Elektrofahrzeuge zu erhalten.
Obwohl der globale Wettbewerb um Elektrofahrzeuge noch in den Anfängen steckt, sollten chinesische Autohersteller laut Takaki Nakanishi, CEO des japanischen Marktforschungsunternehmens Nakanishi, übermäßigen Optimismus in Bezug auf die Zukunft vermeiden. Er empfiehlt ihnen, sich auf den Aufbau eines stabilen Kundendienstnetzes in ausländischen Märkten zu konzentrieren.
Phiên An ( laut The Economist, Caixin )
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