Hodeco (HDC) will Wandelanleihen im Wert von fast 500 Milliarden VND mobilisieren, um Schulden zu tilgen

VHO – Ba Ria – Vung Tau House Development Joint Stock Company (Hodeco, Börsenkürzel HDC) gibt Wandelanleihen aus.

Hodeco hat dem Plan zur Ausgabe von Anleihen mit dem Code HDC42501 an bestehende Aktionäre zugestimmt. (Abbildung)

Hodeco hat dem Plan zugestimmt, Anleihen mit dem Code HDC42501 an bestehende Aktionäre auszugeben. Es handelt sich um Anleihen, die in Stammaktien wandelbar sind, unbesichert und ohne Optionsscheine.

Das erwartete Zuteilungsverhältnis beträgt 35.671:1.000, was bedeutet, dass Aktionäre, die 35.671 Aktien besitzen, das Recht haben, 1.000 weitere Anleihen (Nennwert 100.000 VND/Anleihe) zu kaufen und voraussichtlich insgesamt fast 500 Milliarden VND mobilisieren werden.

Die Anleihen haben voraussichtlich eine Laufzeit von zwei Jahren, einen festen Zinssatz von 10 % pro Jahr, sind unbesichert und beinhalten keine Optionsscheine. Die Emission erfolgt im Jahr 2025, unmittelbar nach Genehmigung durch die staatliche Wertpapieraufsichtsbehörde.

Die Wertpapierhandelsgesellschaft der Industrie- und Handelsbank fungiert als Beratungseinheit und Emissionsagent. Der Erlös soll zur Tilgung von Krediten der Bank verwendet werden und so zur Entlastung des Schuldenstands beitragen.

Zum Ende des zweiten Quartals 2025 beliefen sich die ausstehenden Kredite von Hodeco auf 1.430 Milliarden VND, was 61 % des Eigenkapitals entspricht.

Der erwartete Umwandlungspreis beträgt 10.000 VND pro Aktie. Hodeco plant, mit dem Erlös folgende Beträge zu tilgen: 46,9 Milliarden VND zur Zahlung von Kapital und Zinsen für ein Darlehen an die Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development – ​​Filiale Vung Tau; 172,9 Milliarden VND zur Zahlung von Kapital und Zinsen für ein Darlehen an die Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Prosperity and Development – ​​Filiale Vung Tau; 50,9 Milliarden VND zur Zahlung von Kapital und Zinsen für ein Darlehen an die Tien Phong Joint Stock Commercial Bank – Filiale Ho-Chi-Minh-Stadt; 132 Milliarden VND zur Zahlung von Kapital und Zinsen für ein Darlehen an die Foreign Trade Joint Stock Commercial Bank – Filiale Vung Tau; 91,6 Milliarden VND zur Zahlung von Kapital und Zinsen für ein Darlehen an die Vietnam Joint Venture Bank – Filiale Vung Tau; und die verbleibenden 5,7 Milliarden VND zur Zahlung von Kapital und Zinsen für ein Darlehen an die Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade – Ba Ria – Filiale Vung Tau .

Zuvor hatte Hodeco die Unterlagen für die außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre im Jahr 2025 bekanntgegeben, die am 30. September in Ho-Chi-Minh-Stadt stattfinden soll.

Hodeco legte den Aktionären eine Anpassung des Gewinnverteilungsplans für 2024 vor. Der Verwaltungsrat schlug vor, Aktien auszugeben, um das Eigenkapital im Verhältnis 12 % in Aktien zu erhöhen.

Dementsprechend wird das Unternehmen mehr als 21,4 Millionen Aktien ausgeben, um sein Grundkapital von 1.783,5 Milliarden VND auf 1.997,6 Milliarden VND zu erhöhen. Dies erfolgt nach Erhalt der Genehmigung durch die zuständige Behörde.

Hodeco legte den Aktionären außerdem die Streichung des Inhalts der Rückführung des Entwicklungsinvestitionsfonds in den nicht ausgeschütteten Gewinn nach Steuern zur Zahlung von Dividenden an die Aktionäre vor, die auf der ordentlichen Hauptversammlung 2025 beschlossen wurde.

Hodeco begründete die Annullierung der genehmigten Inhalte damit, dass nach Abstimmung mit den staatlichen Verwaltungsbehörden die Grundlage für die Dividendenausschüttung auf dem nicht ausgeschütteten Gewinn nach Steuern gemäß dem geprüften Jahresabschluss 2024 beruhen müsse. Die Rückführung des Entwicklungsinvestitionsfonds auf den nicht ausgeschütteten Gewinn nach Steuern zur Dividendenzahlung an die Aktionäre sei nicht angemessen.

Es ist nicht angemessen, den Entwicklungsinvestitionsfonds nach Steuern in den nicht ausgeschütteten Gewinn zurückzuführen, um Dividenden an die Aktionäre auszuschütten.

Das Unternehmen schlägt den Aktionären vor, die geplante Aktienausgabe zur Dividendenausschüttung im Jahr 2024 zu stornieren, da der Nachsteuergewinn des geprüften Jahresabschlusses 2024 nicht ausreicht, um eine Dividende von 12 % zu zahlen. Darüber hinaus kann das Unternehmen den Entwicklungsinvestitionsfonds nicht in den nicht ausgeschütteten Nachsteuergewinn zurückführen, um Dividenden an die Aktionäre auszuschütten.

Stattdessen wird der Verwaltungsrat der Hauptversammlung die Ausgabe von Aktien an bestehende Aktionäre aus dem Eigenkapital zur Genehmigung vorlegen.

Quelle: https://baovanhoa.vn/kinh-te/hodeco-hdc-muon-huy-dong-gan-500-ti-dong-trai-phieu-chuyen-doi-de-tra-no-168879.html