LPBank bietet 32,9 Millionen Anleihen mit Zinssätzen von bis zu fast 10 % an.

Die staatliche Wertpapierkommission hat soeben eine offizielle Mitteilung herausgegeben, in der sie der Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank ( LPBank ) die Genehmigung erteilt, im Jahr 2022 in Phase 2 Anleihen öffentlich anzubieten.

Konkret wird die LPBank insgesamt knapp 32,93 Millionen Anleihen mit einem Nennwert von je 100.000 VND und einem Gesamtvolumen von 3,293 Billionen VND anbieten. Darin enthalten sind über 29,4 Millionen LPB7Y202203-Anleihen mit einer Laufzeit von 7 Jahren und knapp 3,5 Millionen LPB10Y202204-Anleihen mit einer Laufzeit von 10 Jahren.

Es handelt sich um eine nicht wandelbare, unbesicherte Anleihe ohne Optionsscheine, die eine nachrangige Verbindlichkeit darstellt und die Bedingungen für die Einbeziehung in das Tier-2-Kapital der LPBank erfüllt.

Die Anzahl der in der zweiten Runde angebotenen Anleihen entspricht der Summe der in der ersten Runde noch nicht angebotenen Anleihen und der Anzahl der Anleihen, deren Angebot in der zweiten Runde erwartet wird und die bereits genehmigt wurde.

Der für Anleihen angewandte Zinssatz ist der variable Zinssatz, der sich aus dem Referenzzinssatz (dem durchschnittlichen Zinssatz für private Spareinlagen in VND mit einer Laufzeit von 12 Monaten, wobei die Zinsen am Ende der angegebenen Laufzeit von BIDV, Vietinbank, Agribank und Vietcombank am Tag der Zinsfestlegung gezahlt werden) zuzüglich der Marge berechnet.

Dabei entspricht der Zinssatz für 7-jährige Laufzeit dem Referenzzinssatz zuzüglich einer Marge von 2,8 % pro Jahr und der Zinssatz für 10-jährige Laufzeit dem Referenzzinssatz zuzüglich einer Marge von 3,1 % pro Jahr.

Im ersten Zinsberechnungszeitraum wendet die LPBank einen Jahreszins von 9,6 % für 7-jährige und 9,9 % für 10-jährige Anleihen an. Dieser Zinssatz liegt etwa 1,7 bis 2 Prozentpunkte über dem höchsten aktuell von der LPBank angebotenen Einlagenzinssatz.

Finanzen – Bankwesen – LPBank bietet 32,9 Millionen Anleihen mit Zinssätzen von bis zu fast 10 % an. — Im ersten Zinsberechnungszeitraum wendet die LPBank einen Zinssatz von 9,6 % pro Jahr für 7-jährige Anleihen und 9,9 % pro Jahr für 10-jährige Anleihen an.

Die geplante Angebotsphase findet im zweiten und dritten Quartal 2023 statt. Die Mindestkaufmenge beträgt für Privatanleger 200 Anleihen (entspricht 20 Millionen VND) und für institutionelle Anleger 10.000 Anleihen (entspricht 1 Milliarde VND).

Falls das erwartete Anleihevolumen in der zweiten Runde nicht vollständig angeboten wird, wird der nicht verkaufte Teil in die dritte Runde übertragen.

Das durch Anleihen mobilisierte zusätzliche Kapital wird von der LPBank genutzt, um die mittel- und langfristigen Kapitalquellen zu ergänzen und so den Kreditbedarf der Kunden für mittel- und langfristige Projekte im zweiten und dritten Quartal 2023 zu decken. Davon werden mehr als 3.106 Milliarden VND für Agrarkredite im ländlichen Raum und für Konsumkredite verwendet; der Restbetrag wird für Kredite im Handels- und Lebensmittelsektor eingesetzt.

Kürzlich wurde der LPBank die Genehmigung erteilt, ihr Grundkapital um maximal 11,385 Milliarden VND zu erhöhen, was der Ausgabe von zusätzlichen 1,13 Milliarden Aktien gemäß dem von der Hauptversammlung 2023 genehmigten Grundkapitalerhöhungsplan entspricht.

Im Einzelnen wird die Bank 328,5 Millionen Aktien als Dividendenzahlung an bestehende Aktionäre zu einem Satz von 19 % ausgeben; 500 Millionen Aktien werden bestehenden Aktionären angeboten; 300 Millionen Aktien werden ausländischen Investoren privat angeboten; und 10 Millionen Aktien werden im Rahmen des Mitarbeiteraktienoptionsprogramms (ESOP) ausgegeben.

Nach Abschluss dieser Emissionen wird erwartet, dass das Stammkapital der LPBank von 17.291 Milliarden VND auf 28.676 Milliarden VND steigen wird .

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