„Untersuchung“ der Forderungsausfallquote von 28 Banken im ersten Quartal 2023

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3 Namen mit einer Forderungsausfallquote von unter 1 %

Nguoi Dua Tin stellte Statistiken aus den Finanzberichten des ersten Quartals 2023 von 28 Banken zusammen und stellte fest, dass der Gesamtbestand uneinbringlicher Forderungen der Banken zum 31. März 2023 im Vergleich zum Ende des Jahres 2022 um 25 % auf über 170.000 Milliarden VND gestiegen war.

Unter ihnen stieg die Quote der uneinbringlichen Forderungen bei den meisten Banken; nur bei drei Banken sank die Quote der uneinbringlichen Forderungen: VietABank (minus 0,37 %), KienlongBank (minus 0,25 %) und PG Bank (minus 0,1 %).

Bemerkenswert ist, dass derzeit nur vier Banken eine Quote uneinbringlicher Forderungen von unter 1 % aufweisen: Vietcombank, ACB , Techcombank und Bac A Bank. Allerdings weisen die Quoten uneinbringlicher Forderungen dieser Banken im Vergleich zum Jahresanfang alle einen Aufwärtstrend auf.

Demnach ist die Bac A Bank mit 0,57 % aktuell die Bank mit der niedrigsten Forderungsausfallquote im System, was im Vergleich zum Jahresanfang nur einem leichten Anstieg von 0,02 % entspricht.

Die übrigen Banken mit Zinssätzen unter 1 % gehören den „Großen“ Vietcombank und Techcombank mit jeweils 0,85 %. Die letzte Bank mit einem Zinssatz von knapp 1 % ist ACB mit 0,97 %.

Zu den Banken, die zum Ende des ersten Quartals 2023 niedrige Forderungsausfallquoten im System von unter 2 % verzeichneten, gehören Sacombank (1,19 %), VietinBank (1,28 %), VietABank (1,43 %), TPBank und LienVietPostBank (1,45 %), BIDV (1,59 %), SeABank (1,6 %), KienlongBank (1,64 %), MB (1,76 %) und HDBank (1,85 %).

Im Gegenteil: Zu den Banken mit den höchsten uneinbringlichen Forderungen nach dem ersten Quartal 2023 gehören VPBank (6,24 %), VietBank (4,31 %), ABBank (4,03 %), BaovietBank (4,69 %), VIB (3,64 %), VietCapital Bank (2,93 %), OCB (3,32 %), SHB (2,83 %) …

Was den Anstieg der uneinbringlichen Forderungen angeht, verzeichneten die Banken im ersten Quartal 2023 einen starken Anstieg der uneinbringlichen Forderungen, darunter TPBank mit dem stärksten Anstieg von 83,96 %, MB (plus 68,02 %), OCB (plus 1,4 %), VIB (plus 46,69 %), BIDV (plus 40,32 %), ABBank (plus 35,25 %), MSB (plus 33,76 %), ACB (plus 31,47 %), Techcombank (plus 30,13 %).

5 Banken mit positivem Wachstum der Deckungsquote für uneinbringliche Forderungen

Der Anstieg der Forderungsausfälle führt dazu, dass viele Banken auch ihre Risikovorsorgestrategien verstärken müssen.

Experten gehen davon aus, dass die Kosten für die Kreditrisikovorsorge im Jahr 2023 steigen und sich direkt auf die Gewinnaussichten der Banken auswirken werden.

Dementsprechend könnten Banken mit hohen Kreditquoten im Immobiliensektor zu uneinbringlichen Krediten werden, wenn die Kapitalzuflüsse in diesen Sektor weiter eingeschränkt werden. Allerdings werden die Kreditrisiken zwischen den Banken differenziert, und Banken mit hohen Immobilienkrediten werden einem höheren Risikovorsorgedruck ausgesetzt sein als reine Retailbanken.

Auch laut Statistiken aus den Finanzberichten des ersten Quartals 2023 von 28 Banken erreichte die Gesamtrückstellung für Kundenkreditrisiken in den ersten drei Monaten des Jahres 2023 mehr als 181.000 Milliarden VND, ein Anstieg von 7,7 % im Vergleich zum Jahresbeginn.

BIDV war im ersten Quartal der „Champion“ bei der Risikovorsorge für Kundenkredite, als es dieses Ziel im gleichen Zeitraum um 10,8 % auf fast 42.360 Milliarden VND erhöhte, die Deckungsquote für uneinbringliche Forderungen jedoch von 217 % auf 171 % sank.

Als nächstes folgen die beiden „Großen“: die Vietcombank mit 31.894 Milliarden VND, ein Plus von fast 29 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Im Gegensatz dazu sank der Risikoreservebestand der VietinBank im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1 % und erreichte fast 29.500 Milliarden VND.

Zu den Namen mit dem höchsten Risikovorsorgesaldo im System zählen VPBank, MB, SHB, Sacombank, Techcombank, ACB, Lienvietpostbank, HDBank und VIB, alle über 3.000 Milliarden VND.

Bis zu 20 Banken haben ihre Rückstellungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erhöht. Bei Vietcombank und MSB stiegen die Rückstellungssalden für Kundenrisiken um über 20 %.

Auch bei einigen anderen Banken kam es im Vergleich zum gleichen Zeitraum zu starken Erhöhungen der Rückstellungen, wie etwa bei OCB (plus 19,6 %), SHB (plus 19,1 %), KienlongBank (plus 15 %) usw.

Im Gegenteil, 8 Banken haben ihre Kreditrisikoreserven im Vergleich zum Vorjahr reduziert, darunter VietinBank, VPBank, MB, Sacombank, ACB, LienVietPostBank, Bac A Bank und PG Bank.

Zu den Banken mit hohen Deckungsquoten für uneinbringliche Forderungen von über 100 % zählen Vietcombank (321 %), BacABank (195 %), VietinBank (173 %), BIDV (171 %), MB (138 %), Techcombank (134 %), ACB (117 %), Lienvietpostbank (111 %), SeABank (105 %) und Sacombank (104 %).

Die Deckungsquote für uneinbringliche Forderungen bei allen Banken sank jedoch im ersten Quartal 2023 tendenziell, was den starken Anstieg der uneinbringlichen Forderungen widerspiegelt. Dementsprechend sind MB, TPBank, VIB, ACB und Lienvietpostbank die Namen, die diesen Indikator stark reduziert haben.

Bis zum Ende des ersten Quartals 2023 verzeichneten nur fünf Banken ein positives Wachstum der Deckungsquote für uneinbringliche Forderungen, darunter Vietcombank, SeABank, VietABank, SHB und PG Bank.

Schwierigkeiten im Immobilienbereich fordern die Bankenbranche heraus

Im Branchenbericht der VNDirect Securities Company zum ersten Quartal 2023 zitierte diese Agentur Daten der Staatsbank, die zeigten, dass die bilanzielle Forderungsausfallquote der Branche zum Ende des ersten Quartals auf 2,9 % gestiegen war, verglichen mit 2 % zu Jahresbeginn. Die meisten Banken verzeichneten im Vergleich zum Vorquartal einen Anstieg der Forderungsausfallquote und einen Rückgang der Forderungsdeckungsquote (LLR).

Laut VNDirect stellen die Schwierigkeiten auf dem Immobilienmarkt weiterhin eine große Herausforderung für die Aussichten des Bankensektors dar, da dieser Sektor bis Ende 2022 21 % der Systemkredite ausmacht.

Banken mit guten Puffern und nicht auf Immobilien ausgerichteten Kreditportfolios wie Vietcombank, ACB usw. werden die aktuellen Risiken begrenzen.

Allerdings erwarten die Experten dieses Wertpapierunternehmens, dass sich der Druck auf die Rückstellungen sowie das Risiko von Forderungsausfällen bei Banken, insbesondere bei Techcombank, MB, VPBank usw., in der kommenden Zeit verringern wird, wenn sich der Cashflow der Immobilienunternehmen dank der verkündeten Unterstützungspolitik etwas verbessern kann und die rechtlichen Probleme einiger Immobilienprojekte gelöst werden.

Einer Analyse der Vietcombank Securities Company (VCBS) zufolge nehmen die uneinbringlichen Forderungen aufgrund des Einfrierens des Immobilienmarktes tendenziell zu und die finanzielle Gesundheit von Unternehmen und Kreditnehmern verschlechtert sich in einem Hochzinsumfeld tendenziell. Allerdings wird es Unterschiede zwischen den Bankengruppen geben.

Die Analysegruppe geht davon aus, dass die Zahl der uneinbringlichen Forderungen der Banken in diesem Jahr rapide steigen könnte und der Druck zur Bildung von Rückstellungen in der zweiten Jahreshälfte allmählich zunehmen werde.

„Zur Gruppe der Banken mit Risiken zählen derzeit Einheiten mit einem hohen Anteil an Immobilienkrediten und Unternehmensanleihen sowie einer niedrigen Deckungsquote für uneinbringliche Forderungen“, heißt es im Bericht der VCBS.

Der Experte Dang Tran Phuc, Vorstandsvorsitzender von Azfin Vietnam, prognostiziert, dass die Quote der uneinbringlichen Forderungen im gesamten Bankensektor im Vergleich zum Jahr 2022 um 0,3 – 0,5 % steigen wird.

Herr Phuc sagte, der „eingefrorene“ Immobilienmarkt habe zu einem Anstieg der uneinbringlichen Kredite bei den Banken geführt, da die meisten Kredite bei den Banken mit Immobilien in Zusammenhang stünden.

Darüber hinaus sind Immobilien auch die wichtigsten Sicherheiten der Banken. Aufgrund der sinkenden Marktliquidität verläuft die Einziehung und Begleichung uneinbringlicher Forderungen durch die Verwertung von Sicherheiten jedoch sehr langsam, und die zum Verkauf stehenden Vermögenswerte finden trotz starker Preissenkungen immer noch keine Käufer. Dies beeinträchtigt den Umgang der Banken mit Schulden und uneinbringlichen Forderungen .

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