Untersuchung der Ausfallquote von 28 Banken im ersten Quartal 2023

3 Unternehmen mit einer Ausfallquote unter 1 %

Nguoi Dua Tin wertete Statistiken aus den Finanzberichten des ersten Quartals 2023 von 28 Banken aus und stellte fest, dass der Gesamtbestand an notleidenden Krediten der Banken zum 31. März 2023 im Vergleich zum Ende des Jahres 2022 um 25 % auf über 170 Billionen VND gestiegen war.

Bei den meisten Banken stieg die Quote notleidender Kredite; nur bei 3 Banken sank die Quote notleidender Kredite: VietABank (minus 0,37 %), KienlongBank (minus 0,25 %) und PG Bank (minus 0,1 %).

Bemerkenswert ist, dass derzeit nur vier Banken eine Ausfallquote von unter 1 % aufweisen: Vietcombank,ACB , Techcombank und Bac A Bank. Allerdings ist die Ausfallquote aller Banken im Vergleich zum Jahresbeginn gestiegen.

Demnach ist die Bac A Bank derzeit die Bank mit der niedrigsten Ausfallquote im System mit 0,57 %, was nur einem geringfügigen Anstieg von 0,02 % gegenüber dem Jahresbeginn entspricht.

Die übrigen Banken mit Zinssätzen unter 1 % gehören zu den großen Instituten Vietcombank und Techcombank mit jeweils 0,85 %. Die einzige Bank, die sich der 1-%-Marke annähert, ist ACB mit 0,97 %.

Zu den Banken, die zum Ende des ersten Quartals 2023 niedrige Ausfallquoten von unter 2 % verzeichneten, gehören Sacombank (1,19 %), VietinBank (1,28 %), VietABank (1,43 %), TPBank und LienVietPostBank (1,45 %), BIDV (1,59 %), SeABank (1,6 %), KienlongBank (1,64 %), MB (1,76 %) und HDBank (1,85 %).

Im Gegenteil, zu den Banken mit den höchsten notleidenden Krediten nach dem ersten Quartal 2023 gehören VPBank (6,24 %), VietBank (4,31 %), ABBank (4,03 %), BaovietBank (4,69 %), VIB (3,64 %), VietCapital Bank (2,93 %), OCB (3,32 %), SHB (2,83 %)...

Hinsichtlich des Anstiegs der notleidenden Kredite verzeichneten die Banken im ersten Quartal 2023 einen starken Anstieg, darunter die TPBank mit dem stärksten Anstieg von 83,96 %, MB (plus 68,02 %), OCB (plus 1,4 %), VIB (plus 46,69 %), BIDV (plus 40,32 %), ABBank (plus 35,25 %), MSB (plus 33,76 %), ACB (plus 31,47 %) und Techcombank (plus 30,13 %).

5 Banken mit positivem Wachstum der Deckungsquote für notleidende Kredite

Steigende Kreditausfälle bedeuten, dass viele Banken auch ihre Risikovorsorgestrategien ausweiten müssen.

Experten prognostizieren, dass die Kosten für die Rückstellungsbildung von Kreditrisiken im Jahr 2023 steigen und sich direkt auf die Gewinnaussichten der Banken auswirken werden.

Demnach könnten Kredite von Banken mit hohen Immobilienkreditquoten zu notleidenden Krediten werden, wenn die Kapitalzuflüsse in diesen Sektor weiterhin eingeschränkt werden. Die Kreditrisiken werden sich jedoch zwischen den Banken unterscheiden; Banken mit hohen Immobilienkreditbeständen werden einem größeren Druck ausgesetzt sein, Rückstellungen zu bilden, als reine Privatkundenbanken.

Laut Statistiken aus den Finanzberichten von 28 Banken für das erste Quartal 2023 beliefen sich die gesamten Rückstellungen für Kundenkreditrisiken in den ersten drei Monaten des Jahres 2023 auf mehr als 181.000 Milliarden VND, ein Anstieg von 7,7 % gegenüber dem Jahresbeginn.

Bei den Rückstellungen für Kundenkreditrisiken war BIDV im ersten Quartal führend, als das Unternehmen dieses Ziel im Vergleich zum gleichen Zeitraum um 10,8 % auf fast 42.360 Milliarden VND erhöhte, die Deckungsquote für uneinbringliche Forderungen jedoch von 217 % auf 171 % sank.

Als nächstes folgen die beiden „Großen“: Vietcombank mit 31.894 Milliarden VND, ein Plus von fast 29 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Im Gegensatz dazu sank der Risikoreservebestand der VietinBank im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1 % auf knapp 29.500 Milliarden VND.

Zu den Banken mit den höchsten Risikorückstellungen im System gehören VPBank, MB, SHB, Sacombank, Techcombank, ACB, Lienvietpostbank, HDBank und VIB, alle mit über 3.000 Milliarden VND.

Bezüglich des Anstiegs dieses Indikators erhöhten bis zu 20 Banken ihre Rückstellungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Vietcombank und MSB verzeichneten dabei einen Anstieg der Kundenrisikorückstellungen um über 20 %.

Auch einige andere Banken verzeichneten im Vergleich zum gleichen Zeitraum deutliche Anstiege der Rückstellungen, beispielsweise OCB (plus 19,6 %), SHB (plus 19,1 %), KienlongBank (plus 15 %),...

Im Gegenteil, acht Banken reduzierten ihre Kreditrisikoreserven im Vergleich zum Vorjahr, darunter VietinBank, VPBank, MB, Sacombank, ACB, LienVietPostBank, Bac A Bank und PG Bank.

Bezüglich der Deckungsquote für notleidende Kredite zählen folgende Banken zu den Banken mit hohen Deckungsquoten für notleidende Kredite von über 100 %: Vietcombank (321 %), BacABank (195 %), VietinBank (173 %), BIDV (171 %), MB (138 %), Techcombank (134 %), ACB (117 %), Lienvietpostbank (111 %), SeABank (105 %), Sacombank (104 %).

Die Deckungsquote für notleidende Kredite der Banken ging im ersten Quartal 2023 jedoch tendenziell zurück, was den starken Anstieg der notleidenden Kredite widerspiegelt. MB, TPBank, VIB, ACB und Lienvietpostbank konnten diesen Indikator deutlich senken.

Bis zum Ende des ersten Quartals 2023 verzeichneten nur 5 Banken ein positives Wachstum bei der Deckungsquote für notleidende Kredite, darunter Vietcombank, SeABank, VietABank, SHB und PG Bank.

Schwierigkeiten im Immobiliensektor stellen das Bankwesen vor Herausforderungen.

Im Bericht von VNDirect Securities zur Bankenbranche für das erste Quartal 2023 zitierte das Unternehmen Daten der Staatsbank, wonach die Quote notleidender Kredite der gesamten Branche zum Ende des ersten Quartals auf 2,9 % gestiegen war, verglichen mit 2 % zu Jahresbeginn. Die meisten Banken verzeichneten im Vergleich zum Vorquartal einen Anstieg der Quote notleidender Kredite und einen Rückgang der Deckungsquote notleidender Kredite.

Laut VNDirect stellen Schwierigkeiten auf dem Immobilienmarkt weiterhin eine große Herausforderung für die Aussichten des Bankensektors dar, da dieser Sektor Ende 2022 21 % des gesamten Kreditvolumens des Systems ausmachen wird.

Banken mit guten Puffern und einem nicht auf Immobilien ausgerichteten Kreditportfolio wie Vietcombank, ACB… werden die aktuellen Risiken begrenzen.

Die Experten dieses Wertpapierhauses gehen jedoch davon aus, dass der Druck auf die Risikovorsorge sowie die Ausfallrisiken der Banken, insbesondere der Techcombank, MB, VPBank..., in der kommenden Zeit nachlassen werden, da sich der Cashflow der Immobilienunternehmen dank der erlassenen Unterstützungsrichtlinien etwas verbessern kann und einige Immobilienprojekte ihre rechtlichen Probleme lösen.

Laut einer Analyse der Vietcombank Securities Company (VCBS) neigen Kreditausfälle dazu, aufgrund des Einfrierens des Immobilienmarktes zuzunehmen, und die finanzielle Gesundheit von Unternehmen und Kreditnehmern verschlechtert sich tendenziell in einem Umfeld hoher Zinsen. Allerdings wird es Unterschiede zwischen den Bankengruppen geben.

Die Analystengruppe geht davon aus, dass die Banken in diesem Jahr einen rasanten Anstieg der notleidenden Kredite verzeichnen werden, wobei der Druck zur Bildung von Rückstellungen in der zweiten Jahreshälfte allmählich zunehmen dürfte.

„Bei der Gruppe der Banken mit Risiken handelt es sich derzeit um Institute mit einem hohen Anteil an Immobilienkrediten und Unternehmensanleihen sowie einer niedrigen Ausfallquote“, heißt es im Bericht von VCBS.

Der Experte Dang Tran Phuc, Vorstandsvorsitzender von Azfin Vietnam, prognostiziert, dass die Quote notleidender Kredite im gesamten Bankensektor im Vergleich zu 2022 um 0,3 bis 0,5 Prozentpunkte steigen wird.

Herr Phuc erklärte, der „eingefrorene“ Immobilienmarkt habe zu einem Anstieg der notleidenden Kredite bei den Banken geführt, da die meisten Bankkredite mit Immobilien zusammenhängen.

Darüber hinaus stellen Immobilien die Hauptsicherheiten von Banken dar. Aufgrund der gesunkenen Marktliquidität verläuft die Einziehung und Begleichung notleidender Kredite durch die Verwertung von Sicherheiten jedoch sehr langsam, und die zum Verkauf stehenden Vermögenswerte finden trotz hoher Preisnachlässe keine Käufer. Dies beeinträchtigt die Arbeit der Banken im Bereich der Schuldenregulierung und der Bearbeitung notleidender Kredite .

Quelle: https://www.nguoiduatin.vn/soi-ti-le-no-xau-cua-28-ngan-hang-trong-quy-dau-nam-2023-a607816.html