Vietnam ist der sechstgrößte Möbelproduzent der Welt.

Im Laufe des letzten Jahrzehnts hat Vietnam in der globalen Möbellieferkette einen dramatischen Aufstieg hingelegt und wird bis 2023 zum sechstgrößten Produzenten der Welt aufsteigen.

Die Information wurde von der in Mailand ansässigen Marktforschungs- und Beratungsorganisation CSIL (Center for Industrial Studies) für den Möbelmarkt und die Möbelindustrie auf dem „Furniture and Furniture Forum“ im Rahmen der Hawa Expo 2024 in Ho-Chi-Minh-Stadt bekannt gegeben.

Vietnam hat dementsprechend ein beeindruckendes Wachstum in seiner Platzierung in der globalen Möbelindustrie erzielt und sich wertmäßig von Platz 13 im Jahr 2014 auf Platz 6 im vergangenen Jahr verbessert. Die fünf größten Möbelhersteller sind derzeit China, die USA, Italien, Deutschland und Indien. China und die USA belegen dabei seit einem Jahrzehnt die ersten beiden Plätze.

Die zehn größten Möbelhersteller der Welt. Quelle: CSIL

Frau Giovana Castellina, Leiterin der Abteilung für Multi-Client-Forschung im Möbelbereich bei CSIL, stellte fest, dass die vietnamesische Möbelindustrie sehr flexibel sei und in den letzten zehn Jahren schneller gewachsen sei als in anderen Ländern. „Anfangs konzentrierte sich das Unternehmen hauptsächlich auf Gartenmöbel, hat sich aber mittlerweile stark im Bereich der Innenmöbel entwickelt. So sind beispielsweise 25 % der Produkte Polstermöbel, was 10 % der Polstermöbelproduktion im asiatisch- pazifischen Raum entspricht“, erklärte sie.

Laut CSIL verzeichnet Vietnam ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 10 % im verarbeitenden Gewerbe und 11 % bei den Möbelexporten und belegt damit den zweiten Platz in Asien. „Die Exporte sind der Wachstumstreiber und machen 93 % der gesamten Produktionsleistung aus“, sagte sie.

Laut Angaben der Generaldirektion für Forstwirtschaft entfielen im vergangenen Jahr 82,9 % des gesamten Exportumsatzes von Holz und Holzprodukten auf Möbel, was einem Wert von fast 8,4 Milliarden US-Dollar entspricht. Herr Tran Quang Bao, Direktor der Forstbehörde, stellte fest, dass vietnamesische Produkte bei internationalen Kunden Vertrauen genießen.

Herr Tran Duc Hieu, Vizepräsident der Tran Duc Group, gab bekannt, dass die Produktion 200 Exportcontainer pro Monat erreicht. Tran Duc Homes, ein Mitglied dieser Gruppe, hat kürzlich vorgefertigte Holzhäuser in die USA verkauft. Das Unternehmen betreibt zwei Fabriken mit einer Gesamtfläche von 120.000 m² in Binh Duong und hat kürzlich in die erste CLT-Komponentenlinie in Südostasien investiert – eine Lösung für Bodenkonstruktionen als Alternative zu herkömmlichem Stahlbeton.

Ein Messestand aus vorgefertigten Holzelementen und Möbeln desselben Herstellers auf der HawaExpo 2024. Foto: Tran Duc Corp

Der Experte der Forstbehörde, Dr. Nguyen Tuan Hung, schätzte das Potenzial der Möbelindustrie als internationalen Markt auf 405 Milliarden US-Dollar. Vietnam verfügt über mindestens 20 Jahre Erfahrung und nutzt jährlich über 30 Millionen Kubikmeter Holz, womit 75 % des Bedarfs gedeckt werden. „Holz ist ein umweltfreundlicher, regenerierbarer Rohstoff, der bei legaler Nutzung Emissionen reduziert. Wir fördern die Zertifizierung von Wäldern und die Einrichtung von Aufforstungsflächen“, so Dr. Hung.

In den ersten beiden Monaten des Jahres erreichten die Exporte von Holz und Holzprodukten 2,4 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg um fast 44 Prozent. Der Verband für Kunsthandwerk und Holzverarbeitung von Ho-Chi-Minh-Stadt (Hawa) gab bekannt, dass die Unternehmen bis April/Mai Aufträge haben. Die Lage ist besser als 2023, doch Experten mahnen weiterhin zur Vorsicht.

Herr Nguyen Liem, Vorsitzender des Holzverarbeitungsverbandes Binh Duong (Bifa), erklärte, dass Käufer derzeit vermehrt kurzfristige Bestellungen aufgeben. „Angesichts der hohen Inflation und der hohen Zinsen bestellen sie nicht mehr für ein Jahr oder sechs Monate, sondern für mehrere Monate oder sogar monatlich. Der diesjährige Exportumsatz entspricht dem des Vorjahres, was positiv ist. Sollten sich die Konflikte verringern, ist mit einem weiteren Anstieg zu rechnen“, so Herr Liem. Derzeit trägt die Holzindustrie von Binh Duong zu über 40 % des jährlichen Exportumsatzes des Landes bei.

Frau Giovana Castellina erklärte, es sei in einer unsicheren und unvorhersehbaren Welt sehr schwierig, die weltweite Kaufkraft für Möbel im Jahr 2024 vorherzusagen. „Ich denke, der Markt wird dieses Jahr stagnieren und 2025 wieder wachsen“, schätzte sie ein.

Der Produktstand eines vietnamesischen Unternehmens. Foto: HawaExpo 2024

Langfristig steht die vietnamesische Möbelindustrie ebenfalls vor Herausforderungen, von der Kundenstruktur über die Designkapazität bis hin zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität.

CSIL hält Vietnams Möbelexporte für „sehr riskant“, da der Fokus zu stark auf den US-Markt gerichtet ist, der über 50 % des Jahresumsatzes ausmacht. „Der Konsum in den USA schwächte sich im letzten Jahr beispielsweise aufgrund hoher Inflation und steigender Hypothekenzinsen ab. Da in diesem Jahr Präsidentschaftswahlen stattfinden, herrscht derzeit noch allgemeine Erleichterung“, so Castellina.

Daher ist sie der Ansicht, dass eine Diversifizierung des Kundenstamms, beispielsweise durch die Erschließung europäischer Märkte und den Ausbau des Handelsnetzes, notwendig ist. Zudem sei es erforderlich, bald eine eigene Marke und ein eigenes Design zu entwickeln, um die Preisspanne zu erweitern und ein gehobenes Kundensegment anzusprechen.

Laut Dr. Nguyen Tuan Hung wächst die Holzmöbelindustrie zwar seit vielen Jahren, basiert aber auf billigen Rohstoffen und Arbeitskräften, weshalb die Wertschöpfung gering ist. „Diese Vorteile schwinden allmählich“, sagte er.

Der Markt wird unterdessen durch eine Reihe von Maßnahmen, wie das EU-Gesetz gegen Entwaldung, die EU-Holzverordnung (EURT) und das US-Gesetz zur Bekämpfung des illegalen Holzhandels (LACY), immer strenger. Der Mechanismus zur CO₂-Grenzausgleichung (CBAM) wird in der Branche noch nicht angewendet, soll aber 2027 in Kraft treten.

Herr Nguyen Liem erklärte, viele Bifa-Unternehmen hätten ihre Produktentwicklungskapazitäten aktiv verbessert, seien aber gleichzeitig besorgt über Wirtschaftskriminalität. Die Möbelindustrie müsse einen Weg finden, der Welt zu beweisen, dass sie „ordnungsgemäß wirtschaftet“.

„Wir stehen aktuell vor der Herausforderung des Ursprungshandelsbetrugs. In letzter Zeit haben wir mit lokalen Führungskräften, dem Zoll, den Steuerbehörden und der Wirtschaftssicherheit zusammengearbeitet, um Ursprungshandelsbetrug zu bekämpfen“, sagte er.

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