Die VPBank plant, in der ersten Phase im Jahr 2024 Anleihen im Wert von 4.000 Milliarden VND zu begeben.

Die Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank ( VPBank - HoSE: VPB ) hat soeben den Beschluss des Verwaltungsrats zur ersten privaten Anleiheemission im Jahr 2024 bekannt gegeben.

Laut VPBank plant die Bank, den Erlös aus der Anleiheemission und dem Anleiheangebot zur Kreditvergabe an Privat- und Firmenkunden zu verwenden.

Für den Fall einer planmäßigen Auszahlung ist geplant, Kapitalquellen aus vorübergehend ruhenden Anleiheemissionen zu nutzen. Die aus der Anleiheemission stammenden Kapitalquellen werden von der VPBank auf dem bei der Transaktionsstelle der Staatsbank von Vietnam eröffneten Sichteinlagenkonto der Bank verwaltet.

Dementsprechend plant die VPBank die Ausgabe von 4.000 Anleihen auf dem Markt, jede im Wert von 1 Milliarde VND, was einem Gesamtemissionswert von 4.000 Milliarden VND entspricht.

Es handelt sich um eine unbesicherte, nicht wandelbare Anleihe ohne Optionsscheine, keine nachrangige Verbindlichkeit der VPBank. Die Anleihenummer lautet VPBB2427001, die Laufzeit beträgt 3 Jahre. Der voraussichtliche Ausgabetermin ist der 16. August 2024.

Die Anleihen werden in Form von Bucheinträgen ausgegeben, wobei das Eigentum an den Anleihen im Register vermerkt wird; oder in Form von Bucheinträgen, elektronischen Daten oder einer anderen Form, wie sie in den einschlägigen Gesetzen vorgeschrieben ist.

Anleihen dürfen nur zwischen institutionellen Anlegern gehandelt werden, die gleichzeitig professionelle Wertpapierhändler sind, außer im Falle der Umsetzung aufgrund eines rechtskräftigen Gerichtsurteils oder einer rechtskräftigen Gerichtsentscheidung, eines Schiedsspruchs oder einer Erbschaft gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.

Bericht der VPBank über die Anleiheemission.

Laut Angaben der VPBank zum Emissions- und Angebotsstand ausstehender Anleihen (Stand: 30. Juni 2024) hält die Bank derzeit 15 Anleihen. Davon wurden bereits 149 Milliarden VND an Zinsen und 3.550 Milliarden VND an Kapital zurückgezahlt. Die verbleibende Anleiheschuld beträgt 8.130 Milliarden VND.

Laut VPBank plant die Bank, den Erlös aus dieser Anleiheemission und dem dazugehörigen Angebot für die Kreditvergabe an Privat- und Firmenkunden zu verwenden.

Für den Fall einer planmäßigen Auszahlung ist geplant, Kapitalquellen aus vorübergehend ruhenden Anleiheemissionen zu nutzen. Die aus der Anleiheemission stammenden Kapitalquellen werden von der VPBank auf dem bei der Transaktionsstelle der Staatsbank von Vietnam eröffneten Sichteinlagenkonto der Bank verwaltet.

Gleichzeitig genehmigte der Verwaltungsrat der VPBank auch eine Resolution über den Plan, Anleihen vor Fälligkeit zurückzukaufen.

Demnach besteht bei der vorzeitigen Rückzahlung von VPBank-Anleihen in der ersten Phase des Jahres 2024 die Möglichkeit, dass jeder Anleihegläubiger das Recht hat, vom Emittenten die vorzeitige Rückzahlung aller seiner Anleihen zu verlangen.

Übt der Anleihegläubiger dieses Recht aus, ist der Emittent verpflichtet, die gesamte Anleihe vor Fälligkeit zurückzukaufen.

Gleichzeitig hat der Emittent das Recht, die Anleihegläubiger aufzufordern, alle ihre Anleihen vor Fälligkeit wieder zu verkaufen.

Die Anleihen werden am Zinszahlungstermin der ersten Zinsperiode oder am Zinszahlungstermin der zweiten Zinsperiode oder, falls die oben genannten Zinszahlungstermine keine Geschäftstage sind, am darauffolgenden Geschäftstag zurückgezahlt.

Darüber hinaus plant die VPBank, im Jahr 2024 oder im ersten Quartal 2025 nachhaltige internationale Anleihen in privater Form an eine Reihe von Investoren auszugeben.

Es handelt sich um nicht wandelbare, unbesicherte und nicht garantierten Anleihen. Die Emissionswährung ist US-Dollar, das maximale Emissionsvolumen beträgt 400 Millionen US-Dollar, die Laufzeit 5 Jahre.

Zweck der Emission ist die Bereitstellung von Krediten für Pläne, Projekte und Finanzierungsbedürfnisse, die die grünen und sozialen Kriterien des Nachhaltigkeitsanleihenrahmens der Bank erfüllen.

Quelle: https://www.nguoiduatin.vn/vpbank-sap-huy-dong-4000-ty-dong-trai-phieu-dot-1-nam-2024-204240815193615044.htm