Η Hodeco (HDC) θέλει να κινητοποιήσει σχεδόν 500 δισεκατομμύρια VND σε μετατρέψιμα ομόλογα για την αποπληρωμή χρέους

Η VHO - Ba Ria - Vung Tau House Development Joint Stock Company (Hodeco, κωδικός μετοχής HDC) εκδίδει μετατρέψιμα ομόλογα.

Η Hodeco ενέκρινε το σχέδιο έκδοσης ομολόγων με κωδικό HDC42501 σε υφιστάμενους μετόχους. Ενδεικτική φωτογραφία

Η Hodeco ενέκρινε το σχέδιο έκδοσης ομολόγων με κωδικό HDC42501 σε υφιστάμενους μετόχους, τα οποία είναι ομόλογα μετατρέψιμα σε κοινές μετοχές, μη εξασφαλισμένα, χωρίς δικαιώματα αγοράς.

Η αναμενόμενη αναλογία κατανομής είναι 35.671:1.000, πράγμα που σημαίνει ότι οι μέτοχοι που κατέχουν 35.671 μετοχές θα έχουν το δικαίωμα να αγοράσουν 1.000 επιπλέον ομόλογα (ονομαστικής αξίας 100.000 VND/ομόλογο) και αναμένεται να κινητοποιήσουν συνολικά σχεδόν 500 δισεκατομμύρια VND.

Τα ομόλογα αναμένεται να έχουν διάρκεια 2 ετών, σταθερό επιτόκιο 10%/έτος, δεν είναι εξασφαλισμένα και δεν συνοδεύονται από δικαιώματα αγοράς. Η προσφορά θα πραγματοποιηθεί το 2025, αμέσως μετά την έγκρισή τους από την Κρατική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η Εταιρεία Χρεογράφων Βιομηχανικής και Εμπορικής Τράπεζας είναι η συμβουλευτική μονάδα και ο εκδότης. Το ποσό που θα συγκεντρωθεί αναμένεται να χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή δανείων στην τράπεζα, συμβάλλοντας στη μείωση της πίεσης του χρέους.

Στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2025, τα ανεξόφλητα δάνεια της Hodeco έφτασαν τα 1.430 δισεκατομμύρια VND, που ισοδυναμούν με το 61% των ιδίων κεφαλαίων.

Η αναμενόμενη τιμή μετατροπής είναι 10.000 VND/μετοχή και για το ποσό των αντληθέντων χρημάτων, η Hodeco σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει 46,9 δισεκατομμύρια VND για την πληρωμή κεφαλαίου και τόκων του δανείου προς την Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development - Vung Tau Branch, 172,9 δισεκατομμύρια VND για την πληρωμή κεφαλαίου και τόκων του δανείου προς την Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Prosperity and Development - Vung Tau Branch, 50,9 δισεκατομμύρια VND για την πληρωμή κεφαλαίου και τόκων του δανείου προς την Tien Phong Joint Stock Commercial Bank - Ho Chi Minh City Branch, 132 δισεκατομμύρια VND για την πληρωμή κεφαλαίου και τόκων του δανείου προς την Foreign Trade Joint Stock Commercial Bank - Vung Tau Branch, 91,6 δισεκατομμύρια VND για την πληρωμή κεφαλαίου και τόκων του δανείου προς την Vietnam Joint Stock Commercial Bank - Vung Tau Branch και τα υπόλοιπα 5,7 δισεκατομμύρια VND για την πληρωμή κεφαλαίου και τόκων του δανείου προς την Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade - Ba Ria - Vung Tau Branch.

Προηγουμένως, η Hodeco ανακοίνωσε έγγραφα για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων του 2025, η οποία έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου στην πόλη Χο Τσι Μινχ.

Η Hodeco υπέβαλε στους μετόχους μια προσαρμογή στο σχέδιο διανομής κερδών του 2024. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρότεινε ένα σχέδιο έκδοσης μετοχών για την αύξηση του κεφαλαίου από ίδια κεφάλαια προς τους μετόχους με ποσοστό 12% σε μετοχές.

Συνεπώς, η Εταιρεία θα εκδώσει περισσότερες από 21,4 εκατομμύρια μετοχές για να αυξήσει το καταστατικό της κεφάλαιο από 1.783,5 δισεκατομμύρια VND σε 1.997,6 δισεκατομμύρια VND και θα το πράξει αφού λάβει την έγκριση της αρμόδιας αρχής.

Η Hodeco υπέβαλε επίσης στους μετόχους την ακύρωση του περιεχομένου της επαναπατρισμού του επενδυτικού ταμείου ανάπτυξης στα αδιανέμητα κέρδη μετά φόρων για την καταβολή μερισμάτων στους μετόχους, όπως εγκρίθηκε στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων του 2025.

Εξηγώντας την ακύρωση του εγκεκριμένου περιεχομένου, η Hodeco δήλωσε ότι, μετά από συνεργασία με κρατικούς φορείς διαχείρισης, η πηγή διανομής μερισμάτων πρέπει να βασίζεται στα αδιανέμητα κέρδη μετά φόρων, σύμφωνα με την ελεγμένη οικονομική έκθεση του 2024. Η επιστροφή του επενδυτικού ταμείου ανάπτυξης στα αδιανέμητα κέρδη μετά φόρων για την καταβολή μερισμάτων στους μετόχους δεν είναι κατάλληλη.

Δεν είναι σκόπιμο να επιστρέφεται το επενδυτικό ταμείο ανάπτυξης στα αδιανέμητα κέρδη μετά φόρων για την καταβολή μερισμάτων στους μετόχους.

Η Εταιρεία προτείνει στους μετόχους να ακυρώσουν το σχέδιο έκδοσης μετοχών για την καταβολή μερισμάτων το 2024, επειδή τα κέρδη μετά φόρων της ελεγμένης οικονομικής έκθεσης του 2024 δεν επαρκούν για την καταβολή μερισμάτων με συντελεστή 12%. Επιπλέον, η Εταιρεία δεν μπορεί να επαναπατρίσει το επενδυτικό ταμείο ανάπτυξης στα αδιανέμητα κέρδη μετά φόρων για την καταβολή μερισμάτων στους μετόχους.

Αντ' αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο θα υποβάλει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων προς έγκριση την έκδοση μετοχών σε υφιστάμενους μετόχους από ίδια κεφάλαια.

Πηγή: https://baovanhoa.vn/kinh-te/hodeco-hdc-muon-huy-dong-gan-500-ti-dong-trai-phieu-chuyen-doi-de-tra-no-168879.html