Αμερικανικό επενδυτικό ταμείο σχεδιάζει να επενδύσει 250 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ στο Masan τον Απρίλιο

Ο Masan δήλωσε ότι η Bain Capital, ένα αμερικανικό ιδιωτικό επενδυτικό ταμείο που διαχειρίζεται περίπου 180 δισεκατομμύρια δολάρια, θα ολοκληρώσει μια επένδυση 250 εκατομμυρίων δολαρίων στην εταιρεία στις 22 Απριλίου.

Σύμφωνα με τον όμιλο Masan (MSN), οι όροι παραμένουν οι ίδιοι με τη συμφωνία του Οκτωβρίου 2023.

Πρόκειται για επένδυση μετοχικού κεφαλαίου με τη μορφή μετατρέψιμων προνομιούχων μετοχών με μέρισμα, που εκδίδονται στην τιμή των 85.000 VND και θα μετατραπούν σε κοινές μετοχές με αναλογία 1:1. Το σταθερό επιτόκιο μερίσματος είναι 0% για τα πρώτα 5 έτη. Από το 6ο έτος, το σταθερό επιτόκιο μερίσματος είναι 10% ετησίως. Κατά το 10ο έτος από την ημερομηνία έκδοσης, αυτές οι προνομιούχες μετοχές θα μετατραπούν υποχρεωτικά σε κοινές μετοχές.

«Πρόκειται για μια συναλλαγή επένδυσης σε μετοχές, χωρίς δομή αντιστάθμισης κινδύνου τιμής ή δανεισμό μετοχών που έχει ως αποτέλεσμα την πώληση μετοχών της MSN στην αγορά κατά την ημερομηνία έκδοσης. Η δομή της επένδυσης έχει σχεδιαστεί για να διασφαλίζει τα συμφέροντα των υφιστάμενων μετόχων», τόνισε το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Ο Masan δήλωσε ότι η Κρατική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει λάβει έναν πλήρη φάκελο για την ιδιωτική τοποθέτηση μετατρέψιμων προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα μερίσματος από την εταιρεία. Αυτό είναι το τελευταίο βήμα που απαιτείται από τους κανονισμούς για τα δύο μέρη για την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Ιδρυμένη το 1984, η Bain Capital έχει μακρά ιστορία επενδύσεων για την υποστήριξη της ανάπτυξης και της διαχείρισης ομίλων λιανικής πώλησης καταναλωτών στην Ασία, συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων στις Schwan και Carver Κορέα. Σύμφωνα με την Masan, η συναλλαγή καταδεικνύει την εμπιστοσύνη του επενδυτή στην ιστορία ανάπτυξης της καταναλωτικής αγοράς στο Βιετνάμ, καθώς και την ικανότητα της Masan να αξιοποιήσει την ευκαιρία να εξυπηρετήσει 100 εκατομμύρια εγχώριους καταναλωτές.

Ο Masan δήλωσε ότι η εισφορά κεφαλαίου ύψους 250 εκατομμυρίων δολαρίων θα ενισχύσει τους πόρους της, θα αυξήσει τη ρευστότητα για την κάλυψη όλων των οικονομικών υποχρεώσεων και θα παράσχει στην εταιρεία ευελιξία για την εφαρμογή στρατηγικών πρωτοβουλιών. Προηγουμένως, η εταιρεία είχε δηλώσει ότι επικεντρώνεται στη μείωση του ποσοστού των μη βασικών δραστηριοτήτων, στην αύξηση της ρευστότητας και στην επίτευξη ενός βιώσιμου δείκτη καθαρού χρέους προς EBITDA κάτω του 3,5 φορές.

Φέτος, η Masan αναμένει ότι ο κλάδος των καταναλωτικών προϊόντων της θα επιστρέψει στην τροχιά αύξησης των κερδών της χάρη στην ανάκαμψη της γενικής αγοράς. Η εταιρεία στοχεύει σε ενοποιημένα καθαρά έσοδα 84.000-90.000 δισεκατομμυρίων VND, αυξημένα κατά 7-15% σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2023. Όσον αφορά τα βασικά κέρδη μετά από φόρους πριν από την κατανομή στους μετόχους μειοψηφίας, αναμένεται να φτάσουν τα 2.290-4.020 δισεκατομμύρια VND, αυξημένα κατά περισσότερο από 17% και διπλάσια σε σύγκριση με το 2023, αντίστοιχα, ανάλογα με τις μακροοικονομικές συνθήκες.

Σιντάρτα

πηγή