Vietnam es un mercado atractivo para los inversores, pero el esperado "invierno de capital" continuará, obligando a las empresas a generar valor a largo plazo y a buscar oportunidades para conectar con inversores adecuados. Actualmente, no solo las empresas buscan flujos de capital, sino también los inversores buscan construir carteras y posibles orientaciones de inversión.
¿Qué atrae a los inversores?
Según la Oficina General de Estadística, al 20 de junio de 2023, el capital de inversión extranjera, incluyendo el capital total de nueva inscripción, el capital ajustado y las aportaciones de capital para la compra de acciones a nivel nacional, superó los 13.430 millones de dólares. Si bien el capital total de inversión disminuyó, esta disminución se redujo en comparación con el mismo período del año anterior, lo que indica una señal positiva para la atracción de IED.
La industria de procesamiento y manufactura sigue siendo un imán para la inversión extranjera directa (IED), con más de 8.460 millones de dólares, lo que representa casi el 63 % del capital total de inversión registrado. Le siguen los sectores financiero y bancario; el sector inmobiliario; las actividades profesionales, la ciencia y la tecnología...
El desarrollo de startups también es un factor clave para atraer inversión. El capital total invertido en startups vietnamitas alcanzó los 634 millones de dólares, a través de 134 operaciones, según el Informe de Inversión en Innovación y Tecnología de Vietnam 2023, publicado en marzo de este año.
Del lado de los inversores que asistieron a InnoEx este año, la Sra. Nguyen Khanh Van, directora de inversiones de capital privado de Thien Viet Securities JSC (TVS), uno de los inversores en fase inicial del unicornio tecnológico MoMo, dijo que la empresa no cree que la tecnología sea un requisito previo para el éxito de una startup, sino más bien la aplicabilidad de esas tecnologías en un mercado potencial lo suficientemente grande.
Además de los requisitos de equipo y la etapa de desarrollo, la Sra. Van espera que las startups puedan demostrar la idoneidad de la solución en Vietnam: «Las soluciones probadas en otros mercados en desarrollo del Sudeste Asiático son un buen indicador. ¿Se pueden pensar y aplicar los cambios adecuados al traer estos modelos a Vietnam, con sus propias características en cuanto a su gente y cultura? ¿Crearán el marco legal y la macroeconomía de Vietnam condiciones favorables para el desarrollo de esta solución a largo plazo? Estas son las preguntas que me hago antes de decidir invertir».
TVS dijo que la compañía puede invertir capital de riesgo de entre 1 y 5 millones de dólares para nuevas empresas en la etapa de Serie A, así como tener el capital para proporcionar préstamos a corto plazo según las necesidades del negocio.
Según la Sra. Nguyen Khanh Van, los tres factores más importantes e imperativo para que los inversores decidan invertir son: el modelo de negocio, el tamaño potencial del mercado y el factor humano, incluido el fundador y el equipo directivo clave.
2023: una época de "prueba de fuego" para las empresas
El mercado vietnamita sigue siendo muy atractivo para los inversores, pero el contexto macroeconómico hace que 2023 sea un año difícil para las empresas. Desde principios de año, las tasas de interés bancarias han aumentado, sumado a la complejidad de la situación mundial , lo que ha obligado a los inversores a reducir gradualmente sus fuentes de capital. En un contexto complejo, las empresas necesitan más oportunidades para conectar y encontrar inversores adecuados. Existen numerosos casos de éxito entre unidades de negocio e inversores cuando tienen un punto de contacto común.
Según el Sr. Nguyen Ngoc Tue, Director de Inversiones Bancarias de TVS, en un contexto de inversionistas cautelosos, las empresas necesitan demostrar innovación para atraerlos. Innovar no implica necesariamente desarrollar una nueva industria; basta con mejorar el proceso de producción o la prestación de servicios y demostrar su eficacia; el producto se destacará.
Además, en la Zona de Inversión, en el marco de InnoEx, los inversores también debatieron sobre la tendencia de la inversión de impacto. Coincidieron en que invertir en este campo requiere mayor esfuerzo y mayor rigor a la hora de medir y demostrar el impacto de la solución en la sociedad. Por lo tanto, convencer a los inversores para que inviertan también es más difícil que con las soluciones tecnológicas en otros campos de rápido crecimiento.
Si bien el capital riesgo y el capital privado han experimentado una caída significativa del 40-50 % en los últimos años, la inversión de impacto solo ha disminuido un 7 %. Esto demuestra que el sector es resiliente durante la crisis. Los inversores de impacto aún tienen mucho capital disponible para asignar a las startups de gran calidad que buscan en el mercado, afirmó Angela Tay, inversora de AgFunder.
La Sra. Angela Tay aconsejó a los fundadores que también amplíen su enfoque hacia los inversores no sólo de Asia sino también de Europa y América porque la mayoría de los inversores en este campo están apareciendo más en el otro lado del hemisferio.
InnoEx 2023, organizado por la Asociación de Jóvenes Emprendedores de Ciudad Ho Chi Minh (YBA), el Centro de Apoyo a Jóvenes Emprendedores de Ciudad Ho Chi Minh (BSSC) y la Sociedad Anónima de Promoción de Inversiones y Apoyo Empresarial IBP, se celebró a finales de agosto en Ciudad Ho Chi Minh. En el marco de InnoEx 2023, se llevaron a cabo numerosas actividades destacadas, como el Foro de Líderes Empresariales y Pioneros (Foro InnoEx), el Foro Económico Verde (Cumbre Verde), el Foro de CEOs de Vietnam, la Competición Rueda de Startups, la Exposición, el Foro de Inversión, la Formación y la Conexión de Talentos en el Ecosistema de Innovación.
Con más de 20.000 asistentes, InnoEx 2023 también abre un espacio para conexiones de inversión y conexiones de innovación en profundidad dedicadas a alrededor de 70 fondos de inversión, bancos, instituciones financieras vietnamitas e internacionales, y más de 200 empresas y nuevas empresas de 52 países y territorios.
Le Thanh
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