El 'cuento de hadas' de los fondos de inversión en Oriente Medio

Inversiones de miles de millones de dólares en industrias que configuran el futuro de la economía global están reemplazando gradualmente al petróleo, creando “nuevo poder” para las economías de Medio Oriente.

Los fondos de inversión de Oriente Medio, conocidos como "cajeros automáticos", siempre tienen fondos disponibles para proyectos potenciales. (Fuente: Asianinvestor)

“Horizontes sin límites: Invirtiendo hoy, forjando el futuro” es el tema más atractivo estos días en Riad, la capital de Arabia Saudita. La octava Conferencia de la Iniciativa de Inversión Futura (FII), que se celebra del 29 al 31 de octubre, no solo es un imán para proyectos que buscan captar capital, sino que también sirve como centro de inversión para ideas innovadoras que conduzcan a un futuro próspero y sostenible.

Oriente Medio es más que sólo petróleo

Desde su lanzamiento en 2017, la Conferencia anual FII en Riad se ha convertido en un evento líder en el mundo de las finanzas, con acuerdos firmados que no podrían ser mejores: las conferencias de 2021, 2022 y 2023 totalizaron alrededor de $ 109 mil millones.

Los resultados anteriores superaron las expectativas de una conferencia nacional, cuando el evento originalmente tenía como objetivo implementar la Estrategia de Reforma Económica de Arabia Saudita iniciada por el Príncipe Heredero y Primer Ministro Mohammed bin Salman e implementar la Iniciativa Visión 2030, promoviendo el crecimiento no petrolero, incluidas las finanzas, la industria manufacturera, la alta tecnología, la agricultura , el turismo, la expansión del sector privado y la creación de empleos...

El FII es conocido ahora como “Davos en el desierto” –para comparar su influencia con la Reunión Anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos (Suiza)–, que reúne a líderes mundiales, empresarios, políticos y formuladores de políticas en diversos campos, desde finanzas y economía hasta tomadores de decisiones sobre inteligencia artificial (IA), desarrollo sostenible, energía, geoeconomía y espacio.

Los analistas comentaron que la Conferencia FII no solo brinda a los "reyes de Oriente Medio" la oportunidad de aparecer en el escenario financiero mundial, sino que también amplía su influencia y consolida su posición a nivel global. Los diálogos geoeconómicos sirven como un complemento importante al diálogo global, dotando a los líderes estratégicos de un pensamiento progresista para desenvolverse en el panorama global del futuro.

Antes del evento, el director ejecutivo del Instituto FII, Richard Attias, afirmó que se habían registrado 7.100 delegados de todo el mundo; que los acuerdos anunciados ascendían a un total de 28.000 millones de dólares; que el FII 2024 era tan atractivo que los líderes empresariales tuvieron que pagar 15.000 dólares por persona para asistir... Tan solo esas cifras bastaron para demostrar el atractivo que tienen los inversores de Oriente Medio en la actualidad.

El evento cobra aún más interés al tener lugar en un contexto de caída de los flujos globales de inversión extranjera directa (IED) por segundo año consecutivo en 2023, en un contexto de recesión económica mundial y crecientes tensiones comerciales y geopolíticas. Se prevé que los flujos globales de IED disminuyan un 2%, hasta los 1,3 billones de dólares, en 2023, según datos de las Naciones Unidas.

El “cajero automático” del mundo financiero

Según los cálculos de Goldman Sachs, se espera que los activos totales de los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) aumenten de 2,7 billones de dólares en 2021 a 3,5 billones de dólares en 2026. Se prevé que los activos de este bloque sigan creciendo con fuerza en los próximos años, proporcionando abundante capital para la inversión en nuevas industrias de desarrollo.

De hecho, el Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudita está valorado en 925 mil millones de dólares y se encuentra en un período de fuerte inversión, con el objetivo de hacer realidad la iniciativa Visión 2030. Otros inversores de Oriente Medio con una capacidad financiera excepcional, como el Fondo de Inversión Mubadala de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) (302 mil millones de dólares), la Autoridad de Inversión de Qatar (475 mil millones de dólares) o el Fondo de Inversión de Kuwait (800 mil millones de dólares) ... no están fuera del nuevo juego.

Con vastas fortunas gracias al auge del petróleo, en un momento en que los financieros occidentales tradicionales están en dificultades, obligados a retirarse de acuerdos o a reforzar su control sobre las inversiones privadas, los fondos soberanos de riqueza de Medio Oriente están surgiendo como financieros importantes en la configuración del futuro de la economía global, impulsando el desarrollo de la industria tecnológica, con un interés particular en las industrias de nuevas tendencias, como los proyectos emergentes de inteligencia artificial.

Como prueba, las inversiones en IA y las startups más brillantes de Oriente Medio se han quintuplicado durante el último año, según datos de Pitchbook.

CNBC comentó que muy pocos fondos de capital riesgo tienen el potencial de competir con las inversiones multimillonarias de Microsoft o Amazon. Sin embargo, la situación es diferente con los fondos soberanos de inversión de Oriente Medio, que no tienen ningún problema en invertir en inversiones multimillonarias con gran futuro.

Los medios de comunicación incluso compararon los fondos de inversión de Oriente Medio con "cajeros automáticos" que suministran dinero al mercado de capital privado, capital riesgo y fondos que tienen dificultades para captar fondos en otros lugares. El mercado de fusiones y adquisiciones (M&A) también está más dinámico, con un creciente interés en Oriente Medio, con sectores tan diversos como la banca de inversión, el comercio minorista, los hospitales, la alimentación... y proyectos deportivos.

Sin embargo, la inversión de Oriente Medio en IA y en industrias emergentes no es sólo un ejercicio financiero, sino parte de una estrategia para diversificar la economía y construir un futuro sostenible.

No sólo Arabia Saudita, otros "gigantes" del petróleo en Medio Oriente, como Kuwait, Emiratos Árabes Unidos o Qatar, tienen el mismo objetivo de encontrar formas de diversificar sus economías y uno de sus pasos es pasar fuertemente de la economía petrolera tradicional a la tecnología, no sólo como medida de precaución, sino como un nuevo camino de desarrollo.

Se puede decir que en los últimos dos años, si la IA ha "asaltado" al mundo, después de que OpenAI lanzara ChatGPT, los fondos de Oriente Medio también han provocado un "tsunami" en las llamadas de capital de los "gigantes" tecnológicos.

“Ahora todo el mundo quiere ir a Oriente Medio, como ocurrió durante la fiebre del oro en Estados Unidos”, afirma Peter Jädersten, fundador de la consultora de captación de capitales Jade Advisors.

Fuente: https://baoquocte.vn/co-tich-ve-cac-quy-dau-tu-trung-dong-292029.html