La "loca" IA y la guerra de los chips de memoria: Cuando hasta el gigante tiene que rogar

(Dan Tri) - La sed de IA está agotando el suministro mundial de chips de memoria. Mientras las grandes empresas buscan suministros, una ola sin precedentes de precios de dispositivos electrónicos golpea silenciosamente tu bolsillo.

El mundo de la tecnología está presenciando un escenario sin precedentes. Desde los vibrantes mercados electrónicos de Huaqiangbei (Shenzhen, China) o Akihabara (Tokio, Japón) hasta las salas de reuniones estratégicas de Microsoft, Google o Dell, todos se ven afectados por una tormenta llamada "escasez de chips de memoria".

Ya no son sólo advertencias fantasiosas: se avecina una nueva crisis en la cadena de suministro, impulsada por la sed insaciable de la humanidad por la IA.

La fiebre de la IA está empujando al mundo a una nueva crisis de la cadena de suministro (Foto: Reuters).

Cuando la “sed” de la IA drena la sangre vital del mundo digital

En noviembre de 2022, el nacimiento de ChatGPT desencadenó una carrera armamentística digital sin precedentes. Pero pocos esperaban que sus consecuencias inmediatas asestaran un duro golpe a los componentes aparentemente más comunes: los chips de memoria.

El núcleo del problema reside en el cambio crucial que están experimentando los fabricantes de semiconductores. Para abastecer a los gigantescos procesadores de IA de Nvidia, los grandes fabricantes de chips de memoria, como Samsung Electronics, SK Hynix y Micron Technology, están convirtiendo masivamente sus líneas de producción a memoria de alto ancho de banda (HBM), chips con amplios márgenes de beneficio. Como resultado, la capacidad de producción de DRAM tradicional (utilizada en PC y smartphones) y memoria flash se está reduciendo drásticamente.

Dan Nystedt, vicepresidente de investigación de TriOrient, utilizó la metáfora: "La carrera por la infraestructura de IA está devorando el suministro de chips disponible".

Los datos de TrendForce pintan un panorama sombrío: los inventarios promedio de los proveedores de DRAM en octubre cayeron a un nivel alarmante de solo 2 a 4 semanas, en comparación con el nivel seguro de 13 a 17 semanas a fines de 2024.

En ese contexto, se está librando una feroz "guerra fratricida" entre los gigantes para competir por el suministro. Según fuentes cercanas, Google, Microsoft, ByteDance y Meta se apresuran a competir, incluso aceptando cualquier precio para adquirir productos de Samsung y SK Hynix.

La historia ya no se trata de dinero. Una fuente anónima del sector declaró a Reuters una dura realidad: «Todos están pidiendo suministros». Incluso las corporaciones más poderosas de China, como Alibaba y Tencent, han tenido que enviar a altos ejecutivos a las sedes de Samsung y SK Hynix para « diplomatizar » y presionar para la asignación de suministros.

Se avecina una "tormenta de precios": Del servidor al teléfono en tu mano

Si crees que esta es una batalla entre multimillonarios tecnológicos, echa un vistazo a tu teléfono o portátil. La escasez en los puestos más altos está creando un efecto dominó, presionando los bolsillos de los usuarios finales.

Se trata de un clásico "doble golpe": las fábricas no pueden satisfacer el ritmo de producción de los chips de alta gama necesarios para la IA y, al mismo tiempo, descuidan el segmento de chips de gama baja, lo que interrumpe el suministro de teléfonos inteligentes, PC y productos electrónicos de consumo.

Las alarmas han sonado entre los fabricantes de dispositivos. Francis Wong, director de marketing de Realme India, expresó su preocupación por el aumento del precio de los chips de memoria a un ritmo sin precedentes desde la llegada de los smartphones, advirtiendo que los precios de los teléfonos podrían subir entre un 20 % y un 30 %.

"Las empresas pueden reducir costes en cámaras, baterías o carcasas, pero los costes de almacenamiento son algo que hay que asumir y no se puede evitar", enfatizó el Sr. Wong.

El mercado de PC no se queda atrás. Tanto los ejecutivos de Dell Technologies como de HP Inc. admiten que nunca habían visto un aumento de precios tan rápido. Dell afirma que los costos están aumentando en toda su cartera de productos, desde la DRAM hasta los SSD. HP predice que el segundo semestre de 2026 será un período particularmente difícil, con inevitables aumentos de precios.

Incluso Apple, conocida por su excelente control de su cadena de suministro, está empezando a sentir la presión. El director financiero, Kevan Parekh, admitió que los precios de los chips de memoria están creando un factor de costo estructural para los nuevos productos.

En China, Xiaomi y Lenovo han comenzado a acumular componentes como medida defensiva, aceptando inventarios un 50% más altos que los niveles normales para evitar shocks de precios el próximo año.

El director de operaciones de Dell, Jeff Clarke, dijo que nunca había visto "que los costos se muevan a un ritmo tan rápido" (Foto: Bloomberg).

El "mercado negro" está en auge y las transacciones se calculan por hora.

La escasez ha sumido al mercado en la agitación, creando oportunidades para los especuladores y para que el mercado secundario prospere.

En Akihabara (Japón), la meca de la electrónica, el ambiente de compras se ha vuelto tenso. Las tiendas se ven obligadas a aplicar una política de subsidios: limitar el número de compras por persona para evitar la especulación. El precio de la memoria RAM DDR5, la favorita de los gamers, se ha duplicado en tan solo unas semanas. Muchos estantes están vacíos.

La situación en Shenzhen, China, es aún más dramática. Eva Wu, distribuidora de componentes, describe el mercado actual como similar al mercado de valores. Las cotizaciones de los chips ya no son válidas mensualmente, sino que cambian a diario, incluso cada hora.

La historia del Sr. Paul Coronado en California (EE. UU.) es la prueba más clara de esta locura. Su empresa se especializa en la venta de chips de memoria reciclados de servidores antiguos, un producto al que antes poca gente prestaba atención. Pero ahora, sus ventas casi se han duplicado, alcanzando los 900.000 USD al mes. Toda la mercancía es procesada por intermediarios en Hong Kong (China) para su contrabando a China.

Una comerciante en Pekín reveló que tenía 20.000 memorias RAM en su poder, decidida a no venderlas, a la espera de que los precios subieran aún más. El acaparamiento y la especulación están agravando la escasez, creando una espiral de precios al alza sin fin a la vista.

Esta fiebre ha convertido el mercado de componentes usados ​​en un escenario verdaderamente brutal. En foros tecnológicos clandestinos, lotes de RAM o discos duros que antes estaban archivados se convirtieron de repente en oro puro. Los buscadores de componentes describen la situación actual como un frenesí de excavación: cualquier dispositivo con un chip de memoria, desde servidores desechados hasta PC viejos y desgastados, es descuartizado sin piedad para recuperar componentes.

Incluso se incumplía la regla tradicional de "pago contra reembolso". Muchos grandes comerciantes de Hoa Cuong Bac exigían un depósito del 100% en efectivo tan pronto como se acordaba el precio verbal, ya que si la transferencia se retrasaba tan solo 30 minutos, el envío se transferiría inmediatamente a otra persona a un precio mayor. El ambiente comercial era tenso, apresurado y lleno de riesgos, como las imágenes de Wall Street en un día de mercado volátil, solo que aquí, el gráfico de precios subía y bajaba a un ritmo galopante.

Riesgo macro: cuando la burbuja de la IA choca contra un muro físico

Esta crisis no se limita a los márgenes de beneficio corporativos ni a los precios minoristas. Se está convirtiendo en un riesgo macroeconómico .

“La escasez de chips de memoria ha trascendido el problema de los componentes”, afirmó Sanchit Vir Gogia, director ejecutivo de la consultora Greyhound Research. “La expansión de la infraestructura de IA está chocando con una cadena de suministro incapaz de cumplir con las limitaciones físicas”.

Los expertos advierten que la escasez prolongada podría ralentizar el proceso de digitalización global, retrasando cientos de miles de millones de dólares en inversiones en infraestructura digital. Y lo que es más peligroso, genera una presión inflacionaria adicional sobre una economía global ya muy frágil ante las fluctuaciones geopolíticas y las barreras arancelarias.

Se exhiben chips a la venta en un puesto del Mercado de Electrónica Huaqiangbei en Shenzhen, provincia de Guangdong (China). Muchos fabricantes chinos de teléfonos inteligentes advierten sobre la posibilidad de subidas de precios (Foto: Reuters).

La gran pregunta es si esto es señal de una burbuja a punto de estallar. La construcción de nuevas fábricas de chips tarda al menos dos años. Si las empresas amplían masivamente su capacidad (como lo están haciendo Samsung y SK Hynix) y el furor de la IA se enfría repentinamente, la industria de los semiconductores podría caer en un estado de sobrecapacidad como el que ha ocurrido en el pasado.

Pero eso es historia para el futuro. Por ahora, la dura realidad es que las líneas de producción tradicionales de chips de memoria no estarán operativas hasta 2027-2028. Según Citi, SK Hynix ha informado a los analistas que la escasez durará al menos hasta finales de 2027.

El presidente del Grupo SK, Chey Tae-won, resumió la situación con una contundente declaración en un foro en Seúl: «Hemos entrado en una era en la que el suministro se enfrenta a un grave cuello de botella. Las solicitudes de chips llegan con tanta rapidez que nos preocupa cómo gestionarlas. Si no podemos cumplir con los plazos, muchos socios podrían verse en una situación en la que no podrán hacer negocios».

La advertencia del director de uno de los mayores imperios de chips de memoria del mundo demuestra que esta crisis ya no es una predicción. Ya está aquí y transformará el panorama económico y tecnológico mundial en los próximos años de la forma más drástica.

Fuente: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/con-dien-ai-va-cuoc-chien-chip-nho-khi-ga-khong-lo-cung-phai-van-nai-20251204090530974.htm