Las empresas nacionales se encuentran en desventaja en el país

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Habiendo estado involucrado en la industria textil desde sus inicios, hace casi 30 años, el Sr. Nguyen Cao Phuong, gerente de producción de Viet An Garment Company (el nombre ha sido cambiado a pedido) , nunca ha sentido que la industria sea tan difícil como lo es ahora.

En 2020, cuando estalló la pandemia en China, la industria textil sufrió las consecuencias de su debilidad inherente: una excesiva externalización y la dedicación de las materias primas a cadenas de suministro extranjeras. En aquel entonces, Vietnam importaba el 89 % de las telas para la exportación, de las cuales el 55 % provenía de su país vecino, de mil millones de habitantes. La cadena de suministro, que había funcionado con fluidez, colapsó repentinamente por completo debido a un bloqueo de materias primas cuando China congeló el comercio para combatir la pandemia.

El Sr. Phuong reconoció este "talón de Aquiles" hace muchos años, pero no tenía otra opción.

Los socios exportadores se niegan a aceptar productos procesados si las materias primas no provienen del proveedor designado, como pegamento, forro, botones, etc. Como resultado, las ganancias se reducen porque el precio es casi imposible de negociar. Las empresas que desean obtener ganancias deben asumir los costos laborales.

Viet An se fundó en 1994, aprovechando la oportunidad que su economía recibió con los primeros flujos de IED en Vietnam. A partir de los pedidos recibidos por los "invitados" de IED, el Sr. Phuong alimentó la ambición de construir una gran empresa para dominar el país, como lo han hecho con éxito coreanos y chinos.

Uno de los objetivos de Vietnam al atraer IED en aquel momento era crear un trampolín para que las empresas nacionales despegaran con las "águilas". Sin embargo, después de tres décadas, a pesar de que la empresa superaba los 1000 empleados, Vietnam aún no ha logrado superar el último puesto en la cadena de valor textil.

Corte y costura de "aro dorado"

Los tres principales métodos de producción de la industria textil con ganancias crecientes incluyen: procesamiento, insumos proporcionados por el comprador (CMT); la fábrica compra activamente materias primas, produce y luego entrega (FOB); y la empresa de procesamiento participa en la etapa de diseño (ODM).

Durante los últimos 30 años, la empresa del Sr. Phuong ha seguido el primer método: utilizar siempre las materias primas especificadas por el cliente, como tela, pegamento y botones; de lo contrario, se rechazaría la recepción de la mercancía. Según un estudio exhaustivo sobre la industria textil vietnamita publicado por FPTS Securities Company, este método solo genera un margen de beneficio promedio del 1-3% en el precio unitario de procesamiento, el más bajo de toda la cadena de valor.

La situación de la empresa del Sr. Phuong no es la excepción. Alrededor del 65% de las exportaciones de textiles y prendas de vestir de Vietnam se realizan mediante el método CMT. El número de pedidos FOB, el método que genera mayores ganancias, representa el 30%; el resto son ODM, la etapa más rentable, pero solo representan el 5%.

"Hubo un tiempo en que pensamos que no era razonable importar tela de forro de China cuando Vietnam también puede fabricarla a un precio más bajo. Así que decidimos comprarla en el país", comentó el gerente de Viet An sobre una ocasión en la que desaprobaba a su socio hace unos 10 años. Explicó que solo especificaban el origen de las materias primas basándose en sugerencias, para poder ser flexibles con los proveedores, siempre y cuando no se redujera la calidad del producto.

Esta imprudencia causó problemas a Viet An. La marca encontró fallas en todo tipo de cosas y los productos fueron devueltos, a pesar de que, según él, la tela del forro no afectaba la calidad del producto. Después de eso, la empresa siguió dependiendo de las materias primas especificadas por el socio.

Desde la perspectiva de los socios extranjeros, la Sra. Hoang Linh, gerente de fábrica que ha trabajado para una corporación de moda japonesa durante 5 años, explicó que las marcas globales casi nunca dejan que las empresas manufactureras elijan libremente a los proveedores de insumos.

Además de los dos criterios obligatorios de calidad y precio, las marcas deben garantizar que los proveedores de materias primas no incumplan sus responsabilidades sociales y ambientales para evitar riesgos. Por ejemplo, Estados Unidos prohibió la importación de prendas de vestir fabricadas con algodón de Xinjiang en 2021, por considerar que las condiciones laborales no cumplían con los estándares.

"Si la fábrica tiene derecho a comprar materias primas, la marca también debe conocer quiénes son sus socios para contratar a un auditor independiente que realice una evaluación exhaustiva. Ese proceso lleva al menos varios meses, mientras que el cronograma de producción se establece con un año de anticipación", explicó Linh.

Las materias primas para la industria textil vietnamita aún dependen de fuentes extranjeras, especialmente de China. Foto: Interior del almacén de telas de la fábrica de Viet Thang Jeans, noviembre de 2023. Foto: Thanh Tung

Incapaz de escapar de la rutina de cortar y coser, la empresa del Sr. Phuong se vio en una situación aún más difícil cuando la industria textil sufrió una crisis de pedidos desde mediados del año pasado. Las fábricas estaban ávidas de trabajo, las marcas obligaron a bajar los precios y las ganancias se desplomaron.

"La empresa necesita pedidos para mantener el empleo de miles de trabajadores; aunque pierda dinero, tiene que hacerlo", dijo. No había otra opción que reducir el precio unitario del producto, lo que significaba que los trabajadores trabajarían más por el mismo salario.

Las empresas nacionales, que sólo están familiarizadas con el procesamiento de prendas de vestir, como Viet An, tienen bajas ganancias y no tienen suficiente flujo de caja para soportar los shocks del mercado o reinvertir para expandirse.

El volumen de las exportaciones de textiles y prendas de vestir ha crecido de forma constante, pero la contribución de las empresas nacionales no ha mejorado significativamente en los últimos 10 años. Más del 60 % del valor de las exportaciones de textiles y prendas de vestir corresponde a la IED, aunque las empresas extranjeras solo representan el 24 %. En la industria del cuero y el calzado, la IED también representa más del 80 % del volumen de las exportaciones.

Tasa de contribución al valor de las exportaciones de textiles y calzado de las empresas nacionales y de IED

Fuente: Dirección General de Aduanas.

30 años de derrota

"Las empresas vietnamitas están perdiendo en casa", concluyó la Sra. Nguyen Thi Xuan Thuy, experta con casi 20 años de investigación en industrias de apoyo, sobre la situación actual de las industrias textil, de la confección y del calzado.

La Sra. Thuy afirmó que lo triste es que Vietnam contaba con una cadena de suministro textil completa, pero hoy se encuentra en desventaja. Anteriormente, la industria textil exportaba tanto ropa como telas de producción nacional. Sin embargo, la integración económica ha llevado a esta industria a un nuevo punto de inflexión: la aceleración de la externalización, basándose en la mayor ventaja comparativa de los costos laborales.

La Sra. Thuy analizó que fue la decisión correcta al momento de la apertura para atraer IED, ya que en ese momento Vietnam estaba atrasado tecnológicamente, por lo que, por supuesto, no podía competir en la calidad de fibras y tejidos con Japón y Corea. Pero el problema reside en la desventaja en materia de materias primas que se ha mantenido durante los últimos 30 años.

"Al principio, aceptamos el uso de telas extranjeras, pero deberíamos haber seguido impulsando la industria textil y de fibras nacional, aprendiendo tecnología para alcanzar su nivel", dijo la Sra. Thuy, añadiendo que la propia industria textil había cortado eslabones de su propia cadena de suministro.

El aumento de las exportaciones de textiles y calzado, junto con la tendencia a la importación de telas y accesorios, muestra la dependencia de esta industria de las materias primas.

Según el experto Thuy, las lagunas en la cadena de suministro de las empresas solo se hicieron evidentes cuando Vietnam se adhirió a los acuerdos de libre comercio de nueva generación, como el EVFTA y el CPTPP. Para disfrutar de incentivos fiscales al exportar, las prendas "hechas en Vietnam" deben garantizar que las materias primas también sean de origen nacional. Las empresas que solo procesan prendas ahora salen perdiendo, ya que dependen completamente de las telas extranjeras.

"Los beneficiarios finales de los acuerdos son las empresas de IED, ya que cuentan con grandes recursos e inversión simultánea para completar la cadena de suministro de fibra, textil y confección", analizó la Sra. Thuy. En el período 2015-2018, justo antes de la entrada en vigor del EVFTA y el CPTPP, Vietnam fue el país que recibió la mayor cantidad de IED de inversores textiles de Corea, Taiwán y China.

Según los expertos, este error no es sólo del Estado sino también de las empresas.

Todos los países industriales avanzados del mundo comenzaron con la industria textil y luego buscaron ascender en la cadena de valor. Por ejemplo, Alemania aún mantiene actividades de investigación sobre nuevos materiales y tecnologías textiles aplicadas a los textiles. Estados Unidos ha sido el mayor proveedor mundial de algodón e hilo de algodón durante décadas, y el gobierno mantiene subsidios para los productores de algodón. Japón ha dominado durante muchos años tecnologías textiles como la retención de calor, la refrigeración y la antiarrugas, aplicadas a la moda de alta gama.

"Conservan todo aquello que aporta el mayor valor fundamental a su país", concluyó el experto Thuy.

Los trabajadores vietnamitas del sector textil y de la confección aún se centran en la etapa de procesamiento y no han podido ascender en la cadena de valor. Foto: Thanh Tung

Mientras tanto, Vietnam ha desperdiciado su época dorada en la atracción de IED durante 35 años. En 1995, cuando Estados Unidos y Vietnam normalizaron sus relaciones, la industria textil y de la confección experimentó un auge. Sin embargo, en las últimas tres décadas, la industria solo ha prosperado en el procesamiento de prendas de vestir, sin invertir en investigación y desarrollo, producción de tejidos, etc.

"Las políticas no han mirado a largo plazo y las empresas están demasiado centradas en los beneficios a corto plazo", afirman los expertos.

Inicialmente, la industria textil y de la confección de Vietnam seguía una tendencia en cadena, lo que significa que todas las empresas contaban con fábricas textiles, producción de hilo y fábricas de costura. Sin embargo, cuando los pedidos de exportación eran demasiado grandes, los clientes solo querían encargar costura, por lo que las empresas vietnamitas abandonaron otras etapas. Solo unas pocas corporaciones estatales con inversiones simultáneas de décadas atrás, como Thanh Cong, empresas miembro del Grupo Textil y de la Confección de Vietnam (Vinatex), aún controlaban la cadena de suministro.

Esta situación conduce al desequilibrio actual: el número total de industrias de hilado, tejido, teñido de telas e industrias auxiliares relacionadas combinadas sólo equivale a más de la mitad del número de empresas de confección, según datos de la Asociación Textil y de Confección de Vietnam (VITAS).

"Cabeza de pescado" de la industria

"Si las industrias de Ciudad Ho Chi Minh son vistas como un pez, entonces la industria textil es vista como la cabeza, que puede ser cortada en cualquier momento", lamentó el Sr. Pham Van Viet, director general de Viet Thang Jean Company Limited (ciudad de Thu Duc).

Las industrias con uso intensivo de mano de obra, como la textil y la del calzado, se enfrentan a la presión de transformarse o innovar, según el Proyecto de desarrollo de zonas industriales y de procesamiento de exportaciones para el período 2023-2030 y la visión para 2050 que Ciudad Ho Chi Minh está completando. La orientación futura de la ciudad se centra en el desarrollo de zonas industriales ecológicas y de alta tecnología.

"Hoy en día, dondequiera que vamos, solo oímos hablar de alta tecnología. Nos sentimos muy cohibidos y despreciados porque se la etiqueta de laboriosa y contaminante", dijo.

Para transformarse gradualmente, Viet Thang Jean ha automatizado máquinas y aplicado tecnología en las etapas de lavado láser, blanqueo y pulverización, lo que ha ayudado a reducir el consumo de agua y productos químicos hasta en un 85 %. Sin embargo, la empresa prácticamente "nadó sola" en este proceso.

Según el Sr. Viet, para obtener capital de inversión, la empresa debe hipotecar activos. Normalmente, los bancos valoran el 70-80% del valor real y luego prestan el 50-60%, mientras que invertir en tecnología y maquinaria es muy costoso.

"Sólo un jefe dedicado a la industria se atreve a invertir", afirmó el Sr. Viet.

Con más de tres décadas de experiencia en la profesión, el director ejecutivo Viet Thang Jean cree que si esta industria quiere ascender en la cadena de valor, la responsabilidad no solo recae en las empresas, sino también en las políticas. Por ejemplo, la ciudad necesita invertir en centros de moda para capacitar al personal, investigar telas, dominar las fuentes de materiales, introducir productos, etc. Asociaciones y empresas participarán juntas.

Cuando no pueden cambiar, las empresas deben optar por irse de la ciudad o reducir su tamaño. En cualquier caso, los trabajadores son quienes más sufren.

Trabajadores cortando y cosiendo en la fábrica de jeans Viet Thang, noviembre de 2023. Foto: Thanh Tung

La política escrita no ignora a las empresas de las industrias tradicionales. La Resolución del Politburó sobre la orientación para la elaboración de una política industrial nacional hasta 2030, con visión a 2045, exige el desarrollo continuo de las industrias textil, de la confección y del calzado, pero prioriza la creación de alto valor añadido, asociado a procesos de producción inteligentes y automatizados.

Sin embargo, en la realidad, las empresas nacionales dispuestas a invertir en la producción de tejidos aún enfrentan barreras, según el vicepresidente de la Asociación Textil y de Confección de Vietnam (VITAS), Tran Nhu Tung.

"Muchas localidades consideran que teñir y tejer es contaminante, por lo que no otorgan licencias, aunque en realidad las tecnologías avanzadas permiten realizarlo con seguridad", afirmó el Sr. Tung.

El vicepresidente de VITAS enfatizó que la producción ecológica es ahora un requisito obligatorio a nivel mundial, por lo que si las empresas desean vender productos, deben ser conscientes del desarrollo sostenible. Sin embargo, si muchas localidades aún tienen prejuicios, la cadena de suministro textil y de confección de Vietnam seguirá presentando deficiencias.

Si bien aún no ha logrado dominar los materiales de entrada, la mayor ventaja de Vietnam en los últimos años ha sido el costo laboral cada vez más bajo en comparación con países de desarrollo más tardío como Bangladesh y Camboya.

Comparación de la industria textil de Vietnam con la de otros países

La economía no puede simplemente "seguir la tendencia"

Vietnam en general, y Ciudad Ho Chi Minh en particular, tienen grandes expectativas en industrias de "nueva generación" como los semiconductores, la economía verde y la economía circular, según el profesor asociado Dr. Nguyen Duc Loc, director del Instituto de Investigación de la Vida Social.

"No hay nada de malo en esto, ya que es una tendencia global, pero dadas las condiciones actuales, es necesario considerarlo con cuidado. Puede ser un arma de doble filo. La economía no puede simplemente seguir las tendencias", afirmó.

Por ejemplo, se espera que la industria de semiconductores necesite 50.000 trabajadores, pero se prevé que la oferta nacional solo cubra el 20 %. Se darán dos situaciones: si Vietnam no cuenta con mano de obra, los inversores llegarán y se verán obligados a traer trabajadores extranjeros; o bien, se rendirán y no invertirán.

"De cualquier manera, perdemos. Si invierten y traen gente, Vietnam solo servirá a otros. Si el negocio lo abandona, nuestro plan se arruinará", dijo el Sr. Loc.

En este contexto, cree que no debemos centrarnos únicamente en "seguir la tendencia" de las industrias de semiconductores o alta tecnología, sino olvidarnos de las industrias tradicionales que aportan valor a las exportaciones de Vietnam. Por ejemplo, los textiles y la confección generan miles de millones de dólares al año. Con tres décadas de desarrollo, las empresas al menos tienen experiencia; la tarea ahora es ayudarlas a ascender en la cadena de valor.

"Mantengamos el tren en marcha según el principio 30-30-30-10", sugirió el Sr. Loc. De este, mantener el 30% en industrias tradicionales, el 30% en industrias que necesitan cambiar, el 30% en industrias de tendencia y el 10% en industrias innovadoras.

Los expertos comparan este método con una bandada de pájaros que se protegen mutuamente. La nueva generación de industrias volará primero, mientras que las industrias tradicionales, antiguas y débiles, volarán al final, formando una flecha que avanza. Este método no solo ayuda a la bandada a volar más rápido, sino que también protege al grupo de trabajadores de las industrias tradicionales, evitando la creación de otra generación improductiva que se convierta en una carga para la seguridad social.

La industria textil emplea actualmente a más de 2,6 millones de trabajadores, la mayor cantidad entre todos los sectores. Fotografía de trabajadores en una fábrica textil en el distrito de Binh Tan al final del día. Foto: Quynh Tran

Además de apoyar a las industrias tradicionales, el Estado también debe asumir la responsabilidad de guiar y apoyar a la generación de trabajadores que aún no ha llegado a su fin debido a este proceso de transición. El profesor asociado Dr. Nguyen Duc Loc propuso que Vietnam aprendiera del enfoque de Corea de establecer un Fondo Laboral para apoyar la formación profesional, la atención médica, la asesoría financiera, etc., para los trabajadores.

La experta Nguyen Thi Xuan Thuy cree que es necesario admitir con franqueza que la capacidad de Vietnam para competir en costos laborales pronto desaparecerá. Por lo tanto, los responsables políticos deben prepararse para dos tareas en el futuro cercano: apoyar la transición del sector laboral simple a otras industrias y reposicionarlo en la cadena de valor.

En la primera parte, citó el enfoque de Singapur: en las zonas industriales, el gobierno estableció centros de asesoramiento y orientación profesional que contribuyeron a animar a los trabajadores a considerar un cambio de carrera. Los centros recogían las ideas y deseos de los trabajadores, y luego les asesoraban y les proponían opciones. Según las necesidades, el gobierno ofrecía cursos de formación o financiaba los gastos para que los trabajadores estudiaran nuevas profesiones por su cuenta.

En cuanto a la segunda tarea, los expertos creen que Vietnam aún tiene muchas oportunidades cuando el capital de IED fluye gracias a tres ventajas: gran tamaño del mercado (100 millones de personas), geopolítica favorable; cadenas de suministro cambiantes desde China; y la tendencia ecológica de la Unión Europea (UE) que obliga a las empresas a reestructurar sus cadenas de suministro.

"Hemos perdido mucho tiempo. Pero si seguimos el rumbo correcto, las empresas vietnamitas aún pueden alcanzar a las grandes empresas de inversión extranjera directa", afirmó la Sra. Thuy.

Contenido: Le Tuyet - Viet Duc

Datos: Viet Duc

Gráficos: Hoang Khanh - Thanh Ha

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