Las empresas nacionales se encuentran en desventaja en el país

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Habiendo estado involucrado en la industria textil y de la confección desde sus inicios, hace casi 30 años, el Sr. Nguyen Cao Phuong, gerente de producción de Viet An Garment Company (nombre cambiado a pedido) , nunca sintió que la industria fuera tan difícil como lo es ahora.

En 2020, cuando estalló la pandemia en China, la industria textil y de la confección sufrió las consecuencias de una debilidad inherente: la excesiva dependencia de la externalización y de las cadenas de suministro extranjeras para obtener materias primas. En aquel entonces, Vietnam importaba el 89 % de sus tejidos para la exportación, de los cuales el 55 % provenía de su populoso vecino. La cadena de suministro, que antes funcionaba fluidamente, se descompuso por completo debido a la escasez de materias primas cuando China congeló el comercio para combatir la pandemia.

El Sr. Phuong reconoció este "talón de Aquiles" hace muchos años, pero no tenía otra opción.

Los socios exportadores se niegan a aceptar trabajos subcontratados si los materiales, como pegamento, tela de forro y botones, no provienen de proveedores designados. Como resultado, las ganancias se reducen porque la negociación de precios es casi imposible. Las empresas que desean obtener ganancias tienen que asumir los costos laborales.

Viet An se fundó en 1994, aprovechando la oportunidad que la economía vietnamita recibió con los brazos abiertos cuando recibió su primera ola de IED. Fue a partir de los pedidos de estos "invitados" de IED que el Sr. Phuong alimentó la ambición de construir una gran empresa que dominara el mercado nacional, tal como lo habían hecho con éxito los coreanos y los chinos.

Uno de los objetivos de Vietnam al atraer IED durante ese período era crear un trampolín para que las empresas nacionales despegaran junto con las "águilas". Sin embargo, después de tres décadas, a pesar de que la empresa supera los 1000 empleados, Vietnam aún no ha logrado salir de su último puesto en la cadena de valor textil y de la confección.

"Aro dorado" cortado y cosido

Los tres principales métodos de producción en la industria textil y de la confección, en orden de rentabilidad creciente, son: fabricación por contrato (CMT), donde los insumos son suministrados por el comprador; producción dirigida por fábrica (FOB), donde la fábrica compra independientemente las materias primas, fabrica y entrega los bienes; y diseño original (ODM), donde el fabricante contratado participa en el proceso de diseño.

Durante los últimos 30 años, la empresa del Sr. Phuong ha seguido el primer método: utilizar siempre las materias primas especificadas por el cliente, como tela, pegamento y botones; de lo contrario, el pedido sería rechazado. Según un estudio exhaustivo sobre la industria textil y de la confección vietnamita, publicado previamente por FPTS Securities Company, este método solo genera un margen de beneficio promedio del 1-3% sobre el precio unitario de procesamiento, el más bajo de toda la cadena de valor.

La situación de la empresa del Sr. Phuong no es la excepción. Aproximadamente el 65% de las exportaciones textiles y de prendas de vestir de Vietnam se realizan mediante el método CMT (Corte, Confección, Recorte). Los pedidos FOB (Franco a Bordo), el método más rentable, representan el 30%; mientras que los pedidos ODM (Fabricante de Diseño Original), el segmento más rentable, solo representan el 5%.

"Hubo una época en la que nos parecía completamente irrazonable importar tela de forro de China cuando Vietnam podía producirla a un precio más bajo, así que decidimos comprarla en el país", relató el gerente de Viet An sobre una ocasión en la que, hace unos 10 años, se opuso a la voluntad de un socio. Explicó que solo especificaban las materias primas como sugerencias para poder ser flexibles con los proveedores, siempre que no se comprometiera la calidad del producto.

Esta arriesgada decisión causó problemas a Viet An. La marca lo criticó todo y los productos fueron devueltos, aunque, según él, la tela del forro no afectaba la calidad del producto. Después de eso, la empresa siguió dependiendo de las materias primas especificadas por sus socios.

Desde la perspectiva de un socio extranjero, la Sra. Hoang Linh, gerente de fábrica con cinco años de experiencia trabajando para una corporación de moda japonesa, explica que las marcas globales casi nunca permiten que las empresas manufactureras elijan libremente a sus proveedores de insumos.

Además de los dos criterios obligatorios de calidad y precio, las marcas deben garantizar que las empresas proveedoras de materias primas no incumplan sus responsabilidades sociales y ambientales para evitar riesgos. Por ejemplo, Estados Unidos prohibió la importación de prendas de vestir elaboradas con algodón de Xinjiang en 2021, argumentando que las condiciones laborales allí no cumplían con los estándares.

Si las marcas otorgan a las fábricas el derecho a comprar materias primas, también necesitan saber quiénes son sus socios para contratar a una firma auditora independiente que realice una evaluación exhaustiva. Ese proceso lleva al menos varios meses, mientras que el cronograma de producción ya está planificado con un año de anticipación, explicó Linh.

La industria textil y de la confección de Vietnam aún depende en gran medida de fuentes externas de materias primas, principalmente de China. La foto muestra el interior del almacén de telas de la fábrica de Viet Thang Jeans, noviembre de 2023. Foto: Thanh Tung.

Incapaz de romper con la tradicional operación de corte y confección, la empresa del Sr. Phuong enfrentó dificultades aún mayores cuando la industria textil y de la confección experimentó una crisis de pedidos a mediados del año pasado. Las fábricas estaban desesperadas por encontrar trabajo, las marcas estaban bajando los precios y las ganancias se desplomaron.

"La empresa necesita pedidos para mantener a miles de trabajadores empleados; tenemos que seguir adelante aunque eso implique perder dinero", dijo. Sin otra opción, tuvo que bajar el precio unitario, lo que significa que los trabajadores tuvieron que trabajar más para mantener el mismo salario.

Con bajos márgenes de ganancia, las empresas nacionales como Viet An, que se dedican principalmente a la fabricación de prendas de vestir, carecen del flujo de caja necesario para soportar las crisis del mercado o reinvertir para expandirse.

Las exportaciones de textiles y prendas de vestir siguen creciendo de forma constante, pero la contribución de las empresas nacionales no ha mejorado significativamente en los últimos 10 años. Más del 60% del valor de las exportaciones de textiles y prendas de vestir proviene de la IED, aunque las empresas extranjeras solo representan el 24%. En la industria del calzado, la IED también representa más del 80% del valor de las exportaciones.

La proporción de las contribuciones de las empresas nacionales y de IED al valor de las exportaciones de textiles, prendas de vestir y calzado.

Fuente: Dirección General de Aduanas.

30 años de decadencia

"Las empresas vietnamitas están perdiendo incluso en su propio territorio", concluyó la Sra. Nguyen Thi Xuan Thuy, experta con casi 20 años de investigación en industrias auxiliares, respecto a la situación actual de las industrias textil, de la confección y del calzado.

La Sra. Thuy considera lamentable que Vietnam contara en su día con una cadena de suministro textil y de confección completa, pero que hoy se encuentre rezagado. Anteriormente, la industria textil y de confección exportaba tanto ropa como telas de producción nacional. Sin embargo, la integración económica ha llevado a la industria a un nuevo punto de inflexión: una rápida externalización, aprovechando su mayor ventaja comparativa: los bajos costos laborales.

La Sra. Thuy analizó que fue la decisión correcta al momento de la apertura para atraer IED, ya que Vietnam se encontraba entonces tecnológicamente atrasado y, naturalmente, no podía competir en términos de calidad de hilo y tela con Japón y Corea del Sur. Pero el problema es que esta desventaja en las materias primas se ha mantenido durante los últimos 30 años.

"Al principio, aceptamos el uso de telas extranjeras, pero deberíamos haber seguido impulsando la industria textil y de hilados nacional, aprendiendo tecnología para alcanzar su nivel", dijo la Sra. Thuy, argumentando que la propia industria textil había cortado vínculos en su propia cadena de suministro.

El aumento de las exportaciones de textiles y calzado, junto con la tendencia a la importación de telas y accesorios, muestra la dependencia de la industria de las materias primas.

Según la experta Thuy, las lagunas en las cadenas de suministro de las empresas solo se hacen patentes cuando Vietnam participa en acuerdos de libre comercio de nueva generación como el EVFTA y el CPTPP. Para beneficiarse de aranceles preferenciales de exportación, las prendas "hechas en Vietnam" deben garantizar que sus materias primas también sean de origen nacional. Las empresas que solo se dedican al procesamiento de prendas ahora enfrentan pérdidas por su completa dependencia de las telas extranjeras.

"Los beneficiarios finales de estos acuerdos son las empresas con IED, ya que cuentan con grandes recursos e invierten en una cadena integral de hilados, textiles y prendas de vestir", analizó la Sra. Thuy. En el período 2015-2018, justo antes de la entrada en vigor del EVFTA y el CPTPP, Vietnam fue el país que recibió la mayor IED de inversores textiles y de prendas de vestir de Corea del Sur, Taiwán y China.

Según los expertos, esto no es sólo culpa del gobierno sino también de las empresas.

Las principales naciones industrializadas del mundo comenzaron con la industria textil y luego buscaron ascender en la cadena de valor. Por ejemplo, Alemania continúa investigando nuevos materiales y tecnologías textiles para su aplicación en la industria textil. Durante décadas, Estados Unidos ha sido el mayor proveedor mundial de algodón e hilo de algodón, y el gobierno ha otorgado subsidios a los productores de algodón. Japón ha dominado durante muchos años tecnologías textiles como la retención de calor, la refrigeración y la resistencia a las arrugas, que se aplican en la moda de alta gama.

"Preservaron todo lo que tenía el valor más alto y esencial para su país", concluyó el experto Thuy.

Los trabajadores vietnamitas del sector textil y de la confección aún se centran principalmente en el procesamiento y el acabado, sin poder ascender en la cadena de valor. Foto: Thanh Tung

Mientras tanto, Vietnam prácticamente ha desperdiciado su mejor momento para atraer IED durante los últimos 35 años. En 1995, cuando Estados Unidos y Vietnam normalizaron sus relaciones, la industria textil y de la confección experimentó un auge. Sin embargo, durante las últimas tres décadas, la industria se ha centrado únicamente en el procesamiento de prendas de vestir, sin invertir en investigación y desarrollo, producción de tejidos, etc.

"Las políticas carecieron de previsión y las empresas se centraron demasiado en las ganancias a corto plazo", dijo el experto.

Inicialmente, la industria textil y de la confección de Vietnam seguía un modelo en cadena, es decir, las empresas poseían fábricas para el tejido, la producción de hilo y la confección de prendas. Sin embargo, cuando los pedidos de exportación se volvieron excesivos y los clientes solo querían el procesamiento de prendas, las empresas vietnamitas abandonaron otras etapas de la producción. Solo unas pocas empresas estatales, con importantes inversiones realizadas hace décadas, como Thanh Cong y las empresas miembro del Grupo Textil y de la Confección de Vietnam (Vinatex), aún controlan la cadena de suministro.

Esta situación ha llevado al desequilibrio actual: el número total de empresas involucradas en el hilado, tejido, teñido e industrias auxiliares relacionadas combinadas es sólo un poco más de la mitad del número de empresas de confección, según datos de la Asociación Textil y de Confección de Vietnam (VITAS).

La "cabeza de pescado" de la industria.

"Si las industrias de Ciudad Ho Chi Minh fueran consideradas como un pez, entonces la industria textil y de la confección sería como su cabeza, que podría ser cortada en cualquier momento", lamentó el Sr. Pham Van Viet, director general de Viet Thang Jean Co., Ltd. (Ciudad de Thu Duc).

Las industrias con uso intensivo de mano de obra, como la textil y la del calzado, se enfrentan a la presión de reubicarse o innovar, según el plan para el desarrollo de zonas francas industriales y parques industriales para el período 2023-2030 y una visión para 2050, que Ciudad Ho Chi Minh está finalizando. La orientación futura de la ciudad se centra en el desarrollo de parques industriales ecológicos y de alta tecnología.

"Hoy en día, solo oímos hablar de alta tecnología dondequiera que vamos. Nos sentimos muy cohibidos y discriminados porque nos etiquetan como trabajadores intensivos y contaminantes", dijo.

Para transformarse gradualmente, Viet Thang Jean ha automatizado su maquinaria y aplicado tecnología en procesos de lavado, blanqueo y pulverización láser, reduciendo el consumo de agua y productos químicos hasta en un 85 %. Sin embargo, la empresa se ve prácticamente abandonada a su suerte durante este proceso.

Según el Sr. Viet, para obtener capital para invertir, las empresas deben hipotecar sus activos. Normalmente, los bancos tasan entre el 70 % y el 80 % del valor real y luego prestan entre el 50 % y el 60 %, mientras que invertir en tecnología y maquinaria es muy costoso.

"Sólo los empresarios que realmente se preocupan por la industria se atreverían a invertir", afirmó Viet.

Con más de tres décadas de experiencia en la industria, el director ejecutivo Viet Thang Jean cree que para que este sector ascienda en la cadena de valor, la responsabilidad no solo recae en las empresas, sino también en las políticas. Por ejemplo, la ciudad necesita invertir en un centro de moda para capacitar al personal, investigar telas, controlar el suministro de materias primas e introducir productos. Asociaciones y empresas participarán juntas.

Cuando la reubicación no es posible, las empresas deben optar por abandonar la ciudad o reducir su tamaño. En cualquier caso, los trabajadores son quienes, en última instancia, sufren las consecuencias.

Trabajadores de costura en la fábrica de Viet Thang Jeans, noviembre de 2023. Foto: Thanh Tung

La política, como se indica en el documento, no ignora a las empresas de las industrias tradicionales. La resolución del Politburó sobre la orientación para el desarrollo de la política industrial nacional hasta 2030, con visión a 2045, establece la necesidad de continuar desarrollando las industrias textil, de la confección y del calzado, pero prioriza el enfoque en las etapas de alto valor añadido, vinculadas a procesos de producción inteligentes y automatizados.

Sin embargo, en la realidad, las empresas nacionales dispuestas a invertir en la producción de tejidos aún enfrentan obstáculos, según Tran Nhu Tung, vicepresidente de la Asociación Textil y de Confección de Vietnam (VITAS).

"Muchas localidades aún consideran que el teñido de textiles es contaminante y, por lo tanto, se niegan a conceder permisos, a pesar de que existen tecnologías avanzadas que permiten realizarlo de forma segura", afirmó el Sr. Tung.

El vicepresidente de VITAS enfatizó que la producción ecológica es ahora un requisito obligatorio a nivel mundial, por lo que si las empresas desean vender sus productos, deben ser conscientes del desarrollo sostenible. Sin embargo, si muchas localidades aún mantienen prejuicios, la cadena de suministro textil y de confección de Vietnam seguirá siendo deficiente.

Si bien Vietnam aún no domina el suministro de materias primas, su mayor ventaja a lo largo de los años ha sido sus costos laborales cada vez más bajos en comparación con países en desarrollo como Bangladesh y Camboya.

Comparación de la industria textil de Vietnam con la de varios otros países.

La economía no puede simplemente "seguir las tendencias".

Vietnam en general, y Ciudad Ho Chi Minh en particular, tienen grandes esperanzas depositadas en industrias de "próxima generación" como los semiconductores, la economía verde y la economía circular, según el profesor asociado Dr. Nguyen Duc Loc, director del Instituto de Investigación de la Vida Social.

"No hay nada de malo en esto, ya que es una tendencia global, pero dadas las circunstancias actuales, requiere una cuidadosa consideración. Podría ser un arma de doble filo. La economía no puede simplemente seguir las tendencias", afirmó.

Por ejemplo, se espera que la industria de semiconductores necesite 50.000 trabajadores, pero se proyecta que la mano de obra nacional cubra solo el 20% de esa necesidad. Podrían darse dos escenarios: los inversores podrían venir, pero Vietnam carece de la mano de obra necesaria, lo que los obligaría a traer personal del extranjero; o podrían abandonar la inversión por completo.

"De cualquier manera, saldremos perdiendo. Si invierten y traen a su propia gente, Vietnam solo servirá la comida para que otros la disfruten. Pero si las empresas se echan atrás, nuestro plan se arruinará", dijo el Sr. Loc.

En este contexto, argumentó que no deberíamos centrarnos únicamente en "seguir las tendencias" en las industrias de semiconductores o alta tecnología, descuidando las industrias tradicionales que aportan valor a las exportaciones de Vietnam. Por ejemplo, la industria textil y de la confección genera miles de millones de dólares anuales. Con tres décadas de desarrollo, las empresas cuentan con al menos cierta experiencia; la tarea ahora es ayudarlas a ascender en la cadena de valor.

"Mantengamos el tren en marcha según el principio 30-30-30-10", sugirió el Sr. Loc. Este principio implica mantener el 30% de las industrias tradicionales, el 30% de las industrias que necesitan adaptarse, el 30% de las inversiones en industrias de tendencia y el 10% en industrias innovadoras.

Los expertos comparan este enfoque con una bandada de pájaros que se protegen mutuamente. Las industrias de nueva generación lideran el avance, mientras que las industrias tradicionales y envejecidas siguen detrás, formando una especie de punta de flecha que avanza. Este método no solo ayuda a toda la bandada a avanzar más rápido, sino que, lo que es más importante, protege a la fuerza laboral de las industrias tradicionales, evitando que otra generación se quede atrás y se convierta en una carga para la red de seguridad social.

La industria textil emplea actualmente a más de 2,6 millones de trabajadores, la mayor cantidad entre todos los sectores industriales. La foto muestra a trabajadores de una fábrica textil en el distrito de Binh Tan saliendo del trabajo. Foto: Quynh Tran

Además de apoyar a las industrias tradicionales, el Estado también debe asumir la responsabilidad de guiar y asistir a la próxima generación de trabajadores afectados por esta transición. El profesor asociado Dr. Nguyen Duc Loc sugirió que Vietnam aprenda del enfoque de Corea del Sur estableciendo un Fondo Laboral para apoyar la formación profesional, la atención médica, la asesoría financiera y otros servicios para los trabajadores.

La experta Nguyen Thi Xuan Thuy argumenta que es necesario reconocer abiertamente que la capacidad de Vietnam para competir en costos laborales pronto desaparecerá. Por lo tanto, los responsables políticos deben prepararse para dos tareas en el futuro cercano: apoyar a los trabajadores no cualificados en su transición a otras industrias y reposicionar a Vietnam en la cadena de valor.

En la primera parte, citó el enfoque de Singapur, donde el gobierno establece centros de orientación y asesoramiento profesional en zonas industriales para animar a los trabajadores a considerar cambios de carrera. Estos centros registran las ideas y deseos de los trabajadores, les brindan asesoramiento y les ofrecen opciones para elegir. Según las necesidades, el gobierno ofrecerá cursos de capacitación o subvencionará los costos para que los trabajadores adquieran nuevas habilidades de forma independiente.

Respecto a la segunda tarea, los expertos creen que Vietnam aún tiene muchas oportunidades ya que la IED fluye gracias a tres ventajas: un gran tamaño de mercado de 100 millones de personas, una geopolítica favorable; el cambio de las cadenas de suministro desde China; y la tendencia ecologizante de la Unión Europea (UE) que obliga a las empresas a reestructurar sus cadenas de suministro.

"Hemos perdido mucho tiempo. Pero con la dirección correcta, las empresas vietnamitas aún pueden alcanzar a las corporaciones de IED", afirmó la Sra. Thuy.

Contenido: Le Tuyet - Viet Duc

Datos: Viet Duc

Gráficos: Hoang Khanh - Thanh Ha

Lección 4: "El Águila" se queda como huésped

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