Los precios de exportación de pellets de madera cayeron drásticamente en el primer semestre de 2023.

¿Por qué han caído drásticamente los precios de exportación de pellets de madera?

El informe "Producción y exportación de pellets de madera de Vietnam: situación actual y tendencias del mercado", publicado por la Asociación de Productos Forestales y de Madera de Vietnam en colaboración con la Asociación de Productos Forestales y de Madera Binh Dinh y Forest Trends, muestra que el conflicto entre Rusia y Ucrania ha impulsado los precios de los pellets de madera en el mercado mundial .

Pellets de madera. Foto: Nguyen Hanh

El precio de exportación de pellets de madera de Vietnam a Corea del Sur y Japón durante los primeros meses de 2022 fluctuó en torno a los 140 USD/tonelada (FOB Vietnam). Posteriormente, el precio aumentó considerablemente, alcanzando los 180-190 USD/tonelada en los últimos meses de 2022 y principios de 2023.

Posteriormente, los precios cayeron drásticamente, especialmente en el mercado surcoreano. Según algunas empresas exportadoras, el precio de exportación al mercado surcoreano en junio de 2023 fue de tan solo unos 110 USD/tonelada, mientras que el precio de exportación a Japón alcanzó entre 145 y 165 USD/tonelada.

Durante los primeros meses de 2023, se observaron importantes fluctuaciones en los precios de las exportaciones vietnamitas de pellets de madera a Corea del Sur. El precio de exportación más bajo (FOB Vietnam) descendió a tan solo 78 USD/tonelada (abril de 2023). Se determinó que este precio era inferior al coste de producción. Esto obligó a algunas empresas vietnamitas de pellets de madera, especialmente a las pequeñas empresas con escasos recursos financieros, a cesar su producción.

Al explicar el motivo de la fuerte caída de los precios de los pellets de madera en el mercado de Corea del Sur, el Sr. To Xuan Phuc, analista de políticas de Forest Trends Organization, dijo que Vietnam es el principal proveedor de pellets de madera a Corea del Sur (abasteciendo el 80% de la demanda total de este mercado).

Sin embargo, Corea del Sur está diversificando sus fuentes de suministro, incluyendo importaciones de Rusia. Según algunas empresas, los pellets de madera rusos son de buena calidad y económicos. Antes del conflicto entre Rusia y Ucrania, Rusia exportaba aproximadamente 3 millones de toneladas de pellets de madera al año al resto del mundo, principalmente a la UE.

Sin embargo, debido al conflicto, Rusia se encuentra actualmente bajo sanciones de los países occidentales y las empresas de pellets rusas enfrentan dificultades para exportar.

En este contexto, algunas empresas rusas han tenido que buscar mercados alternativos, aceptando precios de exportación más bajos para penetrarlos.

Sin embargo, según el Sr. To Xuan Phuc, no se prevé un aumento repentino en la cantidad de pellets de madera importados de Rusia a Corea del Sur en el futuro. Esto se debe a que las sanciones impuestas a las exportaciones rusas han llevado a las empresas energéticas estatales y a grandes corporaciones surcoreanas de renombre a negarse a utilizar pellets de esta fuente.

"Actualmente, solo unas pocas centrales eléctricas privadas de pequeña escala en Corea del Sur utilizan pellets rusos. Por lo tanto, el potencial para ampliar la cuota de mercado de los pellets rusos en Corea del Sur no es significativo", evaluó el Sr. To Xuan Phuc.

Con el fin de minimizar los riesgos para las empresas de fabricación y exportación, la Asociación de Tabletas ha llevado a cabo varias actividades prácticas, incluida la conexión con empresas de Corea del Sur para proporcionar más información sobre el estado actual de la producción.

Desde entonces, los precios de exportación han aumentado gradualmente. A principios de julio de 2023, los precios alcanzaron aproximadamente US$110 por tonelada. Los precios de exportación a Corea del Sur muestran una tendencia al alza; sin embargo, actualmente no hay información sobre la tasa de aumento en el futuro próximo.

Además, una de las razones por las que el precio de importación de pellets de madera de Vietnam a Corea del Sur está aumentando se debe al aumento del precio de las materias primas utilizadas para producir pellets de madera en Vietnam.

En los primeros cinco meses de 2023, las exportaciones de pellets de madera de Vietnam a Corea del Sur alcanzaron 0,65 millones de toneladas, equivalentes a 96,1 millones de dólares en valor, una disminución del 41% en volumen y del 45% en valor en comparación con el mismo período de 2022.

La información compartida por varias empresas exportadoras indica que, al final del primer semestre de 2023, las exportaciones de pellets de madera de Vietnam a Corea del Sur alcanzaron aproximadamente 0,8 millones de toneladas. Se proyecta que, para finales de 2023, las exportaciones de Vietnam a este mercado alcancen entre 1 y 1,5 millones de toneladas.

La demanda de pellets de madera de Corea del Sur está aumentando de nuevo. Sin embargo, los métodos de compra de los compradores surcoreanos han cambiado significativamente. En lugar de comprar en grandes cantidades mediante licitaciones, ahora dividen los envíos en cantidades más pequeñas (mensuales) para reducir la presión sobre los precios (grandes volúmenes de compra e inventario) —informó el Sr. To Xuan Phuc—.

Se espera que la demanda de pellets de madera en Japón aumente considerablemente en el futuro.

Mientras tanto, el mercado japonés es mucho más estable que el mercado coreano, con pedidos a largo plazo (contratos de compra-venta típicamente de 10 a 15 años) que actualmente se exportan a precios que oscilan entre aproximadamente US$145 y US$165 por tonelada (FOB Vietnam).

Una fábrica de pellets de madera que exporta sus productos. Foto: Nguyen Hanh

Además de los contratos a largo plazo, algunas empresas japonesas también celebran contratos a corto plazo con proveedores vietnamitas. Los precios de estos contratos suelen ser inferiores a los de los contratos a largo plazo (actualmente rondan los 125 $/tonelada, FOB), con una calidad equivalente a la de los productos exportados con estos contratos.

En los primeros cinco meses de 2023, las exportaciones de pellets de madera de Vietnam a Japón alcanzaron los 0,87 millones de toneladas, generando ingresos de 151 millones de dólares. El volumen de exportación disminuyó un 5,7 %, mientras que los ingresos aumentaron un 19,7 % en comparación con el mismo período de 2022.

Todos los pellets de madera exportados a Japón requieren la certificación FSC. Las materias primas para los pellets de madera exportados a Japón provienen de plantaciones nacionales, principalmente de acacias. Este origen de las materias primas es diferente al de los pellets de madera exportados a Corea del Sur.

Según información de varias empresas, Japón utiliza actualmente aproximadamente 8 millones de toneladas de pellets de madera al año, de los cuales entre el 40 y el 50% son pellets de cáscara de palma aceitera y el resto (50-60%) son pellets de madera.

Se espera que para 2030, la demanda de pellets de madera en Japón aumente a 20 millones de toneladas, de las cuales los pellets de madera representarán aproximadamente entre 13 y 15 millones de toneladas (el resto serán semillas de palma aceitera).

Se prevé que la demanda de pellets de madera en Japón aumente en el futuro. Esto representa una importante oportunidad para las empresas vietnamitas, especialmente aquellas con fuentes estables de materia prima, certificaciones sostenibles, instalaciones de producción a gran escala y operaciones bien gestionadas.

Según las estadísticas del Departamento General de Aduanas, el número de empresas exportadoras de pellets de madera en Vietnam aumentó de 123 empresas en 2020 a 152 empresas en 2022.

Además de los factores positivos, en el futuro, las empresas vietnamitas exportadoras de pellets de madera se enfrentarán a la competencia de pellets de otros países, especialmente fábricas de Indonesia y Malasia.

Enlace de origen: https://congthuong.vn/gia-vien-nen-go-xuat-khau-giam-sau-trong-nua-dau-nam-2023-262039.html