Con el cierre de K+, ¿cuál es la situación ahora del mercado de televisión de pago de Vietnam?

Cada vez más usuarios domésticos están dispuestos a pagar por contenido. Sin embargo, el panorama sigue siendo desalentador para los proveedores tradicionales.

El mercado vietnamita de televisión de pago y contenido de pago por internet (OTT/IPTV) está experimentando un período de cambio significativo. La salida de K+ marca un cambio importante en el funcionamiento del mercado y demuestra la eficacia de cada modelo de precios.

De la infraestructura de hardware basada en satélite y fibra óptica, la batalla se ha trasladado a los servicios en línea. Las empresas vietnamitas ahora deben competir con grandes actores transfronterizos y abordar el persistente problema de la infracción de derechos de autor.

Los clientes aumentaron, los ingresos disminuyeron.

Según el Diario de Cultura , Le Quang Tu Do, Director del Departamento de Radio, Televisión e Información Electrónica (Ministerio de Cultura , Deportes y Turismo), afirmó que el mercado vietnamita de televisión de pago enfrenta dificultades. Los ingresos, un indicador crucial para las empresas, presentan una tendencia a la baja.

Antes de K+, Clip TV también anunció su cierre. Foto: Khuong Nha.

En concreto, en 2024, las empresas de este sector generaron aproximadamente 10.017 billones de VND en ingresos, lo que representa una disminución del 2,7 % en comparación con el mismo período. Se proyecta que, para finales de año, los ingresos aumentarán ligeramente hasta los 10.300 billones de VND . Considerando la inflación, esta cifra refleja un período de estancamiento.

El problema principal radica en el bajo coste medio por cliente. La feroz competencia entre las plataformas OTT ha provocado reducciones de precios. La cuota mensual media, que antes rondaba los 110.000-160.000 VND, se ha reducido a entre 30.000 y 70.000 VND. Este precio puede incluso bajar aún más si los clientes contratan paquetes a largo plazo o planes combinados con proveedores de red.

A finales de 2024, el mercado contaba con aproximadamente 21,4 millones de suscriptores, un aumento del 2 % en comparación con el mismo período. Sin embargo, esta cifra esconde una realidad contrastante. El segmento tradicional, con cable analógico y satélite DTH, está experimentando un fuerte declive. Por el contrario, los suscriptores digitales con aplicaciones OTT están en auge, alcanzando los 9,2 millones de suscriptores, un aumento de más del 24 %.

Este cambio refleja la evolución de los hábitos de consumo. Con una gran base de usuarios de internet, Vietnam se ha convertido en uno de los mayores consumidores de contenido de vídeo del Sudeste Asiático. Los paquetes de red asequibles y las conexiones 4G y 5G de alta velocidad han convertido a los teléfonos móviles en el principal dispositivo de visualización, sustituyendo a los televisores.

Armas estratégicas

La salida de K+ del mercado es uno de los acontecimientos más importantes en la industria de la televisión de pago de Vietnam. Fundada en 2009, la compañía fue pionera en el desarrollo de contenido de alta calidad y creó la costumbre de ver partidos de fútbol con licencia. Sin embargo, sus paquetes de suscripción excesivamente caros, junto con su dependencia de sistemas de antena parabólica, provocaron un rezago en la empresa, acumulando pérdidas de miles de millones de dongs.

Los ingresos de VTVcab también disminuyeron en el último ejercicio fiscal. Los ingresos de Vietnam Cable Television Joint Stock Company cayeron a 1.970 billones de VND , frente a los 2.131 billones de VND de 2023. De igual forma, los ingresos de SCTV también disminuyeron en comparación con el mismo período. Ambas emisoras ofrecen principalmente fútbol. SCTV transmite LaLiga, mientras que VTCcab ofrece la Champions League, la Ligue 1 y la Serie A.

FPT Play sustituye a K+ en la transmisión de la Premier League en Vietnam. Foto: FPT.

Mientras tanto, las unidades de televisión de operadores de red como MyTV (VNPT), TV360 (Viettel) y FPT Play (FPT Telecom) prosperan gracias a su infraestructura existente. Gracias a sus ventajas tecnológicas, estas unidades ofrecen una amplia gama de opciones, incluyendo IPTV y aplicaciones OTT. Además, son actores clave, dispuestos a invertir grandes cantidades en derechos de transmisión de grandes eventos deportivos para atraer usuarios a sus ecosistemas.

TV360 transmite la Champions League y la Bundesliga. FPT es la entidad que gestiona la FA Cup y recientemente adquirió los derechos de la Premier League hasta 2031 tras la salida de K+. Estas dos entidades también cuentan con decenas de millones de usuarios. Los derechos de transmisión de los principales torneos son una herramienta para fidelizar a los clientes del proveedor de la cadena. Al mismo tiempo, estos torneos deportivos se convierten en una herramienta para atraer nuevos usuarios.

La guerra de contenidos

Además de los deportes, el cine y los concursos son otras áreas competitivas clave para los proveedores de contenido de pago en Vietnam. Algunas empresas atraen a la audiencia con su propio contenido de producción.

Por ejemplo, Galaxy Play posee un catálogo de películas y series de televisión originales. Estos formatos requieren una inversión significativa. Los informes financieros muestran que Galaxy EE, la empresa propietaria de la plataforma, ha reportado pérdidas durante cuatro años consecutivos, acumulando 1.300 billones de VND .

VieON se beneficia de su vasta biblioteca de concursos. Foto: VieON.

VieON, parte del ecosistema Dat Viet VAC, es un referente en el mercado OTT nacional gracias a su catálogo de concursos de producción propia que satisfacen los gustos populares, como Rap Viet, Anh Trai Say Hi y Ca Si Mat Na. Algunas de las películas originales de la plataforma, como Cay Tao No Hoa y Gia Dinh La So Mot, también han ganado popularidad.

Sin embargo, el negocio no se desarrolla con una estrategia de monopolio. Muchos de los concursos de Dat Viet VAC aún se transmiten en canales de televisión abierta y en YouTube. Una fuente importante de ingresos para el negocio proviene de la publicidad en video, en lugar de las suscripciones de pago de los usuarios.

Además de las empresas nacionales, empresas multinacionales de aplicaciones como Netflix, iQiyi, WeTV y MangoTV también buscan penetrar en el mercado con sus diversas bibliotecas de cine y televisión. Netflix, en particular, se posiciona en el segmento superior con altos precios de suscripción. A cambio, los usuarios obtienen acceso a una biblioteca de películas de alta calidad de diversos géneros. Recientemente, la plataforma también ha comenzado a distribuir películas surcoreanas, populares entre los usuarios nacionales.

Iqiyi, MangoTV y WeTV ofrecen películas y series en chino. Estas aplicaciones ofrecen registro gratuito y los primeros episodios son gratuitos. Para ver la serie completa, los usuarios deben adquirir una suscripción mensual o anual. Sin embargo, estas aplicaciones, originarias de China, han proporcionado repetidamente contenido que contiene la ilegal "línea de nueve guiones", lo que vulnera la soberanía marítima de Vietnam, y las autoridades han tomado medidas al respecto.

YouTube, como la plataforma más grande para compartir videos, ha ofrecido un paquete Premium en Vietnam durante muchos años, pero cobra por el bloqueo de anuncios en lugar de por contenido exclusivo.

El problema de las películas pirateadas y del fútbol pirateado.

Informes de Media Partners Asia y organizaciones internacionales muestran que Vietnam se mantiene entre los países con las tasas más altas de infracción de derechos de autor. En 2022, las empresas de este sector sufrieron pérdidas de aproximadamente 348 millones de dólares estadounidenses , cifra que podría ascender a 457 millones de dólares estadounidenses para 2027.

Antes de cesar sus operaciones, K+ se pronunció repetidamente y presentó demandas contra sitios web que violaban los derechos de autor en Vietnam. Esta fue una de las empresas que sufrió importantes pérdidas de ingresos debido a la piratería de películas y partidos de fútbol.

K+ tuvo muchos años de conflicto con sitios web ilegales antes de verse obligado a cerrar.

En declaraciones a Tri Thuc - Znews , el Sr. Hoang Viet Anh, presidente de FPT Telecom, afirmó que la infracción de derechos de autor es un problema que la empresa enfrenta y que busca abordar constantemente al ofrecer contenido de alta calidad en Vietnam. También enfatizó que, para prevenirlo por completo, las propias empresas, junto con sus proveedores de servicios de internet y las autoridades competentes, deben tomar medidas.

Tras K+, FPT Play se ha convertido en la siguiente empresa en afrontar directamente el problema de la infracción de derechos de autor. Esta empresa debe invertir decenas de millones de dólares al año para obtener los derechos de transmisión de la Premier League inglesa en Vietnam.

Fuente: https://znews.vn/k-dong-cua-thi-truong-truyen-hinh-tra-tien-viet-nam-gio-ra-sao-post1610770.html