LPBank ofrece 32,9 millones de bonos, tasas de interés de hasta casi el 10%

La Comisión Estatal de Valores acaba de emitir un documento aprobando la oferta pública de bonos del Lien Viet Post Commercial Bank ( LPBank ) en el segundo tramo de 2022.

En concreto, LPBank ofrecerá un total de casi 32,93 millones de bonos con un valor nominal de 100.000 VND cada uno, equivalente a un valor total de 3.293 billones de VND. Esto incluye más de 29,4 millones de bonos LPB7Y202203 con vencimiento a 7 años y casi 3,5 millones de bonos LPB10Y202204 con vencimiento a 10 años.

Se trata de un bono no convertible, sin garantías y sin warrants, clasificado como deuda subordinada, y cumple los criterios para ser incluido en el capital de nivel 2 de LPBank.

El número de bonos ofrecidos en el segundo tramo es igual al número total de bonos no vendidos del primer tramo más el número de bonos que se espera ofrecer en el segundo tramo que ha sido aprobado.

La tasa de interés aplicada a los bonos es una tasa flotante, calculada sumando la tasa de interés de referencia (que es el promedio de las tasas de interés cotizadas en depósitos de ahorro personales en VND a 12 meses con intereses pagados al vencimiento de BIDV, Vietinbank, Agribank y Vietcombank en la fecha en que se determina la tasa de interés) al margen.

En concreto, el tipo de interés para el plazo de 7 años es el tipo de interés de referencia más un margen del 2,8%/año, y el tipo de interés para el plazo de 10 años es el tipo de interés de referencia más un margen del 3,1%/año.

Durante el primer período de cálculo de intereses, LPBank aplicó una tasa de interés del 9,6 % anual para los bonos a 7 años y del 9,9 % anual para los bonos a 10 años. Esta tasa de interés es aproximadamente entre 1,7 y 2 puntos porcentuales superior a la tasa de interés máxima para depósitos que ofrece LPBank actualmente.

Para el primer período de cálculo de intereses, LPBank aplicó una tasa de interés del 9,6% anual para los bonos a 7 años y del 9,9% anual para los bonos a 10 años.

Se espera que el período de oferta sea en el segundo y tercer trimestre de 2023. La cantidad mínima de suscripción para inversores individuales es de 200 bonos (equivalente a 20 millones de VND) y 10.000 bonos para inversores institucionales (equivalente a 1.000 millones de VND).

Si el volumen planificado de bonos no se vende en su totalidad en la segunda oferta, la porción restante no vendida se trasladará a la tercera oferta.

El aumento de capital obtenido con la emisión de bonos será utilizado por LPBank para complementar sus fuentes de financiamiento a mediano y largo plazo para satisfacer las necesidades de préstamos de los clientes para proyectos a mediano y largo plazo en el segundo y tercer trimestre de 2023. De esta cantidad, más de 3,106 billones de VND se utilizarán para préstamos agrícolas y rurales y préstamos al consumo; el resto se utilizará para préstamos en los sectores comercial y alimentario.

Recientemente, LPBank recibió la aprobación para aumentar su capital social en un máximo de 11.385 mil millones de VND, lo que corresponde a la emisión de 1.130 millones de acciones adicionales, de acuerdo con el plan de aumento de capital social aprobado por la Junta General Anual de Accionistas de 2023.

En concreto, el banco emitirá 328,5 millones de acciones como pago de dividendos a los accionistas existentes a una tasa del 19%; 500 millones de acciones ofrecidas a los accionistas existentes; 300 millones de acciones ofrecidas de forma privada a inversores extranjeros; y 10 millones de acciones emitidas bajo el programa de opciones sobre acciones para empleados (ESOP).

Después de completar estas emisiones, se espera que el capital social de LPBank aumente de VND 17.291 mil millones a VND 28.676 mil millones .

Fuente: https://www.nguoiduatin.vn/lpbank-chao-ban-32-9-trieu-trai-phieu-lai-suat-co-lo-len-toi-gan-10-a612360.html