Soluciones decisivas para superar las dificultades de la industria del cemento.

El consumo y la exportación de cemento enfrentan dificultades mientras los precios de los insumos aumentan, lo que provoca que las empresas cementeras sigan reportando pérdidas.

El lado oscuro de la industria del cemento.

Según el Ministerio de Construcción , el suministro cemento En 2024, la producción nacional alcanzó aproximadamente 122 millones de toneladas, mientras que el consumo interno solo alcanzó unos 60 millones de toneladas. Las exportaciones disminuyeron en comparación con el año anterior, lo que generó sobreoferta, una fuerte competencia y precios más bajos.

Los fabricantes de cemento han implementado proactivamente diversas soluciones para mejorar la eficiencia de la producción. Foto: TT

Además, el aumento de los costos de insumos como la electricidad y el carbón, sumado a los precios persistentemente altos de los materiales de producción, ha provocado un aumento significativo de los costos de producción. La atonía del mercado inmobiliario y el lento desembolso de fondos para proyectos de construcción de asociaciones público-privadas han afectado directamente al consumo interno de cemento.

Cabe destacar que Vietnam Cement Corporation (Vicem), empresa con una capacidad de hasta 30 millones de toneladas de cemento al año, registró pérdidas de aproximadamente 1.400 billones de VND el año pasado. Si bien las pérdidas se redujeron en 177.500 millones de VND con respecto al plan original, este sigue siendo el segundo año consecutivo en que Vicem registra pérdidas (en 2023, las pérdidas superaron los 1.100 billones de VND).

Según Vicem, en 2024, la producción de clínker solo alcanzó el 94,3% del plan anual, con 15,94 millones de toneladas, una disminución del 3,6% en comparación con 2023; los ingresos totales solo alcanzaron los 27,150 mil millones de VND, equivalente al 94,9% del plan anual.

Por ejemplo, Vicem Hoang Mai Cement, una unidad miembro de la Corporación de la Industria del Cemento de Vietnam, afirmó que si bien el cuarto trimestre de 2024 es un momento para acelerar el progreso de la construcción, la industria del cemento aún enfrenta dificultades debido al alto suministro de cemento, la feroz competencia de precios en los mercados nacionales y de exportación de cemento, la presión del inventario de productos y el exceso de capacidad de producción…

En 2024, Vicem Hoang Mai Cement obtuvo ingresos netos de casi 1.710 mil millones de VND, una disminución del 2 % con respecto a 2023, pero registró una pérdida neta de 67 mil millones de VND (en comparación con una pérdida de 31 mil millones de VND el año anterior). Con esta pérdida, las pérdidas acumuladas de HOM al cierre de 2024 ascendieron a 92.4 mil millones de VND.

Para el canal de exportación de la industria del cemento en los últimos años, ha disminuido de 45 millones de toneladas en 2022 a 29,7 millones de toneladas en 2024. El mercado de exportación de cemento y clínker enfrenta dificultades debido a los bajos precios y la mayor demanda de cemento de calidad.

Según empresas, en los últimos dos años, China prácticamente no ha importado cemento ni clínker. Incluso tras un período de prohibición de la producción de cemento para prevenir la contaminación ambiental, el país ha reanudado la producción con normalidad. Bangladesh importa cemento de fuentes excedentes en Pakistán y los Emiratos Árabes Unidos; Filipinas impone derechos antidumping al cemento importado de Vietnam (vigentes durante 5 años a partir del 20 de marzo de 2023). Simultáneamente, ha iniciado una investigación de salvaguardias sobre el cemento desde 2019 hasta junio de 2024.

En realidad, incluso si las exportaciones fueran posibles, los precios ya habrían caído significativamente. En concreto, el precio FOB de exportación del cemento a Filipinas a finales de 2024 era de tan solo 40-40,5 USD/tonelada, una disminución de 2-3 USD/tonelada respecto a principios de año y de 8-9 USD/tonelada respecto a principios de 2023.

El precio de exportación de clínker a Bangladesh a finales de 2024 será de 28,5-29 USD/tonelada, 2,5 USD/tonelada menos en comparación con principios de año y 10-10,5 USD/tonelada menos en comparación con principios de 2023.

Apoyando a la industria del cemento para capear el temporal.

El Ministerio de Construcción estima que el consumo total de cemento para toda la industria en 2025 será de aproximadamente 95-100 millones de toneladas, un aumento del 2-3% en comparación con 2024. De esto, el consumo interno será de 60-65 millones de toneladas, y las exportaciones serán de 30-35 millones de toneladas.

“ En 2025, es probable que la situación mundial siga siendo compleja debido a los conflictos geopolíticos , y algunos países podrían experimentar crisis económicas y recesiones. Esto afectará la economía nacional y el mercado de materiales de construcción vietnamitas, siendo el sector exportador de las empresas cementeras el más afectado”, declaró el Ministerio de Construcción.

El mayor problema actual de la industria cementera es el enorme desequilibrio entre la oferta y la demanda. El exceso de oferta de cemento es aún mayor, ya que no ha habido planificación industrial durante los últimos seis años. Preocupado por la expansión de la capacidad de producción de cemento, mientras la oferta supera la demanda en decenas de millones de toneladas, el año pasado el Ministerio de Construcción propuso al Primer Ministro que le encomendara estudiar y proponer el restablecimiento de la Planificación del Sector Cementero.

Ministerio de Construcción Señaló que actualmente, la presión del exceso de capacidad de producción nacional de clínker es extremadamente alta, con más de 50 millones de toneladas, mientras que el ritmo de construcción nacional es muy lento, lo que genera una presión de morosidad en la industria cementera, que es y se convertirá en una carga para la economía. Sin soluciones de apoyo oportunas por parte del Estado, muchas empresas quebrarán.

En la reciente conferencia de revisión del desempeño empresarial de Vicem para 2024, el viceministro de Construcción, Nguyen Viet Hung, afirmó que las dificultades objetivas que enfrenta la industria cementera seguirán siendo significativas y no podrán eliminarse de inmediato. Las empresas cementeras pueden desarrollar proactivamente escenarios operativos flexibles y ajustar sus estrategias para adaptarse a factores subjetivos. Este es un problema que debe identificarse y abordarse.

“Vicem necesita enfocarse en una serie de soluciones tales como: Fortalecer la gestión de costos; controlar estrictamente la cadena de costos desde las materias primas, el combustible, los costos de producción, el procesamiento, el consumo, la gestión empresarial; implementar soluciones para tener una cadena de suministro razonable, reduciendo los costos de transporte”- El viceministro Nguyen Viet Hung señaló y sugirió que otra solución importante es impulsar el consumo interno y las exportaciones; aprovechar de manera óptima las oportunidades que brindan los proyectos clave de inversión pública; y buscar y desarrollar mercados de exportación potenciales.

Vicem se centrará en implementar con mayor decisión, rapidez y rigor diversas soluciones clave en la producción, los negocios y la inversión en construcción. Instará a las unidades miembro a monitorear de cerca la situación actual, coordinar estrechamente la producción y el consumo, y gestionar el inventario para revisar, desarrollar escenarios y seleccionar las opciones más eficientes para la operación de los hornos. Promoverá la aplicación de avances científicos y tecnológicos, mejorará la productividad y la calidad de los productos, e incrementará el uso de materias primas alternativas en la producción. Se fortalecerá la gestión de la producción para garantizar una calidad estable de los productos.

En cuanto al consumo, se debe seguir de cerca el mercado y la localidad, desarrollar políticas de venta sencillas y fáciles de implementar, y garantizar la equidad y la transparencia. Se debe supervisar y evaluar la implementación de nuevos productos en las unidades para realizar los ajustes necesarios y diversificar la oferta; desarrollar cemento a granel según la tendencia de cambio de la demanda de cemento en sacos a cemento a granel; aumentar el consumo en las plantas de mezcla de concreto comerciales, y abordar proactivamente la incorporación de cemento en proyectos de inversión pública.

Para aliviar las dificultades de los fabricantes de cemento, la Asociación de Cemento de Vietnam ha propuesto al Primer Ministro y a los ministerios y agencias pertinentes soluciones para aumentar el consumo interno de cemento mediante el uso de la construcción de puentes elevados en proyectos de autopistas, especialmente en áreas con suelo débil y áreas que requieren control de inundaciones, como Vietnam Central y el Delta del Mekong.

Al mismo tiempo, se recomienda modificar el Decreto 26/2023/ND-CP sobre la aplicación de una tasa de impuesto de exportación del 0% al clínker de cemento.

La Asociación de Cemento de Vietnam cree que el aumento de los impuestos a las exportaciones, junto con el hecho de que las exportaciones de clínker no son elegibles para las deducciones del impuesto al valor agregado, ha impedido a las empresas cementeras exportar sus productos y las ha obligado a detener la producción.

En 2025, las empresas sólo esperan la aceleración de los proyectos de inversión pública en infraestructura, especialmente transporte, vivienda, proyectos de carreteras, aeropuertos, etc. Además, la tendencia de construcción de edificios verdes y el desarrollo de energías renovables serán factores que apoyen el crecimiento del consumo de cemento.

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