El consumo y la exportación de cemento enfrentan dificultades mientras los precios de los insumos aumentan, lo que provoca que las empresas cementeras sigan reportando pérdidas.
El "color" oscuro de las empresas cementeras
Según el Ministerio de Construcción , el suministro cemento La demanda nacional en 2024 alcanzará alrededor de 122 millones de toneladas, mientras que la demanda de consumo interno solo alcanzará alrededor de 60 millones de toneladas, las exportaciones disminuirán en comparación con el año anterior, lo que generará un exceso de oferta y una feroz competencia, y precios de venta reducidos...
Además, los altos precios de insumos como la electricidad y el carbón, entre otros, se mantienen altos, lo que provoca un aumento drástico de los costos de producción. El mercado inmobiliario presenta una desaceleración, y los proyectos de construcción, tanto públicos como privados, tardan en desembolsarse, lo que afecta directamente la demanda interna de cemento.
Cabe destacar que Vietnam Cement Corporation (Vicem), empresa con una capacidad de hasta 30 millones de toneladas de cemento al año, registró pérdidas de aproximadamente 1.400 billones de VND el año pasado. Si bien las pérdidas se redujeron en 177.500 millones de VND con respecto al plan original, este sigue siendo el segundo año consecutivo en que Vicem registra pérdidas (en 2023, perdió más de 1.100 billones de VND).
Según Vicem, en 2024, la producción de clínker solo alcanzará el 94,3% del plan anual, con 15,94 millones de toneladas, un 3,6% menos en comparación con 2023; los ingresos totales solo alcanzarán los 27,150 mil millones de VND, equivalentes al 94,9% del plan anual.
O como dijo Vicem Hoang Mai Cement, una unidad miembro de Vietnam Cement Industry Corporation, aunque el cuarto trimestre de 2024 es el momento de acelerar los proyectos de construcción, la industria del cemento aún enfrenta dificultades debido al alto suministro de cemento, los mercados de cemento nacionales y de exportación continúan compitiendo ferozmente en precios, presión sobre el inventario de productos, exceso de capacidad de producción...
En 2024, Vicem Hoang Mai Cement obtuvo ingresos netos de casi 1.710 mil millones de VND, un 2 % menos que en 2023, pero registró una pérdida neta de hasta 67 mil millones de VND (el año anterior había perdido 31 mil millones de VND). Con estas pérdidas, las pérdidas acumuladas de HOM al cierre de 2024 ascendieron a 92.400 millones de VND.
Para el canal de exportación de la industria del cemento en los últimos años, ha disminuido de 45 millones de toneladas en 2022 a 29,7 millones de toneladas en 2024. El mercado de exportación de cemento y clínker enfrenta dificultades debido a los bajos precios y la mayor demanda de cemento de calidad.
Según empresas, en los últimos dos años, China prácticamente no ha importado cemento ni clínker, e incluso tras un período de prohibición de la producción de cemento para prevenir la contaminación ambiental, el país ha recuperado la producción normal. Bangladesh importa cemento de fuentes excedentes en Pakistán y los Emiratos Árabes Unidos; Filipinas impone un impuesto antidumping al cemento importado de Vietnam (vigente durante cinco años a partir del 20 de marzo de 2023). Al mismo tiempo, inició una investigación de salvaguardias sobre el cemento desde 2019 hasta junio de 2024.
De hecho, incluso si las exportaciones son posibles, los precios han caído drásticamente. En concreto, el precio FOB de exportación del cemento a Filipinas a finales de 2024 será de tan solo 40-40,5 USD/tonelada, una reducción de 2-3 USD/tonelada respecto a principios de año y de 8-9 USD/tonelada respecto a principios de 2023.
El precio de exportación de clínker a Bangladesh a finales de 2024 se sitúa entre 28,5 y 29 USD/tonelada, 2,5 USD/tonelada menos que a principios de año y 10-10,5 USD/tonelada menos que a principios de 2023.
Apoyando a la industria del cemento para superar las olas
El Ministerio de Construcción calcula que la demanda de consumo de cemento de la industria en 2025 rondará los 95-100 millones de toneladas, un aumento del 2-3% en comparación con 2024. De los cuales, el consumo interno será de 60-65 millones de toneladas y la exportación de 30-35 millones de toneladas.
“ En 2025, es probable que la situación mundial siga siendo complicada. Debido al impacto de los conflictos geopolíticos , algunos países podrían experimentar crisis económicas y recesiones. Esto afectará la economía nacional y el mercado de consumo de materiales de construcción en Vietnam, donde el sector exportador de cemento será el más afectado”, declaró el Ministerio de Construcción.
El mayor problema actual de la industria cementera es el enorme desequilibrio entre la oferta y la demanda. El exceso de oferta de cemento es aún mayor, ya que no ha habido planificación industrial durante los últimos seis años. Preocupado por el aumento de la capacidad de producción de cemento, mientras la oferta ha superado la demanda en decenas de millones de toneladas, el Ministerio de Construcción propuso al Primer Ministro que le encomendara el estudio y la propuesta de restablecimiento de la Planificación del Sector Cementero.
Ministerio de Construcción Señaló que actualmente, la presión del exceso de capacidad de producción nacional de clínker es extremadamente alta, con más de 50 millones de toneladas, mientras que el ritmo de construcción nacional es muy lento, lo que genera una presión de morosidad en la industria cementera, que es y se convertirá en una carga para la economía. Sin soluciones de apoyo oportunas por parte del Estado, muchas empresas quebrarán.
En la reciente conferencia que resumió las actividades de producción y negocios de Vicem en 2024, el viceministro de Construcción, Nguyen Viet Hung, afirmó que, en el futuro, las dificultades objetivas de la industria cementera seguirán siendo muy grandes y no podrán solucionarse de inmediato. Las empresas cementeras pueden desarrollar proactivamente escenarios operativos flexibles y ajustar sus estrategias para adaptarse a las causas subjetivas. Este es un problema que debe identificarse y resolverse.
Vicem debe centrarse en diversas soluciones, como: fortalecer la gestión de costos; controlar estrictamente la cadena de costos desde las materias primas y el combustible, hasta los costos de producción, procesamiento, consumo y gestión empresarial; implementar soluciones para lograr una cadena de suministro razonable y reducir los costos de transporte. El viceministro Nguyen Viet Hung señaló que otras soluciones importantes son promover el consumo interno y las exportaciones; aprovechar de manera óptima las oportunidades de proyectos clave de inversión pública; y buscar y desarrollar mercados de exportación potenciales.
Vicem se centrará en implementar soluciones más drásticas, oportunas y exhaustivas en la producción, los negocios y la inversión en construcción. Insta a las unidades miembro a seguir de cerca la situación actual, a coordinar estrechamente la producción, el consumo y la gestión de inventarios para analizar, desarrollar escenarios y seleccionar el plan de operación de hornos más eficaz. Promover la aplicación de avances científicos y tecnológicos, mejorar la productividad y la calidad de los productos, e incrementar el uso de combustibles alternativos en la producción. Fortalecer la gestión de la producción para garantizar una calidad estable de los productos.
En cuanto al consumo, se debe seguir de cerca el mercado y la localidad, desarrollar políticas de venta sencillas y fáciles de implementar, y garantizar la equidad y la transparencia. Se debe supervisar y evaluar la implementación de nuevos productos en las unidades para realizar los ajustes necesarios y diversificar la oferta; desarrollar cemento a granel según la tendencia de cambio de la demanda de cemento en sacos a cemento a granel; aumentar el consumo en las plantas de mezcla de concreto comerciales, y abordar proactivamente la incorporación de cemento en proyectos de inversión pública.
Para ayudar a los fabricantes de cemento a superar las dificultades, la Asociación de Cemento de Vietnam recomienda que el Primer Ministro, los ministerios y las sucursales encuentren soluciones para aumentar el consumo interno de cemento mediante el uso de soluciones de viaductos en la inversión en carreteras, especialmente en áreas con suelo débil y áreas que necesitan drenaje de inundaciones, como la región central y el delta del Mekong.
Al mismo tiempo, se recomienda modificar el Decreto 26/2023/ND-CP sobre la aplicación de una tasa de impuesto de exportación del 0% al clínker de cemento.
La Asociación de Cemento de Vietnam dijo que el aumento de los impuestos a las exportaciones, combinado con el hecho de que las exportaciones de clínker no son deducibles del impuesto al valor agregado, ha provocado que las empresas de cemento no puedan exportar sus productos y hayan tenido que detener la producción.
En 2025, las empresas sólo esperan promover proyectos de inversión pública en infraestructura, especialmente transporte, vivienda, proyectos viales, aeropuertos, etc. Además, la tendencia de construir edificios verdes y desarrollar energías renovables serán factores que apoyen el consumo de cemento para el crecimiento.
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