Nam Kim Steel ofrece casi 132 millones de acciones y quiere recaudar 1.580 mil millones de VND

Nam Kim Steel está ofreciendo cerca de 132 millones de acciones, con el objetivo de recaudar 1,580 mil millones de VND.

La proporción de emisión de derechos es de 2:1, lo que significa que los accionistas que posean dos acciones tendrán derecho a comprar una acción adicional. El precio de la oferta es de 12.000 VND por acción. De ser exitosa, la cantidad total recaudada alcanzará los 1.580 billones de VND.

Nam Kim Steel Joint Stock Company (NKG, cotizada en la Bolsa de Valores de HoSE) acaba de anunciar una resolución de su Consejo de Administración que aprueba el expediente de registro para una oferta pública de acciones adicionales a los accionistas existentes. Previamente, en julio de 2024, el Consejo de Administración de la compañía también aprobó los detalles del plan para la oferta adicional de acciones a los accionistas existentes. En consecuencia, Nam Kim Steel planea ofrecer un máximo de 131,6 millones de acciones a los accionistas existentes.

La proporción de emisión de derechos es de 2:1, lo que significa que los accionistas que posean dos acciones tendrán derecho a adquirir una nueva acción adicional. El precio de la oferta es de 12.000 VND por acción. Las acciones de nueva emisión no están sujetas a restricciones de transferencia. El plazo de ejecución previsto es del tercer al cuarto trimestre de 2024, tras la aprobación de la Comisión Estatal de Valores.

Con la emisión adicional de acciones y el precio de oferta indicado anteriormente, Nam Kim Steel espera recaudar cerca de 1.580 mil millones de VND. La totalidad del monto se invertirá en Nam Kim Phu My Steel Sheet Co., Ltd. para financiar el proyecto de la fábrica de chapa de acero Nam Kim Phu My en Ba Ria, provincia de Vung Tau . El proyecto recibió su certificado de registro de inversión inicial el 6 de febrero de 2024. La fábrica se especializa en la producción de otros productos metálicos, incluyendo diversos tipos de chapa de acero, como chapa de acero galvanizada, chapa de acero revestida con aleación de aluminio y zinc (chapa de acero laminada en frío), chapa de acero revestida con aleación de aluminio y zinc pintada y chapa de acero galvanizado pintada; así como hierro, acero y fundición.

El proyecto incluye una línea de galvanización con una capacidad de 350.000 toneladas anuales, dos líneas de recubrimiento de aleación de aluminio y zinc con capacidades de 300.000 y 150.000 toneladas anuales, y una línea de recubrimiento de color con una capacidad de 150.000 toneladas anuales. La inversión total para la fase 1 (sin IVA) es de 4,5 billones de VND. Al 31 de marzo de 2024, Nam Kim había aportado 500.000 millones de VND para la ejecución del proyecto.

El Consejo de Administración de la compañía también aprobó los procedimientos para la implementación de los planes de oferta y emisión de acciones aprobados por la Junta General de Accionistas. En primer lugar, se prevé un plan para ofrecer acciones adicionales al público a los accionistas existentes con el fin de aumentar el capital social. En segundo lugar, se prevé un plan para emitir acciones para aumentar el capital social con cargo al capital social (acciones gratuitas). Se espera que estos dos planes se implementen conjuntamente en 2024. En tercer lugar, se prevé un plan para emitir acciones bajo el programa de opciones sobre acciones para empleados (ESOP), cuya implementación está prevista para 2024 o 2025.

En 2024, Nam Kim Steel planea alcanzar una producción total de 1 millón de toneladas. En términos financieros, la compañía aspira a unos ingresos de 21.000 billones de VND y un beneficio antes de impuestos de 420.000 millones de VND, lo que representa un aumento del 13% y el 137%, respectivamente, en comparación con el año anterior. En el segundo trimestre de 2024, Nam Kim Steel registró ingresos de 5.660.500 millones de VND, un incremento interanual del 2,9%, y un beneficio después de impuestos de 219.630 millones de VND, un incremento interanual del 75,2%. El margen bruto se mantuvo en el 9%.

En el primer semestre de 2024, Nam Kim Steel registró ingresos de 10.951.630 millones de VND, un aumento del 10,9% en comparación con el mismo período del año pasado; el beneficio antes de impuestos alcanzó los 460.390 millones de VND; y el beneficio después de impuestos alcanzó los 369.700 millones de VND, un aumento del 385,7% en comparación con el mismo período del año pasado, superando el plan anual en un 9,6%.

En el mercado de valores, las acciones de NKG se cotizan actualmente a 21.800 VND por acción, un 12% menos que a finales del año pasado.

Fuente: https://baodautu.vn/thep-nam-kim-chao-ban-gan-132-trieu-co-phieu-muon-thu-ve-1580-ty-dong-d226017.html