La cuota de mercado de Japón en el Sudeste Asiático se está desacelerando drásticamente, especialmente en Tailandia e Indonesia, a medida que los fabricantes chinos intensifican la producción local y se lanzan al mercado con vehículos eléctricos a precios competitivos. Esta situación genera preocupación por las posibles repercusiones en la cadena de suministro regional, donde operan más de 2700 empresas japonesas de componentes.
En Tailandia, la cuota de mercado combinada de nueve fabricantes japoneses de automóviles alcanzó el 69,8% en los primeros 10 meses de este año, un 6,6% menos que en el mismo periodo del año anterior. Tras mantenerse entre el 85% y el 90% en la década de 2010, esta tasa descendió al 77,8% en 2023 y corre el riesgo de caer por debajo del 70% durante todo 2025. En Indonesia, el mayor mercado de la región, la cuota de mercado de los automóviles japoneses ha caído por debajo del 90% desde 2024 y continuó descendiendo hasta el 82,9% en los primeros 10 meses de este año.
| Región/Mercado | Indicador principal | Desarrollos |
|---|---|---|
| Tailandia | Cuota de mercado de 9 marcas japonesas (primeros 10 meses de este año) | 69,8% (disminución del 6,6% interanual); década de 2010: 85-90%; 2023: 77,8% |
| Indonesia | Cuota de mercado del automóvil japonés | 2024 perdió el 90%; 82,9% en los primeros 10 meses de este año |
| Tailandia | Cuota de mercado de automóviles chinos | Más del 20% |
| Sudeste asiático | Negocio de componentes japoneses | 2.792 empresas; casi la mitad en Tailandia |
Presión de la ola de vehículos eléctricos en China
Desde 2022, empresas chinas como BYD han expandido su presencia en Tailandia e Indonesia, combinando importantes descuentos en vehículos eléctricos con inversiones en fábricas para la producción local. En Tailandia, la cuota de mercado de automóviles chinos ha superado el 20%, lo que demuestra una rápida penetración en el mercado de masas. Esta tendencia ha generado una competencia directa en precio, tecnología y velocidad de lanzamiento de productos, debilitando la posición dominante de los automóviles japoneses en la región.
Las fábricas japonesas reducen su tamaño y los riesgos se extienden a los proveedores
Ante la presión del mercado, las empresas japonesas han comenzado a reestructurar su capacidad en Tailandia. Honda fusionará dos fábricas en una sola después de 2026. Mitsubishi Motors planea detener la producción en una de sus tres fábricas en 2027. Según MarkLines, el Sudeste Asiático cuenta actualmente con 2792 empresas japonesas de autopartes, casi la mitad de las cuales se concentran en Tailandia, que sirve como centro de exportación a los países vecinos.
Un representante de un banco japonés afirmó que la disminución de las tasas de operación de las plantas de ensamblaje provocaría una caída de los pedidos, lo que dificultaría a los subcontratistas mantener las instalaciones de producción locales. Si la disminución persiste, el impacto podría concentrarse en los eslabones de nivel 2 y 3, que dependen en gran medida de una producción estable de las ensambladoras.
Nueva generación Hilux y el mensaje de proteger la cadena de suministro
En la Exposición Internacional del Automóvil de Tailandia 2025, inaugurada el 29 de noviembre en Bangkok, Toyota presentó la primera Hilux de nueva generación en 10 años, que mejora el ahorro de combustible del motor diésel e incorpora una versión totalmente eléctrica. Ya ha comenzado la recepción de pedidos. En Tailandia, donde las camionetas pickup se consideran el "automóvil nacional" y la Hilux es el producto estrella, este lanzamiento es estratégico en el nuevo panorama competitivo.
"Queremos aumentar las ventas para proteger la cadena de suministro", afirmó el presidente de Toyota Tailandia, Noriaki Yamashita, reflejando la prioridad de estabilizar la red de proveedores ya que las fluctuaciones de la participación de mercado han tenido un impacto más amplio en la capacidad de todo el ecosistema.
Esfuerzos de respuesta: promover vehículos híbridos y retener a los clientes principales
Los fabricantes japoneses de automóviles están incorporando híbridos, una fortaleza tradicional, a sus portafolios para mejorar la eficiencia de combustible y mantener el atractivo para los compradores pragmáticos. Sin embargo, si la oleada de vehículos eléctricos procedentes de China continúa expandiéndose, la presión de los precios y el ritmo de lanzamiento de nuevos productos podrían erosionar esa ventaja.
Impactos a corto plazo y escenarios de seguimiento
- La cuota de mercado en Tailandia e Indonesia es un indicador sensible de la eficacia de las medidas de estímulo de la compañía japonesa durante los próximos 12 meses.
- El progreso de la reestructuración de la capacidad de Honda y Mitsubishi Motors en Tailandia afectará directamente los pedidos de los proveedores locales.
- El nivel de penetración de vehículos eléctricos de las empresas chinas en Tailandia (ya superior al 20%) es la variable que determina el ritmo de la competencia en precios y tecnología.
A corto plazo, mantener una producción estable, a través de modelos emblemáticos como la Hilux y las variantes híbridas, se considera clave para proteger la cadena de suministro. Sin embargo, si la ofensiva automotriz china continúa, el impacto negativo en miles de empresas de repuestos y accesorios será inevitable.
Fuente: https://baonghean.vn/xe-nhat-mat-thi-phan-o-dong-nam-a-chuoi-cung-ung-chao-dao-10313790.html
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