Bac A Bank propose plus de 3 000 milliards de VND d'obligations au public

La banque par actions commerciale Bac A ( Bac A Bank – HNX : BAB) vient d’annoncer officiellement sa troisième émission publique d’obligations de 2022. La période d’émission s’étend du 25 septembre au 16 octobre 2023, pour une valeur totale de plus de 3 000 milliards de VND.

Plus précisément, cette banque continue de proposer 33,44 millions d'obligations, y compris les obligations non émises restantes de la deuxième série de 25,44 millions d'obligations.

Selon ce plan, Bac A Bank émettra 4 obligations, pour une valeur totale de l'offre au pair pouvant atteindre 4 000 milliards de VND.

L'émission obligataire publique de Bac A Bank, phase 3, pour 2022, est une obligation non convertible, sans warrants ni garantie. Ce produit est proposé à tous (particuliers et entreprises, au Vietnam et à l'étranger).

Chaque obligation a une valeur nominale de 100 000 VND, avec une échéance de 7 ans pour les obligations BAB202203-07L et BAB202203-07C, et de 8 ans pour l’obligation BAB202203-08C. Le délai de rachat prévu est de 18, 24 et 36 mois à compter de la date d’émission, selon l’obligation concernée.

Auparavant, début 2023, Bac A Bank avait émis plus de 25,6 millions d'obligations dans la deuxième phase, d'une valeur nominale de 100 000 VND/obligation, pour une valeur totale de 2 564,6 milliards de VND, avec des intérêts versés périodiquement tous les 12 mois.

Ce programme comprend 6,9 millions d'obligations BAB202202-07L à 7 ans, 13,7 millions d'obligations BAB202202-07C à 7 ans et 5 millions d'obligations BAB202202-08C à 8 ans. Les taux d'intérêt appliqués à ces obligations sont calculés selon la formule du taux d'intérêt de référence, majoré respectivement de 1,1 %, 1,3 % et 1,5 % par an.

Toutefois, cette banque n'a distribué que 205 500 obligations, soit 0,8 % du nombre total d'obligations offertes. Le montant total levé lors de cette émission s'est élevé à 20,55 milliards de VND. Après déduction des honoraires de la société de conseil en émission, le revenu net total de l'émission obligataire de Bac A Bank lors du deuxième tour a atteint 20,47 milliards de VND.

Lors de la première émission obligataire, Bac A Bank a également émis 16 millions d'obligations d'une valeur nominale de 1 600 milliards de VND, mais n'a pas pu les vendre intégralement. En conséquence, Bac A Bank n'a distribué qu'environ 2,35 millions d'obligations, soit 14,7 % du total des obligations offertes.

Le produit de l'émission obligataire susmentionnée est utilisé par Bac A Bank pour compléter son capital de prêt à moyen et long terme destiné aux clients particuliers et institutionnels.

Concernant les performances de l'entreprise, au cours du premier semestre 2023, le chiffre d'affaires total de Bac A Bank a atteint 1 219 milliards de VND, en hausse de 18 % par rapport à la même période en 2022. Le résultat net d'exploitation n'a progressé que de 2,7 %, pour s'établir à 498 milliards de VND. Le bénéfice net après impôt a atteint 380 milliards de VND, soit une augmentation de 20 % par rapport au premier semestre 2022.

Au 30 juin 2023, l'actif total de Bac A Bank s'élevait à 135 266 milliards de VND, soit une hausse de 5 % par rapport au début de l'année. L'encours des prêts à la clientèle a progressé de 2,6 % pour atteindre 96 595 milliards de VND. Les dépôts de la clientèle ont quant à eux augmenté de 8,7 % pour s'établir à 105 366 milliards de VND.

Sur le marché, à la fin de la séance du 25 septembre, les actions BAB ont diminué de 0,72 % pour atteindre 13 700 VND/action, avec un volume d’échanges de 3 905 unités .

Thu Huong

Source: https://www.nguoiduatin.vn/bac-a-bank-chao-ban-hon-3000-ty-dong-trai-phieu-ra-cong-chung-a628144.html