La banque Bac A offre plus de 3 000 milliards de VND d'obligations au public

Bac A Commercial Joint Stock Bank ( Bac A Bank – HNX : BAB) vient d'annoncer officiellement la troisième offre publique d'obligations en 2022. La période d'offre s'étend du 25 septembre au 16 octobre 2023, pour une valeur totale de plus de 3 000 milliards de VND.

Concrètement, cette banque continue d'offrir 33,44 millions d'obligations, y compris les obligations restantes non émises du deuxième tour de 25,44 millions d'obligations.

Selon le plan, Bac A Bank émettra 4 obligations, d'une valeur totale d'offre au pair pouvant atteindre 4 000 milliards de VND.

L'émission obligataire publique de phase 3 de Bac A Bank pour 2022 est une obligation non convertible, sans bons de souscription et sans garantie. Ce produit est largement proposé à tous (y compris aux clients particuliers et organisations au Vietnam et à l'étranger).

La valeur nominale de chaque obligation est de 100 000 VND, avec une durée de 7 ans pour les deux symboles BAB202203-07L et BAB202203-07C, et de 8 ans pour le symbole BAB202203-08C. Les délais de rachat prévus sont de 18, 24 et 36 mois à compter de la date d'émission, correspondant à chaque symbole.

Auparavant, début 2023, Bac A Bank a émis plus de 25,6 millions d'obligations au cours de la deuxième phase, d'une valeur nominale de 100 000 VND par obligation, pour une valeur totale de 2 564,6 milliards de VND, avec des intérêts payés périodiquement tous les 12 mois.

Dont 6,9 millions d'obligations BAB202202-07L à 7 ans, 13,7 millions d'obligations BAB202202-07C à 7 ans et 5 millions d'obligations BAB202202-08C à 8 ans. Les taux d'intérêt appliqués aux codes obligataires sont calculés selon la formule du taux d'intérêt de référence majorée respectivement de 1,1 %, 1,3 % et 1,5 %/an.

Cependant, cette banque n'a distribué que 205 500 obligations, soit 0,8 % du total des obligations émises. Le montant total collecté grâce à l'émission s'est élevé à 20,55 milliards de VND. Après déduction des frais de conseil liés à l'émission, le revenu net total de l'émission d'obligations de Bac A Bank lors du deuxième tour s'est élevé à 20,47 milliards de VND.

Lors de la première émission d'obligations, Bac A Bank a également émis 16 millions d'obligations d'une valeur nominale de 1 600 milliards de VND, mais n'a pas pu les vendre toutes. De ce fait, Bac A Bank n'a distribué qu'environ 2,35 millions d'obligations, soit 14,7 % du total des obligations offertes.

Le produit de l'émission d'obligations ci-dessus est utilisé par Bac A Bank pour compléter le capital de prêt à moyen et long terme pour les clients individuels et institutionnels.

Concernant les performances commerciales, au cours des six premiers mois de 2023, le résultat d'exploitation total de Bac A Bank a atteint 1 219 milliards de VND, en hausse de 18 % par rapport à la même période en 2022. Le bénéfice d'exploitation net n'a augmenté que de 2,7 %, atteignant 498 milliards de VND. Le bénéfice après impôts a atteint 380 milliards de VND, en hausse de 20 % par rapport aux six premiers mois de 2022.

Au 30 juin 2023, le total des actifs de Bac A Bank a atteint 135 266 milliards de VND, en hausse de 5 % par rapport au début de l'année. Les encours de crédits à la clientèle ont augmenté de 2,6 % pour atteindre 96 595 milliards de VND. Les dépôts des clients ont augmenté de 8,7 % pour atteindre 105 366 milliards de VND.

Sur le marché, à la fin de la séance du 25 septembre, les actions BAB ont baissé de 0,72% à 13 700 VND/action avec un volume d'échange de 3 905 unités .

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