La banque Bac A propose au public des obligations d'une valeur de plus de 3 billions de VND.

La banque par actions commerciale Bac A ( Bac A Bank – HNX : BAB) a officiellement annoncé l’offre publique de son produit obligataire 2022, tranche 3. La période d’offre s’étend du 25 septembre au 16 octobre 2023, pour une valeur totale de plus de 3 000 milliards de VND.

Plus précisément, la banque propose 33,44 millions d'obligations, y compris les obligations non émises restantes de la deuxième émission de 25,44 millions.

Selon ce plan, Bac A Bank procédera à quatre émissions obligataires, pour une valeur totale d'offre au pair pouvant atteindre 4 000 milliards de VND.

L'émission obligataire de Bac A Bank en 2022 (phase 3) est une obligation non convertible et non garantie. Ce produit est proposé à tous (clients particuliers et institutionnels au Vietnam et à l'étranger).

Chaque obligation a une valeur nominale de 100 000 VND et une échéance de 7 ans pour les obligations BAB202203-07L et BAB202203-07C, et de 8 ans pour l’obligation BAB202203-08C. Les périodes de remboursement prévues sont respectivement de 18, 24 et 36 mois à compter de la date d’émission, selon la désignation de l’obligation.

Au début de l'année 2023, Bac A Bank a émis plus de 25,6 millions d'obligations dans sa deuxième tranche, d'une valeur nominale de 100 000 VND par obligation, pour un total de 2 564,6 milliards de VND, avec des intérêts versés périodiquement tous les 12 mois.

Cela comprend 6,9 millions d'obligations BAB202202-07L à 7 ans, 13,7 millions d'obligations BAB202202-07C à 7 ans et 5 millions d'obligations BAB202202-08C à 8 ans. Les taux d'intérêt appliqués à ces obligations sont calculés selon la formule suivante : taux d'intérêt de référence majoré respectivement de 1,1 %, 1,3 % et 1,5 % par an.

La banque n'a toutefois distribué que 205 500 obligations, soit 0,8 % du total des obligations offertes. Le montant total levé s'est élevé à 20,55 milliards de VND. Après déduction des frais de service de conseil en émission, le produit net de la deuxième émission obligataire de Bac A Bank a atteint 20,47 milliards de VND.

Lors de son émission obligataire initiale, la banque Bac A a émis 16 millions d'obligations d'une valeur nominale de 1 600 milliards de VND, mais n'a pas réussi à les vendre intégralement. Plus précisément, Bac A n'a distribué qu'environ 2,35 millions d'obligations, soit 14,7 % du total offert.

Le produit de cette émission obligataire sera utilisé par Bac A Bank pour compléter son capital de prêt à moyen et long terme destiné aux clients particuliers et institutionnels.

Concernant les performances de l'entreprise, au cours du premier semestre 2023, le chiffre d'affaires total de Bac A Bank a atteint 1 219 milliards de VND, soit une hausse de 18 % par rapport à la même période en 2022. Le bénéfice net d'exploitation a progressé de seulement 2,7 %, pour s'établir à 498 milliards de VND. Le bénéfice après impôt a atteint 380 milliards de VND, soit une augmentation de 20 % par rapport au premier semestre 2022.

Au 30 juin 2023, l'actif total de Bac A Bank s'élevait à 135 266 milliards de VND, soit une hausse de 5 % par rapport au début de l'année. Les prêts à la clientèle ont progressé de 2,6 % pour atteindre 96 595 milliards de VND. Les dépôts de la clientèle ont quant à eux augmenté de 8,7 % pour s'établir à 105 366 milliards de VND.

Sur le marché, à la clôture des échanges le 25 septembre, les actions de BAB ont chuté de 0,72 % à 13 700 VND/action avec un volume d'échanges de 3 905 unités .

Thu Huong

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