Grâce à un carnet de commandes bien rempli, les entreprises manufacturières anticipent une forte croissance vers la fin de l'année.

De nombreuses entreprises ont indiqué que les commandes ont commencé à se stabiliser, certaines ayant même des commandes jusqu'en octobre-novembre 2024. Par conséquent, les entreprises manufacturières nationales anticipent une croissance plus forte vers la fin de l'année.

Prévisions pour les six derniers mois de l'année

Au cours des six premiers mois de 2024, le secteur du textile et de l'habillement figurait parmi les industries ayant enregistré le plus important chiffre d'affaires à l'exportation du pays, avec 16,282 milliards de dollars américains, soit une augmentation de 3 % par rapport à la même période de l'année précédente.

M. Cao Huu Hieu, directeur général du Groupe textile et de l'habillement du Vietnam, a déclaré que la plupart des entreprises de confection disposaient de suffisamment de commandes de production jusqu'à la fin du troisième trimestre 2024 et continuaient de négocier et de signer des contrats pour le quatrième trimestre 2024, période de pointe pour les commandes de Noël et du Nouvel An.

« Compte tenu des signaux actuels, notamment du volume important de commandes enregistrées au troisième et au quatrième trimestre, et d'une croissance de 5 % au premier semestre, nous prévoyons que le chiffre d'affaires à l'exportation du secteur textile et de l'habillement vietnamien augmentera de 8 à 10 % en 2024 par rapport à 2023. Pour le Groupe en particulier, avec des signaux plus positifs en provenance du marché, notamment du secteur des fibres, les résultats de production et commerciaux des six derniers mois de l'année seront meilleurs que prévu », a commenté M. Hieu.

L'industrie textile a connu de nombreuses améliorations et les commandes abondent.

Par ailleurs, selon les informations de l'Association vietnamienne du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie (Lefaso), au cours des six premiers mois de 2024, le chiffre d'affaires des exportations vietnamiennes de cuir et de chaussures a dépassé 6,5 milliards de dollars américains, soit une augmentation de 5,7 % par rapport à la même période en 2023. En 2024, Lefaso prévoit que ce chiffre d'affaires atteindra environ 26 à 27 milliards de dollars américains.

Mme Phan Thi Thanh Xuan, vice-présidente et secrétaire générale de l'Association vietnamienne du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie, a déclaré que les entreprises recrutent activement afin d'accélérer la production après une période de ralentissement. Selon Mme Xuan, le secteur du cuir et de la chaussure se concentre toujours sur cinq marchés principaux à l'exportation. Les États-Unis représentent la part la plus importante, soit environ 35 %, suivis de l'Union européenne (26 %), du Japon et de la Corée du Sud. La Chine, à elle seule, représente actuellement 9 % du total et son chiffre d'affaires est en constante augmentation. Ce marché offre également au secteur du cuir et de la chaussure un potentiel de croissance à l'exportation pour 2024.

Selon l'analyse de nombreux experts, les principales économies constituent également des marchés d'exportation potentiels pour l'industrie vietnamienne de la chaussure, avec une croissance attendue en 2024. Le Vietnam possède notamment des avantages concurrentiels significatifs par rapport aux autres pays producteurs et exportateurs de chaussures et de sacs à main.

Actuellement, 15 accords de libre-échange (ALE) signés, assortis de plans de réduction d'impôts à court terme, continuent de soutenir les entreprises nationales de chaussures dans leur développement sur le marché ; la qualité de la main-d'œuvre, forte de plus de 30 ans d'expérience dans la production de chaussures, et la réputation des marques de chaussures fabriquées au Vietnam sont de plus en plus reconnues.

En 2024, outre les marchés ayant des accords de libre-échange, l'industrie vietnamienne du cuir et de la chaussure continuera de se développer et de diversifier ses marchés, tout en s'attachant à maintenir les marchés traditionnels tels que les États-Unis et l'UE en raison de leur important pouvoir d'achat et de leur capacité de marché.

En matière de segmentation des produits, le Vietnam est considéré comme capable de produire des chaussures de qualité moyenne et de haute complexité. Dans un avenir proche, l'industrie de la chaussure ne cherchera pas à produire des articles à faible valeur ajoutée, en raison de leur faible rentabilité et du gaspillage de ressources qu'ils engendrent, mais continuera de se concentrer sur les segments moyen et haut de gamme.

Affichant également de nombreux signes positifs, les exportations de bois et de produits forestiers ont atteint 7,95 milliards de dollars au cours du premier semestre, soit une hausse de 21,2 % par rapport à la même période en 2023, représentant 52,3 % des objectifs annuels. Certains marchés clés ont notamment enregistré une forte croissance : les États-Unis ont atteint 4,38 milliards de dollars (en hausse de 27,6 % par rapport à la même période en 2023) et la Chine 1,059 milliard de dollars (en hausse de 46,6 %). Parallèlement, la valeur des importations de bois et de produits dérivés pour le premier semestre 2024 est estimée à 1,29 milliard de dollars, soit une augmentation de 19 % par rapport à la même période en 2023.

Selon M. Ngo Sy Hoai, vice-président et secrétaire général de l'Association vietnamienne du bois et des produits forestiers, les États-Unis demeurent le principal marché d'exportation du bois et des produits forestiers vietnamiens. Plus précisément, au cours du premier semestre 2024, le chiffre d'affaires des exportations de bois et de produits dérivés vers les États-Unis a atteint 4,38 milliards de dollars, soit 55 % du chiffre d'affaires total des exportations du secteur. Depuis le début de l'année, les exportations de bois et de produits dérivés vers le marché américain ont connu une forte croissance, témoignant d'une reprise rapide de la demande sur ce marché. Le mobilier en bois constitue le principal produit d'exportation vers les États-Unis et représente également un secteur à forte valeur ajoutée pour l'industrie du bois.

Répondre aux défis et les résoudre

Concernant le marché du bois dans les prochains mois, Ngo Sy Hoai, vice-président et secrétaire général de l'Association vietnamienne du bois et des produits forestiers, a déclaré que les entreprises exportatrices de bois sont actuellement confrontées à de nouveaux défis liés aux engagements internationaux, tels que le respect de la réglementation européenne (UE) en matière de lutte contre la déforestation, l'obligation pour le secteur du bois de mettre pleinement en œuvre les engagements internationaux pris dans le cadre de la loi Lacey (États-Unis), le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF) proposé par la Commission européenne (CE), etc. Par conséquent, au cours des derniers mois de 2024, les exportations vietnamiennes de bois et de produits dérivés seront encore confrontées à de nombreux défis.

En réalité, les États-Unis constituent actuellement le principal marché pour l'industrie du bois. Toutefois, depuis début 2022, les entreprises vietnamiennes d'exportation de bois font face à des poursuites antidumping de la part des États-Unis, de la Corée du Sud, etc. Selon l'Association vietnamienne du bois et des produits forestiers, le Département du Commerce américain a récemment annoncé l'application de nouvelles réglementations en matière de défense commerciale pour les importations sur ce marché. Cette mesure suscite des inquiétudes quant à son impact sur les entreprises vietnamiennes d'exportation de bois.

Mme Phan Thi Thanh Xuan, vice-présidente et secrétaire générale de l'Association vietnamienne du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie, a déclaré que certaines normes environnementales et mesures de développement durable, telles que les politiques relatives aux produits écologiques, l'élargissement de la responsabilité des fabricants et la traçabilité des chaînes d'approvisionnement, pourraient être appliquées dès cette année par les principaux marchés d'importation de chaussures du Vietnam et auront un impact sur les exportations du secteur dans les années à venir. Mme Xuan a insisté sur le caractère obligatoire du respect de ces normes.

« Pour se conformer à ces réglementations, les entreprises doivent entreprendre de nombreuses actions afin d'améliorer leurs capacités internes. Cette amélioration doit concerner la technologie et la gestion, et s'accompagner d'une hausse des coûts des intrants alors que les coûts des extrants n'augmentent que très légèrement, ce qui exerce une pression considérable sur les entreprises. Toutefois, dans un contexte de concurrence équitable, si nous voulons participer efficacement à la chaîne d'approvisionnement, nous devons nous y conformer », a analysé le vice-président et secrétaire général de l'Association vietnamienne du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie.

Concernant le mécanisme de tarification du carbone (MTC), Mme Xuan a indiqué que l'industrie de la chaussure, dont la production génère d'importantes émissions, est également concernée par le MTC. L'UE représente actuellement un marché d'exportation majeur pour le Vietnam, à hauteur d'environ 6 milliards d'euros par an ; il est donc indispensable d'anticiper les changements et de se conformer à cette réglementation.

Pour ce faire, les entreprises doivent d'abord parfaitement comprendre les informations et les processus nécessaires pour se conformer à la CBAM. De plus, elles doivent mobiliser d'importantes ressources humaines, technologiques et financières pour répondre aux exigences de la CBAM.

Par conséquent, les entreprises ne peuvent pas se lancer seules en haute mer, mais doivent participer à des activités de réseautage plus efficaces pour recueillir des informations, élaborer des plans de préparation plus approfondis et plus performants, apprendre et acquérir de l'expérience afin de pouvoir respecter les réglementations et participer à la chaîne d'approvisionnement.

Selon Mme Phan Thi Thanh Xuan, les entreprises doivent mettre en œuvre une transformation numérique de leur gestion afin d'assurer la continuité des flux de données au sein de l'usine, permettant ainsi aux dirigeants d'actualiser les informations et de prendre des décisions en temps opportun. Elles doivent notamment se concentrer sur la création d'un service de conformité. Ce service est chargé de mettre à jour les informations relatives aux demandes des clients afin de les intégrer avec précision au système de production.

M. Tran Thanh Hai, directeur adjoint du Département des importations et des exportations ( ministère de l'Industrie et du Commerce ), a déclaré que les activités d'import-export au cours du premier semestre 2024 ont continué d'afficher des résultats positifs. Selon les estimations interministérielles, le volume total des échanges de marchandises s'élève à 369,6 milliards de dollars américains, soit une hausse de 16 % par rapport à la même période de l'année précédente. Les exportations sont estimées à 189,5 milliards de dollars américains, en progression de 14,2 %, tandis que les importations atteignent 180,2 milliards de dollars américains, soit une augmentation de 18,1 %.

« L’économie mondiale en 2024 reste confrontée à de nombreux risques et difficile à prévoir. La lutte contre l’inflation est encore marquée par de nombreuses incertitudes, notamment les politiques monétaires des principaux pays. Le problème actuel de surcapacité en Chine accentuera également la pression concurrentielle sur le marché. En cas de baisse de la demande des consommateurs, l’excédent d’offre chinoise de biens bon marché pourra être exporté vers d’autres pays », a déclaré M. Tran Thanh Hai.

Concernant les activités d'exportation à venir, le responsable du Département des importations et des exportations a souligné que le ministère de l'Industrie et du Commerce continue d'innover dans les activités de promotion commerciale, en mettant l'accent sur la promotion au plus haut niveau du programme de transformation numérique dans ces activités et sur la connexion des entreprises vietnamiennes et de leurs produits (en particulier les produits agricoles et aquatiques) au réseau des bureaux de représentation commerciale du Vietnam dans les pays et territoires, afin de présenter et de promouvoir les produits et de rechercher des opportunités d'expansion du marché.

En outre, les services du ministère de l'Industrie et du Commerce doivent examiner les produits et les marchés clés à privilégier pour mener à bien la promotion du commerce à court, moyen et long terme ; dans le même temps, ils doivent se coordonner étroitement afin de mettre en œuvre conjointement une série d'activités spécialisées de nombreuses unités dans le cadre d'un programme de promotion du commerce, afin d'améliorer l'efficacité et d'économiser des ressources dans un contexte de financement budgétaire public limité.

En outre, il est nécessaire de coordonner l'orientation des collectivités locales, des associations professionnelles et des entreprises afin de proposer et d'élaborer des plans pour mettre en œuvre des activités de promotion du commerce visant à développer les marchés intérieurs, les importations et les exportations, ainsi que la transformation numérique de la promotion du commerce, conformément aux stratégies et aux projets approuvés par le Premier ministre.

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