Plus de 10 % de la population mondiale porte des chaussures « Made in Vietnam »

Selon la Direction générale des douanes, les exportations de chaussures du pays devraient atteindre plus de 20,24 milliards de dollars d'ici fin 2023. Malgré une baisse de 3,66 milliards de dollars par rapport au record de 2022, le secteur de la chaussure reste l'un des principaux secteurs d'exportation du Vietnam.

Historiquement, à l'exception de 2020, en raison de l'impact de la pandémie de Covid-19, le chiffre d'affaires des exportations de chaussures vietnamiennes a connu une croissance continue ces dernières années. Plus précisément, depuis 1998, les chaussures ont rejoint le club des produits dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 1 milliard de dollars américains, approchant régulièrement les 10 et 20 milliards de dollars américains.

Selon le World Footwear Yearbook 2021, pour la première fois en 2020, le Vietnam a représenté plus de 10 % du marché mondial des exportations de chaussures, avec plus de 1,23 milliard de paires de chaussures, se classant ainsi au deuxième rang mondial pour les exportations de cuir et de chaussures, juste derrière la Chine. Le Vietnam est le premier producteur mondial de chaussures en tissu, en valeur, surpassant largement la Chine. Actuellement, les chaussures « Made in Vietnam » sont présentes sur 150 marchés, dont les États-Unis, l'Union européenne, la Chine, le Japon et le Royaume-Uni. Les États-Unis constituent le principal marché, avec des dépenses annuelles de 7 à 10 milliards de dollars pour l'achat de chaussures vietnamiennes.

L'industrie vietnamienne du cuir et de la chaussure a créé plus de 1,5 million d'emplois. Photo d'ouvriers terminant leur travail chez PouYuen Company Limited (district de Binh Tan, Hô-Chi-Minh-Ville) dans l'après-midi du 6 mars.

Ces chiffres sont particulièrement évidents lorsqu'on sait qu'un certain nombre d'entreprises de renommée mondiale ont choisi le Vietnam comme centre de production de chaussures pour leurs ventes mondiales. Adidas et Nike, deux géants de la chaussure de sport , ont tous deux choisi le Vietnam comme principal centre de production pour leur chaîne d'approvisionnement mondiale. Le rapport 2020 d'Adidas indique que jusqu'à 98 % de sa production est concentrée en Asie, dont 40 % au Vietnam. Nike, quant à elle, annonce produire environ 600 millions de paires de chaussures par an, dont 50 % au Vietnam. Parallèlement, 50 % des matières premières utilisées par Nike pour sa chaîne d'approvisionnement mondiale proviennent également du Vietnam.

Lors d'une conférence de l'industrie des articles de sport organisée en septembre 2023 par la Fédération mondiale de l'industrie des articles de sport (WSGI) en coordination avec la délégation vietnamienne à Genève (Suisse), M. Bertrand Tison, chargé des relations publiques de Decathlon en Europe, a informé que le Vietnam est la deuxième plus grande base de production de Decathlon au monde avec 130 usines partenaires et 7 magasins de détail, 400 employés...

Selon le rapport « Rapport de recherche sur l'industrie de la chaussure au Vietnam, 2022-2031 » publié en 2022 par Research and Markets, l'un des plus grands cabinets d'études de marché au monde, le Vietnam comptait environ 2 200 entreprises de fabrication de chaussures fin 2021, principalement concentrées dans la région de Hô-Chi-Minh-Ville. Nike et Adidas, deux géants de l'industrie mondiale de la chaussure, ont choisi le Vietnam comme principal site de production, et une partie de la chaîne mondiale de production de chaussures se déplace progressivement de la Chine vers le Vietnam en raison de coûts plus bas.

La croissance des exportations vietnamiennes de chaussures s'explique principalement par la signature d'accords commerciaux favorables avec l'Europe et les États-Unis. L'accord de libre-échange Vietnam-UE (EVFTA) contribue notamment à la croissance des exportations vietnamiennes de chaussures vers l'UE, qui représentent environ 40 % du total. L'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) contribue à l'essor des exportations vietnamiennes de chaussures vers le Canada et le Mexique.

Si les exportations de chaussures vietnamiennes ont conquis le marché international, le marché intérieur est plutôt morose. Il y a plus de douze ans, alors qu'elle n'était qu'une micro-entreprise de quelques dizaines d'employés, Vien Thinh Shoe Company a su convaincre ses clients et s'implanter progressivement sur le marché intérieur, où près de 90 % de ses produits provenaient de Chine. M. Tran The Linh, directeur de Vien Thinh Company, a déclaré qu'il avait personnellement dû se rendre sur le marché pour convaincre chaque commerçant d'intégrer ses produits. Grâce à la qualité, au prix, au design, au service après-vente et à la garantie, les chaussures Vien Thinh ont progressivement conquis le marché intérieur.

Cependant, ces dernières années, l'entreprise n'a pas été en mesure de concurrencer l'afflux de produits à bas prix, de sorte qu'elle s'est limitée à l'exportation. Selon M. Tran The Linh, les produits chinois à bas prix représentent encore plus de 80 % des parts de marché au Vietnam ; le reste appartient à des marques étrangères haut de gamme et à quelques fabricants nationaux. La principale raison est que les produits chinois sont vendus à des prix trop bas. Plus précisément, une paire de chaussures en cuir pour femme chinoise ne se vend qu'entre 220 000 et 250 000 VND environ, car le coût de production n'est que de 150 000 VND. Alors que les entreprises nationales pour produire une paire de chaussures en cuir coûtent environ 200 000 à 220 000 VND et doivent vendre jusqu'à 350 000 VND pour réaliser un bénéfice.

Ouvriers travaillant chez PouYuen Vietnam Co., Ltd.

« Le faible coût est principalement dû à la grande quantité produite. Par exemple, un modèle de chaussure chinois destiné à de nombreux pays peut atteindre 100 000 paires. Une entreprise vietnamienne, quant à elle, ne peut produire qu'un seul modèle, avec une quantité de 2 000 à 5 000 paires. Ce même modèle de chaussure nécessite toujours des investissements en recherche et développement, notamment en moulage… La Chine a fermé des zones de production, des matières premières aux produits finis, tandis que le Vietnam n'en a aucune. Ou encore, de nombreux types de tissus et de cuirs ne sont pas disponibles sur le marché intérieur et les unités doivent être importées, ce qui explique les coûts plus élevés », a expliqué M. Tran The Linh.

De plus, les chaussures sont des produits de mode, nécessitant donc des changements réguliers de modèles et de styles. Cependant, la plupart des entreprises vietnamiennes sont des microentreprises, des entreprises familiales, etc., et manquent donc de ressources pour la recherche et le développement de nouveaux modèles. À l'instar de la Chine, de nombreuses politiques encouragent et investissent dans l'application de technologies de pointe, comme la robotisation, pour accroître les capacités de production. Les petites entreprises vietnamiennes, quant à elles, manquent de potentiel pour investir dans les technologies, les machines et les équipements, etc.

Tout comme dans l'industrie textile, pour que les chaussures soient connues des consommateurs, les entreprises doivent bâtir une marque et développer des produits offrant une qualité et un prix attractifs. Cependant, l'histoire de marque des entreprises vietnamiennes est extrêmement rare. Un représentant d'une entreprise nationale de fabrication de chaussures a admis que de nombreuses marques vietnamiennes, nées il y a longtemps, ont aujourd'hui quasiment disparu. Parallèlement, les entreprises étrangères, dotées de marques mondiales et d'un fort potentiel, poursuivent leur expansion. À l'inverse, les entreprises nationales sont généralement de petite taille : les unités de plus de 1 000 à 2 000 salariés se comptent sur les doigts d'une main. Leur marge bénéficiaire est faible, oscillant autour de 5 % seulement, ce qui ne leur permet pas d'investir davantage. Les entreprises n'osent pas emprunter auprès des banques, leurs bénéfices étant insuffisants pour payer les intérêts. Sans compter que, compte tenu des caractéristiques de ce secteur, avec une basse saison d'un à deux mois et un manque de commandes, elles se concentrent uniquement sur le paiement des salaires pour fidéliser leurs employés. Par conséquent, le secteur vietnamien de la chaussure a quasiment perdu des parts de marché.

M. Diep Thanh Kiet, vice-président de l'Association vietnamienne du cuir, de la chaussure et des sacs à main, a déclaré que l'industrie du cuir et de la chaussure a créé plus de 1,5 million d'emplois, occupant la deuxième place mondiale en termes d'exportations et conservant cette position, car l'Indonésie, troisième pays, est encore loin derrière le Vietnam en termes de production. Mais le Vietnam est également loin derrière la Chine, première place. Autrement dit, les positions de premier et deuxième exportateurs mondiaux de chaussures ne changeront guère à court terme. Le Vietnam conserve des avantages géopolitiques. Parallèlement, les taxes à l'importation sur les chaussures vietnamiennes vers de nombreux grands marchés tels que les États-Unis, l'UE et le Canada ont fortement diminué grâce à la participation à de nombreux accords de libre-échange.

Cependant, il sera difficile de réaliser une percée décisive tant que ce secteur devra faire face à une série de défis, évoqués depuis de nombreuses années. Il est donc nécessaire de développer des industries de soutien, d'appliquer les technologies et l'automatisation, ainsi que de répondre aux nouvelles exigences de plus en plus strictes du marché en matière d'origine, de respect des normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et de production verte.

Actuellement, près de 80 % de la valeur des exportations de l'industrie vietnamienne de la chaussure appartient encore à des entreprises à capitaux étrangers (IDE). Par conséquent, l'objectif principal est d'accroître la valeur des chaussures vietnamiennes à l'exportation sans pour autant promouvoir une augmentation des quantités. Pour produire des produits à plus forte valeur ajoutée, il est nécessaire d'investir, d'appliquer davantage de technologies, de mener des activités de recherche et développement en matière de design, de passer à une production circulaire et verte, etc. Changer ces choses et dynamiser la croissance de l'industrie vietnamienne de la chaussure nécessite une politique globale, et non pas seulement une entreprise isolée ou quelques politiques individuelles.

Par ailleurs, le Dr Nguyen Quoc Viet, directeur adjoint de l'Institut vietnamien de recherche économique et politique (VEPR) de l'Université d'économie (Université nationale du Vietnam, Hanoï), a déclaré que les industries traditionnelles telles que le textile, l'habillement et la chaussure ont connu un fort développement au cours des dix dernières années. Ce développement s'explique par l'attrait du Vietnam pour les investisseurs internationaux dans le secteur de la transformation et de la fabrication en général. De nombreuses grandes entreprises du secteur de la chaussure, comme Nike et Adidas, ont intégré le Vietnam dans la chaîne d'approvisionnement mondiale, augmentant ainsi leur production au Vietnam.

Parallèlement, le Vietnam, membre de l'ASEAN, participe activement aux accords de libre-échange de nouvelle génération. Les barrières tarifaires sont ainsi réduites, voire supprimées, ce qui contribue à accroître la compétitivité des produits vietnamiens. Ces facteurs favorisent la conquête de nouveaux marchés pour les produits vietnamiens, augmentant ainsi leur part de marché à l'international. Parallèlement, les politiques de réforme de l'environnement des affaires, de soutien aux entreprises nationales, de promotion des industries auxiliaires et d'application des hautes technologies contribuent également à promouvoir les entreprises vietnamiennes et à renforcer leur intégration et leur participation à la chaîne de production mondiale.

Fabriqué par Vien Thinh Shoes Company Limited (parc industriel de Long Hau, district de Can Giuoc, Long An) - ouvriers

Cependant, depuis la pandémie de Covid-19, la demande des consommateurs a diminué et considérablement évolué. Par exemple, les produits populaires, qui font la force du Vietnam, ont fortement diminué, tandis que la demande de produits spécialisés et uniques a augmenté. De même, les coûts de production au Vietnam ont continuellement augmenté, tandis que les pays produisant des produits similaires ont maintenu des coûts d'intrants bas. Un autre problème est que la lente transition du Vietnam vers une production verte a également affaibli la compétitivité des produits nationaux. Ce sont des défis pour les entreprises nationales.

L'avantage du Vietnam en matière de main-d'œuvre bon marché n'est quasiment plus le principal facteur de compétitivité. Il est donc nécessaire d'accroître l'innovation technologique, d'améliorer la gestion, la main-d'œuvre et les relations avec les entreprises d'investissement direct étranger (IDE) au Vietnam, afin de participer davantage à la chaîne d'approvisionnement et à la production. Certaines entreprises vietnamiennes cherchent également à se développer, mais doivent encore se concentrer sur des facteurs de production tels que les matières premières et la recherche en design. Le gouvernement pourrait envisager de soutenir le développement d'industries auxiliaires pour le secteur du cuir et de la chaussure afin de réduire progressivement les achats chinois. Il faudrait privilégier la promotion du commerce pour connecter les entreprises nationales aux entreprises manufacturières mondiales au Vietnam, puis promouvoir le marché international », a ajouté le Dr Nguyen Quoc Viet.

Lien source: https://thanhnien.vn/hon-10-dan-so-the-gioi-di-giay-dep-made-in-vietnam-18524020322590205.htm