Techcombank et Manulife Vietnam ont officiellement cessé de coopérer dans la distribution de produits d'assurance-vie par le biais des canaux bancaires (bancassurance) à compter du 14 octobre, ce qui a suscité l'attention.

Techcombank a accepté de verser à son partenaire 1,8 milliard de dongs d'indemnités pour la résiliation anticipée, il y a 8 ans, d'un contrat de 15 ans. Selon un représentant de la banque, cette rupture de collaboration était due à l'évolution du contexte du secteur des assurances.

Parallèlement, Techcombank a décidé de contribuer à hauteur de 11 % (55 milliards de VND) à la création de la société par actions Techcom Non-Life Insurance (TechcomInsurance), dotée d'un capital social de 500 milliards de VND, qui devrait entrer en service à partir du milieu du mois prochain.

En 2023, An Binh Bank (ABBank) a révélé avoir dû verser 240,4 milliards de VND à FWD Insurance pour mettre fin à leur collaboration en 2022, alors même que le contrat courait jusqu'en 2031. En 2022, les revenus d'ABBank provenant des activités d'assurance ont atteint un niveau historiquement bas, ne s'établissant qu'à 4,5 milliards de VND, soit une baisse de 88,9 %.

Immédiatement après leur séparation, ABBank a annoncé la signature d'un contrat de coopération stratégique avec Dai-ichi Life Insurance Vietnam. Cette histoire illustre bien qu'il n'existe pas de partenariats permanents, seulement des avantages durables.

Pour revenir au cas de Manulife Vietnam, bien que ce géant de l'assurance s'efforce de regagner la confiance de ses clients, notamment en appliquant les nouvelles technologies au processus de vente afin de le rendre plus transparent, il rencontre des difficultés dans le secteur de la bancassurance.

De 2015 à aujourd'hui, la société a successivement eu des partenaires de distribution d'assurance tels que SCB Bank (2015), Techcombank (2017) et VietinBank (2020).

La bancassurance a permis à Manulife Vietnam de devenir leader du marché dans ce secteur. Bien qu'elle n'ait pas encore annoncé officiellement la fin de sa collaboration avec SCB, le site web de Manulife Vietnam indique que son seul partenaire bancaire est VietinBank, avec un accord de 16 ans.

Sans divulguer le détail des revenus issus des services de vente d'assurance, Techcombank a indiqué qu'au cours des neuf premiers mois de 2024, les recettes provenant des commissions de services s'élevaient à près de 8 300 milliards de VND, principalement grâce aux commissions de services de banque d'investissement et d'assurance. Cela démontre que la banque continue de tirer profit de l'assurance, même dans le contexte difficile du marché de l'assurance-vie.

La dernière fois que Techcombank a annoncé les commissions perçues sur les contrats d'assurance reçus de Manulife en 2022, le montant s'élevait à 1 750 milliards de VND, soit une augmentation de 12,34 % par rapport à 2021.

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Manulife et Techcombank cessent leur coopération dans la distribution d'assurances. Photo : Duy Anh

En termes de revenus issus de la bancassurance, bien qu'aucun chiffre précis n'ait été officiellement annoncé, selon un représentant de la Military Bank (MB), à la fin du deuxième trimestre 2024, MB était passée à la première place du marché dans ce segment, alors qu'à la même période l'année précédente, elle n'était que dans le Top 5.

MB détient actuellement en propre deux compagnies d'assurance : Military Insurance – MIC (assurance non-vie) et MB Ageas Life Insurance. Ces deux sociétés contribuent à hauteur d'environ 20 % au bénéfice avant impôt du groupe MB chaque année.

La bancassurance : est-elle toujours intéressante ?

Le modèle des banques détenant directement des compagnies d'assurance non-vie se généralise progressivement. Par exemple, VPBank , en plus d'être le partenaire exclusif d'AIA Vietnam Life Insurance, a finalisé en novembre 2022 l'acquisition d'OPES Insurance (compagnie d'assurance non-vie) en détenant 98 % de son capital social.

LPBank a officiellement repris Xuan Thanh Insurance en février 2024 et a changé son nom en LPBank Insurance.

Techcombank a contribué à hauteur de 11 % au capital pour créer Techcom Non-Life Insurance Company (TCGIns).

De plus, les grandes banques telles qu'Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank, etc. possèdent toutes une compagnie d'assurance non-vie.

Les conclusions de l'inspection menée par le ministère des Finances en juillet 2023 auprès de quatre compagnies d'assurance-vie (Prudential, MB Ageas, BIDV Metlife et Sunlife) via le canal de bancassurance ont révélé que ce canal représente jusqu'à 50 % du nombre de contrats et des recettes liées aux nouvelles primes d'assurance-vie. Toutefois, le taux de résiliation des contrats par les clients, imposé par la banque, atteint 70 % après la première année.

Un expert en assurances a déclaré qu'il n'est pas facile pour les banques de vendre directement des assurances-vie, car cela nécessite un système opérationnel et d'évaluation très complexe. Les compagnies d'assurance-vie elles-mêmes ne sont plus intéressées par la distribution de leurs produits via le réseau bancaire.

« Auparavant, les compagnies d'assurance-vie signaient des contrats avec les banques sans tenir compte de leur part de marché, ce qui entraînait des commissions élevées, des contrats peu contraignants et même l'absence d'indicateurs clés de performance (KPI) pour les banques. Désormais, la conjoncture et la législation sur les assurances ayant évolué, toute entreprise souhaitant collaborer avec les banques devra examiner attentivement les conditions relatives aux KPI. »

Mais si cette clause est appliquée dans le contexte du faible taux de fidélisation à un an actuel, aucune banque n'osera la signer, à moins que l'entreprise n'accepte de subir des pertes », a déclaré l'expert.

Un expert bancaire a déclaré à VietNamNet que les produits d'assurance maladie sont aussi rentables pour les banques que les assurances vie. De nombreux clients qui souscrivent une assurance vie auprès de leur banque y renoncent automatiquement au bout d'un an.

« Le fait que les banques vendent des assurances maladie ne diffère en rien du fait qu'elles encaissent elles-mêmes la monnaie. Avec l'assurance vie, les banques peuvent percevoir des milliers de milliards de dongs de commissions d'avance. Recevoir 5 000 milliards de dongs de commissions d'avance sur 10 ans est certainement beaucoup plus avantageux que d'imposer à 5 000 employés des indicateurs de performance clés (KPI) les obligeant à générer 10 millions de dongs par personne et par mois en primes d'assurance maladie », a analysé cet expert.