Techcombank et Manulife Vietnam ont officiellement mis fin à leur partenariat de bancassurance le 14 octobre, attirant une attention considérable.

Techcombank a accepté de verser à son partenaire 1 800 milliards de VND avec huit ans d'avance sur un contrat de 15 ans. Selon un représentant de la banque, la résiliation du partenariat est due à l'évolution du contexte du secteur des assurances.

En outre, Techcombank a décidé de contribuer à hauteur de 11 % (55 milliards de VND) à la création de Techcom Non-Life Insurance Joint Stock Company (TechcomInsurance), dotée d'un capital social de 500 milliards de VND, qui devrait démarrer ses activités à partir du milieu du mois prochain.

En 2023, An Binh Bank (ABBank) a révélé avoir dû débourser 240,4 milliards de VND pour mettre fin à son partenariat avec FWD Insurance en 2022, alors même que l'accord devait courir jusqu'en 2031. En 2022, les revenus d'assurance d'ABBank ont ​​atteint un niveau historiquement bas, s'établissant à seulement 4,5 milliards de VND, soit une baisse de 88,9 %.

Immédiatement après leur séparation, ABBank a annoncé la signature d'un accord de coopération stratégique avec Dai-ichi Life Vietnam. Cette histoire prouve qu'il n'existe pas de partenariats permanents, seulement des avantages durables.

Pour revenir au cas de Manulife Vietnam, même si ce « géant » de l'industrie de l'assurance s'efforce de regagner la confiance des clients, notamment en appliquant de nouvelles technologies au processus de vente d'assurances pour le rendre plus transparent, la société est actuellement désavantagée sur le canal de la bancassurance.

De 2015 à aujourd'hui, la société a successivement eu des partenaires de distribution d'assurance, notamment SCB Bank (2015), Techcombank (2017) et VietinBank (2020).

La bancassurance a longtemps permis à Manulife Vietnam de devenir leader sur le marché. À ce jour, bien qu'elle n'ait jamais annoncé officiellement la fin de son partenariat avec SCB, le site web de Manulife Vietnam indique que son seul partenaire bancaire restant est VietinBank, avec un accord de 16 ans.

Sans divulguer le détail des revenus issus des services de vente d'assurance, Techcombank a indiqué qu'au cours des neuf premiers mois de 2024, les recettes provenant des commissions de services s'élevaient à près de 8 300 milliards de VND, principalement grâce aux commissions de services de banque d'investissement et d'assurance. Cela démontre que la banque continue de tirer pleinement parti des services d'assurance, même durant la période la plus difficile pour le marché de l'assurance-vie.

Techcombank a récemment annoncé que ses commissions sur les contrats d'assurance reçus de Manulife en 2022 s'élevaient à 1 750 milliards de VND, soit une augmentation de 12,34 % par rapport à 2021.

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Manuvie et Techcombank ont ​​mis fin à leur partenariat de distribution d'assurances. Photo : Duy Anh

En ce qui concerne les revenus du segment de la bancassurance, bien qu'aucun chiffre précis n'ait été officiellement publié, selon un représentant de Military Bank (MB), à la fin du deuxième trimestre 2024, MB était passée à la première place du marché pour ce segment, alors qu'à la même période l'année précédente, elle n'était que dans le Top 5.

MB détient actuellement en propre deux compagnies d'assurance : Military Insurance – MIC (assurance non-vie) et MB Ageas Life Insurance. Ces deux sociétés contribuent à hauteur d'environ 20 % au bénéfice consolidé avant impôt de MB chaque année.

La bancassurance : est-ce toujours une bonne option ?

Le modèle des banques détenant directement des compagnies d'assurance non-vie se généralise progressivement. Par exemple, VPBank , en plus d'être le partenaire exclusif d'AIA Vietnam Life Insurance, a finalisé l'acquisition d'OPES Insurance (une compagnie d'assurance non-vie) en novembre 2022 en détenant 98 % de son capital social.

LPBank a officiellement acquis Xuan Thanh Insurance en février 2024 et l'a renommée LPBank Insurance.

Techcombank a contribué à hauteur de 11 % au capital nécessaire à la création de Techcom Non-Life Insurance Company (TCGIns).

De plus, les grandes banques telles qu'Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank, etc., possèdent toutes une compagnie d'assurance non-vie.

Le rapport d'inspection du ministère des Finances, publié en juillet 2023, portant sur quatre compagnies d'assurance de bancassurance (Prudential, MB Ageas, BIDV Metlife et Sunlife), a révélé que le canal de distribution de la bancassurance représentait jusqu'à 50 % des nouveaux contrats d'assurance et des recettes de primes. Toutefois, en raison de pratiques coercitives, le taux de résiliation des contrats atteignait 70 % après la première année.

Un expert en assurances a déclaré qu'il n'est pas facile pour les banques de vendre directement des assurances vie, car cela nécessite un système opérationnel et de souscription très complexe. Les compagnies d'assurance vie elles-mêmes ne sont plus enthousiastes à l'idée de distribuer leurs produits par le biais des banques.

« Auparavant, les compagnies d'assurance ignoraient la réglementation et signaient des contrats avec les banques pour gagner des parts de marché, moyennant des commissions élevées. Il en résultait des accords rédigés de manière imprécise, voire une absence d'indicateurs clés de performance (KPI) contraignants pour les banques. Désormais, la conjoncture a évolué et la loi sur les assurances a été modifiée ; toute entreprise souhaitant collaborer avec une banque devra donc examiner attentivement les clauses relatives aux KPI. »

« Mais si cette clause est appliquée dans le contexte du faible taux de rétention actuel après un an, aucune banque n'oserait la signer à moins que l'entreprise n'accepte la perte », a déclaré l'expert.

Un expert bancaire a déclaré à VietNamNet que les produits d'assurance maladie génèrent pour les banques des profits au moins équivalents à ceux des assurances vie. De nombreux clients qui souscrivent une assurance vie auprès de leur banque résilient automatiquement leur contrat au bout d'un an.

« Pour les banques, vendre des assurances maladie revient à collecter de la monnaie. Avec l'assurance vie, elles peuvent encaisser des milliards de dongs de commissions d'emblée. Recevoir 5 000 milliards de dongs de commissions sur 10 ans est certainement bien plus avantageux que d'obliger 5 000 employés à verser 10 millions de dongs par personne et par mois en primes d'assurance maladie », a analysé cet expert.