Techcombank et Manulife Vietnam ont officiellement cessé leur coopération dans la distribution de produits d'assurance-vie via les canaux bancaires (bancassurance) à partir du 14 octobre, attirant l'attention.

Techcombank a accepté de verser à son partenaire 1 800 milliards de dongs à titre d'indemnité pour la résiliation anticipée du contrat de 15 ans il y a huit ans. Selon le représentant de la banque, la fin de la coopération était due à des changements dans les conditions d'activité du secteur de l'assurance.

Parallèlement à cela, Techcombank a décidé de contribuer à hauteur de 11% (55 milliards de VND) pour créer la société par actions Techcom Non-Life Insurance (TechcomInsurance), dotée d'un capital social de 500 milliards de VND, qui devrait entrer en activité à partir du milieu du mois prochain.

En 2023, An Binh Bank (ABBank) a révélé qu'elle avait dû payer 240,4 milliards de VND à FWD Insurance pour mettre fin à la coopération en 2022, même si le terme était jusqu'en 2031. En 2022, les revenus d'ABBank provenant des activités d'assurance étaient à un niveau sans précédent, n'atteignant que 4,5 milliards de VND, en baisse de 88,9 %.

Immédiatement après leur séparation, ABBank a annoncé la signature d'un contrat de coopération stratégique avec Dai-ichi Life Insurance Vietnam. Cette histoire prouve qu'il n'existe pas de partenariat permanent, mais des avantages durables.

Revenons au cas de Manulife Vietnam. Bien que ce géant de l'assurance tente de regagner la confiance de ses clients, notamment en intégrant les nouvelles technologies au processus de vente d'assurance, améliorant ainsi la transparence, cette entreprise rencontre des difficultés dans le secteur de la bancassurance.

De 2015 à aujourd'hui, la société a successivement eu des partenaires de distribution d'assurance tels que SCB Bank (2015), Techcombank (2017) et VietinBank (2020).

La bancassurance a permis à Manulife Vietnam de devenir le leader du marché dans ce domaine. À ce jour, bien que la fin de la coopération avec la SCB n'ait pas été officiellement annoncée, le site web de Manulife Vietnam indique que le seul partenaire bancaire est VietinBank, avec un accord de 16 ans.

Sans divulguer le détail des revenus issus des services d'assurance, Techcombank a indiqué qu'au cours des neuf premiers mois de 2024, les revenus issus des commissions de service ont atteint près de 8 300 milliards de VND, principalement issus des commissions de services bancaires d'investissement et des commissions d'assurance. Cela démontre que la banque continue d'exploiter efficacement le marché de l'assurance-vie, alors que celui-ci traverse une période particulièrement difficile.

La dernière fois que Techcombank a annoncé les frais de commission sur les contrats d'assurance reçus de Manulife en 2022, ils s'élevaient à 1 750 milliards de VND, soit une augmentation de 12,34 % par rapport à 2021.

coopération en matière d'assurance .jpg
Manulife et Techcombank mettent fin à leur coopération dans la distribution d'assurances. Photo : Duy Anh

En termes de revenus de bancassurance, bien qu'aucun chiffre précis n'ait été officiellement annoncé, selon un représentant de la Banque Militaire (MB), à la fin du deuxième trimestre 2024, MB s'était hissée à la première place du marché dans ce segment, alors qu'à la même période l'année dernière, elle n'était que dans le Top 5.

MB détient actuellement directement deux compagnies d'assurance : Military Insurance – MIC (assurance dommages) et MB Ageas Life Insurance. Ces deux compagnies contribuent chaque année à hauteur d'environ 20 % de leur bénéfice avant impôts au bénéfice consolidé de MB.

Bancassurance : est-ce toujours une bonne chose ?

Le modèle de détention directe de compagnies d'assurance non-vie par les banques devient progressivement une tendance. Par exemple, VPBank , en plus d'être le partenaire exclusif d'AIA Vietnam Life Insurance, a finalisé en novembre 2022 l'acquisition d'OPES Insurance (compagnie d'assurance non-vie) en détenant 98 % du capital social.

LPBank a officiellement repris Xuan Thanh Insurance à partir de février 2024 et a changé son nom en LPBank Insurance.

Techcombank a contribué à hauteur de 11 % du capital pour créer Techcom Non-Life Insurance Company (TCGIns).

En outre, les grandes banques telles qu’Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank, etc. possèdent toutes une compagnie d’assurance non-vie.

Les conclusions de l'inspection annoncée par le ministère des Finances en juillet 2023 auprès de quatre compagnies d'assurance-vie par le biais de la bancassurance (Prudential, MB Ageas, BIDV Metlife et Sunlife) ont montré que le canal de distribution de l'assurance par l'intermédiaire des banques représente jusqu'à 50 % du nombre de contrats et des nouvelles primes d'assurance-vie. Cependant, en raison de cette contrainte, le taux de résiliation des contrats atteint 70 % après la première année.

Un expert en assurance a déclaré qu'il est difficile pour les banques de vendre elles-mêmes des assurances-vie, car cela nécessite un système d'exploitation et d'évaluation très complexe. Les compagnies d'assurance-vie elles-mêmes ne sont plus intéressées par la distribution de produits par le biais du réseau bancaire.

Auparavant, les compagnies d'assurance-vie signaient des contrats avec les banques sans tenir compte de leur part de marché. Elles versaient donc des commissions élevées, ce qui entraînait des contrats peu fiables, voire l'absence d'indicateurs clés de performance (ICP) contraignants pour les banques. Aujourd'hui, le contexte économique a changé, notamment la loi sur les assurances. Toute entreprise souhaitant coopérer avec les banques devra donc examiner attentivement les conditions des ICP.

Mais si cette clause est appliquée dans le contexte actuel de faible taux de rétention annuel, aucune banque n'osera la signer, à moins que l'entreprise n'accepte de subir des pertes", a déclaré l'expert.

S'adressant à VietNamNet, un expert bancaire a déclaré que les produits d'assurance maladie rapportent aux banques des bénéfices équivalents à ceux de l'assurance vie. De nombreux clients qui souscrivent une assurance vie auprès des banques la résilient automatiquement au bout d'un an.

« Vendre une assurance maladie revient à encaisser la monnaie. Avec l'assurance vie, les banques peuvent percevoir des milliers de milliards de dongs de commissions prépayées en une seule fois. Recevoir 5 000 milliards de dongs de commissions prépayées en une seule fois pendant 10 ans est certainement bien plus attractif que d'imposer des indicateurs clés de performance à 5 000 employés pour générer 10 millions de dongs par personne et par mois en primes d'assurance maladie », a analysé cet expert.